妮伲要翻蓓
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DeepSeek刚融了几百亿。
梁文峰说如果今年能花掉两百亿买卡，那说明采购部门业绩超级好。
一个CEO最大的焦虑是花不出去钱。
他算了一笔账：把钱变成英伟达的卡，十个月回本。 银行存款年化两个点，所以他的策略就是能买多少买多少，花钱速度不设上限。
然后他说实际上要把这么多钱花完非常不容易，买不到，难买，价格也很高，但我愿意为此付溢价，因为这是确定的。
这段话的分量比任何一份研报都重。
他手上现在大概两万张英伟达H100等效算力，大部分是最近一两个月才买到的。
华为也在给他报价，一万六千张，他自己算了一下相当于四万张B系列。
但这还不够，美国最大的模型参数在八百B这个量级，中国还差一个数量级。
他说要训一个同级别的模型，需要五万张GB300或者两万张华为卡，这只是训练，还没算研究要用的。
技术公认最强的团队，刚拿了大钱，算完账发现芯片还是不够花。
这还只是DeepSeek一家。
Anthropic同时在跟六家谈算力，Kimi K3上线48小时被挤爆，直接暂停C端把算力全给了付费客户，谷歌刚把全年资本开支加到2050亿，账上2400亿不够花又融了496亿。
一个供应商说缺货是事实，两个说行业景气，五个完全不同立场的人先后说了同一句话，买不到，还在加价。
所以存储和芯片最近跌成这样，到底跌的是什么？ 需求端没有任何一条崩坏的证据。
跌的是杠杆仓位，跌的是情绪，跌的是短期资金在轧。
需求一个字都没变。
梁文峰那句"如果能花掉两百亿那就太好了"，可能是这个季度最真实的AI需求信号。
这将会比任何分析师的报告都管用。
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美光上周从高点跌了25%，大家都在喊存储完了。
美银今天把它加进了"最佳投资想法"名单，目标价$1550。
大摩同天说DRAM下季度价格还要涨25%。
$MU 今天开盘直接拉了10%。
散户在恐慌的时候，华尔街在建仓。
这个剧本每轮周期都一样，但每次都有人信"这次不一样"。
今天特意再看了几个数字你感受一下美光现在的基本面：上季度营收415亿美元，同比涨346%，毛利率比微软还高。
下季度指引500亿营收，毛利率89%，一家"卖内存条"的公司，利润率碾压全球最赚钱的软件巨头。
更关键的是，美光已经签了16个长期客户协议，锁定了大约1000亿美元的履约义务。
客户不再是按季度采购，是按年签约锁量锁价，存储芯片从周期生意变成了订阅制。
美银还提了一个很多人忽略的点：中国开源大模型在加速对HBM的需求。
Kimi K3每个实例需要大约1.4TB的HBM，开源模型越多，部署越分散，内存需求反而越大，这些都会变成增量。
从$1255跌到$865，还好我没有割肉。
妮妮要翻倍@niniSweet88
我买的美光从$1080跌到940再到现在的$820。 过去两周我的心态完整走了一遍丧葬五阶段。 第一阶段，否认。没事，正常回调，三天就涨回来，给自己倒了一杯咖啡，岁月静好。 第二阶段，愤怒。"韩国那边搞什么？上市第一天涨13%，第二天崩15%？你们是来炒股还是来蹦极的？"摔了一下鼠标，鼠标没坏，心态有点爆炸。 第三阶段，讨价还价。"回到$1000我就减仓，求求了，"盘中反弹我没卖，等$1000，然后又跌回去了。 第四阶段，抑郁。"算了，打开计算器算一下到底亏了多少……不算了，算了更难受。" 第五阶段，接受。"行吧，装死，把行情软件图标从手机第一屏挪到了文件夹最深处。" 现在我进入了第六阶段，打开推特看谁比我亏得多来获取心理安慰，发现还挺多的，心情好了一点。 被套了两周之后我想明白了一件事：推特上上个月喊我加仓的那批博主，这个月在喊我割肉。 我如果听他们的，上个月高位加了仓，这个月低位割了肉，完美实现了"买在最高点卖在最低点"的散户终极成就。 所以我决定谁的话都不听了，就看一件事：美光下季度的订单减少了没有，翻了一遍，16份五年期锁价合同还在，客户没有毁约，产能还是满载。 那我不着急，公司在赚史上最多的钱，我因为股价跌了20%就割肉？股价会波动，合同不会。 博里在$1051买了看跌期权，他在2023年也做空过半导体，后来赔了不少，就他这履历表，看到他站对面我反而安心了一点。 继续拿着，等三个月后回来看，今天大概率又是一个"当时好慌但回头看根本不该卖"的时间点。 总结出一个规律：亏钱最多的操作，不是买错了，是在对的票上拿不住。
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美光今晚又跌了这么多
大部分人已经从“抄底”变成了看空做空
今晚再抄一次
不知道会跌到哪里，但我相信美光迟早会回来🥹
妮妮要翻倍@niniSweet88
别人恐惧我贪婪，这次终于让我抄底成功了 前两天跌的时候你们都说存储完蛋了，我顶着风险抄底了一些 我就知道 $MU 不会辜负我😭😭
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TRADE ALERT — July 15, 2026
A buyout bid too low, a historic IBM crash, an HCA swoon, and four portfolio additions.
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$PYPL $IBM $HCA $SFM $FISV $ZTS $PLTR $TSLA $NVDA $QQQ
#Stocks #Investing #Markets #AI #ValueInvesting
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[My fur baby just hit 6 months old! Watching them go from a tiny wiggly pup to a silly, energetic buddy is the sweetest journey. #PetGrowth #PuppyLife]，
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Upcycled an old jeans into a handy phone pouch in 10 mins! Save money + reduce waste
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妮伲要翻蓓 retweetledi
Got my IELTS result! Listening: 8.5, Reading: 8, Writing: 7, Speaking: 7.5 – overall 8! Hard work pays off.
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Just started photography Master these 3 basic rules first: rule of thirds, focus on your subject, and adjust exposure for light. Happy clicking!
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