牛哥抓龙

科技慢牛，要信早信，那些还在死守老登股的劝降吧。 你以为的轮动：科技—医药—新能源—消费—红利—金属，高低切换。 实际的轮动：半导体—存储—CPU—GPU—PCB—CPO—算力—算电，高高切换。而且资金还在源源不断的往AI里冲，只要一有回调，就会被拉起；而非AI板块，只要一有冲高就会回落。

大家做 AI 产业链瓶颈投资的时候，一定要密切关注英伟达的战略布局以及黄仁勋的公开发言。 在 AI 爆发的这几年时间里，老黄说的话以及英伟达在做的事，一直在不断地被验证。 虽然目前英伟达 5 万亿的市值，股价很难再翻倍上涨了，但你完全可以把英伟达当作你跟踪 AI 时代的主坐标系。 比如说英伟达每发布一款新产品，本身就是一个 AI 大趋势的风向标。 发布 Vera Rubin、Rubin Ultra、Rubin CPX，说明下一阶段的瓶颈不只是训练，而是推理、长上下文、HBM、CPU + GPU 协同、内存带宽和系统级吞吐。 推出 NVLink Fusion，说明英伟达已经不满足于卖 GPU，而是要把 NVLink 变成 AI 数据中心的底层互连标准。以后 hyperscaler 自研 ASIC、CPU、XPU，也可能继续接入英伟达的机柜级架构。 推出 Spectrum-X Photonics、Quantum-X Photonics，说明光互连以及 CPO 已经从远期概念，正式进入 AI factory 的核心基础设施。GPU 越多，瓶颈越不在单卡，而在网络互连。 推出 Spectrum-XGS，说明 AI 数据中心的边界正在从单个园区，扩展到跨区域、跨城市、跨数据中心的 AI 超级工厂。未来不只是 scale-up、scale-out，还要 scale-across。 推动 800V VDC / HVDC 高压直流供电架构，说明 AI 数据中心的瓶颈已经不只是 GPU 和网络，而是进入电力架构本身。 再比如英伟达投了哪些公司，其实就是在告诉我们 AI 产业的瓶颈在哪里。 投资 Coherent + Lumentum + 康宁，意味着 AI 数据中心不只是 GPU，还有光互连，AI 基建正在扩散。 投资 Coreweave + Nebius + IREN，意味着 neocloud 是蚕食 hyperscaler 的下一波算力分发渠道。 投资英特尔，并合作开发 AI 基础设施和 PC 产品，说明未来 AI 不是单一 GPU 问题，而是 CPU、GPU、先进封装、美国本土供应链、安全冗余共同决定的系统工程。 投资 Marvell，并让 Marvell 加入 NVLink Fusion 生态，说明定制 ASIC、网络芯片、互连芯片和半定制 AI 基础设施会越来越重要。 投资诺基亚，说明 AI 网络不只发生在数据中心内部，还会延伸到 AI-RAN、5G-Advanced、6G 和边缘智能。 再比如黄仁勋反复在公开场合提及的概念，可能就是未来的样子。 他大谈特谈 Token 经济学，就说明下一阶段 AI 模型的核心指标不是参数量，而是单位 token 成本、推理吞吐、能效和 ROI。 他说进入 agentic AI 时代，说明 AI 已经从聊天机器人，进入能规划、能调用工具、能持续执行复杂任务的 Agent 阶段。对应的瓶颈会从训练，逐步转向长上下文低延迟推理、内存存储以及网络互连。 他反复讲 physical AI、机器人、自动驾驶，这是英伟达下一个 10 年押注的赛道。 他公开提及太空数据中心，意味着这个看似科幻的赛道，英伟达已经在提前布局。 他宣布量子计算 35 家公司联盟，意味着英伟达正在为后摩尔定律时代提前下注。 简单总结一下英伟达正在布局的东西，GPU、CPU、内存、存储、网络互连、neocloud、电力能源、人形机器人、自动驾驶、太空数据中心、量子计算、AI-RAN、6G 通信网络等等，顺着这些方向去研究，能少走很多弯路。

行情太垃圾，产生不了刺激，没激情了，不想交易了，也不想写东西了。

顾老实盘记录，只做超短 今日操作： 进：中钨高新 格局：亨通光电 天通股份 出：深科技

大饼这横的挺不错的，应该跌不动了。 这位置多大饼总比8万再追的好，应该是短期横盘底部了。

开始定投纳斯达克100，加油，祝大家早日暴富

@bboczeng 美股芯片无敌

美股疯了🤣🤣🤣

美股科技公司财报都是指数级增长~中国科技公司的财报却是这样的 ~感觉两家公司不在一个地球上。 中国目前就是表面繁荣，特别是消费级的产品端上。但是一看财报数据，都是不赚钱的。 中美差异在表面上、舆论上差别并没有那么大，可是数据上差的也太多了，我要不是炒美股，我可能还活在东升西落的幻觉里。 Discord在个人资料，buy the dip，长期持有。

今日操作： 1、卖出三花智控，理由：放量滞涨； 2、卖出莲花控股，仅留底仓，理由：放量滞涨； 3、买入恒生科技ETF华夏，理由：第二次破底翻突破颈线+六月份纳入智谱和Minimax。仓位7% 4、买入中一科技，理由：覆铜板+PET铜箔概念，调整到位，均衡配置。仓位15%

彭博消息，中国正在限制阿里巴巴、DeepSeek 等民营企业中，从事先进、战略性 AI 工作的顶尖专业人士出境。这些人在出国前，需要先获得相关部门批准。 被通知对象，可能还包括 AI 领域创业公司的创始人、研究人员和高管。此举发生在 Manus 事件之后。

关于盘前计划票，明天还有，这篇文章进行点赞、转发数据的，后台可以私信，明天盘前统一回复盘前计划。下月粉丝达到1000以上开始继续更新盘前计划。

卧槽，随便丢了2万进去，我都忘记了，刚刚突然想起，看了一下，才两个月，居然有这么多收益。

华为套定律：A股开盘买入就是接盘套牢

最近发现了好几个优秀的老外交易员，确实整体水平比较高，建议你们也去多看看老外，毕竟X上面中文用户才2%不到。

吃肉，抓了个涨停，盘中也得大家提示了。

科技板块大分歧时，才能看清谁才是真正的趋势龙头。长电科技，做多。

@WallStreet0Name 科技线调整就是机会

你们有没有想过一个问题，如果没有美伊或者其他事件，外汇市场的波动会更小的，大多数时间都是无序震荡，你们是习惯了去年开始的贵金属行情，沉迷在这个市场中不想出来，这是一种大行情幻觉，会让你觉得这个市场天然适合小资金赌博。 大多数时间外汇市场的波动太小了，这是常态啊，美元和人民币的汇率或者其他汇率的波动如果能持续保持很大，那各个国家的汇率还稳定个毛线，每天换汇的人都亏死了，所以CFD 外汇能给 200 到 500 倍杠杆和超低的手续费就是在用高倍杠杆放大波动，鼓励你日内剥头皮。 偶尔日内是可以赚钱的，如果沉迷在长期日内必亏无疑，这都不是90%会亏，100%会亏。 你去这个网站看我曾经的单子，tradersoul.cc波动大的时候我的日内单子持仓1-2分钟就可以挣几万刀了，我现在根本不玩，肯定是我长期日内会陷进去导致亏一笔大的，所以我就戒了，不要为了交易而交易，开些小单子并不会让你进步，很有可能会让你失去判断大行情要来的感知，甚至亏多了，大行情来了你反而不敢出手了。 tradersoul.cc这个网站里有高手的交易记录，没事的时候可以去学学。

@baoshu88 科技线调整就是机会

彭博社说，去年有1万亿美元的热钱流出中国，创下过去20年间之最。

@williamlab 科技线调整就是机会

周五盘后出的消息，今天港股开盘，指数全是红的。 目前我感觉事情应该是不大了，如果真的不让内地用户炒美股港股的话，中概不可能只有这点跌幅，港股更不可能一点不跌。 市场才有真消息，谣言都是假消息。

@OldK_Gillis 科技线调整就是机会

今天是最好做低吸，或者追涨逆市强者的好机会 大盘股都是熟悉的面孔在护盘，都不用慌只是上证的振幅区间加大了 大盘股都是熟悉的面孔在护盘，都不用慌 只是上证的振幅区间加大了：4096-4179 当前加入了券商股反弹，只要手持票趋势没坏，可留底仓