华尔街观嚓 Xrtebar
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华尔街观嚓 Xrtebar
@NumbrOnebdaddy
San Fran/Dallas/KC/Edmonton Katılım Ağustos 2011
80 Takip Edilen36 Takipçiler
如果老人躲在树后，盯住一棵树绕圈躲，能避开吗？
他已经躲在了一颗树后，为什么又抛开了树？
Kitakyushu-shi Yahatanishi, Fukuoka 🇯🇵 中文
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【A股盘前】📊 2026年7月13日 周一
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一、最新24h财经要闻（10条）
1. 国常会：系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设
→ 算力基建获顶层政策加持，紫光股份、数据港、依米康等受益明确。
2. 商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理
→ 战略资源供给收紧，水发燃气、凯美特气、华特气体、杭氧股份等国产替代逻辑强化。
3. 长征十号乙全球首次海上网系回收成功
→ 商业航天里程碑事件，贵绳股份、航天工程、九丰能源、中国卫星等全产业链受益。央视新闻联播专题报道1分钟。
4. 美伊局势升级，霍尔木兹海峡暂时关闭
→ 伊朗宣布海峡"关闭直至另行通知"，特朗普称同意继续谈判。原油暗盘大涨，山东墨龙、通源石油受益。
5. 美股三大指数上周五集体收涨：道指+0.29%，纳指+0.29%，标普+0.42%
→ Meta涨近6%，英伟达涨超4%（黄仁勋明确Rubin Ultra明年出货），SK海力士ADR上市首日涨超12%市值1.22万亿。
6. 东阳光签130-150亿算力大单，国产算力从预期到业绩兑现
→ 中科曙光十万卡超集群落地，华为Atlas 950真机7/17 WAIC亮相。紫光股份、浪潮信息、拓维信息等持续受催化。
7. 长鑫科技7月16日科创板IPO申购，募资295亿为今年A股最大IPO
→ 存储芯片龙头登陆资本市场，长江存储IPO辅导同步推进。存储板块（太极实业、兆易创新、华天科技）获多重催化。
8. SK海力士CEO预计存储芯片短缺延续至下一个十年
→ AI算力需求驱动HBM/DRAM/NAND全面紧缺，封测（长电科技、华天科技、通富微电）供应缺口持续至2027年。
9. 全国用电负荷15.18亿千瓦创历史新高
→ 夏季用电高峰来临，电力板块（金开新能、神火股份）+燃气轮机（联德股份、杰瑞股份）双重受益。
10. 周星驰《功夫女足》两天票房破5亿，预测总票房超20亿
→ 暑期档爆款，儒意电影、幸福蓝海、金逸影视、横店电影等院线直接受益。
二、隔夜外盘速览
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|:---|:---|:---|
| 道指 | 52,637.01 | +0.29% |
| 纳指 | 26,281.61 | +0.29% |
| 标普500 | 7,575.39 | +0.42% |
| 恒生指数 | 24,175.10 | +0.60% |
| A50期货 | — | 偏正面 |
· 原油：73.84美元/桶（+3.40%，美伊局势驱动）
· 黄金：4,085美元/盎司（-0.68%）
· 美元指数：101.09
· SK海力士ADR首日+12.8%，英伟达+4.03%，Meta+5.97%
三、今日最可能被激发的三个热点方向
方向一：商业航天（最大共识热点）
【支撑信息源】
① 长征十号乙全球首次海上网系回收成功，新闻联播1分钟专题报道
② 境外媒体热议，誉为"中国版SpaceX时刻"
③ 韭研公社：首日27个涨停，贵绳股份2连板
④ 央视财经：火箭回收成本账本出炉，商业闭环加速
⑤ 2030年千帆超万星组网规划
→ 核心标的：贵绳股份（2连板）、航天工程、中国卫星、九丰能源、海兰信、巨力索具
→ 北交所弹性：星图测控、创远信科、天力复合
方向二：氦气国产替代（突发政策驱动）
【支撑信息源】
① 商务部/海关总署突发公告：对氦气实施临时禁止出口管理
② 氦气是半导体、航天、医疗MRI不可替代的冷却介质
③ 中国氦气进口依赖度超90%，国产替代空间巨大
④ 韭研公社盘前纪要将其列为核心事件
→ 核心标的：水发燃气、凯美特气、华特气体、金宏气体、广钢气体、蜀道装备
方向三：国产算力（订单落地+政策共振）
【支撑信息源】
① 国常会明确"加快算力网建设"
② 东阳光签130-150亿算力大单
③ 中科曙光十万卡超集群曙光8000落地
④ 华为Atlas 950超节点7/17 WAIC真机亮相
⑤ 央视财经：到2029年国内算力卡采购额将达1.44万亿
→ 核心标的：紫光股份（龙虎榜机构净买入35.49亿）、浪潮信息、拓维信息、数据港
→ 光互联NPO：铭普光磁、光迅科技
四、龙虎榜复盘（7月10日 周五）
| 排名 | 股票 | 机构净买入 | 涨跌幅 |
|:---|:---|:---|:---|
| 1 | 紫光股份 | +35.49亿 | +7.65% |
| 2 | 金风科技 | +12.05亿 | +9.99% |
| 3 | 中鼎股份 | +10.61亿 | +10.00% |
| 4 | 天娱数科 | +6.32亿 | +5.69% |
| 5 | 高德红外 | +4.73亿 | +9.99% |
· 机构净卖出前三：雅化集团(-6.61亿)、兆易创新(-5.01亿)、黄河旋风(-4.69亿)
· 67只个股出现机构席位，39只净买入，合计净买入81.14亿
五、小盘A股ALPHA 🔍
【铭普光磁】小市值/光通信
需求变化 → 华为启动OPEN NPO近封装光学标准统一项目，联合20余家伙伴推动光互连标准化。铭普光磁作为NPO光源核心供应商稀缺标的，受益确定性高。
核心弹性：当前股价处于历史低位，光模块板块整体估值修复空间大。
验证信号：关注二季报中光器件业务收入占比及毛利率变化。
【沃顿科技】中市值/半导体超纯水
需求变化 → 中国半导体用超纯水系统市场突破350亿，国产化率不足15%。沃顿科技在超纯水膜材料领域具备核心技术壁垒。
核心弹性：7月11日起被韭研公社挖掘，市场认知度快速提升中。
验证信号：关注半导体客户导入进展及超纯水业务收入占比。
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多数机构表示无法在左侧预判顶部从而错过可能极端肥美的牛尾行情，我们认为极端肥美的牛尾行情是小概率事件，逐步再平衡大概率是理性优选。
交易性资产： AI链核心资产（半导体设备、国产AI链等）、错杀资产：券商、煤炭、新能源、创新药、互联网、新消费、化工等；主题关注：人形机器人、商业航天等。
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中国经济相对优势快速上升，且未来我国实际GDP增速预期中枢显著高于美、欧、日等发达经济体，中外经济基本面分化格局或将长期延续，构成本轮资产重估的基本面支撑。
华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch
告诉大家一个消息，一般人我不讲： 中国 AI 的整条价值链完整闭环了，闭环控制方面超过了美国。 现在，你告诉我，怎么给他定价？ 我讲个前提，以后它价廉物美可以对任何国家实施禁止出口！
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【A股盘前】📊 周日·周末版
━━━━━━━━━━━━━
2026年7月12日 周日 | 下周展望：7月13日-7月17日
休市中 | 基于7/10（周五）数据 + 周末催化
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一、隔夜外盘 (7/11周五收盘)
美股三大指数集体收涨，标普连涨两周：
道指 +0.29% 报 52,637.01
纳指 +0.29% 报 26,281.61
标普500 +0.42% 报 7,575.39
科技龙头强势领涨：
Meta（脸书）涨近6%，英伟达涨超4%（市值重回5万亿$+）
SK海力士ADR美股上市首日涨超12%
AMD涨超2%，应用材料涨超2%
中概股涨跌不一：金山云涨超4%，名创优品涨超2%，奇富科技跌超11%
商品市场：
美油收跌0.79%报71.51$/桶 | 布油跌0.37%报76.02$/桶
黄金跌0.29%报4128.9$/盎司 | 白银跌0.74%
离岸人民币涨143基点报6.7820
欧洲：德DAX -0.20% | 法CAC +0.15% | 英富时 +0.24%
二、周末催化：10大重磅利好
1️⃣ 【史诗级】央行加码资本市场工具
总额度从8000亿→1.5万亿，期限拉长至3年。
→ 长期活水注入，利好半导体/AI算力/光模块等高位科技，以及低位CRO/券商等估值修复。
2️⃣ 【券商风向标】中信证券半年报净利233亿（+70%）
连续两季度百亿利润，全行业营收/资管/投行全线回暖。
→ 非银板块上周五主力净流入41.71亿，大金融估值修复在即。
3️⃣ 【全年最大IPO】长鑫科技7月16日开启申购（代码688825）
募资295亿扩产，上半年净利暴增22倍，董事长承诺10年不减持。
→ 存储芯片产业链全线受益：设备（北方华创）、封测（华天科技/长电科技）、模组（江波龙）。
4️⃣ 【历史突破】长征十号乙全球首次网系海上回收成功
中国成为第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。50余股涨停，卫星ETF一度涨停。
→ 商业航天从事件驱动→盈利预期驱动转变，高盛大幅上调低轨卫星装机预测。
5️⃣ 【突发管制】商务部对氦气实施临时禁止出口管理
→ 九丰能源、杭氧股份、长春燃气、蜀道装备国产替代逻辑强劲。
6️⃣ 【政策落地】十五五碳达峰方案：2030年新型储能
→ 科陆电子、中电鑫龙、大连电瓷、金利华电。
7️⃣ 【量产元年】优必选消费级人形机器人首日订单破万
宇树科技IPO注册已获批，2026年上半年收入同比+35%。
→ 雷赛智能/绿的谐波Q1高增，产业从"政策输血"走向"市场造血"。
8️⃣ 【华为超节点】首次国内公开亮相（7月17日-20日 WAIC）
Meta自研Iris芯片9月量产，2027年算力翻倍至14GW。
→ 拓维信息、华胜天成、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息。
9️⃣ 【中医药振兴】十五五中医药振兴
🔟 【存储涨价】香农芯创上半年净利预增2118%
三、上周龙虎榜回顾（7/11周五）
机构净买入TOP5（万元）：
浩欧博 +13448 | 国瑞科技 +6521
中科金财 +5226 | 中大力德 +5046
上海钢联 +4771
一周累计机构净买入超1亿：大智慧 +6.93亿
四、下周最可能被激发的三大热点方向
▶ 方向一：商业航天（主线·持续发酵）
- 长征十号乙全球首次网系海上回收【韭研公社】
- 高盛大幅上调低轨卫星预测634%【韭研公社】
- 铂力特深度切入可回收火箭一体化服务【韭研公社】
- XW二代立项推进+年底复用飞行【韭研公社】
看：海兰信、铖昌科技、信维通信、中国卫星、航天电子、铂力特
▶ 方向二：存储/半导体（长鑫IPO催化）
- 长鑫科技7月16日申购，募资295亿【上交所公告】
- 香农芯创H1净利预增2118%-2434%【公司公告】
- SK海力士CEO：存储短缺或持续到2030年后【财联社】
- SK海力士ADR美股上市首日涨超12%【财联社】
看：江波龙、华天科技、长电科技、北方华创、香农芯创
▶ 方向三：氦气国产替代（新主线·政策驱动）
- 商务部临时禁止氦气出口【韭研公社/商务部】
- 卡塔尔/俄罗斯供给中断，全球紧缺【韭研公社】
- 氦气为半导体刻蚀/超导/航天不可替代材料【韭研公社】
- 我国85%依赖进口，国产替代迫在眉睫【韭研公社】
看：九丰能源、杭氧股份、长春燃气、蜀道装备
五、小盘A股ALPHA 🔍
【铂力特 688333】3D打印+可回收火箭一体化服务商
核心弹性：已从设备商转型为零部件加工服务商（核心收入），深度切入长十乙可回收火箭供应链，民营火箭核心零部件市占领先。当前市值与商业航天产业链爆发形成巨大预期差。
验证信号：关注Q2零部件收入占比、火箭复用飞行订单落地节奏。
【蓝晓科技 300487】横跨超纯水/卫星回收/氦气提纯三大赛道
核心弹性：吸附分离树脂核心技术，卡位半导体超纯水耗材（长鑫/长江存储扩产）、航天稀有金属回收（火箭回收配套）、高纯稀有气体纯化（氦气管制受益）。SK海力士CEO称存储短缺十年。
验证信号：关注超纯水耗材订单进展、氦气提纯装置交付节奏。
【东华测试 300354】官微实锤参与长十乙火箭回收
核心弹性：长期深度参与中国航天事业，为长十乙回收提供专业力学测试支持。小市值+实锤参与航天大事件，弹性极大。
验证信号：后续火箭复用飞行中测试合同明确程度。
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【上市公司隐性利好速读】🔍
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一、技术创新公告（近1-2周）
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1. 东鹏控股：新增3项发明专利，累计有效专利达1291项，其中发明专利470项。专利涉及耐水瓷砖胶、环保瓷砖粘结材料、防火花岗瓷等技术，已在公司生产中应用。
2. 乐创技术：取得五轴点胶系统的伺服参数调整方法及系统发明专利证书。
3. 梓橦宫：取得中药切片机实用新型专利证书。
4. 东软载波：全资子公司上海东软载波微电子取得发明专利证书。
二、并购重组公告（近1-2周）
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1. 日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份，进军锂电池电解液添加剂领域。标的公司主营VC和FEC，与宁德时代、比亚迪等建立战略合作关系。股票7月13日复牌。
2. 中赋科技：拟以10亿元收购军科正源87%股权，跨界布局CRO领域。标的公司为国家级专精特新"小巨人"企业，已服务国内外800余家药企。
3. 湖南黄金：拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权，交易总对价43.34亿元。构成重大资产重组。
4. 陕鼓动力：拟收购秦风气体剩余36.06%股权，收购完成后将持有100%股份。
5. 动力源：控股股东拟变更为红棉科创，实际控制人变更为陈志茂。股票7月13日复牌。
6. 恒尚节能：并购重组概念股，已实现4连板。
三、新产品投产/扩产公告（近1-2周）
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1. 兆驰股份：子公司兆驰光联江西南昌光通信产业基地正式启动，800G高速光模块规模化量产项目启动，月产能达140万只。1.6T光模块研发同步推进。
2. 通化金马：琥珀酸安维吖啶片生产线建设完成，具备商业化生产能力，正在全力推进商业化营销工作。
3. 腾远钴业：刚果金铜钴湿法冶炼项目建成试产，新增铜产能3万吨、钴产能2000吨，公司整体钴产能达3.15万吨/年。
4. 今飞凯达：募资2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目。
5. 中润光学：拟定增10.04亿元用于高精密光学元组件智能制造基地项目。
四、定增/股权激励公告（近1-2周）
五、机构调研动向（近1-2周）
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本周（7月6日-10日）共有154家上市公司披露机构投资者调研纪要。
1. 京东方A：237家机构调研（证券公司40家、基金公司55家、外资机构18家、私募68家）
2. 华灿光电：236家机构调研
3. 华盛昌：127家机构调研，子公司伽蓝特订单稳步增长
4. 联动科技：124家机构调研
5. 天壕能源：76家机构调研
6. 沪电股份：61家机构调研
7. 胜宏科技：51家机构调研
六、大订单/提价公告（近1-2周）
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1. 东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务合同，合同期限60个月。
2. 申昊科技：拟20亿元采购服务器加码算力租赁，此前已落地超12亿元运维合同。
3. 君实生物：与复星万邦签订授权许可协议，获2.15亿元首付款及最高11.25亿元里程碑付款。
4. 航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议，8年协议期内预计采购总金额约2.4亿元。
5. 青龙管业：签订5.57亿元PCCP管材采购合同，供货期限48个月。
七、股东/高管增持（近1-2周）
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1. 木林森：实控人孙清焕完成1.5亿元增持计划，再推不超1.5亿元新增持计划。
2. 百润股份：实控人刘晓东拟增持5000万元至1亿元，已增持112.42万股（1797.91万元）。
八、北向资金/机构动向（近1-2周）
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1. 北向资金二季度末持仓市值达31279亿元，较一季度末增加5503亿元。
2. 电子行业取代电力设备，成为外资第一大重仓行业，持股市值约7825亿元。
3. 宁德时代连续4个季度获北向资金加仓，累计加仓超百亿。
4. 寒武纪被外资翻倍加仓，成为芯片领域焦点。
5. 7月1日北向资金净买入36.02亿元，重点买入东方财富（23.51亿）、C惠科（14.13亿）、大唐发电（12.22亿）。
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综合排序输出：8只最值得关注的潜力股
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一、京东方A
- 亮点：237家机构扎堆调研，与康宁签署战略合作，区间涨幅超80%
- 催化：面板行业景气回升，Mini LED/Micro OLED技术突破
二、华灿光电
- 亮点：236家机构调研，京东方集团旗下LED芯片子公司
- 催化：国产替代加速，Mini LED芯片需求旺盛
三、兆驰股份
- 亮点：800G光模块月产能140万只，1.6T研发推进
- 催化：AI算力需求爆发，光模块景气度高
四、日科化学
- 亮点：拟收购亘元新材70.75%股权，进军锂电池电解液添加剂
- 催化：新能源车产业链，宁德时代、比亚迪供应商
五、东阳光
- 亮点：130-150亿元算力服务合同签订
- 催化：算力租赁赛道爆发，AI算力需求巨大
六、沪电股份
- 亮点：61家机构调研，算力PCB龙头
- 催化：AI服务器需求拉动，PCB景气上行
七、宁德时代
- 亮点：北向资金连续4季度加仓超百亿
- 催化：动力电池+储能双轮驱动，产业链龙头
八、君实生物
- 亮点：2.15亿元首付款+11.25亿元里程碑，创新药国际化突破
- 催化：抗IL-17A单抗大中华区授权，创新药出海
中文
国家应该把算力当作公共资源，廉价提供给国民！A股：
7月10日郑州建成国内首套全国产十万卡AI超集群曙光8000，整套软硬件全部实现国产化适配，并且接入国家超算互联网，算力规模从过往的万卡级别直接升级到十万卡级别；
该超算完成了三百余项应用适配，覆盖大模型、机器人、生物医药、新材料等二十多个行业，后续这套十万卡算力方案还会进行规模化复制，作为AI产业的基础标配设施。
中文
我不看爱马仕，十万内的爱马仕有价值吗？跟富人在一起，这种是入门款！
给穷人看，他看觉得你有钱，有意义吗？羡慕嫉妒恨？
找个裁缝定做，鞋子、衣服、包包，都定做。鞋子、衣服是100%要定做。
中文
彭博专访Anthropic达里奥，太厉害了！
年度最硬核访谈：Claude 在递归自我改进，客户跪求 Mythos 别发布， Anthropic 年化 80 倍增长，AI 该不该收归国有，文明有四分之一的概率会崩溃#Anthropic #Claude #达里奥阿莫迪 #ClaudeCode #OpenAI
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告诉大家一个消息，一般人我不讲：
中国 AI 的整条价值链完整闭环了，闭环控制方面超过了美国。
现在，你告诉我，怎么给他定价？
我讲个前提，以后它价廉物美可以对任何国家实施禁止出口！
华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch
国家应该把算力当作公共资源，廉价提供给国民！A股： 7月10日郑州建成国内首套全国产十万卡AI超集群曙光8000，整套软硬件全部实现国产化适配，并且接入国家超算互联网，算力规模从过往的万卡级别直接升级到十万卡级别； 该超算完成了三百余项应用适配，覆盖大模型、机器人、生物医药、新材料等二十多个行业，后续这套十万卡算力方案还会进行规模化复制，作为AI产业的基础标配设施。
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财经新闻热点（9条）
1. 美伊局势缓和希望：特朗普周五表示，美国已同意继续与伊朗举行谈判，但认为双方停火已经结束。据央视新闻报道，沙特方面透露消息人士称美国、伊朗、巴基斯坦和卡塔尔将举行四方通话。霍尔木兹海峡船舶通行量明显下降。
2. SK海力士美股首秀暴涨：韩国存储芯片巨头SK海力士周五在纳斯达克上市，首日收盘涨12.76%报168.01美元，市值达1.23万亿美元，为海外赴美最大IPO。SK集团董事长表示若股价稳定考虑增发美股。
3. Meta本周创最佳表现：Meta大涨近6%，本周累计涨幅接近15%，创下2024年初以来最佳单周表现。公司CEO扎克伯格表示伴随AI算力需求爆发，计划对外出租自有AI算力资源。
4. 英伟达市值重返5万亿美元：英伟达周五涨4.03%，领涨芯片巨头，市值重返5万亿美元大关。
5. 美联储半年度货币政策报告：报告称通胀今春进一步升温，AI基建成推高通胀新因素，重申稳定价格承诺。大摩警告芯片制造商定价能力面临更大压力。
6. 散户资金流入创新低：截至7月10日当周，散户资金净流入美股仅130亿美元，为疫情以来最低。散户从"买大盘"转向"追主题"。
7. 美债收益率上行：2年期美债报4.21%，10年期美债报4.56%。日本财相鼓励养老基金增持国内资产，日本股债汇齐涨。
8. IE警告石油供应缺口：IEA报告称6月全球石油供应相比战前水平缺口仍高达940万桶/日，持久和平协议是油市正常化的"必要条件"。
9. 苹果起诉OpenAI：苹果起诉OpenAI窃取商业机密，要求销毁涉密资料并重设计AI硬件。OpenAI回应对其他公司的商业秘密没兴趣。
中文
散户关注热点股（6只）
1. GMM - Global Mofy AI Limited（+203%）
2. ZBAO - Zhibao Technology Inc.（+76%）
3. HAO - Haoxi Health Technology（+53%）
4. JZXN - Jiuzi Holdings（+41%）
5. WD-40 Company（+19%）
6. ELAB - PMGC Holdings（+19%）
资金流向
散户资金：
- 单周净流入130亿美元，创疫情以来新低
- 从大盘股转向主题热点
- 看空情绪升温，AAII调查显示看空者多于看多者
机构资金：
- 持续流入科技股和AI赛道
- 能源股获资金青睐，XLE周涨3.49%
- 小盘股资金流出明显
小盘美股ALPHA（2只）
【ALPHA 1：MP Materials（MP）】
- 稀土概念股，周内涨超3%
- 五角大楼宣布将入股稀土公司
- 美国供应链安全受益标的
【ALPHA 2：Seer Inc（SEER）】
- 生物科技股，盘前涨超20%
- 小盘生物医药股反弹机会
- 关注财报季潜在催化
中文
小盘美股ALPHA（2只）
【ALPHA 1：MP Materials（MP）】
- 稀土概念股，周内涨超3%
- 五角大楼宣布将入股稀土公司
- 美国供应链安全受益标的
【ALPHA 2：Seer Inc（SEER）】
- 生物科技股，盘前涨超20%
- 小盘生物医药股反弹机会
- 关注财报季潜在催化
宏观市场要点
1. 货币政策：美联储内部分歧加大，半数官员支持年底前加息
2. 美伊局势：特朗普确认继续谈判，市场避险情绪降温
3. 财报季：下周二季度财报季正式拉开帷幕
4. 数据前瞻：下周CPI数据将是关键变量
5. 债券市场：美债收益率上行，流动性预期收紧
【风险提示】
- 美伊局势仍有不确定性
- 美联储政策分歧加大
- 科技股估值偏高
- 散户情绪降温，需谨慎追高
报告生成时间：2026年7月11日
数据来源：CNBC、Reuters、Trading Economics、StockAnalysis、Benzinga、Reddit r/wallstreetbets
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中信证券半年净利233亿创历史新高，同比增69.6%。招商证券等券商同样实现历史最佳业绩。9家已披露业绩预告的券商无一例外实现高增长。券商业绩爆发对板块估值修复构成有力支撑。
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上周：中国A股净申购的这些资金主要来自新成立基金，他们集中进入建仓期。比如周三新上市6只ETF大约120亿，周四新上市4只ETF大约80亿，周五目测有2只。在高位密集发行新基金，在以前的历史经验中，部分就是高点。
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