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좌파의 본질을 아주 잘 설명 하신분

내 글을 읽으시는 분들은 충분히 눈치를 채셨겠지만 난 그동안 쪼그라든 보수 진영에 함부로 쓴소리를 던지지 않았다. 그건 그저 화를 낼 가치가 없어서가 아니었다. 벼랑 끝에 몰린 진영에서 내부의 쓴소리는 자칫 돌이킬 수 없는 분열의 불씨가 된다는 것을 알기에, 입안의 돌을 씹는 심정으로 인내해 왔다. 108석. 그래, 192석의 거대 여당을 상대해야 하는 물리적 한계는 분명하다. 표 대결로 가면 질 수밖에 없는 그 척박한 산수의 결과까지는 이해한다. 하지만 의석수가 모자란 것과, 싸울 의지가 거세된 것은 완전히 다른 문제다. 지금의 국민의힘을 보라. 몇몇 눈에 띄는 의원들의 개인기를 제외하면, 나머지 100명 가까운 금배지들이 여의도에서 대체 무얼 하고 있는지 감조차 잡히지 않는다. 거대 여당이 상임위를 독식하고 법안을 강행 처리할 때, 그들은 제대로 된 몽니 한 번 부려보지 못했다. 민주당의 입맛대로 걸레짝이 된 법안이 본회의장을 넘어가도 그저 무기력하게 쳐다만 볼 뿐이다. 필리버스터를 하겠다고 호기를 부리다가 슬그머니 꼬리를 내리는 모습은 코미디에 가깝다. 저들은 거창한 국가 전략을 고민하느라 침묵하는 것이 아니다. 그저 이 흙탕물 싸움에서 자신의 양복에 진흙이 튀는 것이 싫은 것이다. 피를 흘리며 싸워봤자 다음 공천에 득이 될 것이 없다는 얄팍한 계산기만 두드리고 있는 웰빙병 환자들. 그것이 지금 108석의 실체다. 무능한 것이 아니라, 그저 몹시 게으르고 나태할 뿐이다. 물리적 한계는 전술적 패배의 핑계는 될 수 있어도, 정당의 존재 이유를 포기하는 면죄부가 될 수는 없다. 숫자가 부족하면 국회 로텐더홀 바닥에 드러눕든, 의장석을 점거하든, 몸집을 불려서라도 막아서는 시늉이라도 해야 한다. 하지만 이들은 맞서 싸우기보다 본회의장 밖으로 나가 여의도 식당에서 소고기를 굽는 길을 택한다. 여기까지도 견뎌보겠다. 하지만 선을 넘는 마지막 레드라인이 남았다. 바로 민주당이 밀어붙이는 개헌용 헌법 국민투표안이다. 다가오는 본회의 표결에서 만에 하나 국민의힘 내부의 이탈표를 단속하지 못하거나 무기력한 방관으로 저 개헌안을 통과시킨다면, 그 순간 이야기는 완전히 달라진다. 법안 몇 개를 빼앗기는 것은 선거에서 진 정당이 치러야 할 대가다. 하지만 국가의 근간인 헌법이 쪼개지는 것을 방조하는 것은 체제의 수호자라는 보수우파 정당의 사망 선고다. 싸우지 않는 군대는 존재 가치가 없다. 만약 이번 개헌 국민투표안마저 108석의 숫자를 핑계로 무기력하게 내어준다면, 국힘은 더 이상 보수우파가 아니다. 그저 세비나 챙기며 여의도 밥그릇을 연명하는 108명의 무급여 엑스트라일 뿐이다. 역사의 벼락은 거대 여당의 폭주보다, 제 밥그릇 하나 지키지 못해 안방 문을 열어준 자들의 비겁함 위로 먼저 칠 것이다.

1975년 4월 30일, 남베트남 수도 사이공의 대통령궁 정문을 부수고 북베트남군 탱크가 진입했습니다. 135만 병력, 최신 미국제 무기를 보유한 자유진영 4위 규모의 대군이 미군철수 불과 2년만에 복장도 장비도 제대로 갖추지 못한 북베트남군에 궤멸당하는 이변에 세계가 경악했습니다. 지도층 부패, 자본주의 한계 등 당시 월남의 구조적 문제가 원인이라는 전교조식 논리보다는, 사실 주요 원인은 내부의 적이었죠. 당시 대선후보 2위를 달렸던 인물이 실은 간첩이었던 충격적 일화를 시작으로 국방장관 , 각군 참모총장 그외 수많은 영관급 장교들이 북베트남 간첩으로 밝혀졌습니다. 아무리 강군이라도 지휘부가 적들과 내통하면 힘을 쓰지못하는게 당연하죠. 대한민국은 어떨까요? 월남에서조차 사례가 전무한 무려 대통령들의 수상한 행보, 북한을 주적으로 보지않는 정당이 부정선거로 삼권분립을 무너뜨리고 모든걸 장악한 상황, 그리고 그들에 몰표주는 특정국민들. 단언컨대 저는 50년전 월남보다 지금 우리가 더 심각한 상황이라고 보며 주한미군의 존재가 아니라면 총 한방 쏠 필요없이 당장 내일이라도 공산독재로 넘어갈 나라가 대한민국이라 생각합니다. 그런 의미에서 전작권 환수, 미군철수와 자주국방을 외치는 좌파들의 모습이 그야말로 실존적 공포로 다가오네요.

펌글. 서울대학교 대나무숲) 최순실 아줌마, 잘 지내? 이번 파기환송심에서 검찰이 징역 25년 구형했더라. 그 뉴스를 보자마자 아줌마한테 사과 해야할 것 같아서 이렇게 글을 쓰고 있어. 미안해. 난 아줌마가 세상에서 가장 더러운 악당인 줄 알고 욕했어.이제보니 아줌마는 순위권 안에도 못들것 같아. 시덥잖은 사업이나 하다 청와대 대가리 마누라랑 동창이라 금뱃지도 단 손혜원이 처먹는 규모를 보니 참 순실이 아줌마는 통이 작았다 싶네. 목포같은 지방 도시 문화재 가지고도 수십억을 해먹고 정숙이 아줌마랑 친구면 청주같은데서도 수천억을 버는데, 아줌마는 세계적 이벤트인 평창올림픽 가지고 고작 10억도 못벌었더라. 그것도 12년 존버한 땅이라며. 한심하게 왜그랬어. 아줌마, 고작 그거 가지곤 요새 청와대에서는 순위권에도 못들어. 혹시 김의겸이라고 알아? 아줌마가 손이 작았던 건지 순박한 건지 모르겠다. 그리고 호스트 고영태랑 놀아났다고 욕해서 미안해. 이제보니 운동권이면 광주 5.18 전야제에 룸싸롱 가서 술집여자 끼고 놀고 그래도 용서받더라고. 또 민주당이면 부하직원 강간하고 추행하고 성기 꺼내 털고 만지고, 여자인턴 데리고 국세로 해외출장다니고 그래도 되는 거였더라. 다 관행이래. 오해래. 그냥 돈내고 남자 불러다 논 아줌마보고 더럽다고 욕했는데 내가 후진국에 살고 있다는 걸 깜박했어. 미안해. 그리고 딸 유라씨한테도 미안하다고 전해줘. 정유라는 아시안게임 금메달 가지고 고작 이대 체대 갔는데, 조민은 가라서류로 시험 한번 안보고 sky가고 의대가고 그러더라. 아줌마 남편이 조국이었다면 유라는 전국체전서 동메달만 따도 서울대법대 수석으로 갔을텐데. 지나고 보니 유라 말이 맞았네. 부모 잘 만난 것도 능력이야. 아줌마도 민주당에 줄서지 그랬어. 그럼 김어준이랑 유시민이 #내가 정유라다 #승마여신 이지랄 떨었을텐데. 그리고.. 솔직히 국정농단 사건 터졌을때 대통령 연설문을 대학도 안나온 아줌마가 손봤다는 건 좀 충격이었어. 근데 이번 정부를 3년 겪고 나니까 아줌마가 천재였더라. 박사 하고 교수까지 한 사람들이 아무리 못해도 고졸인 아줌마보단 잘할줄 알았거든. 난 교수들이 그렇게 빡대가리일줄 몰랐어. 경제부터 외교 부동산까지 시원하게 다 말아먹으니 요새 너무 허탈해. 차라리 아줌마가 나라 다스릴때가 나았는데. 순실이 아줌마. 비선 말고 비서실장을 하지 왜 그랬어. 아니, 시발 내가 미안해.. 우병우랑 엮여서 검찰 농락한다고도 욕했는데 병우형 알고보니 참 소심한 사람이었더라. 말 안들으면 수십이든 수백이든 죄다 귀양보내고 정 안되면 지가 검찰총장 해서 기소 다 막으면 되는거였는데 왜 법대로 했대.. 또 조국처럼 포토라인 쌩까고 뒷문으로 기어들어가지 왜 빙신같이 굳이 백주 대낮에 당당하게 출두해서 여기자 노려보다 쓸데없이 욕만 처먹고. 게다가 딸은 삼수인가 사수해서 고대갔다며? 조국 딸이 시험 안보고 의대갈때. 또 아들은 운전병 차출된게 특혜라고 까였다면서. 조국 아들은 군대 그냥 안 가던데.. 또.. 아줌마 아빠 사이비종교라고 비하해서 미안해. 우리나라 헌법에 종교의 자유도 있는데 아빠가 목사든 스님이든 무당이든 드루이드든 알게 뭐야. 그 왜 요새 헌법 강의하던 못생긴데 안웃긴 개그맨 있잖아. 김제동. 걔는 맨날 앵무새처럼 헌법 1조 1항만 외우고 다니던데 20항에 있는 종교의 자유는 안읽어봤나봐. 특히나 외교고 경제고 다 말아먹는데도 친북, 소주성 외치는 무리들을 보니 어디까지가 종교인지 요새 헷갈려. 그냥 점봐서 정책짜는게 이거보단 나을것 같아. 그럼 운좋게 용한 무당이라도 걸릴수도 있잖아.. 휴 여튼 아줌마 요새 날씨도 추운데 깜빵은 더 춥지? 아줌마가 검찰에 출두하는게 생방송될때 억울하다! 한마디 외쳤을때 옆에 지나가던 청소부 아줌마가 "옘병하네" 한마디 했던게 생각이 나. 그 분은 빌딩관리하시던 비정규직 노동자셨는데, 지난 3년간 경제지표 보니 그게 가장 많이 없어진 일자리 중 하나더라. 혹시나 그 분 지금쯤 집에서 "아아 꽃이 진 다음에야 봄인줄 알았읍니다" 이러고 있지 않을까? 나 아줌마가 너무 미운데 미안하기도 하고 시발 내가 무슨소리 하는지 나도 모르겠다. 왜 이 지경이 됐을까. 그냥 아줌마 외롭지 말라고 깜방동기들 많이 보내줄게. 조금만 기다려.

$IREN 1,400MW 345kV 변전소가 어느정도 느낌인지 클로드한테 물어보자 ① 규모가 국가 인프라급 1,400MW면 원전 1.5기 출력을 혼자 먹는 수준입니다. 웬만한 중소 국가의 수도 전체 전력 소비와 비슷합니다. ② 345kV 직결 = 기술적 자신감의 표현 345kV를 직접 끌어다 쓰려면 변압기·차단기·보호계전 시스템 전부 초고압 사양이어야 합니다. 일반 기업이 쉽게 할 수 없는 선택입니다. 이걸 직접 구축한다는 건 전력 인프라를 외부 유틸리티에 의존하지 않고 자체 통제하겠다는 의미입니다. ③ ERCOT 직결 + 10ms 레이턴시 텍사스 ERCOT는 미국 내에서도 독립 계통이라 타 주 계통과 연계가 없습니다. 전력 수급 자체를 텍사스 내에서 해결해야 하는데, 오히려 이것을 택했다는 건 텍사스의 전력 단가와 재생에너지 자원(풍력) 을 노린 전략적 입지 선택입니다. "이건 데이터센터가 아니라 전력 인프라를 끼고 앉은 작은 나라 수준의 전력 소비 기지" 크 취한다

[펌] 미국 중국 통신망 퇴출ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 1. 미국 FCC가 중국 기술,장비,통신망에 대한 차단 확대. 2. 중국 안의 전자기기 시험소 미국 판매용 제품 인증 테스트도 못 하게 막는 방향. 3. 차이나텔레콤,차이나모바일,차이나유니콤 같은 중국 국영 통신 3사 미국 내 데이터센터 운영 금지. 4. 중국 장비,중국 통신망,중국 시험인증 미국 핵심 인프라 빼겠다ㄷㄷㄷㄷ 5. 미국 중국 기술 사서 쓰는 것도 금지, 통신망,인증,데이터센터,전자기기 공급망 전체 보안 위험으로간주 분리하기 시작.ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 쒜쒜~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

A 25 year old just turned $225 million into $5.5 billion in 12 months. Here’s exactly what he bought. Leopold Aschenbrenner got fired from OpenAI in April 2024. He spent the next few months writing a 165-page thesis predicting AGI by 2027. Then he launched a fund and put his money where his thesis was. He bought zero Nvidia. Zero Microsoft. Zero Google. Zero Amazon. He bought what AI actually runs on. Bloom Energy (BE), power infrastructure for data centers. Up 1,422% in one year. Lumentum (LITE), optical components that move data between chips. Up 1,331%. Sandisk (SNDK), storage. Up 3,130%. CoreWeave (CRWV), GPU cloud infrastructure. Up 166%. Iris Energy (IREN), AI computing and data centers. Up 583%. The thesis was simple: every AI company needs energy, bandwidth, storage, and compute. Nobody was buying those. Everyone was buying the AI companies themselves. He was right. His fund now manages $6 billion. Backed by Patrick and John Collison of Stripe and former GitHub CEO Nat Friedman. I’m adding this to my watchlist. Every time he files a new 13F, we will break it down here. Turn on notifications so you don’t miss the alert, this is VERY important. Many people will wish they followed us sooner.

5월 4일주차 미국 실적 발표 다음주도 난리난리~ 월요일 : 팔란티어 온세미 보이저 화요일 : 페이팔 화이자 AMD 슈마컴 스트레티지 나비타스 수요일 : 우버 코히런트 아이온큐 ARM SNAP 목요일 : 아이렌 코어웨이브 AAOI 코인베이스 로켓랩 레드캣

삼성 파운드리 실리콘 포토닉스 수주 뒤에 붙는 관련주 1. 오이솔루션 (138080) — "CPO 전환을 가장 직접적으로 보는 광트랜시버 축" 광통신 모듈 흐름에서 먼저 볼 회사입니다. 오이솔루션은 AI 데이터센터용 1.6Tbps 광트랜시버와 CPO용 외부광원 모듈을 공개했습니다. CPO가 커질수록 기존 플러그형 광모듈뿐 아니라 외부광원 쪽 확장 여부를 같이 봐야 합니다. 2. 옵티코어 (380540) — "400G·800G 광트랜시버 수주 확인주" 옵티코어는 데이터센터용 광트랜시버를 직접 하는 회사입니다. 400G·800G급 AI 데이터센터용 광트랜시버 공급계약이 확인돼서, 단순 개발 테마보다 한 단계 더 현실적인 축입니다. 앞으로는 800G 이후 1.6T 대응과 추가 수주가 중요합니다. 3. 빛과전자 (069540) — "고속 광트랜시버 제품군 보유주" 빛과전자는 광신호와 전기신호를 바꿔주는 광트랜시버를 연구개발·제조하는 회사입니다. 회사 제품군에 400G·800G·1.6T 광트랜시버가 올라와 있어 AI 데이터센터 고속화 흐름과 맞닿아 있습니다. 다만 실적 변동성이 큰 편이라 실제 고객사와 양산 매출 확인이 필요합니다. 4. 한국첨단소재 (062970) — "광모듈 안쪽으로 들어가는 AWG·광수신 부품" 광트랜시버 안쪽으로 내려가면 파장을 나누고 합치는 광부품이 붙습니다. 한국첨단소재는 AWG, PLC 기반 광소자를 다루고, ETRI로부터 800Gbps 광수신 서브모듈 기술도 이전받았습니다. 광모듈 부품에서 실제 양산 매출이 나오는지가 핵심입니다. 5. 대한광통신 (010170) — "데이터센터를 잇는 광섬유·광케이블 축" CPO가 칩 가까이 붙더라도 데이터센터 전체를 연결하는 광섬유와 광케이블 수요는 계속 필요합니다. 대한광통신은 모재부터 광섬유, 광케이블까지 이어지는 구조를 갖고 있고, AI 데이터센터용 864 Fiber 광케이블 공급계약도 확인됐습니다. 광모듈 다음 줄에서는 초고밀도 광케이블 수요를 같이 봐야 합니다. 6. 삼성전기 (009150) — "CPO가 패키지로 들어오면 기판도 커진다" 삼성전자는 제외했지만, 삼성전기는 다른 상장사라 별도로 볼 수 있습니다. CPO는 광모듈을 칩 근처나 패키지 안으로 끌어들이는 기술이라 고성능 패키지 기판의 중요성이 같이 올라갑니다. 삼성전기는 FC-BGA를 포함한 반도체 패키지 기판을 하고 있어 AI 서버·네트워크용 고부가 기판 흐름에서 붙습니다. 7. 이수페타시스 (007660) — "AI 네트워크 장비 PCB 쪽 후방주" 광통신이 커지는 이유는 결국 데이터센터 네트워크 장비가 더 빨라져야 하기 때문입니다. 이수페타시스는 네트워크 장비용 초고다층 PCB를 하는 회사라, 광모듈 자체보다는 스위치·라우터 장비를 받치는 기판 쪽에서 봐야 합니다. 삼성 수주와 직접 연결된 종목은 아니고, AI 네트워크 투자 확대에 붙는 자리입니다. 8. 퀄리타스반도체 (432720) — "광통신 직접주는 아니지만 고속 인터페이스 IP 축" 실리콘 포토닉스가 커져도 칩 내부와 주변부의 고속 데이터 연결 기술은 필요합니다. 퀄리타스반도체는 초고속 인터커넥트 기반 반도체 IP를 개발하는 회사이고, 삼성 파운드리 SAFE 생태계에서도 언급된 이력이 있습니다. 다만 광모듈 제조사가 아니기 때문에 실제 IP 라이선스 계약을 기준으로 봐야 합니다. ⚠️ 본 자료는 투자 참고용이며, 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자의 최종 책임은 본인에게 있습니다.

SK 하이닉스 성과급 상황 .. ㅋㅋㅋㅋㅋ 하청 : " 하청도 성과급 나눠주세요~~ 배 아파요~~ " 하이닉스 : "아 좀 기다려요 직원들 먼저 주고 .. " 화물노조 : " 잠깐!!!!! 반도체 배달해준 우리는 왜 안 줌 ?? " 하이닉스 : " 아니 님들은 정식 하청도 아니잖아요 ... " 하청급식업체 : " 잠깐!! 우리가 해준 밥 먹고 이뤄낸 성과니까 우리도 나눠줘요~~ " 하이닉스 : " 아니 납품가도 지켰고 대금도 꼬박꼬박 드렸는데 도대체 무슨 소리에요" MBC : "잠깐 !!!! 할 말만 하고 갈게요 나누세요 안 나누시면 9시뉴스 끝나고 클로징멘트 들어갑니다 " 하이닉스 : "아니 공영방송님들이 왜그래요 도대체 ㅋㅋㅋ" 농어민들 : "잠깐!!! 우리가 피땀흘려서 만든 농수산품 먹어 놓고 딴소리 하는건 아니죠? 시위 하기 전에 주세요 ^^ " 하이닉스 : " 아니 정식 하청이 아니라 노란봉투법도 해당 안된다니까요 ㅋㅋ 왜 그래요 도대체 ㅋㅋㅋ " ??? : "님들 성과급 받아서 부동산 살거죠? ㅋㅋ 암튼 부동산 살거고. 이제부터 님들은 다 투기 세력임ㅋㅋ 차라리 지역화폐로 바꿔서 나눠주세요~~ 아니면 국민투표 해서 누구 말이 맞는지 정해봅시다 ^^" 진짜 엉망진창이다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

미국 반도체 공장이 허허벌판에 들어서는 이유ㅣ260501 1. 텍사스 테일러, 애리조나 피닉스 외곽, 인디애나 웨스트 라파예트. 이름도 낯선 허허벌판 소도시들이 갑자기 글로벌 반도체 지형도의 한복판에 등장하고 있음. $TSM TSMC, $005930 삼성전자, $000660 SK하이닉스가 경쟁하듯 이런 곳에 수십조 원을 쏟아붓고 있는데 이게 단순한 부지 확보 문제가 아님. 반도체 팹이라는 산업 자체의 물리적·화학적 요구조건이 허허벌판을 필연적으로 선택하게 만드는 구조임. 첫 번째 이유는 전력임. (이어서 계속 🔗)

$lwlg는 찾다보니 CTO가 엄청난 사람이다..! 2026년 1월에 임명된 따끈따끈한(?) CTO인 Aref Chowdhury인데, Bell Labs Fellow, Optica Fellow, MIT TR100 + 현직 IEEE Photonics Society 부회장인 사람이 2026년 1월 1일에 $lwlg 로 온 것임. 클로드한테 물어보니 저 위 타이틀들이 정말 상위 몇 퍼센트들에게만 주어지는 그런 거고, IEEE Photonics Society 부회장이면 관련 업계에서 인맥이 어마어마할 거라고 함 막말로, 이게 안 될 기술이라면 이런 엄청난 사람이 $lwlg로 왔을까..? 하는 생각임... 데려가려는 기업들이 줄을 서 있었을텐데..! 두근두근..

한국 철수 한다던 GM, 로봇으로 풀가동 중 ㅋㅋㅋ *결국 노조만 철수 👏👏

역시 보법이 다르신 로켓맨님.. 이게 가독성이 훨씬 좋으니 이걸로 보세요~~~

$ABCL 전문입니다. 번거로우실까봐 그냥 여기다 적어놓겠습니다. 친애하는 주주 여러분께, 최근 몇 년 동안 저는 이 서한을 지난 한 해에 대한 간략한 검토와 현재 기업의 우선순위를 알리는 정도로 유지해 왔습니다. 앞으로도 다시 그렇게 돌아갈 수도 있습니다. 하지만 파트너십 사업에서 자체 신약 개발로의 전략적 전환을 성공적으로 마친 지금, 지난 한 해 동안 엡셀레라의 프로필과 전망은 눈에 띄게 변화했습니다. 지금 이 시점에서 한 걸음 물러나 우리의 현재 상황과 미래 방향에 대한 제 관점을 공유하는 것이 적절하다고 생각합니다. 엡셀레라의 비전은 전 세계 환자들을 위해 획기적인 치료제를 반복적으로 발견하고, 개발하고, 상용화할 수 있는 글로벌 바이오테크 기업을 건설하는 것입니다. 획기적인 신약을 발명하는 것은 아마도 모든 산업을 통틀어 가장 어려운 제품 개발 사이클일 것입니다. 아마도 이보다 더 어려운 유일한 일은 이러한 일을 수십 년 동안 반복할 수 있는 기업을 만드는 것일 겁니다. 우리 업계에서 그런 사례는 극히 드물며, 리제네론(Regeneron), 앨나일람(Alnylam), 버텍스(Vertex)와 같은 위대한 성공 사례 하나당 수백, 아마도 수천 개의 기업이 도전했다가 실패했습니다.

빅테크 실적 발표 요약 AI로 돈 잘 범 각 회사들이 지금을 일생일대의 기회로 보고 있음 단순히 치킨 게임이 아님 수주잔고는 계속 차고 있고 이 수요를 채워줄 당장의 컴퓨팅 용량이 부족함 (순전히 개인적인 생각) 26년은 AI 인프라 관련 기업들 공부해야 할 때고 아직도 늦지 않았다고 봄!

AI 공급망 10대 병목ㅣ260427 1. 2019년까지만 해도 AI 서버 한 대에 CPU 1개에 GPU 8개를 꼽는 게 기본이었음. 근데 2026년 4월, $INTC CEO 립부 탄이 어닝콜에서 충격 발언을 했음. "AI 인퍼런스 시대엔 CPU:GPU 비율이 1:1까지 갈 수 있다"는 것임. 단순 계산으로도 CPU 수요가 8배 뛰는 구조임. 서버 CPU 가격은 이미 3월 이후 최대 20% 올랐음. $AMD 와 $ARM 주가도 동반 랠리 중임. AI가 학습에서 추론으로, 추론에서 에이전트로 넘어가면서 CPU가 다시 핵심 병목으로 떠오른 것임. $AMAT , $TSM , $KLAC 같은 전공정 장비·파운드리도 수혜 구조임.