岩杉·Pizno

天孚通信，后面预期差贼大 1）上周几轮光和CPO的利空，该吃的不该吃的，他都吃完了。跌倒了MA30了，后面无空可空了 2）假设明天突然来个CPO利好，这就是市场预料不到的地方，预期差就在这。如果是Q2业绩表里体现，就更牛了

@hookhook007 @tuolaji2024 肯定判定你是大陆的啊，这还用问

@Pizno5 @tuolaji2024 规定上写的是大陆人不在大陆时下单交易无限制啊，有没看清楚规定的

富途不能交易了，改规则也不行，哪里没搞吗？

解决了，好简单，折腾那么久，坑爹

问一下codex是不是必须用账号登录，否则用API登录会看不到插件中心的精品插件？

@8575048 @yiqifacai 受中东局势影响了

@Pizno5 @yiqifacai 是吗？

市场不信Nvidia 和 Lumentu的消息，而是信Semi分析,Semi的文章我看了很多，感觉有指导价值的就几篇。Semi之前一直不太看好美光，美光是我第一大仓位。 市场反应也挺神奇，抄底的天孚通信被埋了。CPO落地延迟,和FAU ，NPO有什么关系🥹

1）不要期待每次的战斗都能获胜，要学会止损 2）要把获胜的那次，胜利果实放大 这就是盈亏比为什么比胜率更重要的原因

@aleabitoreddit Semianalysis 1:0 Serenity，first half

CPO scale out earlier than expected: > Foxconn: est. units register upward and optical switches shipped early to $NVDA CPO scale up timelines from $LITE Mizuho Technology Conference today: “The company expects to start shipping Scale-Up optical products in the second half of 2027, with formal volume ramp-up in 2028” SVP $NVDA networking: “We’re going to ramp up CPO second half of this year”. No delay indications. I’m gonna go ahead and trust industry projections. Where they all reiterate faster timelines for scale out CPO H2 onward. And scale up CPO H2 2027 onward (with main growth happening 2028) Over a questionable motive analyst firm that said $MU had no share of HBM4 Rubin (causing a selloff) Where micron went out shortly later to into enter mass production. (Triple digit return shortly after) I think people going long on temporary bridge architectures from this incorrect report won’t be too happy. Appreciate the buying opportunity though.

@dmjk001 官方还没sem专业吗？还台北电脑展....

@yaohui12138 codex++可以解锁，但是BUG也挺多的

@Pizno5 最起码让用了

卧槽！卧槽！codex最新版本把原来的bug修复了 之前codex一直有一个很严重的bug，一旦切换为中转站，插件就会置灰无法使用 但是我刚更新了新版本之后发现：中转站也可以直接使用插件了 奥特曼是真听劝啊家人们

@Balder13946731 刚才有个美国大佬还说海力士周一跌停开……

周一半导体有大反弹的迹象。🐲

@AndyAIGPT 真是给国产agent机会啊，这半个月上了多少个agent了……老外就是喜欢神助攻

GPT Pro 账号被封，我是美区的，用的自己的美国信用卡支付的。然后一直 IP 的话也是用的是美国家庭宽带 IP 啊，纯净度非常高的啊。也没有做什么反代啊什么的，也没有说天天把用到限额。这个谷歌邮箱我已经用了很多年了，然后这个 gpt的账号 也用了好几年了，他妈的，给我给封掉了。 那已经申诉了，看结果吧。如果申诉不了的话，就会要求 OpenAI 退款。如果他还是不退，那我就只能找这种信用卡公司进行拒付了.

@aleabitoreddit 你可能惹事了....

专门写给我的中文读者： 绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。 他们的业务涵盖： 谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户） 人形机器人旋转关节减速器 直线执行器 电机/关节，以及许多其他核心零部件。 并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。 目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。 主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。 如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。 我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。 这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。 在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。 随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。

@Lixon236 狗腿子、汉J、跪族，我这样形容他们……😅 但是也感谢他们给机会吸

整个大A所有机构研究师分析师还不如一个吹票的网红，hahahaha，可笑

@tuolaji2024 脱离不了任何东西

本来就脆弱的 A 股，没想到被一个推特网红利用带货机器人，给截胡了科技！给 120 万市值的股市带来了新的玩法，这种笑话仅此 A 股可以实现，不得不承认，以后多带货吧，A 股法律管不到！

呵呵

@magee0828 中国用户太多了，估计占营收一半😂

实测了下，Codex 真把手机验证给砍了，现在直接登录。 这种事不会无缘无故发生——验证码是挡机器人的最后一道墙，主动拆墙只有一个原因：用户不够。 跟 Claude 贴身肉搏的节骨眼上，OpenAI 现在要的是数字，不是安全。

@tuolaji2024 这帮跪族，真就借坡下驴了

欧盟别无选择，准备与中国展开贸易博弈，正准备向其公民和企业发出与华潜在贸易战的警告。 这次欧盟要来给中国鉴定水分了，特朗普没让他们看清？