CallMeWhy

天塌了。

@xxm459259 英雄联盟

你用 LLM 翻译还能把它翻译成山羊啊。

@antoniayly 真牛逼

这条动画短片是我 100% 用 claude + hyperframe 一下午做出来的。 一个40秒的视频，如果要麻烦动效同事，写脚本、等排期，来来去去三个星期。 最好的时代。🫡

@diamondhandjs @roger9949 建议大家以后 AI 画图直接放股票代码 俺们不关心鸡是怎么生蛋的 俺们只关心应该买哪几只鸡 课代表作业：

@roger9949 你这其他几个非常受益的都没写到啊，主要的没有写到啊

华为韬（τ）定律正式发布 核心逻辑只有一句话：用"双层逻辑折叠"把RC时间常数τ压下来，在同一工艺节点上把晶体管密度提一档。 这是以"时间缩微"替代"几何缩微"，绕开EUV光刻的物理极限。 路线图：2026年秋麒麟芯片率先落地逻辑折叠技术；2031年等效密度达1.4nm水平。 🔗 τ定律 → 算力密度↑ → 功耗密度↑ → 电力/散热需求爆炸 晶体管密度每提一档 → 单芯片功耗密度同步上升 → 800V HVDC + 液冷不是"可选项"，是物理必需品 τ定律是算力侧的故事，但最先受益的反而是电力与散热链。 🇺🇸 美股篇：控制标准就是控制利润 $MPWR MPS：AI服务器PMIC绝对霸主，近负载供电（PoL）专利壁垒极高，大客户想换都换不掉 $VRT Vertiv：与英伟达联合开发GB200/GB300完整供电+液冷方案，不是"供应商"，是"标准制定者" $PH Parker Hannifin：液冷快接头漏一滴=整柜报废，没人敢在这个环节省钱换供应商 🇨🇳 A股篇：认证壁垒才是真护城河 麦格米特：同时拿下英伟达GB200 Power Shelf + 华为数字能源双认证，"双栖"地位极难复制 英维克：液冷漏液=机柜报废，定价权来自"零漏液"工程信任 中熔电气：HVDC熔断器单价低、责任大——800V高压直流灭弧极难，安全认证壁垒极高，英伟达单机柜配置数量持续提升 🔋 上游材料：最被低估的"铲子头" 铂科新材：金属软磁粉芯，PoL电感刚需，国内垄断地位，材料级定价权 法拉电子：薄膜电容，HVDC母线滤波核心器件，高压直流架构普及直接受益 这两家不性感，但毛利率比系统集成商稳多了。τ定律落地后算力密度提升，这两个环节需求只会更刚性。 🎯 一句话总结 华为今天用τ定律告诉你：算力密度还会继续爆炸。 AI电力链不缺订单，缺的是毛利率。

干就完了

@yuren477 “现在开始定投$SIVE的put真不知道怎么输” “没有美股标准期权不代表没有类put敞口” “别搁这偷换概念” 所以到底是谁在偷换概念 🫨

热知识你没学完，就先别冷知识了，没有美股标准期权不代表没有看跌工具/类put敞口，别搁这偷换概念。 我的错，毕竟你们这类迷信网红的群体，认知是对的起自己账户余额的。😆 做交易重要的不是嘴硬，是自己账户余额有没有增加，下次要喷我可以，请喷的有逻辑点，不然骂起来没劲。

@nft_hu 天塌了 踏空了澜起 60% 的溢价 上周费尽心思把各种负溢价的持仓都搬运到了港股 本想等一个溢价回归 这下要赶上 -60% 的负溢价了

看到一篇文章分析，富途老虎事件对港股的影响会远大于美股。 因为这三家在中国内地的客户资金体量，据公开报道不到2000亿美金，对美股的影响很小。 但是对港股的冲击会大得多，尤其是没有开通港股通的小盘股和新兴板块冲击会很大。 他认为未来的港股会越来越失去"独立性"，变成大A的附属品。小盘股进一步仙化，而核心资产则主要看中美两边的股市周期。 推荐阅读原文： mp.weixin.qq.com/s/pD0hugCIwPwX…

对不起了牛夫人

老虎富途老鼠仓这种体量的期权 照理说应该有一些监控能够捕捉到 怎么没看到有人提前预警 是这个体量不够触发报警阈值 还是说大额期权本身因为经常作为对冲手段见怪不怪了

@M91767223 我们以为的估值体系：高估值/中估值/低估值 实际上的估值体系：高估值/中估值/低估值/更低估值/更更低估值/更更更低估值/更更更更低估值 😭

我的状态和港股一样疲软😵‍💫我在所谓的低估值买了1000块恒生科技玩玩，然后又跌了-17%😂那我们还有希望吗？

@sun_xinjin 买在无人问津处 越买人越少 卖在人声鼎沸时 越卖声越大

BofA：目前“做多全球半导体”是最拥挤的交易。 1个月前最拥挤的交易是“做多原油”，而2个月前最拥挤的交易是“做多黄金”&“做多全球半导体”（但那个时候还没现在这么挤） 另外的好消息，“做空全球碳基消费股”荣登今年最不拥挤的交易。但坏消息是，也没什么人做多碳基消费概念。

@Blonskr 他说你不是修改域名解析就是本地替换 js 你说很好我们就赌我不是修改域名解析 把我看懵了 这些技术原理有啥好赌的 你到时候说是修改 hosts 不是修改 host 然后单方面宣布胜利不也没辙 要不这样 你直接把长尼玛兜里的三瓜两枣偷出来就算你赢 要不然各种本地篡改的自慰攻击毫无意义

good 赌注正式开始，大家做个见证： 1、不是改host； 2、不是改域名解析； 不是这俩个，你给我7个BNB。 是这里啊任何一个，我给你5个bnb和另外两个参与加注的大哥的每人1个bnb。

@onevcat 人民大舅星！

@PleaseCallMeWhy blacksmith.sh

所以对于 self host 的 GitHub action runner 有什么平替吗家人吗 快被这一天坏三次的章鱼搞疯了 self host action 能跑 6 个小时

@keyahayek 古希腊掌管八倍镜的神！

如果你在这条 tweet 同期买入 7709 并拿住，现在已经 8x。 你中午在 300 平大床上慵懒地爬起来，小啜一口冰美式，打开微信群看到群友又在转发《当隔壁老王投资存储股票赚了三十倍后，如何还能不焦虑 》，关掉手机感慨又是无所事事一天。 逻辑就是需求是指数倍增的，产能是线性的，任何初中学历的人都能理解，为什么你不信呢？ 现在喊泡沫，和中国入世的那几年大宗超级大单边时候喊中国崩溃的也差不多。中国入世的十年，是建一个发电站、一条高速公路就能立刻变成更大的生产力，回本周期个位数年。互联网泡沫建的则是十年以后才终于跑满负荷的暗光纤，AI 更像中国入世、更像页岩油革命、还是更像互联网泡沫？ 很多人攻击 AI 泡沫的样子是他唯一见过的类比就是互联网泡沫，何况即使是互联网泡沫，现在是 97、98、99 的上半年还是下半年，那也是大有不同，大到可以是截然不同的人生。

薛定谔的新加坡小姐妹们

@geesehowardt7 你有一种人类模仿 AI 的幽默感 看着像是 AI 但是 做 这个错别字又有一种反差感 但是又怀疑是提示词中故意写错别字来刻意模仿人类 太累了 毁灭吧 这尔虞我诈的世界

@PleaseCallMeWhy 我认为是地球仪更好吃，因为椅子可能被人做过，有一种屁味！

这推上还有活人吗 还是说都是一些低能 LLM 在互相吹捧 怎么连 HTML 和 MD 哪个更好这种事情也能聊起来 这都不是哪个编程语言更好的问题了 这是在一本正经的讨论椅子和地球仪哪个更好吃

@gongbaodd 问题是 HTML 本身就不是给人类/LLM 阅读的啊 这本来就是个涂料 拿去讨论和川菜哪个更好吃 这不是搞笑吗 😅

@PleaseCallMeWhy 不过，关于是HTML还是MD哪个更适合LLM这件事儿，LLM还真有话语权🤪

@0xSleepinRain 你耕田来我织布 我挑水来你浇园 寒窑虽破能避雨 兄弟恩爱苦也甜

这 Pump fun 不给🍅搞一个黑客松就有一些说不过去。