沈万三

吉吉如律令～财源无止境 @cz_binance @heyibinance 吉吉如律令～我天生发财命，让我粘粘大表哥，一姐的财气💸💸💸

@XXY177 夏雪宜还是那个夏雪宜，牛逼👍

明白了💡明白你妈逼明白！你妈逼明白了

@Jkskhhnfmb 👌

@Sws_BNB 沈哥，私信看到回复下哈

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@aleabitoreddit @Moon1ightSt 白毛股神的称号名副其实

@Moon1ightSt Was a great list of questions and fun to see the responses posted here! Happy to share my thoughts anytime

【专访股神 #Serenity：台股AI真正的大机会，可能还没开始】 这是全网第一篇与 Serenity #白毛股神 @aleabitoreddit 针对台股表现的访谈 访问者：月光Moonlight @Moon1ightSt （全程英文，由月光整理并翻译成中文） 最近几个月，如果经常关注美股和AI产业链的投资者，应该都会注意到一个名字，就是Serenity 他长期研究股市行情，对于台湾半导体供应链也有相当深入的理解，甚至曾公开讨论过台湾金管会相关法规，让许多人惊讶于他对台湾市场的熟悉程度 这次，月光特别邀请 Serenity 分享他对于台湾AI供应链的看法，以及未来几年最看好的投资方向 月光：近年来你多次公开讨论台湾半导体供应链 在目前这波AI浪潮之下，你认为台湾市场最具潜力的投资机会是什么？ Serenity：我个人认为，Co-Packaged Optics（CPO，共封装光学）将会是下一阶段最大的产业主题 事实上，我从去年就开始布局第一波光通讯超级周期，当时受惠的公司包括 * Lumentum * Coherent * AAOI * AXTI 等光通讯企业 但现在产业正在发生重大转变 在英伟达NVIDIA的推动下，未来光学架构正逐步从传统方案转向CPO架构 根据高盛预测： * 2026年CPO市场规模几乎接近零 * 未来将成长至910亿美元 * 占整体1540亿美元市场规模中的绝大部分 换句话说，未来几年台湾CPO供应链可能会成为最大的受益者 从CW Laser晶圆厂、光学元件、组装、先进封装到测试环节，几乎整个产业链都会受惠 Serenity最看好的台湾CPO概念股 1. 上诠（3363）这是我最喜欢的标的之一 上诠同时与台积电及辉达供应链有合作关系，主要负责 * FAU（光纤阵列单元） * 被动光学元件 未来有望成为CPO时代的重要受益者 2. 鸿腾精密旗下讯芯-KY（6451） 讯芯是鸿海体系中的光通讯封装与测试公司 随着2026年下半年CPO开始大规模量产，我认为讯芯将获得相当可观的订单量 3. 精材（3374） 精材是台积电旗下测试厂 由于台积电未来预期将更积极推动垂直整合战略，因此精材有机会获得大量COUPE（台积电硅光子平台）相关测试业务 4. 均华（6830） 这家公司相对低调 但在CPO生产过程中，良率检测将变得极其重要 均华未来有机会成为该领域极具主导地位的检测设备供应商 5. 鑫创电子（8147） 作为英伟达供应链成员之一，主要提供： * CPO连接器 * Cage模块 * 散热相关组件 未来发展值得持续关注 月光： 那么，除了CPO之外，还有哪些被低估的机会呢？ Serenity： 除了CPO，我认为ASIC供应链也是非常值得关注的方向。 世芯-KY（3661） 我预期世芯未来将取得更多ASIC设计市场份额。 特别值得注意的是： 亚马逊近期的私募投资，被视为世芯获得更多Trainium项目的重要讯号。 此外，世芯与Ayar Labs在CPO领域的合作，也代表其未来市场空间（TAM）仍有进一步扩张机会。 稳懋（3105） 稳懋是全球领先的化合物半导体晶圆代工厂 过去市场对它的印象主要来自： * SpaceX Starlink供应链 * Broadcom供应链 但我更看好的是它在光通讯领域的发展 稳懋正协助硅光子相关企业扩大雷射器量产能力，这将成为未来新的成长引擎 Broadcom相关供应链 我同样看好与博通相关的台湾供应链企业 例如： * PCB厂商 * 载板供应商 其中欣兴电子（3037）便是相当有吸引力的标的 联发科（2454） 市场已经非常关注联发科参与Google TPU开发的消息 虽然部分利多已经反映在股价上，但我认为市场对于联发科未来ASIC业务的成长预估仍然偏保守 未来几年，联发科有机会成为美国大型云端服务商Hyperscaler 供应链中极为重要的一环。 月光： 两岸局势会成为最大风险吗？ 许多投资人对于两岸关系与地缘政治风险仍然相当担忧。你怎么看？ Serenity： 我个人并不认为台湾AI供应链目前存在泡沫 事实上，许多台湾企业的估值相比美国纳斯达克同类型公司，仍然明显偏低 至于地缘政治风险，我认为市场可能有些过度放大了 原因很简单！台湾已经是全球科技供应链中不可或缺的一部分 我不认为任何国家会选择一种零和博弈式的大规模供应链破坏 当然，从7到10年的长期来看，美国正在透过英特尔等企业建立自己的本土供应链 但在未来两三年内，我并没有看到特别重大的系统性风险 Serenity最后提醒：真正需要关注的是这个指标 如果要说未来最值得追踪的风险因素，那不是两岸关系，而是美国大型云端科技公司的资本支出 CapEx 目前AI产业繁荣的核心动力，来自： * 微软 * 亚马逊 * Google * Meta * Oracle 等大型云端业者持续扩大投资 只要这些企业继续增加AI基础设施建设，台湾供应链就会持续受益 但如果未来某一天，Hyperscaler开始明显削减资本支出，那么台湾AI供应链可能就会出现较大幅度的估值修正

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@CryptoPilot3226 已关，回关

蓝V继续互关整起来！！六月继续蓝v互关！有遗漏的后台私我，别骂我了哈哈！！ You Follow Me＝I Follow You！！ 一起互动起来吧！！评论区留言！！ #互粉 #蓝v互关

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@four_xyg 资金盘伪装成交易所的骗局

这Ju币交易所😡 真是作恶啊！！

@SuperL9 全踏马老鼠仓，搞个东西就出来割人，这是有多傻逼，不如好好的简简单单的做meme，有好的市值的币出来，自然台子也会火

@Crypto_Cat888 全踏马老鼠仓，一天到晚做这些傻逼东西，不如好好简简单单的做纯meme

我的1BNB不够用了 四个模式，亏死我了😭

@gmgnai @four_meme_Fora @fourdotmemezh 你们踏马就是出来坑人的，搞不起来就别搞，搞这些虚头巴脑的东西干嘛？不如好好做meme 踏马对接的啥傻逼东西，全是老鼠仓割人，你们做个人吧 好吗？

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@yaozong521 马上归零🤣

玩第一杠杆可以做空meme真的屌爆了 0x0f12d5048a6bed7ecc572fa7805d03af7b5fb9d2