불멸의 불사신 불나방크맨

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@TeslarkMan

TSLA investor since Jan 2021 / M3L / Engineer

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일론머스크 테슬라 매수 기념, ☑️ 새롭게 해보는 로보택시 벨류에이션 테슬라가 직접 운영할 로보택시에 대한 벨류에이션으로 로보택시 간접 운영, 자동차, 에너지, 서비스 수익 뭐 이런 건 모두 제외. (여튼 2030년을 기준으로 2025년 목표 주가를 계산해본다.) ◾️우선 차량 1대 당 벌어 들일 수익, 사실 모든 것은 가정의 영역인데 대당 수익은 그 가정의 첫스타트이기에 특히 중요하다. 나름 이래저래 찾아보고 내린 결론은 1대당 50k 마일 주행에 실차율 50%, 즉 차량당 연간 손님 태운 주행거리 50k mile x 50% = 25k mile/car, 나아가 @Tslachan 님 로보택시 평균 비용으로 대충 $1.7/mile 쓴 것 같더라. (그럼 난 $1.5ㅋ)그러면 대충 차량당 매출 = 25,000mile/car x $1.5/mile = $37,500/car ◾️다음은 차량당 운행 비용, We Robot에서 마일당 $0.2라고 언급한 바가 있으므로 나는 보수적으로 $0.3을 잡아보겠다. 그러면 연간 차량당 운행비용은 25k mile/car x $0.3 = $7.5k/car (사실 마일당 비용을 전체 주행거리로 해야할지 실주행 거리로 해야할지 살짝 고민 했는데, 그냥 실주행거리로 계산했다. 전체 주행거리로 계산하면 Cost는 2x) ◾️이제 차량당 Gross profit, $37.5k/car- $7.5k/car = $30k/car 다음은 판관비 및 세금, 대충 퉁쳐서 30% 친다. (내 맘이다.) ◾️그렇게 되면 차량당 연간 순이익은, $30k/car * 30% = $21k/car 2026년 100만대 스타트로, 연간 200만대씩 생산 한다치면 2030년 즈음이면 연 700만대 차량 운행 될 듯 (100+200+200+200) 2030년에도 생산되는 차량이 있겠지만 그 차량들은 해당 년도 그냥 빼고 계산하면 연간 로보택시 순이익 $21k/car * 7M car = $147B/yr ◾️그렇다면 2030년 EPS를 구해보자. 우선 현재 EPS 계산을 위한 주식수는 대충 35.2억개 정도, 매년 SBC 때문에 조금씩 증가하니까, 2030년에는 36.5억개 잡겠다. 즉 2030 EPS = 147B/3.65B = $40.3 (일론이 2030년에 모든 트렌치를 달성하면 주식수는 꽤나 증가되겠지만 그 수준에 도달한다면 나는 그것은 그것대로 만족한다. ㅋㅋ) ◾️다음은 2030년 목표 주가, M7의 Fwd peg가 대충 2.4인걸로 아는데, 보수적으로 2를 기준으로 계산할 예정. 그리고 초장기적으로 연간 200만대의 로보택시가 생산된다는 가정하에 2030년 이후에도 로보택시의 장기연평균성장률(Long-term CGR)은 25%는 가능할 것으로 보인다. 즉 2030년 예상되는 로보택시에 대한 P/E는 2.0 * 25% * 100 = 50x 그렇다면 2030 PT = 50 * $40.3 = $2,014 ◾️이제 2025년 목표 주가를 구해보자. Spx 벤치마크 대비 테슬라 변동률1.7x, 10년물 4%, ERP 6% (지난 50년 이상 평균)해서 할인률은 4%+(1.7*6%) = 14.2%, ◾️즉 2025년 테슬라 PT = $2,014/(1+14.2%)^5년 = $1,037/sh
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"월스트리트의 컨센서스는 개인 소비자에게 B2C로 사업해서는 돈을 벌 수 없다는 것이었다." 오호라... ㅋ
Move78@move78th

스티브 잡스가 팀 쿡 스카웃한 썰(98년) 팀쿡은 37세에 컴팩 컴퓨터라는 안정적인 회사에서 부사장을 하다가 그만두었다. 그리고는 애플이라는 파산 직전의 회사로 뛰어들었다. 모든 쿡의 친구들은 모두 그에게 가지 말라고 조언했다. 하지만 1998년 스티브 잡스는 단 한 통의 전화로 그를 설득해버린다. 팀 쿡은 50만 달러의 서명 보너스를 받았다. 외에 40만 달러의 연봉. 그건 무려 1998년의 일이다. 당시에 실리콘 밸리 전체가 기업 서비스에 눈을 돌리고 있었다 월스트리트의 컨센서스는 개인 소비자에게 B2C로 사업해서는 돈을 벌 수 없다는 것이었다. 하지만 스티브 잡스는 정반대로 가기로 했다. 그는 회사의 초점을 소비자 시장으로 완전히 돌리고 있었기 때뭄이다. 그는 소수의 몇 명으로 구성된 작은 팀도 큰일을 해낼 수 있다고 굳게 믿었다. 스티브 잡스는 밤낮으로 제품에 목숨을 걸었고, 제품 외에는 아무것도 없었다. 그런 그를 5분만에 알아봤던 쿡도 대단하다. 쿡은 결코 대세를 따르는 사람이 아니었다. 그는 스티브 잡스에게서 천재의 눈에서 빛을 보았다. 그는 애플이 “미국의 보석”을 절벽 가장자리에서 끌어올릴 수 있다고 확신했다. 2011년 잡스가 세상을 떠난 후, 쿡이 애플의 지휘권을 이어받았다. 당시 회사의 시가총액은 3,600억 달러였다. 쿡이 차기 대표에게 회사를 물려줄 땐 시가총액 4조 달러로 변했다. 연 매출은 1,080억 달러에서 4조 1,600억 달러로 치솟았다. 그 시절에 그 장소에 천재가 있었고, 그 천재를 알아보는 사람이 있었던 것이다.

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여기 흑백요리사 어쩌고 하길래 와봤다. 뭔가 자본주의의 맛이 난다 ㅋㅋ 가격도 생각보다 저렴함 ㅋ
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나는 제일 빡쌘 부서는 설비관리인 줄 알았거든? 그런데 지금 와서 보니까 업무 밀도 측면에서는 FP&A랑 SCM이 원탑인거같다. 이 친구들은 돌발만 없을 뿐, 그냥 갈려나가는 느낌.
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일론머스크 테슬라 매수 기념, ☑️ 새롭게 해보는 로보택시 벨류에이션 테슬라가 직접 운영할 로보택시에 대한 벨류에이션으로 로보택시 간접 운영, 자동차, 에너지, 서비스 수익 뭐 이런 건 모두 제외. (여튼 2030년을 기준으로 2025년 목표 주가를 계산해본다.) ◾️우선 차량 1대 당 벌어 들일 수익, 사실 모든 것은 가정의 영역인데 대당 수익은 그 가정의 첫스타트이기에 특히 중요하다. 나름 이래저래 찾아보고 내린 결론은 1대당 50k 마일 주행에 실차율 50%, 즉 차량당 연간 손님 태운 주행거리 50k mile x 50% = 25k mile/car, 나아가 @Tslachan 님 로보택시 평균 비용으로 대충 $1.7/mile 쓴 것 같더라. (그럼 난 $1.5ㅋ)그러면 대충 차량당 매출 = 25,000mile/car x $1.5/mile = $37,500/car ◾️다음은 차량당 운행 비용, We Robot에서 마일당 $0.2라고 언급한 바가 있으므로 나는 보수적으로 $0.3을 잡아보겠다. 그러면 연간 차량당 운행비용은 25k mile/car x $0.3 = $7.5k/car (사실 마일당 비용을 전체 주행거리로 해야할지 실주행 거리로 해야할지 살짝 고민 했는데, 그냥 실주행거리로 계산했다. 전체 주행거리로 계산하면 Cost는 2x) ◾️이제 차량당 Gross profit, $37.5k/car- $7.5k/car = $30k/car 다음은 판관비 및 세금, 대충 퉁쳐서 30% 친다. (내 맘이다.) ◾️그렇게 되면 차량당 연간 순이익은, $30k/car * 30% = $21k/car 2026년 100만대 스타트로, 연간 200만대씩 생산 한다치면 2030년 즈음이면 연 700만대 차량 운행 될 듯 (100+200+200+200) 2030년에도 생산되는 차량이 있겠지만 그 차량들은 해당 년도 그냥 빼고 계산하면 연간 로보택시 순이익 $21k/car * 7M car = $147B/yr ◾️그렇다면 2030년 EPS를 구해보자. 우선 현재 EPS 계산을 위한 주식수는 대충 35.2억개 정도, 매년 SBC 때문에 조금씩 증가하니까, 2030년에는 36.5억개 잡겠다. 즉 2030 EPS = 147B/3.65B = $40.3 (일론이 2030년에 모든 트렌치를 달성하면 주식수는 꽤나 증가되겠지만 그 수준에 도달한다면 나는 그것은 그것대로 만족한다. ㅋㅋ) ◾️다음은 2030년 목표 주가, M7의 Fwd peg가 대충 2.4인걸로 아는데, 보수적으로 2를 기준으로 계산할 예정. 그리고 초장기적으로 연간 200만대의 로보택시가 생산된다는 가정하에 2030년 이후에도 로보택시의 장기연평균성장률(Long-term CGR)은 25%는 가능할 것으로 보인다. 즉 2030년 예상되는 로보택시에 대한 P/E는 2.0 * 25% * 100 = 50x 그렇다면 2030 PT = 50 * $40.3 = $2,014 ◾️이제 2025년 목표 주가를 구해보자. Spx 벤치마크 대비 테슬라 변동률1.7x, 10년물 4%, ERP 6% (지난 50년 이상 평균)해서 할인률은 4%+(1.7*6%) = 14.2%, ◾️즉 2025년 테슬라 PT = $2,014/(1+14.2%)^5년 = $1,037/sh
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gazago
gazago@mw9fsbv·
진짜 미친거니
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Andy 🇰🇷
Andy 🇰🇷@kosarimine·
you will thank me later
Andy 🇰🇷 tweet mediaAndy 🇰🇷 tweet media
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mca𝜗𝜚
mca𝜗𝜚@chatimezk·
korea really did this inside a mall🥺😱
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Ian Miles Cheong
Ian Miles Cheong@ianmiles·
Woman is upset the men in Korea don't all look like K-pop stars.
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