Thomas Trading CR

Google $GOOG et Blackstone viennent de lancer un concurrent direct à CoreWeave $CRWV pour profiter de l’explosion de la demande en puissance IA. La différence ? Google pousse ses TPU. CoreWeave est le grand favori de Nvidia $NVDA et de l’écosystème GPU. On est en train d’assister à une vraie guerre d’infrastructure IA : team TPU Google vs team GPU Nvidia. Et le positionnement de CoreWeave comme “le projet Nvidia” devient de plus en plus évident.

DOSSIER SPÉCIAL 🚨 Voici toute la chaîne de production des semi-conducteurs. De Nvidia jusqu’à TSMC, ASML, Texas Instruments, AMD ou encore les fabricants de wafers et de packaging… chaque étape de cette supply chain est essentielle. L’IA est en train de créer une explosion historique de la demande : • GPUs • data centers • équipements EUV • mémoire HBM • packaging avancé • souveraineté technologique Comprendre cette chaîne, c’est comprendre où l’argent circule réellement dans la révolution IA actuelle. J’ai regroupé les principales entreprises cotées par catégorie dans une seule image 👇 Abonne-toi pour ne rien rater.

Boring Company’s goal is to solve traffic in cities and one day build Hyperloop high-speed transit between city centers

A memory chip fund is now the fastest-growing ETF in history: The Memory ETF, $DRAM, accumulated $6.5 billion in assets in just 27 trading sessions since its April 2nd launch, faster than any ETF in history. By comparison, the Bitcoin ETF, $IBIT, which previously held this record, took 30 trading sessions to cross this threshold. $DRAM is now up +84% since April 2nd, topping a record $10 billion in assets over 30 trading sessions. Furthermore, the fund ranks among the top 10 US ETFs by year-to-date inflows, out of over 5,000 listed funds. $DRAM is also now in the top 20 most traded ETFs by volume, up from the 34th most traded at the start of May. The memory chip trade is hotter than ever.

Le fameux “Pentagon Pizza Index” est de retour. Historiquement, les grosses hausses d’activité dans les restaurants autour du Pentagone ont souvent précédé des annonces militaires importantes des États-Unis. La vraie question ce week-end : est-ce que la guerre en Iran va prendre un nouveau tournant pendant que les marchés sont fermés ? Mais encore une fois, ce qui drive réellement les marchés actuellement, c’est surtout l’IA. À moins d’une escalade majeure ou d’une implication beaucoup plus directe des États-Unis, il y a encore peu de chances que ça impacte fortement les marchés. Le S&P500 continue de revenir sur ses plus hauts historiques malgré les tensions, ce qui montre bien où se trouve le focus principal des investisseurs actuellement. Mais tout va dépendre de l’activité américaine ce week-end.

$ZM n’est plus un COVID stock… c’est un play IA caché. Zoom avait fait un x9 après son IPO pendant la COVID, porté comme l’entreprise qui allait révolutionner le travail à distance. Puis retour à la réalité : -90 % et stabilisation autour des 65 $. Aujourd’hui, il y a une reprise, avec encore beaucoup de marge avant les plus hauts. Zoom n’est plus un “COVID winner”. C’est une tech rentable, en transformation vers une plateforme complète (collaboration, téléphone, IA), avec une croissance plus modérée mais des marges en amélioration. Et surtout, un point largement sous-estimé : une participation proche de 1 % dans Anthropic, achetée autour de 50M$ en 2023, qui vaudrait aujourd’hui entre 5 et 10 milliards de dollars. Un actif caché dans une boîte que le marché valorise comme “ennuyeuse”.

🚨🇺🇸 DOMINO'S PIZZA VENUES NEAR PENTAGON REPORTEDLY SEE 227% SPIKE IN TRAFFIC The Pentagon Pizza Index tracks real-time pizza activity near the Pentagon as an OSINT indicator of military tension Historically these surges have preceded BIG government news...🍕

$ZM n’est plus un COVID stock… c’est un play IA caché. Zoom avait fait un x9 après son IPO pendant la COVID, porté comme l’entreprise qui allait révolutionner le travail à distance. Puis retour à la réalité : -90 % et stabilisation autour des 65 $. Aujourd’hui, il y a une reprise, avec encore beaucoup de marge avant les plus hauts. Zoom n’est plus un “COVID winner”. C’est une tech rentable, en transformation vers une plateforme complète (collaboration, téléphone, IA), avec une croissance plus modérée mais des marges en amélioration. Et surtout, un point largement sous-estimé : une participation proche de 1 % dans Anthropic, achetée autour de 50M$ en 2023, qui vaudrait aujourd’hui entre 5 et 10 milliards de dollars. Un actif caché dans une boîte que le marché valorise comme “ennuyeuse”.

Zoom is ZOOMING $ZM EPS: $1.55 vs $1.42 est REV: $1.239B vs $1.223B est 🟩 +9.87%

$ARM explose aujourd’hui parce que Nvidia vient de confirmer qu’une grande partie de ses futurs processeurs IA utiliseront l’architecture ARM. Le nouveau CPU Vera de Nvidia est basé sur Arm v9 et sera utilisé dans les futurs centres de données IA avec les GPU Blackwell et Rubin. Donc plus Nvidia vend d’infrastructure IA… plus ARM touche des royalties. Et avec l’explosion des centres de données IA partout dans le monde, le marché commence à réaliser à quel point ARM est bien positionnée.

Reprise haussière vers des plus historiques pour $NOK