Weiji
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🚀 【A股算力租赁 】
大模型从预训练走向大规模推理的下半场，算力基建依然是核心生产力。盘点当前市场最具代表性的算力租赁与AI芯片核心玩家：
⚡️ 算力租赁核心阵营：
利通电子：约 3.3万 P（以 H100/H800/A100 为主），腾讯/阿里核心客户。
润泽科技：3万 P+，上架率超 90%，全国液冷智算布局，字节核心供应商。
中贝通信：已投产 1.8万 P，规划超 1.1万 P，“华为昇腾 + 英伟达”双路线。
中科曙光：国产算力约 1.5万 P（海光/超算），超算与智算双龙头。
拓维信息：2.0 - 2.5万 P，华为昇腾生态核心。
🔥 AI芯片与推理/训练底座：
寒武纪：A股云端与边缘端AI芯片稀缺龙头。
海光信息：国产DCU龙头，支撑大规模智算集群推理与训练。
芯原股份：AI ASIC与半导体IP定制龙头。
💡 决胜下半场的三大关键要素：
1. 集群互联带宽：NVLink / InfiniBand 决定训练效率。
2. 绿色基建革命：PUE < 1.2 与冷板式/浸没式液冷技术。
3. 需求结构切换：大规模推理算力与分布式边缘节点的价值重估。
#A股 #算力租赁 #AI芯片 #人工智能 #投资笔记
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Mi姐不在的时间，按照姐之前的思路来吧。慢慢学习交易逻辑，而不是个股短期涨跌。
姐一直强调，要有自己的交易体系。
根据《复杂》这本书的观点：处理简单系统要用复杂的办法，处理复杂系统要用简单的办法。
制造火箭是一件很简单的事（完全按照图纸组装就行，没有变量），所以它就会有成千上万个步骤，多个部门研发、施工、检修、维护……
而人类进化那么复杂的事情（太多变量和随机），其实驱动规则就三条：遗传（父母各给一半基因）+ 变异（找几个点变一下）+ 选择（适合的留、不适合的淘汰）
投资是一场很复杂的问题（太多变量和突发事件），所以我们更要用简单的方式去处理，Mi姐提出了好多种交易策略，然后一直强调大家找到符合自己的策略，建立自己的交易体系，其实就是想让大家去简单处理交易，别天天盯盘，到处打听消息，寻找六字代码……
姐还有一条原则就是尽量去做更有确定性的事。所以姐建议尽量做中长线。
天气预报也是一个复杂问题，所以短期预报很难。很多时候天气预报说明天有雨，你带了伞结果艳阳高照。或者明明预报明天是晴天，结果一场短时阵雨淋了个落汤鸡。但长期预报很简单，像我这种完全不懂气象学的小白也敢说：
再过三个月，天气渐渐转凉；再过六个月，大部分地区都会冰天雪地。
而我现在的投资逻辑就是：
我不知道科技还会涨多久，会涨到什么位置，但我知道它一旦回落，未来很多年都不会再回到现在的高位，所以我不碰；
我也不知道老登还会跌多久，能跌到什么位置，但我知道总有一天，它会慢慢回到自己合理的估值，现在很便宜，所以我守着，定投低吸。
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7.22号复盘日记✍️：
大A明天很可能会冲高回落，黑色星期四概率大！
只说我看到的三个盘面信号📶：
第一，今天拉的都是避险品种。 有色、白酒、医药、种业全动了。种业这板块一般不动，动了就没好事，不是播种季节涨种业，你细品。说明资金在避险，并不是在进攻盘面。
第二，科技昨天涨今天又直接熄火。 昨天给你大长腿，今天低开低走。如果是真的反转，主力不会给你今天低位上车的机会，应该高开高走然后逼空。结果直接调整，说明昨天就是超跌反弹，一日游都算不上。
第三，蓝筹护了一圈盘，指数还是没上去。 银行、保险、有色全都拉了一遍，大盘最高也就冲到3884。后面靠什么？券商吗？指望它改掉渣男属性？
均线全在加速下行，创业板、科创板都反抽到10日线附近了，短期空间是有限的。
昨天3800家涨，今天3800家跌，情绪一天就翻脸。
3741是政策底，历史规律是市场底滞后1.5到3个月，大概率要去3700附近去了。
现在半仓以下，等主线清晰再去，再多观察两天。
市场永远不会错，错的只有仓位和自己的判断。
认可的朋友，点个❤️，让我们一起渡过这难熬的行情。👍
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哈哈～紧张的一天又结束了！好在大盘不涨不跌，大盘资金从早盘净流入到尾盘小幅净流出189亿元。其中，汽车芯片、海峡两岸、电子消费、黄金、小金属、算力等板块今天受资金青睐，大幅流入。另外，CPO、数据中心、5G、芯片、新能源汽车等板块资金小幅流出。
上面讲的基本面，但我感觉到好多人有点惊慌！这是跌怕了后遗症，我能深刻体会到。这两天大盘给我的感觉就是问题不大，不必担心啦！
晚一点，我还会花时间深度研究一下本周的行情及个别板块的操作。⚠️另外，我的头像昨天重新设计升级了，让骗子无处遁形，提高大家的防骗意识。
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0721收：兄弟姐妹们，我的实盘 A 股记录来了！
30 天翻一倍，是目标也是挑战 —— 关注我，一起验证！
兴森科技：算力载板，坚定持有
多氟多：锂盐景气，逢低加仓
海特生物：独家新药，耐心持有
九安医疗：AI 创投，持有待涨
歌尔股份：XR 龙头，中线拿稳
重药控股：流通壁垒，安心持仓
沃顿科技：膜材替代，逢低布局
华银电力：碳权绿电，继续持有
金牛化工：甲醇涨价，持有博弈
出于仓位控制考虑，今日未开新仓，仅做跟踪观察，后续等待合适时机再做进场考量
跟上老林节奏的朋友，今日行情走势清晰，手中票是走是留、私信 我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上
#A股 #股市 #股票 #持仓
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听我说：如果周二三四大涨两天，别着急开香槟庆祝。趁99%的还处于热闹的欢声中，自己静悄悄的走。（静观其变，运筹帷幄，等待时机）
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