Smallfish
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小米说存储价格松了，
这不就是利空吗，还不快跑？
其实也没那么简单。你不能二极管思维啊。
小米加单加的是普通DRAM和NAND，就是手机电脑里用的那种。
这个市场确实可能在松，手机出货量被涨价压了一年，PC换机潮也在减速，消费电子端的需求没那么猛了。
但HBM是另一个世界。AI服务器用的高带宽存储芯片，供需缺口还在扩大，SK海力士董事长说产能翻倍客户还觉得不够，美光16份五年期锁价合同在手。。。
这个市场的紧缺程度跟手机用的普通存储完全不在一个频道上。
所以接下来存储板块大概率会出现分裂行情，做HBM的继续强，做普通DRAM和NAND的开始承压。
笼统地喊"存储牛市"或者"存储崩了"都会踩坑。雷军的采购单告诉你的不是"存储完了"，是"存储要分化了"。
别再笼统地聊存储了，分开看。
交易员小帅@diaomao2023
小米的雷军明牌说了，存储要跌！ 推特上存储多空吵了一个月了，吵得我头都大了。多头说短缺到2030年，空头说周期见顶了快跑。 行了别吵了， 一个真正在掏钱买芯片的人已经给出答案了。 雷军把小米2026年手机出货目标从9000万上调到了1.1亿部，加了16%。 关键是加的全是低端机，就是之前因为存储芯片太贵、利润被吃光、被迫砍掉的那个品类。 今年小米两次下调出货目标，两次都是因为存储涨价扛不住了。 现在他又加回来了。 雷军不是推特上画K线喊单的博主。小米每年采购几十亿颗存储芯片，他比任何人都更早看到供应商的报价单。 一个被存储涨价逼到两次砍单的人，突然把量加回来了，而且加的是对成本最敏感的低端机。 他在告诉你：他拿到了更便宜的价格。 存储芯片的价格要松了。 不是我说的，是雷军的采购单说的。
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股价涨了所有利好都来了，小米就是标准案例（春江属暖鸭先知，存储行情结束了）
1️⃣ 小米已将2026年全年智能手机出货目标从约9000万部上调至1.1亿部，增幅约16%（存储要降价了）
2️⃣ 小米内部认为当前的存储行情有望迎来反转（存储行情结束了）
3️⃣ 小米新车型 30 号开技术发布会，这个之前会一直慢慢涨
同时小米股价在跌破历史新低 21.3 之后迎来持续不断的反弹，目前已经反弹 31%，继续看好后续行情
Punk（2898 🙌💎）@punk2898
更新！因为新车预期小米在阴跌一年后迎来了不断的上涨📈 可以预期，这次上涨会持续到新车发布附近，而新车价格会让用户爽死！让竞争对手烦死！ 我终于要回本了么？
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真的被摩根说中了
JP摩根：科技股调整已接近尾声，但尚未出现完全触底的信号
SOX指数较6月高点下跌约20%。Kimi K3发布导致AI模型通用化和盈利化担忧加剧，Netflix疲软的指引也对TMT整体投资情绪造成压力。
我想问问马后炮高盛怎么看？
国内的高盛是不是独立运营啊怎么天天唱多癌股？一样一个样？
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