迷人到发烧
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其实mi也没那么可怕！
她是看人的！对的人可以交往10年以上起步！
不对的人，她才会及时止损！
橘子@Lu2382844739362
@Mimiwftt 老粉就算知道能私信，也不会去私信的。就怕打扰到mi姐。
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北京对接待此次川普访华，习近平还是进行了认真的区分和特别对待。
这次的对川普欢迎群众队伍，明显是高中生，和之前历次的小学生，蹦蹦跳跳的欢迎画面，完全不同。
说实话，我对这种形式，厌恶至极，纯粹是拿人当工具，表演式作秀…
KUNLUN昆侖@Kunluntalk
千岁马斯克，这一次待遇最高。随行百人团队，大佬乌泱泱一片，但只有马斯克，是紧随川普，乘坐野兽一号，和川普，美国驻华大使，以及川普的家人，一起离开首都机场。 仔细看，原来是Eric Trump和Nora Trump两口子…
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2026年1月27日到3月之间，我持续买入了三星、海力士等韩国内存产业链股票。今天回头看，这一轮整体收益已经接近5倍。
我曾经为了等一个5倍的BTC周期，前后等待了接近8年；但这一次，一个5倍级别的内存股行情，却只用了短短5个月时间。
我不是做付费群的，也不卖课，更不是所谓“带单博主”。写下这些内容，只是想分享自己观察产业、理解周期、做出投资决策时的思考过程。对我来说，投资最有趣的部分，从来不是短线涨跌，而是通过真实世界正在发生的变化，去推演未来几年哪些行业会成为时代红利的核心受益者。
我长期生活在日本。从2025年下半年开始，越来越多有中国背景员工的欧美数据中心运营公司开始找到我，希望我协助他们推进日本本地项目。我的工作内容，主要包括帮助他们寻找适合建设数据中心的土地、电力资源以及本地总包公司，同时也会参与部分基础设施层面的协调工作。
与此同时，我还明显感受到另外一个变化：越来越多人开始向我咨询GPU采购的问题。随着AI训练需求暴涨，GPU不仅越来越难买，其价格也在持续上涨，而GPU价格上涨背后，本质上又与高带宽内存（HBM）的紧缺形成了联动。
也是从那个时候开始，我逐渐意识到，AI真正率先爆发的，并不只是应用层，而是底层基础设施。
今天几乎所有人都在讨论OpenAI、Agent、AI应用、AI创业，但在我看来，普通人最容易参与这一轮AI时代红利的方式，未必是去做应用创业，而是先理解产业链，然后通过股票市场参与其中。
因为历史上真正长期赚到大钱的，很多时候并不是“讲故事的人”，而是“卖铲子的人”。
而AI时代最核心的“铲子”之一，就是HBM高带宽内存。
很多人其实低估了HBM的重要性。过去传统GPU时代，大家更关注算力本身；但进入大模型时代之后，GPU性能越来越受到“数据传输效率”的限制。AI训练和推理，本质上是一场超大规模的数据吞吐战争，如果内存带宽跟不上，再强的GPU也会出现“算力空转”。
也就是说，未来决定AI性能上限的，已经不仅仅是GPU芯片本身，而是GPU与HBM之间的协同效率。
因此，HBM并不是普通DRAM的升级版，而是AI时代几乎不可替代的核心基础设施之一。
更重要的是，HBM又是一个极其典型的高壁垒产业。很多人会下意识认为，“缺货就扩产”，但现实远远没有这么简单。从晶圆厂建设、EUV设备采购、先进封装、TSV工艺，到良率爬坡、供应链协同，即使今天立刻开始投入巨额资本，新产能真正释放出来，往往也要等到2027年前后。
这意味着，未来几年HBM大概率都会长期维持供给紧张状态。
而全球真正有能力稳定量产HBM的企业，其实只有少数几家，其中最核心的就是三星和SK海力士。
尤其是海力士，在HBM市场一度占据超过50%的份额，几乎成为英伟达AI产业链中最关键的受益者之一。
也就是说，AI需求越爆发，HBM就越稀缺；而HBM越稀缺，三星和海力士的利润弹性就会越惊人。
说到这里，就不得不提韩国总统
Lee Jae-myung。
我认为很多人低估了李在明上台后，对韩国整体经济路线的影响。
过去几年，韩国社会其实一直处于一种压抑状态：房地产承压、青年失业率上升、传统制造业增长放缓，整个社会的焦虑感都非常明显。在这样的背景下，李在明实际上做出了一个非常明确的战略选择——韩国未来10年的国运，必须重新绑定先进科技产业。
于是我们会看到，半导体、AI、先进封装、电力基础设施、数据中心等领域，正在被韩国提升到国家战略级别。
韩国政府已经逐渐意识到，在中美科技竞争不断升级的背景下，韩国真正不可替代的筹码，并不是消费，也不是金融，而是存储芯片。
因为无论美国还是中国，都无法绕开韩国HBM供应链。
尤其是在HBM时代来临之后，三星和海力士已经不只是普通企业，而是真正意义上的“国运资产”。
所以过去一年里，我们能够非常明显地看到韩国政府开始大规模向半导体产业倾斜资源，包括税收减免、半导体产业园建设、电力优先供应、人才补贴、长期融资支持以及芯片法案等。
甚至在韩国内部，已经逐渐形成一种共识：未来10年，韩国能否继续维持发达国家地位，很大程度上取决于三星和海力士能否继续守住全球半导体产业链的核心位置。
而AI的全面爆发，恰好给了韩国一次重新崛起的历史机会。
真正让我坚定加仓的，其实并不是新闻媒体的报道，而是HBM现货价格本身。
今年年初，中关村HBM现货价格一度上涨接近3倍。而现货价格暴涨，在经济学上其实是一个非常明确的信号：真实需求已经远远超过了市场此前的预估。
当供给短期无法迅速扩张，而需求又出现指数级增长时，价格往往会进入一种“非线性上涨”状态。
而HBM，当时正处于这个阶段。
但也恰恰是在那个时期，美伊局势开始恶化，市场开始担心霍尔木兹海峡关闭，全球风险资产因此出现集体暴跌。
于是，大量半导体股票被市场一起错杀。
但我当时的判断其实非常简单：战争情绪很可能是阶段性的，而AI对于HBM的需求，则是未来几年长期且确定性的趋势。
短期情绪无法改变长期供需失衡。
所以市场越恐慌，我反而越坚定地继续买入三星和海力士。
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让我想到一张图：
做投机的蓬头垢面，憔悴焦虑
做投资的优质生活，优雅体面
bean@hanjiangdiaoxue
@Mimiwftt 以前mi姐教我们看得懂，现在sky哥教我们拿得住！都是高手！👍 希望sky哥可以陪我们走得更远 。不要聊个股 我们只聊风花雪月 只聊琴棋书画，让股市涨去吧！
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昨天听说@ChandlerGuo宝二爷火锅局去了快2000人
海底捞说从来没见过这么大的阵仗
后厨都要抡冒烟了好在BNBchain 抓住了宝二爷
直接痛快的合影！就没去凑那个热闹了
还有为啥大家说我像 黄子韬 我寻思也不像啊
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昨天在 #bnb 会场最起码有2000人..全是人压根挤不动 这还是熊市吗！看到了大家对web3的热爱🫶 网上都是聊过天是人 线下看到了一问推特 嗷 要来是你啊 相见恨晚
最热闹的还是 @heyibinance 的问答和拍照环节 尤其是拍照环节 原本的拍照时间只有40分钟 为了不让来的人失望直接全部拍完 至少拍了有两个小时 非常辛苦！ 特别感谢 一姐对大家的关照 ！我也是有机会合上影了
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最近减肥瘦了20多斤吧，现在98-99斤波动，是我成年后的最低体重，历史新低。
总共打了6针替尔泊肽💉，这个估计推特也见怪不怪了，很多朋友都在打。
替尔都是从美团买的，但好像只有深圳的美团有卖？
如果在深圳的话可以美团随便买，都是正品 ，实测有效。
副作用和抗药速度因人而异吧，我只有打2.5mg的时候毫无副作用，5mg第一针浑身酸痛，但第二天就好了，然后连续6天恶心反胃吃不下饭，喝水都想吐。
但从第二针5mg时就没用了，只有轻微恶心，但有食欲，由于我自己是高食欲人+长期极端节食，我能在打了针的情况下暴饮暴食。
没错，猪瘾🐷是能战胜药效的。
对我来说只能一直加剂量才有效。
我很多朋友都在打替尔，男生女生都有，不管是之前胖了多久的多顽固的，打过的所有人都瘦了。
很多朋友5mg打半年也没有加剂量，但我的体质可能是抗药特别快的，现在打7.5mg才有感觉，估计再打就要加到10mg了。
我一直不想依赖打针，所以大部分时候我是自己在节食，没有连续打过，实在控制不住的时候才会扎一针。
非先天瘦子+高食欲人，想维持90多斤比先天瘦的女孩子更难一些。
如果原先的饮食习惯改不掉，停针后再吃胖是必然。
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