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AI 데이터센터 전력 판이 바뀐다…블룸에너지 공급망 국내 관련주 1. SK이터닉스 (475150) — "국내 상장사 중 블룸에너지 직결도가 가장 높습니다" SK이터닉스는 블룸 연료전지 프로젝트에서 EPC와 사업관리 쪽으로 가장 앞줄에 있습니다. 2024년 충주·대소원 80MW 연료전지 프로젝트에서도 SK이터닉스가 설계·인허가·사업관리를 맡고, 블룸에너지가 O&M을 맡는 구조가 공개됐고, 2025년 말에는 블룸 ES 6.5 모델이 들어가는 충주에코파크 준공도 발표됐습니다. 이미지 기준 “국내 EPC”라는 포지션이 가장 납득되는 종목은 이쪽입니다. 2. LS머트리얼즈 (417200) — "지금 제일 선명하게 커지는 부품 축입니다" LS머트리얼즈는 자회사 LS알스코를 통해 북미 빅테크 데이터센터에 연료전지를 공급하는 글로벌 업체 쪽으로 탈황장치 모듈 공급을 시작했다고 밝혔습니다. 회사는 이 모듈 매출이 올해 150억원 이상이 될 것으로 보고 있고, 연내 울트라캐패시터 추가 공급도 협의 중이라고 했습니다. 블룸을 특정해 공식적으로 못 박은 자료는 제한적이지만, AI 데이터센터용 연료전지 공급망 진입이 이미 매출 숫자로 잡히기 시작한 건 분명합니다. 3. 비나텍 (126340) — "AI 데이터센터용 슈퍼커패시터는 이 회사가 가장 직접입니다" 비나텍은 2025년 블룸에너지와 AI 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급 계약을 맺었고, 회사는 이를 2030년 매출 1조 전략의 핵심 축으로 설명했습니다. 기사에 적어주신 800VDC 구조는 피크 전력 대응과 효율이 핵심인데, 비나텍 슈퍼커패시터는 바로 그 순간 전력 안정화 쪽에서 의미가 큽니다. 블룸 데이터센터 확장이 계속되면 국내 상장사 중 보조전력 쪽 직접도는 가장 높습니다. 4. 코세스 (089890) — "이번엔 해석이 아니라 실제 공급계약입니다" 코세스는 2026년 4월 20일 블룸에너지와 약 500억원 규모의 AI 서버용 전극셀 자동화 장비 공급계약을 체결했다고 공시했습니다. 계약금액이 2025년 매출의 60%를 넘는 수준이라, 이번 리스트에서는 새로 직접도가 확 올라온 종목입니다. 이미지에 들어간 이유가 이제는 충분히 설명됩니다. 5. 한선엔지니어링 (452280) — "SOFC 안쪽 배관·플러밍 모듈은 이 회사입니다" 한선엔지니어링은 2022년부터 블룸SK퓨얼셀 승인 부품 공급업체로 선정돼 SOFC용 피팅과 플러밍을 공급해왔습니다. 이후 업계 보도에서도 미국 블룸에너지향 SOFC 플러밍 모듈 납품과 증설 CAPEX가 계속 언급됐습니다. 본체보다 한 단계 아래지만, 연료 배분 시스템 안쪽에서 빠지기 어려운 실부품 축입니다. 6. 아모센스 (357580) — "세라믹 기판까지 내려가면 이쪽입니다" 아모센스는 최근 증권가와 업계 보도에서 블룸에너지향 SOFC 세라믹 기판 공급이 진행 중인 것으로 거론됩니다. 공개 강도는 SK이터닉스, 비나텍, 코세스보다 약하지만, SOFC 안쪽 소재 밸류체인을 더 내려가서 본다면 가장 먼저 나오는 국내 상장사는 아모센스입니다. 본문 마지막 줄에 두는 게 맞습니다. ⚠️ 본 자료는 투자 참고용이며, 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자의 최종 책임은 본인에게 있습니다.

$KOSPI SK이노베이션 월봉상 18년의 박스권 패턴✅ 일봉상 역배열 후 896선 안착✅ (예외없이 장기이평이 정배열될때까지 오릅니다) 이미 저점은 나왔습니다. 이노베이션은 상승,하락 속도가 느립니다. 증시와 반대로 가기도 합니다. 1차 TP값은 20만원대지만, 결국 21년도 고점을 뚫을것입니다. 유일하게 들고있는 현물종목입니다.

[주간 매매 전략 5월1주] 1. 아마 수급에따라 전략이 매우 크게 수정될거라 생각하는 한주. 지수는 올라도 개별주 난이도는 높지 않을까. 5월장은 엇박타면 4월에 번것 다 날리기 가능할거라 보는장. 장이 크게 조정오거나 한다는게 아님. 다만, 순환매의 난이도가 4월보다 높을거라 보는거고 (좀더 한번에 적은 섹터가 상승, 내릴땐 많이 내리는) 그에따른 리스크 관리를. 2. 매매하기로 마음 먹었다면 2번 이후로도 읽으시면되고, 매매 안하실 생각히면 편히 쉬시는걸 추천. 3. 가장 먼저봐야할 큰 두 축은 반도체, 그리고 전력임. 여기서 아이디어가 파생된다. 4. 반도체쪽은 소부장 순환매가 지속되는 중임(결코 쉽지않다.) 소부장쪽 관심종목은 주중 특이사항 있을때마다 갱신해서 올릴 예정. -> 템포가 너무 빨라서 지금 공유해 봤자. 5. 전력섹터는 어디까지 갈지는 아무도 모름. 눌리면 감사히 1순위로 탑승해야할 섹터. 얘는전부터 너무 강조하던 섹터인데, 이제는 많이 올라서 '신규'로 추천하기엔 상당한 부담이 따른다. '신규'를 보기에는 현대일렉트렉이 그..나마 괜찮지 않을까 싶지만 적극 추천은 어려움 (이미 다 너무 오름) 6. 전력에서 파생되는 아이디어1. 조선섹터. 데이터센터 관련이라는 큰 모멘텀이 들어온뒤(with기관자금) 약 조정중. -> 매우관심섹터, 현대마린솔루션이나 현대중공업을 보고있고, 지금은 일봉 차트가 떠있는 상황이니 알아서 잘 판단할것. 7. 전력에서 파생되는 아이디어2. 신재생 태양광은 전부터 강조하던 섹터인데, 너무 많이 오르긴했다. (탑픽이었던 현솔은 2~3배가 오름) 기존 잡으신 분들은 잘 들고있으면서 수익 극대화를 노리기, 신규는 한화솔루션을 노리는 것 밖에 없지 않을까.. 풍력관련 모멘텀도 한번쯤 와줄만한데, 특별한 뉴스 하나정도 터져줘야 본격 상승이 나올거라 생각중. 씨에스윈드정도 보는중임. 8. 그외 아이디어(by 수급) 방산쪽 현대로템이 좀 관심이 가는 구간(기술적으로나, 수급으로나) 건설쪽도 삼성E&A정도는 추적하는게 좋지 않을까 싶으며, 그외 특이사항으로 한화비전, 삼영, RFHIC, AP시스템 정도를 관심리스트에 두고 한주를 시작. 이차전지는 여전히 변함없이 괜찮다 생각이고, 얘는 관심종목에 변화가 없다는게 나름의 장점. 9. 뭐든 '신규' 매수 관점에서는 상당히 부담스럽고 어려운 구간임. (잘 모른다면 신규를 절대 권하지 못하겠음) 알아서 잘 하시길 바람.

#추세추종 #한화솔루션 5.5만원을 뚫으려 시도중.

#추세추종 #파이버프로 이 놈은 윗꼬리를 만드는 날 휩쏘에 당함. 나랑 인연이 잘 맞지 않는 종목 중 하나다. ㅠ

일전에 #파이버프로 를 매수했던 관점이 아래와 같습니다. + 광통신섹터 순환매 + 20일선 닿았음 광통신 순환매가 돈다면, #파이버프로 도 한 번 같이 볼 수 있겠습니다. 마침 딱 20일선에 닿아 있네요 👍

결국 주목해야 할 건 실적. 믿을 건 실적 뿐. 투자의 본질을 잊지 마세요. 기업의 본질은 돈을 버는 것이고 투자의 본질은 돈 버는 기업을 찾는 것입니다. 홍명수인사이트의 본질은 흐름의 변화에서 돈 버는 기업이 어디인지 찾아보는 것... 😊 기사출처: 한국경제

[주간 매매전략 예고편] 1. 전력 신규진입 자리x, 이차전지도 ’신규‘는 애매함. 이 두섹터는 전부터 밀던걸 알고있을 것임 기존 매수자가 대응하는 구간 2. 다음주는 건설, 방산, 전력반도체, 조선, 신재생 주 위주로 보려함. (5개 섹터. 끝.) 미리 혼자 공부하실분은 추리시고 내일 올라올 제 생각과 맞추어 보는것도 재밌으실듯. 섹터별 종목은 2개 넘기지 않을예정

#추세추종 #한미반도체 갭을 띄웠네??