Fighter
73 posts
Fighter
@_fighterrr
IG : iampacharapon Gym / investment @_fighterr
Katılım Temmuz 2025
5 Takip Edilen26.1K Takipçiler
เวลามีข่าวว่าบริษัทอื่น หันไปใช้โรงงาน intel บ้างล่ะ samsung บ้างล่ะ ผลิตแทน Tsmc
ข่าวพวกนี้ไม่ได้ส่งผลลบต่อตัว Tsmc เลย
กลับส่งผลบวกด้วยซ้า
เพราะมันแปลว่า พี่ Tsmc ขายดีเกินตึงเกิน จนคิวยาวเหยียดไม่สามารถผลินได้ทัน จนลูกค้ารอไม่ไหว
$TSM
Shay Boloor@StockSavvyShay
Samsung is reportedly in talks with $AMD to manufacture CPUs through its foundry business. Mass production is expected in 2028 giving Samsung a potential advanced-node win as it tries to close the gap with $TSM.
ไทย
(ความเห็นส่วนตัว ในการกาวหุ้นกลุ่ม Memory ในยุค AI)
ทุกวันนี้ AI ยังเป็นแค่ Chatbot ช่วยคุย ช่วยเขียนงาน ช่วยเขียนโค้ด
ของยังขาดตลาด Memory HBM ยังกลายเป็น Bottle neck สำคัญ
แค่นี้โลกก็ลงทุนใน Data Center, GPU และ Memory กันเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์ต่อปีแล้ว
แล้วถ้าวันหนึ่ง AGI มาจริงล่ะ
ถ้า AI เข้าไปอยู่ในรถยนต์ โรงงาน หุ่นยนต์ มือถือ สิ่งของต่างๆ และมี AI Agent ทำงานแทนคนตลอด 24 ชั่วโมง
ความต้องการ Memory และ HBM จะเพิ่มขึ้นอีกขนาดไหน?
ผมยังไม่เห็นภาพเลยว่าโลกที่ใช้ AI มากขึ้นเรื่อย ๆ จะใช้ , HBM และ Memory น้อยลงได้อย่างไร
$SNDK $MU $DRAM
ไทย
ผมมองว่า $GOOGL เล่นเกมการเงินได้ฉลาดมากรอบนี้
จังหวะที่ประกาศระดมทุน $80B เพื่อเร่งลงทุน AI Infrastructure เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดกำลังจับตา IPO ใหญ่ที่สุดในโลก SpaceX ใน อาทิตย์หน้า
ลองคิดอีกมุม…
ทุกดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่ IPO ใหม่ คือเงินที่อาจถูกดึงออกจากหุ้นตัวอื่นในตลาด
ถ้า SpaceX เข้าตลาดที่ระดับ Valuation 2 ล้าน เม็ดเงินจำนวนมหาศาลจะต้องถูกจัดสรรใหม่จากกองทุนทั่วโลก
ดังนั้นการที่ $GOOGL ระดมทุนและล็อกแหล่งเงินทุนสำหรับ AI Infrastructure ไว้ล่วงหน้า อาจเป็นการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันแย่งเม็ดเงินในอนาคตได้เหมือนกัน
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ…
$GOOGL ไม่ได้เป็นแค่ผู้ลงทุน AI แต่ยังถือครองสินทรัพย์นอกตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ของ SpaceX
ถ้าบริษัทเข้าตลาดด้วย Valuation ที่สูงกว่าปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนเหล่านี้อาจสะท้อนกลับเข้าสู่มูลค่าของ $GOOGL เพิ่มขึ้นอีกระดับ
Shay Boloor@StockSavvyShay
$GOOGL upsized its capital raise to ~$85B from $80B after its convertible stock sale was reportedly oversubscribed. The demand comes as Google races to scale AI compute capacity for what it called “unprecedented customer demand.”
ไทย
