Tigirs 会课讲好授教是好老师
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才出ICU就进KTV，如何看？怎么办？
$SKHY 今天暴涨是技术型反弹和杠杆回补，再加上新股刚上市这种价格发现不稳定，韩股/美股可以量化套利交易。这种都是普遍弹性新上市、低历史数据、高投机参与度，使单日涨跌严重放大。当然IBM的消息确认了存储周期的基本面，具体要看什么？也是我周报中讲的不是死于没需求，AI死于能不能算账。
Tigris 会讲课教授是好老师@tig88411109
好都不够，完美都不行。最舍得在脸上动刀子，喝最烈的酒，加最猛的杠杆。然后SK海力士最好的财报依然能带崩全球市场。 这是最新周报也是最深刻解读当前最大疑问？ 能预测未来的人，也预测不了自己最后怎么离场。判断正确，和活到判断兑现，是两回事。 AI划时代科技革命是不是意味着一定挣钱，在资本市场？ 美伊冲突、油价上升、韩股崩盘、财报季来了，“业绩超预期”不代表股价上涨。 市场真正要看的应该是此前买入了多少未来，以及增长背后付出了什么代价。 AI不会死在没人用，会死在算不过账。 市场问的问题已经变了。不再是AI有没有需求，而是AI收入能否跑过折旧、设备更新、维护性Capex投入和资金成本。 需求证明技术有用，现金流才证明投资有价值。 本周周报，拆解了科技大厂的资金如何循环，AI繁荣中最容易被忽视的一笔账，以及资本周期最健康、也最狭窄的软着陆路径和时间表。以及相应的投资策略和仓位指南。 市场正在从叙事季进入审计季。接下来，好已经不够，完美可能都不够。 如何真正读懂财报认知差，和投策应对，持续关注，教育Free分享，订阅者见颗粒度更细update。 #投资周报
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“客户不买软件买内存了” 这种头条解读 $IBM 的最新财报预期发布肯定是惊悚的，带崩软件。如何解读和投资策略？
虽然下一季业绩只有3%不及预期，但是直接带崩25%跌幅已经是87股灾以来历史最大
然后CEO讲话说客户优先采购AI硬件。那么更是带崩所有软件股。这里面误区在于
IBM自己有执行的问题，客户大单执行这个季度推迟，而不是客户不买软件了。
企业正常的AI投资顺序，当然是先建基础设施，再部署软件，最后才形成收入和成本节约。
现在硬件涨得快，肯定先采购硬件，软件后排。这不是软件需求突然消失，而是AI资本开支开始产生真实的预算挤出。
是不是暴跌后IBM利空出尽还要看真正22日发布的全版本财报看全年的预测和现金流。
对软件也不应该无脑全部看空。需要区分传统交易处理、按席位收费的软件，与安全、数据基础设施、开源平台、AI编排和按结果收费的软件。
IBM内部自己的Red Hat增长11%，GenAI咨询签约业务也在增长。本身就在说明软件不是一个方向。
当然行业看硬件目前增长全年肯定50以上远大于软件15%。
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$SKHY 昨天暴跌今天暴涨，我批判了昨天券商说它业绩没达到预期的小作文荒谬。短期主要是杠杆和情绪面。
当然，今天也不完全是技术面超跌反弹，要看到另一边残酷是 $IBM 创纪录大跌的呼应。
IBM带动所有软件暴跌，原因是发布的财报预期中说明，当前企业优先采购是硬件AI基础设施投资，服务器芯片存储。
AI资本开支周期比市场想象得更长更贵，硬件收入先兑现，软件货币化继续后移。
当然这个我在周报里也说了，AI资本开支没熄火，但是现在关键是要看虽然服务器、存储和内存依然供不应求。
这是客户抢在涨价前采购，既可能代表强劲的真实需求，也可能代表库存前置和未来需求被提前。资本开支真实，从来不等于资本开支合理。
历史上的泡沫往往也建立在真实需求、真实订单和真实产能之上。
最终决定泡沫是否可持续的，不是企业今天愿不愿意买硬件，而是未来AI产生的收入、成本节约和自由现金流，能否覆盖折旧、融资成本和新增资本投入。
这就是我一直关注和发布周报以及相应投资策略的核心观点。
要看什么核心证据，下一步财报季，以及仓位策略，颗粒度更细见订阅者内容。
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Growth isn’t about becoming someone new—it’s about shedding the parts that aren’t you, slowly learning to trust the quiet voice inside.
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Craving a warm savory street snack Spicy grilled squid on a stick, right off the roadside grill—crunchy, fragrant, perfect for a chill stroll!
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Today marks the end of our college journey—filled with laughter, late-night study sessions, and lifelong friends. Grateful for every moment that shaped us.
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Got my CELP General Training result! Listening: 8.0, Reading: 7.5, Writing: 7.0, Speaking: 8.0. Ready for my Canadian PR application!
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Just nailed 30 mins of vocabulary u0026 grammar drills! Small daily steps add up to big progress Learning English one word at a time!
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Had a lovely time baking chocolate chip cookies u0026 left a plate for my neighbors today. Small acts make big smiles!
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Just caught my intern trying to use a stapler to “fix” a Wi-Fi router 5 mins before a big client call. Brainstorming emergency team-building games to help everyone chill post-this chaos
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