七侠社
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光互联的紧缺,是「高端光芯片短期良率问题」,国内追赶很快,3年内必然大量扩产、杀价、卷死;
但存储的紧缺,是物理+工艺+材料+扩产周期的硬约束,有钱也造不出来,短期无解。
市场现在给光互联百倍PE、给存储个位数PE,本质是:
机构在炒情绪、炒故事,没看懂存储底层供需的质变。
川沐|Trumoo🐮@xiaomustock
同时我也比较好奇,人类为什么能接受光互连的股票给几十倍上百倍的pe把它们定义成高成长股。难道光互连就都不能扩产把这个产业卷死?只有存储会卷死?真实情况哪个门槛更高? 所以真相信AI的未来,就应该相信存储,毕竟唯一真有业绩也pe足够低。 同时大家结局都是一样。需求崩,所有半导体行业一起死,需求持续暴增,大家一起欣欣向荣。
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@hotbabyrebao @elonmusk 别舔了姐,你舔不到那个层次,小侠已经是你这辈子能舔到最好的了
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Mr. Musk,@elonmusk
The most successful entrepreneurs are not just driven by passion—they have the courage to rise even when all hope seems lost. You are the ultimate visionary and leader, and I’m your forever loyal fan.
So many of us in China love and support you, and we’ll always be right here, cheering you on every step of the way!!
成功的企业家,不仅感性也有置之死地而后生的勇气,马斯克先生是最顶级的企业家,我将永远追随你,马斯克先生。
我是你的忠实粉丝,我们中国人有非常非常多的人喜欢你,我跟我们中国粉丝都一直追随你!!
Web3热宝学AI@hotbabyrebao
这就是我喜欢马斯克的原因😘
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麦通MSX@MSX_CN
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