𝖺𝗅𝗍𝖾𝗋𝗆𝗈𝗈𝗇

สรุป 20 ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาด (ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภา - ตอนนี้) 1. $INTC เด้งแรง เพราะมีข่าวว่า Apple เริ่มใช้ Intel ผลิตชิปบางส่วน = foundry story กลับมาละ 2. $MU ตอนนี้แทบจะพูดได้ว่า “ขายอะไรก็หมด” capacity ปี 2026 ล็อกหมดแล้ว AI ทำ memory กลายเป็นคอขวดจริงๆ 3. $SNDK วิ่งตาม memory theme เพราะ AI data center ต้องเก็บข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆ storage กลับมามี pricing power อีกรอบ 4. $NVDA ยังเป็น king ของ AI เหมือนเดิม รอบนี้หุ้นนิ่งเพราะตลาดเริ่มมองว่ามัน “ใหญ่เกินจะวิ่งแรงๆ” แล้ว (และผมพูดมาเสมอว่าอย่าหวัง 10 เด้งจาก $NVDA เพราะมันเป็นไปได้ยากแล้ว แต่มันก็กลับมาซึ่งความมั่นคง) 5. $AMD เริ่มได้ momentum จริงจาก MI series ตลาดเริ่มเชื่อว่าอย่างน้อยก็มีคู่แข่ง $NVDA แล้ว 6. $GOOGL Cloud โตแรงเพราะ AI เริ่ม monetize (หาเงิน) ได้จริง ไม่ใช่แค่ burn capex อย่างเดียว 7. $AMZN AWS โตแรงสุดในรอบหลายไตรมาส เพราะทุกคนแห่ build AI infra บน cloud กัน 8. $META ใช้ AI ยิง ads จนเครื่องปริ้นเงินกลับมาปริ้นเงินได้รัวๆ อีกครั้ง แต่ก็ยังน่าห่วงเรื่อง capex ของบริษัท 9. $AAPL งบยังแข็ง iPhone ยังขายได้ เงินสดล้นมือ เอาไปทำอะไรได้เยอะแยะ และดีล Intel ก็ช่วย narrative “Made in USA chips” เพิ่มไปอีก 10. $PLTR ดูจากงบจะเห็นว่า AI platform (AIP) โตแรงมาก แต่ valuation ก็แพงเหมือนกัน คนถือเลยต้องระมัดระวังมันหน่อย และถ้าใครจะเข้าตอนนี้ต้องดูความเสี่ยงด้าน valuation ให้ดี 11. $ANET คือ backbone networking ของ AI data center แบบเงียบๆ คนยังไม่ค่อยรู้ คือ GPU จะเก่งแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้า network ตันก็จบ 12. $NET โดนเทขายเพราะ guidance ไม่ถูกใจตลาด ทั้งที่ business ยังโตดี นี่แหละที่เรียกว่า classic Wall Street moment 555+ 13. $RXT เริ่มมีคนเก็งว่า small/mid cap cloud infra อาจจะได้วิ่งกันรอบใหม่จาก AI infra buildout 14. $FLNC AI data center ใช้ไฟหนักมากๆ energy storage เลยเริ่มถูกมองใหม่หมด (คนไม่กล้าถือ $EOSE กันเพราะธรรมภิบาลของทีมผู้บริหารมันพังไปแล้ว เลยหันมามอง energy storage for data center ตัวใหม่ๆ แทน) 15. $INOD ง่ายๆ ครับ คือ AI จะเก่งไม่ได้ถ้าข้อมูลห่วยแตก บริษัท data annotation เลยกลับมา Hot อีกรอบ (อันนี้ทำธุรกิจคล้ายๆ Scale AI) 16. $PINS AI recommendation ช่วย engagement + ads ดีขึ้น หุ้นเลยฟื้นแรง (1 เดือนขึ้นมา 18% นี่ถือว่าแรงสำหรับ $PINS แล้วนะครับ เพราะเพิ่งลงมายับๆ) 17. $DD คนลืมไปว่าพวก material ก็ได้ประโยชน์จาก semiconductor cycle เหมือนกัน 18. $BUD หุ้นเบียร์ยังขึ้นแบบโช๊คได้ในตลาด AI รอบนี้ คือเอามาเขียนเพราะอยากให้เห็นว่า liquidity ในตลาดมันไหลไปทั่วจริงๆ อยู่ที่ว่าใครจะได้มากได้น้อย อันนี้ขนาดหุ้นเบียร์ยังขึ้น 555+ 19. $CRWD ยุค AI = hacker ก็ใช้ AI เหมือนกัน cybersecurity เลยยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆ 20. $WDC data explosion จาก AI ทำให้ HDD/SSD ยังจำเป็นมาก คนมองข้าม storage ไม่ได้แล้วววว สรุปๆ ตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่าตลาดเริ่ม shift จาก “ใครมี AI model เจ๋งสุด” ไป “ใครทำให้ AI scale ได้จริง” แล้ว ตอนนี้เงินเริ่มไหลออกจาก pure software ไปหา -> memory -> networking -> storage -> power -> cooling -> cybersecurity -> data infra เพราะทุก token ที่ AI generate ออกมา มันกินทั้ง compute + bandwidth + electricity พร้อมกันหมด อย่างกะสัตว์ประหลาด รอบนี้มันเริ่มดูเหมือน industrial revolution มากขึ้นเรื่อยๆ ละ

@karn_someants คนไทยช่วยกันคับ

ชั้นโดนคนดึงกกนขอบภาษาอังกิดกลางสนามบิน

ถ้างั้นลิซ่าคือเชฟมิชลินเลยค่ะ ดูหุ่นลูอู๊ดด้วย

@raeb_mind คุณแบร์ดอยเยอะไหมคะ ตอนนี้เราแดงมาก 😿

ถัวืsofi ดีกว่านี่ว่า

jensoo meowmeow

โสดแล้วพาลป้ะ555555555555555

@wizluvJays แอบเขินนะ5555555555

ลืมลงว่าได้ พลล แล้ว พลล เลือกคนมาก ได้พี่เก้าเมะมาแล้วครับ><

เมื่อคุนเกแพนิค แต่ยังไม่ทิ้งความเริ่ส 55555555555555555555555555

เพื่อนสนิททำอยู่ agoda ได้ 70k เพื่อนบ่นทุกวัน แม่บอกให้ไปสอบ กพ 55555555555

สัมใครสัมมัน ขนาดเล่นคอนเสิร์ตยังมีจอใครจอมัน เพราะเราคือศิลปินเดี่ยวประเภทกลุ่ม 5555555555555555555555555555555

สิ่งที่ติ่งเกาหลีบอกว่าใครก็ทำได้ แต่ก็ยังไม่มีใครทำได้

อาทิตย์ก่อนไปวิ่งที่สวนเบญฯ ได้ยินผู้หญิงคุยกันประมาณว่าวันนี้จะวิ่งให้ครบ 10 โล จะได้เอาไปแลก botox นี่เลยลองเสิร์ชดูถึงรู้ว่ามีคลินิกทำแคมเปญวิ่งแลกโบด้วย นึกถึงบริษัทเพื่อน เคยทำแคมเปญ 1 เดือนใครวิ่งรวมได้เกิน 100 km ได้วันลาพักร้อนเพิ่ม 3 วัน เลิกงานคือไปวิ่งกันทั้งออฟฟิศ

ละเพิ่งเจออันนี้ไป55555555 โค้สจะair asia

วงเราไม่คัมแบค เลยนัดเจอกันงานเมทกาล่า

คนที่รักเราที่สุด ทำเพื่อเราเสมอ ต่อสู้เพื่อให้เราปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา แม้บางทีเราไม่เคยนึกถึงเขาเลยด้วยซ้ำ

วันก่อนไปสวนหมาที่สวนลุม แล้วคนจะมาเข้าห้องน้ำ หมาเข้าไม่ได้ เลยต้องล่ามรอตรงทางเข้าสวนลุมคน มีกระเป๋า พร้อมถังน้ำ เหมือนโดนเอามาทิ้งมาก แต่นั่งยิ้มแฉ่ง 5555555555 #สโนว์ไงจะใครละ

พบกับ YoPPa Yogurt : สาขายูเนี่ยนมอลล์ Coming Soon!! นะค้า #YoPPaYogurt #yadarilya #ญดานริลญา #YoppayogurtByYada 📸 #WhiteRabbitของญดา