さとう けんた

@Eazurix 大胆ですが、電力設備更新需要は今後数年本格化すると見ています。キオクシアから三菱重工までテーマ連動です。

@ami1June キオクシアから三菱重工まで一気に挙げるのは大胆。 電力設備更新需要はどれくらい本格化しそうですか？

🔥気づいてる人だけ、もう仕込み始めてる。 第1波 → AI半導体 第2波 → データセンター そして次は…「素材・電力インフラ」。 285A キオクシアＨＤ → AIメモリ需要拡大 5016 ＪＸ金属 → 半導体素材・非鉄テーマ 5803 フジクラ → 光通信・高速配線特需 6501 日立製作所 → 電力設備更新需要 7011 三菱重工業 → 発電・防衛インフラ本命 この辺がまた静かに買われ始めてる。 結局、大相場は “本命テーマの周辺銘柄”まで広がった時に加速する。

@manyapeco 日立・三菱重工はすでに上がってる分、調整待ちもアリ。JX・フジクラのような素材系から入るのも良いですよ。

@ami1June 本命テーマの周辺銘柄まで広がるタイミング、参考になります。 ただ日立と三菱重工はすでに結構上がってる印象ですが。

@gr055fLhJR98462 電力設備更新は本当に長期で大きなテーマ。勉強になって良かったです

@ami1June AIの周辺まで広がってきたな。電力設備更新は長期でデカいテーマになりそう。勉強になります🔥

@chiiipiii085 持続力はデータセンター拡大次第ですが、電力・素材はAIブームの次の本丸として期待大です。

@ami1June 静かに買われ始めてるという指摘、なるほど。 AIブームの次の本丸として、どれくらい持続力あるでしょうか。

@Gorzevalus JX金属とフジクラは実需が強いので、次の波に乗れる可能性高いと見ています

@ami1June 素材と電力インフラにシフトという見方、面白いですね。 JX金属とフジクラは本当に次の波に乗れると思いますか？

@Z5Bba 電力インフラは長期テーマ。非鉄金属の需給もAIデータセンター需要で改善方向です。

@ami1June 第3波として電力インフラを狙う視点は分かります。 非鉄金属の需給は今後どう動くか気になりますね。

@pas_kty その通り！ 本命周辺まで買われ始めたら相場加速の合図。的確に捉えていきましょう

@ami1June 本命の周辺銘柄まで買われ始めてるってことか。相場加速のサインだね。さとうさん的確すぎるわ。

@hrnkent149 第3波狙いでフジクラ・JX金属チェックありがとう！ 周辺まで広がってきたのが加速のサインです。

@ami1June 第2波終わって第3波狙いか。フジクラとJX金属、チェックしてみるわ。いつも良い情報ありがとうございます！

@rZo78XbJtZ41901 キオクシアと三菱重工、確かに静かに動いてますね。素材・電力インフラが第3波の本丸になりそうです

@ami1June なるほど、次は素材と電力インフラか。キオクシアと三菱重工は確かに静かに動いてるね。

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@UXUAkOLVJ6bnWTq ありがとうございます！ 全部追わず、テーマごとに絞って見極めるのがおすすめです。JX・IHIはインフラ寄りで安定感ありますよ。

@ami1June JX金属やIHIも入れたインフラ寄り選定、勉強になります。全部追うよりテーマごとに絞って見極めたいです。

🔥気づいてる人だけ、もう仕込み始めてる。 第1波 → AI半導体 第2波 → データセンター そして次は…「メモリ・素材インフラ」。 285A キオクシアＨＤ → AIメモリ需要の中心 5016 ＪＸ金属 → 半導体素材・非鉄テーマ 5803 フジクラ → AI通信・高速配線特需 6857 アドバンテスト → GPU検査需要拡大 7013 IHI → 電力・防衛インフラ関連 この辺がまた静かに買われ始めてる。 結局、大相場は “本命テーマの周辺銘柄”まで広がった時に加速する👍

@HarigayaNana アドバンテスト・フジクラの実需は強いですね。IHIのバランスも面白いと思いピックアップしました！

@ami1June アドバンテストとフジクラは確かにAI関連で実需ありそう。IHIの防衛も混ぜてるバランスが特徴的です。

@aaa70263452 短期勢いはまだ控えめですが、周辺まで広がってきたのがポイントです。静かに仕込む作戦、続けていきましょう

@ami1June 周辺銘柄まで広がってきたタイミングで静かに仕込む作戦、参考になります。ただ短期の勢いはまだ控えめかな。

@manyapeco JX金属は確かに地味に上がってますね。もう一段調整待つか、またはフジクラ・アドバンテストのような実需強い銘柄から入るのも良いと思います。

@ami1June アドバンテストとフジクラは確かにAIで実需ありそう。でもJX金属とか素材系は地味に上がってるイメージあるから、乗り遅れた感がちょっとある。もう一段調整待つか。

@Gorzevalus 需給完全回復前が仕込み時という見方もあります。キオクシアはまだ調整余地あるので、静かに積むのはアリかと

@ami1June メモリ・素材インフラの波が来るって話、なるほどと思うけど、キオクシアはまだ需給が完全に回復してる感じしないよね。 今から静かに仕込むのはアリか微妙か…🤔

@Z5Bba 今回は大型寄りになりましたね。資金量もあるけど、テーマの広がり次第で小型も拾えると思います。参考になりました！

@ami1June 「本命テーマの周辺まで広がった時が加速」この言葉は参考になる。ただ小型株得意のさとうさんにしては、今回は大型寄りが多いね。資金量によるのかな。

@Eazurix テーマが広くなりすぎる懸念、わかります。 IHIは電力インフラをメインに防衛はオマケ程度で考えています 。集中派はアドバンテスト・フジクラからどうぞ！

@ami1June 第2波がデータセンターで次が周辺銘柄って流れはわかる。 ただIHIみたいに防衛混ぜてくるの、テーマがちょっと広くなりすぎてないかな。 集中したい派としては悩むわ。

@chiiipiii085 おっしゃる通り、中長期視点が大事ですね。短期の跳ねよりテーマの広がりを狙っています。

@ami1June ただ短期で跳ねるより中長期で見ないと厳しそう。