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@aska11068
有一種鳥是關不住的，因為他每一片羽毛都閃耀著自由的光輝！
Yoshitomi-machi, Fukuoka Katılım Mayıs 2017
347 Takip Edilen204 Takipçiler
@DariusGail18698 How can I contact you to receive your stock recommendations in a timely manner?
English
$AMKR just skyrocketed 4% today!
The king of AI chip packaging has fully awakened!
Another semiconductor blockbuster: Amkor ($AMKR) stock is surging to new highs.
Explosive demand for advanced AI packaging, Arizona capacity expansion, and strong Q1 results have directly ignited the bulls!
Why is it on fire?
AI servers, HBM, and high-performance computing chips all rely on its packaging expertise! Revenue targets are on track to double, and this semiconductor supply chain boom is being devoured most aggressively by $AMKR.
For discussion & educational purposes only. Not financial advice. Trade at your own risk. Always DYOR & manage risk strictly.
If you missed the first wave of NVDA, don’t sleep on this hidden AI gem! I’ve been continuously sharing multiple high-potential AI supply chain stocks with a high hit rate.
If you’re interested, follow me. DM me with “stock” and I’ll send you even better stock tickers and in-depth analysis.
Those who want to make money, DM me now!
Rowland@DariusGail18698
$AMKR Technical Analysis: Structural Opportunity in Semiconductor Advanced Packaging Amkor Technology ( $AMKR), a global leader in OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), is strongly positioned to benefit from the long-term demand surge in AI, high-performance computing, and advanced packaging technologies (such as CoWoS and HBM). The stock is currently trading around the 71-73 area. While it has delivered significant gains over the past year, its valuation remains attractive relative to peers. Analyst consensus target price sits in the 73-78 range, with highs up to 90. My proprietary Momentum Breakout Scanner (integrating RSI, MACD, volume, and multi-timeframe moving averages) is currently showing a neutral-to-bullish signal: RSI around 47-55 (not overbought, with room for upside), MACD in short-term consolidation but with golden cross potential, and price holding above key moving averages. Core Trading Levels (Based on Latest Technical Structure) Entry Point: 70.50 - 72.50 zone. Best to enter on a pullback to the 20-day moving average, supported by rising volume and improving MACD signals — avoid chasing. Resistance Levels: Near-term: 75.50 - 76.00 (psychological level + analyst consensus area) Major: 78 - 80 (prior high-density zone) Extension: 85-90 (opens medium-term upside if broken) Take-Profit Levels: TP1: 76-78 TP2: 82-85 (partial exits recommended) Aggressive TP3: 88-90 Stop-Loss: Below 67.50 - 68.50 (6-8% risk, near-term support band). A break of 65-66 could signal trend weakness — execute strictly. Risk-Reward Ratio ≈ 1:2.0-2.5. Suitable for medium-term holds (weeks to months). Monitor semiconductor sector and broader market trends closely. Trading Plan: Bullish Case: Holds above 70 support and breaks 75 on strong volume → targets 80+. Risk Case: MACD death cross or loss of 68 → prioritize exit. Position size: Strictly limit to 5-8% of total capital. $AMKR is not just another rebound stock. It represents a relatively undervalued advanced packaging play in the AI infrastructure supply chain. My focus isn’t chasing strength, but whether it can defend key support and break higher to unlock $80+ medium-term upside. $AMKR has now been added to my focused watchlist. I will continue tracking opportunities in semiconductor advanced packaging Want my Momentum Breakout Stock Selection Framework and Semiconductor Trend Trading Watchlist? Follow me and DM: AMKR I’ll send you the full logic and risk management template. Not investment advice. DYOR and maintain strict risk control.
English
猴哥：市值3000万美元的激光公司，一个军工订单能让它瞬间翻倍？
LASE，先说一件事，很多人看到Laser这个词就以为跟AI光通信沾边，跟Cohr，Lite那种票一个逻辑，不是的，完全不是一条线。
LASE做的是激光工具，激光清洗，激光除锈，激光打标，激光切割，国防激光设备，说白了别人卖芯片，它卖的是工业用的激光枪。
传统工业除锈怎么干的？
喷砂，化学清洗，人工打磨，又脏又慢又有污染。
LASE拿激光直接打上去，锈就没了，更环保，更自动化，也更适合军工场景。
美国海军舰艇维护就是它一直在讲的核心故事。
最近又往国防方向使劲靠，反无人机系统叫Laser Shield，军工激光清洗，国防后勤维护设备。
市场最爱听这种故事：激光武器+军工概念，天花板一下子就被打开了。
2025年收入大概830万美元，同比涨了144%，Q1的时候同比涨幅超过200%，订单在手大概250万美元，比上一年涨了150%。
但问题也很明显，收入830万，净亏损1750万，毛利率只有14%，收入不够覆盖亏损的一半，这就是一家典型的早期公司的样子，还在用钱换增长。
2026年5月刚收到纳斯达克的通知，说它季度报告提交延迟，这个不是小事，是红旗。
股价0.8到0.9美元，市值大概3000万，标准的微盘股。
优点是上涨空间极大，缺点是风险也极大，就像一辆改装过的摩托车，跑得快，但你得接受随时可能出事的可能性。
跟同行比一下，Coherent和Lumentum是这个赛道里护城河最深的，nLIGHT次之，LASE在这个群里护城河是最浅的，因为激光清洗这个市场竞争不是特别高，但也没有什么真正意义上的技术垄断。
护城河4分，弹性10分，确定性2分，AI关联度4分，10倍概率我给6分。
放进最近研究的名单里：LEU＞ONDS＞MXL＞BKSY＞TE＞IQE＞LASE
LASE排最后，不是说它不能买，而是它的逻辑跟前面那些票完全不同，前面那些是确定性高，弹性大，LASE是确定性极低，但一旦拿到大额军工订单股价可能瞬间翻倍，订单不来就继续融资稀释你。
说白了这是一张彩票，面值不高，赔率很大，但你得清楚自己买的是什么，别拿买确定性资产的心态来买它，那会让你拿不住也跑不掉。
#LASE #国防军工 #反无人机 #工业激光
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#时报专栏 唐纳德·特朗普的行事愈来愈像美国的“窃贼统帅”，而非“三军统帅”。他对内制造分裂，对外威胁盟友。他对总统一职的扭曲正在让美国付出沉重代价。我们容忍这种行为，就是在危及我们孩子的未来。
cn.nytimes.com/opinion/202606…
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oh my goodness -- Ted Lieu played Rubio a video of Trump sleeping while Rubio tried to talk to him during a cabinet meeting. Then this exchange happened:
RUBIO: I've never seen him fall asleep
LIEU: I'm gonna show you a video that shows you just lied to Congress
*plays another video of Trump sleeping by Rubio*
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理查德·基尔谈特朗普：“谁会想到美国会变成这样？谁会想到这样一个疯子会成为美国总统？……我们正生活在我在这个星球上经历过的最黑暗的时刻。”
The Washington Times@WashTimes
RICHARD GERE on Trump: "Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States? ... We're living in the darkest moment that I've experienced on this planet." trib.al/YhZsOft
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正义、清醒的美国人难道就这么看着这痴呆坏逼每天颠三倒四胡言乱语？
Furkan Gözükara@FurkanGozukara
🚨 WTF?! Donald Trump bizarrely rambles about millions of murderers pouring out of foreign mental institutions. He then completely loses his train of thought, awkwardly trying to spell the word dumb to insult Democrats. The US President is in severe cognitive decline.
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唐纳德 川普：我在沃尔特·里德军事医疗中心进行的体检结果刚刚出炉，结果好得惊人。与其他历任美国总统不同——他们中没有任何人曾接受过经认可的高难度认知测试——我取得了30分满分的完美成绩，这被视为拥有“极高智商”。
那些“蠢民主党人”（Dumocrats）真的感到惊讶吗？事实上，这已是我第四次参加此类测试了，每一次都拿到了完美成绩——即在全部120道题目中答对了120道！任何人能拿到满分都是极其罕见的，尤其是连续四次取得这样的成绩。
所有竞选总统和副总统的人都应当被强制要求参加高难度的认知测试。国会以及那些“蠢民主党人”理应提出这一要求！
Republicans against Trump@RpsAgainstTrump
Trump on Truth Social: “The results of my Physical Examination, taken at Walter Reed Military Medical Center, and just released, were extremely good. Unlike other U.S. Presidents, none of whom have ever taken an approved, high difficulty, Cognitive Test, I scored a perfect 30 out of 30, considered “extreme intelligence.” Are the Dumocrats really surprised? In fact, this is my fourth such test, all PERFECT or, 120 correct answers out of 120 questions asked! It is very rare that anyone gets a Perfect Score, especially when achieved four times in a row. All people running for President and Vice President should be forced to take high difficulty Cognitive Tests. Congress, and the Dumocrats, should demand it! President DONALD J. TRUMP
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猴哥观市：一个被市场忽视的MLCC赛道，正在悄悄复制HBM的故事。
最近研究下来，我发现很多人天天盯着英伟达、HBM和光模块，各种研报看得飞起，各种电话会听得头大。
但有一个赛道，几乎没人认真研究，而它很可能正在复制当年HBM刚启动时的行情，那就是MLCC。
很多人一听MLCC，第一反应就是电容，觉得这玩意儿不就是几毛钱一个的小零件吗，能有什么想象空间。
其实你把它理解成电子设备里的“小充电宝”就行，平时先把电存起来，需要的时候再快速释放出去，没有它，再贵的芯片也跑不稳。
你想想，一部手机大约需要1000颗MLCC，一辆新能源汽车需要3000到15000颗。
而现在一张AI加速卡上的MLCC数量，已经达到手机的10倍到20倍，这还只是开始，随着GB300和Rubin架构推进，对高容值、高耐压MLCC的需求还在继续往上冲。
如果把AI服务器比作一辆F1赛车，那么GPU就是发动机，HBM就是油箱，光模块就是高速公路。
而MLCC更像供油系统和稳压系统，平时没人注意它，但少了它，再好的发动机也跑不起来，再贵的GPU也发挥不出性能。
最近有个现象特别有意思，村田、太阳诱电、三星电机、国巨这些龙头厂商，已经陆续开始涨价了。
老股民都知道，一个行业最舒服的时候，不是所有人都在讨论的时候，而是产品开始涨价的时候，因为涨价背后往往意味着供需关系开始发生变化了。
说到MLCC，就绕不开村田。很多人不知道，村田在MLCC行业里的地位，其实有点像英伟达在GPU行业里的地位。
全球第一，技术最强，利润率最高，很多高端AI服务器里的核心MLCC产品，最后基本都绕不开它，所以很多人直接把它称为“MLCC界的英伟达”。
还有一家公司最近也越来越值得关注，那就是三星电机。很多人一直以为三星电机和三星电子是一家公司，其实完全不是一回事。
三星电子负责HBM、DRAM、手机和晶圆代工这些业务，而三星电机负责MLCC、FC-BGA载板和AI服务器基板，一个负责造发动机，一个负责造底盘和供电系统。
今年最夸张的是，三星电机单季度营收首次突破3万亿韩元，AI服务器相关业务已经成为增长核心。
所以你会发现，最近资金开始不断往里面流，背后其实不是炒概念，而是在押注AI基础设施升级带来的需求爆发。
A股里也有对应的映射标的，比如风华高科和三环集团，这两家算是国内MLCC的第一梯队。
如果是军工方向，则有鸿远电子、火炬电子和宏达电子，不过整体竞争力和全球龙头相比，还有一定差距。
如果把整个AI产业链拆开来看，GPU对应英伟达，HBM对应海力士和美光，光互联对应中际旭创、新易盛和Coherent。
而MLCC这一环，对应的则是村田、三星电机和国巨，这些公司其实都在默默享受AI硬件升级带来的红利。
最有意思的地方在于，HBM已经被市场炒到天上去了，光模块也快被研究到没有秘密了。
但MLCC才刚刚进入涨价周期，很多资金甚至还没反应过来，市场的聚光灯也还没有完全打到这里。
所以我最近越来越觉得，过去两年AI缺的是GPU，后来缺的是HBM。
而未来几年，AI很可能会开始缺MLCC，因为所有高速运转的AI设备，最终都离不开这些看起来不起眼的小零件。
市场永远是这样，等所有人都知道的时候，机会往往已经没有了。
真正赚钱的时候，往往是在没人关注的时候，提前发现那个不起眼的小东西，而MLCC，也许就是AI产业链里下一块即将被重新定价的拼图。
#村田制作所 $MRAAY #三星电机 #风华高科 #猴哥观市 #MLCC
猴哥｜houge.sol@HougeSol
2023年，大多数人第一次听说HBM的时候， 美光已经涨了一大段。 现在高盛开始反复提一个新名字： #MLCC 村田涨价15%-35%，太阳诱电跟涨。 有意思的是， 很多AI投资者还不知道MLCC是什么。 历史会不会再次重演？ 如果MLCC成为下一个AI瓶颈， 你觉得谁最有可能率先翻倍？👀
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最近看到很多人在喊空仓，仔细一看，基本都是币圈转过来的。
说真的，这些人是你财富自由路上最大的拦路虎。
他们的问题在哪？
用旧地图找新大陆。
币圈四年一个周期，低买高卖，简单粗暴。
但美股AI赛道完全是另一回事，高增长高潜力，估值逻辑都变了，你不能拿旧尺子去量新东西。
你想想，这世界上最顶尖的那帮人，马斯克也好，黄仁勋也好，他们都在拼命建设，都在往里砸钱。
他们比你聪明，比你有钱，比你消息灵通，他们都这么乐观，你有什么理由去做空？
我不是说要满仓，三成也行，五成也行，但千万别空仓。
说白了，错误的乐观也比正确的悲观强得多。
被套了还有解套的一天，踏空了就什么都没有了。
看到那种危言耸听让你清仓的分析，直接拉黑，别犹豫。
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猴哥10倍潜力标：AI芯片老化测试唯一全平台商AEHR，为什么它能涨13倍？
AEHR这家公司，干的活说出来不性感但要命：给芯片做老化测试
你买个手机之前有质检对吧？AEHR干的就是芯片界的质检，但比质检狠得多。
它是把芯片扔进极端温度和电压里长时间折腾，能扛住的才放出去，扛不住的当场淘汰，就像新兵训练营，活着出来的才是兵
跟泰瑞达和爱德万不一样，那俩做的是功能测试，测芯片能不能正常工作。
AEHR做的是”折磨测试”，专门把有隐患的芯片逼出来。
AI数据中心里一颗光芯片坏了，整个机柜可能瘫痪，所以这一步不能省。
最牛逼的地方在于，AEHR是全球唯一一家同时做晶圆级和封装级老化测试的公司。
别人只会做一种，它两种全包，靠这个逻辑，股价从8块涨到108块，一年翻了13倍。
订单炸了但收入还在跌，什么情况？
说白了就是拐点前夜，最新一季度订单3720万美元，公司历史最高，book-to-bill 3.5倍，在手订单加上季后签约的加起来5090万，也是历史新高，下半年订单指引上调到6000万到8000万的高端。
但收入呢？一季度同比跌了44%，前三个季度同比跌了31%，还在亏损。
这就像一个饭店，预约电话被打爆了，排队排到门外三条街，但厨房还没来得及出菜。
订单是领先指标，收入是滞后指标，管理层说下个季度回到盈利，明年收入加速。
财报出来那天股价一天涨了25.7%，市场信了。
为什么它能涨13倍？
核心就一件事：AI芯片出厂前的最后一道关卡，只有它能做。
晶圆级老化测试需要定制的探针卡，每个客户芯片不同探针卡也不同，客户在它平台上花了一两年开发工艺配方，换设备？等于你家装修砸了重来，这个锁定效应非常强。
去年还收购了Incal Technology，补上了封装级老化测试。现在不管你是晶圆还是封装，都得从它这里过一道。
AIXA负责造芯片的第一步，TSEM负责中间代工，AEHR负责最后一步验证，三家串成一条链。
但说句难听的，这票风险大到离谱。
股价92美元，市值29亿，年收入才4500万，P/S 64倍，你没看错，64倍，哪怕明年收入翻倍到1亿，P/S还有29倍，这他妈不是在买股票，是在买一张写着”未来”的彩票。
Beta 3.23，52周从8块到108块，振幅超过1100%，过去半年单日涨25%和跌17%都出现过。
坐这种票就像骑一匹没上嚼子的野马，跑起来是真快，摔下来也是真疼。
更操蛋的是高管在卖，董事Gates 4月份套了566万美元，创始人Posedel套了177万，VP也在卖。
一群开餐厅的老板，菜还没端上来呢，自己先从后门溜了，这个信号你自己品。
SiC业务还在拖后腿，产能过剩问题没解决。AI光芯片的burn-in需求到底有多大也还没完全验证，万一芯片厂发现别的质检方法更便宜，burn-in需求不及预期，这个估值就是空中楼阁。
136个员工的小公司，大客户可能就两三家，任何一家推迟订单都够它喝一壶的。
护城河7.5分，弹性满分10分，确定性3.5分，10倍概率6分
这是我分析过的所有票里弹性最高风险也最高的一只。
赌对了，明年收入跳到1亿毛利率恢复到45%以上，股价还能再翻。
赌错了，订单转化不及预期加高管继续跑，从92回到40一点都不奇怪。
适合对AI半导体设备链有深度理解并且能承受心脏级别波动的人，仓位必须严格控制，这种票你敢全仓，那不是勇气，是找死。
$AEHR #芯片老化测试 #猴哥10倍潜力标
猴哥｜houge.sol@HougeSol
猴哥10倍潜力标： Aixtro这家公司最可怕的地方，不是技术，而是根本换不掉! $AIXA（Aixtron）是干什么的？ AIXA（Aixtron）本质上是： 化合物半导体设备 + MOCVD龙头 + AI光通信隐形冠军。 很多人第一反应： “做半导体设备？跟ASML差不多？” 方向对了，但赛道完全不一样。 ASML干的是光刻机。 Aixtron干的是 MOCVD（金属有机化学气相沉积）。 说白了： 它是负责在晶圆上“长材料”的机器。 很多芯片不是拿硅切出来就行，而是一层一层“长”出来的。 而Aixtron卖的，就是那个负责“种”的工具。 它造出来的东西主要用在： • AI数据中心光模块 / 光收发器（InP） • SiC碳化硅功率芯片（电动车核心） • GaN氮化镓芯片（快充、服务器电源） • 激光器 • MicroLED • 光通信器件 很多人天天盯着英伟达GPU。 但你想一下。 GPU堆得再多，最后也要互相通信。 未来几万个GPU一起跑的时候，真正容易堵车的地方可能不是算力，而是： 数据怎么跑。 而光模块，就是修高速公路的。 Aixtron卖的设备，就是高速公路施工队的挖掘机。 而且在高端光电领域，它市占率超过90%。 这已经不是卖铲子了。 这更像： 全世界只有一家铲子厂。 护城河在哪? Aixtron真正厉害的不是机器本身。 而是： 设备 + 工艺 + 客户锁定。 很多客户在Aixtron设备上调工艺参数，可能调了三五年。 换设备意味着什么？ 意味着所有东西全部重来。 良率重新调。 配方重新开发。 时间重新烧。 芯片厂根本不敢赌。 这就像你辛辛苦苦把游戏账号练到满级。 突然让你删号重练。 没几个人愿意。 最近为什么又开始被资金盯上? 过去两年： SiC有点产能过剩。 GaN需求也不算特别强。 所以市场一直不太兴奋。 但最近出现了变化。 Q1新增订单： 1.714亿欧元，同比增长30%。 其中： 光电订单占了69%。 管理层直接说： 拐点可能到了。 背后的逻辑其实就一句话： AI数据中心越来越大。 800G、1.6T光模块开始升级。 未来数据跑得越快，对高速光通信需求越高。 而Aixtron几乎站在产业最上游。 估值怎么看 现在： 股价大概52欧元附近。 市值大概58亿欧元。 看起来不便宜。 但问题在于： 市场已经不是按传统半导体设备公司给它估值了。 开始按： AI光网络基础设施。 如果未来AI光通信真的进入超级周期。 再叠加： SiC、GaN在2027—2028复苏。 那现在58亿欧元，未必就是高估。 最大的问题就两个： 第一： 半导体设备本身周期非常强。 景气的时候订单爆炸。 不景气的时候也会跌得很惨。 第二： 最近涨太快了。 一年已经涨了270%+。 短期很容易出现大波动。 你买进去后看到回撤20%-30%，一点都不奇怪。 一句话总结： AIXA可以理解成：AI光网络时代的“隐形军火商”。 护城河：9/10 弹性：8.5/10 确定性：6/10 10倍概率：7/10 它不像BKSY、LUNR那种全靠讲故事。 它是真赚钱、低负债、有市占率。 赌的不是公司会不会活下来。 赌的是： AI光通信这个超级周期，到底会不会来。 $AIXA #MOCVD #光通信 #猴哥10倍潜力标 #Aixtron
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村田天天涨，涨的人头晕目眩啊😲
6981是村田制作所（Murata Manufacturing），全球MLCC龙头。
核心数据提醒：
P/E大概75倍，EPS 128日元 (Benzinga) 。
按今天的价格10954日元算，折合美元大约75美元左右（按1美元约145日元），市值约18.89万亿日元 (Benzinga) ，折合约1300亿美元。
52周区间是2018日元到10040日元 (Benzinga)
现在的价格10954日元，已经突破了52周新高。
从52周低点2018涨到现在，涨了将近4.5倍。
说白了现在是在历史高位附近，不是低位了。
为什么不能回调一下，让我上个车？
#村田制作所 #MLCC
猴哥｜houge.sol@HougeSol
2023年，大多数人第一次听说HBM的时候， 美光已经涨了一大段。 现在高盛开始反复提一个新名字： #MLCC 村田涨价15%-35%，太阳诱电跟涨。 有意思的是， 很多AI投资者还不知道MLCC是什么。 历史会不会再次重演？ 如果MLCC成为下一个AI瓶颈， 你觉得谁最有可能率先翻倍？👀
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