Basza

📌ความสำคัญของการมี “เพื่อน” ไม่ได้อยู่ที่เรา…มีเพื่อนกี่คน แต่สำคัญที่…เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คน ในยามที่เราต้องเจอกับ “วิกฤตของชีวิต” .......... 🙋อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ ที่ 14พฤษภาคม2561 พี่น้องและมิตรสหาย

แล้วดูที่ดาราฮอลลีวูดเชิดชู และให้เกียรติผู้เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศดิ แม่ก้ากล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เหยื่อแต่คือผู้รอดชีวิต แล้วหันมาดูดาราไทย(not all)ทำกับทราย คอนเนคชั่นมันหอมหวานแหละ #ทรายสก๊อต

เอฟเฟคนี้ นึกถึงตอนที่คุณเล็กให้สัมภาษเลย “เป็นดาราไม่ต้องไปสอนใครหรอก” เออ ดูสภาพแต่ละคนดิ 55555555 สอนตัวเองยังไม่รู้จะได้มั้ย #ทรายสก๊อต

มึงตั้งใจอ่านนะ - ทวิตต้นทางไม่มีใครพูดเรื่องรถค่ายอื่นสู้ EV ได้หรือไม่ได้ - ประเด็นของทวิตอยู่ที่นโยบายสมัยรัฐบาลประยุทธ์ที่ให้ภาษี 0% กับรถ EV จีนมันทำลาย Local Content Supply Chain เดิม ธุรกิจญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้ากับไทยมานานรู้สึกไม่แฟร์ เค้าย้ายฐานการผลิตคนไทยจะตกงานเพียบ - รบ.ไม่มีการบังคับใช้ Local Content เงินไหลออกไปจีนหมด ประเทศเสียผลประโยชน์(มึงมองแค่ผู้บริโภคได้ของถูก อันนี้ตื่นเขิน ระยะยาวเศรษฐกิจไทยฉิบหายหมด) - นำเข้ารถทั้งคันมันไม่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย ธุรกิจคนไทยฉิบหายหมด ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ consumer transition ไปใช้รถ EV คนเค้ามองว่านโยบายของประยุทธ์มันทุเรศ คนในประเทศเสียผลประโยชน์ มันเป็นเรื่องของ leverage ไทยควรต่อรองให้ประเทศได้ผลประโยชน์มากกว่านี้ เรื่องมันมีแค่นี้ มึงพูดวนไปวนมาแค่ EV จีนดี ตีตลาดทั่วโลก เอาชนะ argument ที่ไม่มีใครเถียงมึง ยินดีด้วย แต่มึงคุยผิดประเด็น จะเสนอหน้าไปคุยกับคนมึงจับใจความให้เป็นก่อน

ดาราที่ให้กำลังใจคุณทรายตั้งแต่แรก🌟 - น้ำชา - พี่หลุยสก็อต - เบียร์เดอะว้อย - โยยศวดี - พี่เบ้น พรชิตา - กันจอมพลัง - หนูแหม่ม สุริวิภา ใครเห็นคนไหนช่วยแปะเพิ่มได้นะคะ #ทรายสก๊อต

ตอนตามอ่านข่าวเรื่องนี้นะ อยากบอกว่าถ้ากูเป็นค่ายรถญี่ปุ่นคงสาปไทยอะ 5555 เข้ามาตั้งโรงงาน ลงทุน สร้างงานสร้างอาชีพ จ้างคนไทย สรุปให้รถจีนนำเข้ารถภาษี 0% มาตีตลาดยับ ใครจะอยากทำธุรกิจด้วยอะแบบนี้

เผื่อใครยังงงว่า "Photonics" มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง? แล้วทำไมช่วงนี้คนถึงเริ่มมองว่า มันอาจจะเป็นอีกหนึ่ง backbone สำคัญของ AI infra รอบใหม่นี้ ผมเลยลองสรุป supply chain ของ "เลเซอร์ + ชิ้นส่วน Optics" ที่ใช้ใน AI Data Center มาเล่าให้ฟัง แบบเข้าใจง่ายๆ ครับ ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า... เวลาพวก GPU cluster ใหญ่ๆ ของ $NVDA หรือ $AVGO มันต้องคุยกัน (ส่งข้อมูล) เร็วขึ้นเรื่อยๆ copper ตอนนี้ที่ใช้ๆ กันอยู่ มันเริ่มตันแล้ว เพราะ กินไฟ ร้อน ส่งข้อมูลช้า สุดท้ายโลกเลยเริ่มขยับไป "ส่งข้อมูลด้วยแสง" หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Photonics นี่แหละครับ แล้วตรงนี้แหละ… photonics เริ่มกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ขึ้นมาทันที ผมเลยอยากจะมาปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นน้ำ → ปลายน้ำ มันจะมีประมาณ 6 phase หลักๆ 1. Raw Materials (วัตถุดิบ) -> ใช้พวก "Indium" + wafer พิเศษ ปัญหาคือ… จีนถือ Indium ไปแล้วประมาณ 70% ของโลก -> แปลว่าแค่ต้นน้ำก็เริ่มมี geopolitical risk เข้ามาเกี่ยวแล้ว และนี่แหละคือคอขวดแรกของ photonics เลย (เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม $AXTI ถึงขึ้นมา 8260% ภายใน 1 ปี) 2. Laser Die / Chip (เลเซอร์) อันนี้คือหัวใจเลย เพราะต้องทำเลเซอร์ที่ - แรง - เสถียร - noise ต่ำมาก - ยิงข้อมูลเร็ว บริษัทที่เล่นได้จริงมีไม่เยอะ ก็จะมี -> $LITE -> $COHR -> SiTime -> $AAOI อันนี้ผมมองว่าเป็น chokepoint ใหญ่เลย เพราะทำยากจัดๆ 3. ELS Module (Module laser) เอาเลเซอร์หลายๆ ตัวมายัดรวมกัน พูดง่ายๆ คือทำให้ "แสงหลายๆ สี" วิ่งพร้อมกันได้ในเส้นเดียว เพื่ออะไร? ก็เพื่อเพิ่ม bandwidth แบบโหดๆ และบริษัทที่ทำคือ -> $LITE -> $COHR -> $AAOI -> $POET -> SiTime ใครคุม module ได้ดี มีสิทธิ์คุม flow ทั้งระบบได้เลย 4. Integration / Packaging เฟสนี้โคตร underrated ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ ง่ายๆ มันคือการเอา - laser - silicon photonics - fiber มาต่อกันให้เป๊ะระดับ "ต่ำกว่า 1 ไมครอน" คือผิดนิดเดียว signal พังเลย บริษัทที่ทำก็จะมี -> $TSM -> ASE Technology -> Sumitomo Electric -> $GLW -> SENKO คอขวดคืออยู่ที่ precision manufacturing ล้วนๆ 5. CPO Assembly Phase นี้เริ่มเข้าสู่ยุค “Co-Packaged Optics” เต็มตัวแล้ว ยุคที่เรียกกันว่าเป็น supercycle (ใครยังไม่ได้อ่านไปอ่านบทความผมได้ครับ) มันคือเอา optical engine ไปวางติดกับ ASIC เลย แทนที่จะลากสายยาวๆ แบบเดิม แบบนี้จะช่วยให้ - Latency ลด - กินไฟน้อยลง - Bandwidth พุ่ง บริษัทที่ทำหลักๆ ก็จะมี -> $NVDA -> $AVGO -> Ayar Labs -> Celestial AI คอขวด phase นี้คือ packaging capacity + foundry 6. สุดท้ายคือ ecosystem (software) -> ต่อให้ hardware ดีแค่ไหน ถ้า software + network stack ไม่พร้อม ทุกอย่างก็จบ -> และจุดนี้แหละที่ทำให้ ecosystem ของ $NVDA แข็งมาก เพราะถ้าลูกค้าติดแล้ว…ก็เปลี่ยนยากสุดๆ switching cost สูง สรุปๆ Photonics ไม่ได้มีแค่ laser นะครับ แต่มันมี supply chain ที่ยาวมากๆ ตั้งแต่ -> วัตถุดิบ -> ชิป -> module -> packaging -> system -> และนี่ยังไม่รวม testing อีกนะครับ แล้วทุก phase มี "คอขวด" เป็นของตัวเองหมด หาหให้เจอ คุณอาจจะได้เจอ $AXTI ตัวต่อไป (หาเจอแล้วบอกผมด้วย 555+) ตอนนี้คือใครคุม chokepoint ได้ มีสิทธิ์กินเค้กของ sector เยอะมากๆ ซึ่งนี่แหละเหตุผลที่ช่วงหลังๆ ตลาดเริ่มไลหาพวก optical / photonics / CPO กันหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะ AI มันไม่ได้ต้องการแค่ GPU ให้ลงทุนแล้ว มันมีอะไรอีกเยอะที่เงินจะไหลไปหา...

Wall Street haven’t figured $PENG role out yet.. when they do, it will explode. Here’s everything you need to know and why $NVDA $AAOI $MU $SNDK will need to rely on them, at one point: $PENG provides the *end-to-end architecture* required to make components work as a unified system. They design, build, and manage "AI Factories" such as massive data centers optimized for AI training. Their portfolio covers: > Computing > Memory > Managed Services They solve the "Memory Wall" (the bottleneck between the processor and data) by owning memory technology and system integration expertise. And acts as the integrator layer, the "glue" that assembles raw components into a functioning supercomputer. Penguin’s uniqueness lies at the intersection of Memory and HPC (High-Performance Computing). Most integrators focus only on the compute (GPUs), but Penguin understands that the "Memory Wall" (the speed gap between the processor and the data storage) is the BIGGEST bottleneck in AI. They are one of the few players that own the memory technology (through their SMART Modular brand) and the system-level integration expertise. To give you an understanding of their position: Tier 1: Component Providers (The Raw Materials) $NVDA provides the Blackwell GPUs that serve as the engines of the factory. $MU provides High-Bandwidth Memory (HBM), while $MRAM provides persistent memory for reliability. $SNDK provides high-speed SSDs, and $P provides the all-flash arrays required to feed massive datasets to GPUs without lag. $AAOI provides the "nervous system" through 800G and 1.6T optical transceivers that move data between GPUs. $POET and $SIVE provide photonics to replace copper wires with light-speed links. $LPK provides precision manufacturing for the circuit boards these components inhabit. Tier 2: The Architect & Integrator (The Brain) This is the center. Penguin takes the chips $NVDA, memory $MU, storage $P, and networking $AAOI and "weaves" them together. They perform the "racking, stacking, and testing". Tier 3: Infrastructure Operators $NBIS & $IREN. These are the customers. They build the physical power, shells, and the AI cloud. They rely on Penguin for the technical deployment and managed services to keep fleets running 24/7. If the AI revolution is a gold mine, $NVDA and $MU are the pickaxes, $P and $AAOI are the conveyors and bins, $IREN and $NBIS are the ‘owners’, and $PENG Solutions is the engineering firm that builds and manages the entire operation. -BP NOT FINANCIAL ADVICE.

This is the kind of market where you simply buy what the president tells you to: Chips $INTC Intel $NVDA NVIDIA $AMD AMD $TSM TSMC AI Infrastructure $DELL Dell $VRT Vertiv $NBIS Nebius $CRWV Coreweave $IREN IREN $HUT Hut 8 Rare Earths $USAR USA Rare Earth $CRML Critical Metals $TMC The Metals Company Critical Minerals $TMQ Trilogy Metals $UAMY United States Antimony $MP MP Materials $LAC Lithium Americas Quantum $IONQ IonQ $QBTS D-Wave Quantum $RGTI Rigetti Energy $BE Bloom Energy $GEV GE Vernova $FCEL Fuelcell $PLUG PlugPower $VICR Vicor Memory $SNDK Sandisk $MU Micron $STX Seagate $WDC Western Digital $P Everpure $MRAM Everspin Space $RKLB Rocket Lab $ASTS AST SpaceMobile $PL Planet Labs $FLY Firefly Aerospace $GILT Gilat Drones $AVEX Aevex $ONDS Ondas $UMAC Unusual Machines Nuclear $XE X-energy $LEU Centrus Energy $CCJ Cameco $OKLO Oklo $UUUU Energy Fuels AVs & Robotics $TSLA Tesla $AMZN Amazon Batteries $TE T1 Energy $ELVA Electrovaya $FLNC Fluence Energy Never miss the leading stocks again: fullstackinvestor.co/portfolio

🚨 IF YOU MISSED $MU AND $SNDK… Don’t make the same mistake twice. The AI trade is no longer just about GPUs. The next wave of money is rotating into the companies powering the entire AI infrastructure stack — memory, controllers, packaging, optics, edge AI, and power. Here’s the next layer of the AI memory trade 👇 Memory Leaders $MU $WDC $STX $SNDK Controllers & Interface Chips $RMBS $SIMO $ATOM Packaging / Testing $AMKR $FORM $CAMT Next-Gen Memory $MRAM $GSIT $NVEC $NLST Optical / Interconnect $LITE $AAOI $COHR $CIEN $MRVL $GLW Edge AI $QUIK $CEVA $SYNA AI Infrastructure $SGH $SKYT Power & Efficiency $POWI Future-Tech / Advanced Materials $LWLG $AXTI The first phase of AI made headlines. The second phase will build fortunes quietly. Most retail investors only chase what’s already gone vertical. Institutional money is now hunting for the suppliers behind the suppliers. That’s where asymmetric upside starts to appear. Watch capital rotation carefully over the next 30–60 days. This is where the next major AI breakout cycle could begin.

This angle just makes the build-up before the goal look unreal 🤯

Nvidia CEO Jensen Huang just revealed the ‘Five Layer’ AI Model. These 5 layers include; 1. Energy - $BE $OKLO $VRT 2. Compute - $NBIS $IREN $CIFR 3. Photonics - $AAOI $LITE $SIVE 4. Memory - $MU $SNDK $STX 5. Chips - $NVDA $AMD $AVGO All of these stocks will explode in 2026 & 2027 as AI continued to expand. (This list isn’t exhaustive, just some of my favourites).

🚨Leaked footage of how Man United sold Garnacho to Chelsea. 😂

Bruno this season

Not a single United player went over to Garnacho—no handshakes, no friendly vibe. In their eyes, he crossed the line, and they treated him like it. That’s what happens when you betray the club who gave you everything.