Blockphd区块博士.Ai｜LevelUpLabs

何时抄底？ 不要盲目左侧满仓接飞刀，由于最右侧的量能柱依然高耸且呈现出创纪录的态势，说明卖方动能正处于最猛烈的喷发期。 耐心等待“天量抽脚”或“缩量钝化”，由于韩股存在 T+2 延迟清算，下周一、周二美股开盘时，此处的量能柱大概率还要因为被迫平仓而出现一次最后的“脉冲式飙高”。 继续捂好手中 的现金，静待这根天量红色柱子在下周初冲高后，次日骤然缩短到平时的二分之一（抛压枯竭），或者盘中砸出超长下影线时，才是您动用子弹进行安全抄底的绝佳时机。

直达链接：apikey.fun/register?aff=M…

Apikey fun中转站已经上线了kimi k3模型，现在kimi订阅已经完全售罄，想测试可以来试试中转站的额度，用了很久很稳定，价格很优惠。 准备用来优化一下Ui审美。 评论区直达。

邹市明万万没想到 冉连小额贷款都给邹安排上了

绝了，有人做了一个 web 版的 Windows XP 系统，我甚至能在里面用千千静听听 SHE 的 - Super Star 思绪一下回到了那年的初中

@Greta0086 一会自动跳出来

我的创作者收益好像消失了，没有收益通知 也没有写暂停，那个创作者收益位置还是已启用 就是点进去显示收益那里，没有3号到17号这一段的收益 直接显示下一次是31号 好奇怪

这个真的好玩， 搞一个桌面硬件小玩具。

所以川宝到底说了啥？ 正经新闻没找到，谣言倒是一大堆

存储跌成这样，我反而更兴奋了 1/ 存储股最近跌得挺惨。 SK海力士上市后股价一路往下，美光闪迪跟着遭殃，三星利润增长19倍，市场反而卖它。 一帮人开始喊"存储周期见顶"。 但我越看越觉得，这不像周期见顶，更像是疯涨了之后的第一次大喘气。 2/ 先搞清楚一件事：AI带来的存储需求，不是一两年行情。 普通周期是产能少了涨价，产能多了跌价，来回折腾。 AI不一样，它是从训练到推理，从数据中心到边缘设备，每一块都需要更多内存。 HBM、DDR5、SSD，全都在这条船上。 其实这并不是一两年供需错配，这是整个产业在重构。 3/ 现在HBM是什么状态？ 严重不够用。 英伟达、AMD、博通，所有做AI芯片的公司都在抢产能。 SK海力士和三星的HBM订单排到什么时候，不同报道说法不一，但"供不应求"是确定的。 这种短缺不是喊两句"中国产能要来"就能解决的。 4/ 中国存储确实在扩张，但不要夸大。 长鑫、长江存储主要在 commodity DRAM 和 NAND 上发力。 高端HBM涉及3D堆叠、先进封装、EUV光刻，不是一两年能追上的。 DRAM和NAND的价格可能会承压，但HBM这块蛋糕，韩企还能吃很久。 SK海力士和三星的利润大头，就是HBM。 5/ 估值现在真不贵。 三星Q2营业利润89.4万亿韩元，同比增长19倍。 按这个单季利润年化，PE只有8倍。 如果三季度DRAM价格还涨，这个数字会更低。 美光也跌了一波。 2019年美光跌到30多美元，后来涨到150。 存储这个行业，跌起来吓人，涨起来更吓人。 因为利润率太高了。 6/ AI推理才是更大的变量。 训练阶段需要大量HBM，推理阶段HBM、DDR5、SSD全都要。 ChatGPT、Sora、机器人、自动驾驶，这些应用一旦规模化，对存储的需求是指数级的。 现在的下跌，根本改变不了这个长期趋势。 7/ 所以结论很明确： 这轮下跌是韩股杠杆踩踏和获利了结造成的，不是基本面反转。 对长期投资者来说，这是打折。 核心标的：美光（MU）、SK海力士（SKHY）、三星。 图省心的推荐兄弟们直接买SMH半导体etf。 兄弟们市场恐慌的时候，别急着跟着跑。 计算好自己的回撤承受力，分批买。 在超级周期里，第一次大回调往往不是风险的结束，而是机会的开始。

Vibe coding 了很久 努力带薪加班参加了很多次黑客松 一直没有获奖过 失败总是贯穿人生 多学习别人获奖的作品，而不是闭门造车的vibe

@LumaoDoggie @Gate 你这想蹭热度，脑洞也有点太大了

.@Gate 被盗170万美元的那个人大概有很大问题 为什么呢？ 看图吧， 第一张是他说自己已经报警，但是图是AI生成的。 第二张催Gate 报警，这就有点奇怪了，自己丢了钱没理由让别人报警的。 你仔细看报警图，其实就是AI做的： 全局逻辑错误（比如“公安”标志出现在窗帘上，这是不可能的事情）实际上，“公安”标志和字样应该出现在墙面（通常是正对入口或重要位置的墙上）。 文字渲染（显示器Huawei那个e）这种文字异常相信大家都遇到过。 光照很奇怪（缺乏合理的主光源和自然光影关系） 大家让他发报警回执他也装死当没看到。 我猜是这几种情况之一。。 1. 完全的自导自演。但是钱进了洗钱网络，折腾一圈，磨损个10%很正常。 技术上这是最简单的解释。不敢报警因为查出来了就是诈骗或者敲诈勒索了。 但是磨损个10多万U. 代价太高，概率偏低。 2. 被盗是真的。 是身边人下手 并且 这个美少女钱来路有问题，所以不敢报警。 但是普通用户就算熟悉链上交互，知道怎么走洗钱网络的也是很少一部分人。就算有， 这个受害者应该马上可以反应过来是谁下手的。 但是对方不认， 自己又不敢报警， 就只能施压Gate了。 概率中等偏高。 3.真正的黑客攻击 + 钱本身来路有问题。 但是黑客攻击解释不了支付宝记录怎么查出来的，支付宝风控非常严格的。 概率中等 ps, 在内地持有虚拟货币只是不合法，但是也不违法。 就算是查出来是你人民币c2c币安买的，也不可能给你没收掉。 钱都被盗了，报警可以帮助链上冻结或者施压Gate。 没有理由不去做的，除非有其他什么问题不想引起注意。 虽然我很担心Gate阴阳用户行为，以后也不会用这种交易所。 但是到了AI生成图片这一步，基本这个人也别想得到同情了。

@wolfyxbt 太不好了太不好了 全球科技股都在退潮

卧槽中国的 Anthropic 怎么今天一天跌了 30% 😭

建议把这个网站存起来，重点关注他们的杠杆率。

何时抄底？ 不要盲目左侧满仓接飞刀，由于最右侧的量能柱依然高耸且呈现出创纪录的态势，说明卖方动能正处于最猛烈的喷发期。 耐心等待“天量抽脚”或“缩量钝化”，由于韩股存在 T+2 延迟清算，下周一、周二美股开盘时，此处的量能柱大概率还要因为被迫平仓而出现一次最后的“脉冲式飙高”。 继续捂好手中 的现金，静待这根天量红色柱子在下周初冲高后，次日骤然缩短到平时的二分之一（抛压枯竭），或者盘中砸出超长下影线时，才是您动用子弹进行安全抄底的绝佳时机。

落到具体投资层面，可以梳理出两条清晰的参考主线： 1.短期维度：美联储鹰派预期未实质性扭转前，外资重仓的高估值半导体、AI硬件赛道波动风险偏高，高杠杆博弈的性价比偏低，需要主动规避极端风险。 2.长线维度：HBM供需偏紧的核心产业逻辑并未破坏，行业深度回调后，核心龙头具备阶段性配置价值，后续重点跟踪两大核心变量：美元流动性边际变化、美债收益率趋势拐点。 美元虹吸东亚资本的周期大戏，远未落幕，不要上杠杆，不要赌产业周期景气，逆周期投资亦需谨慎、谨慎、谨慎！

记录，仓位状态决定心态

AI资本开支超级周期、HBM供不应求、数据中心互联升级。 如果这些是你买入的理由，它们一条都没有被这轮下跌否定。被否定的只是"买完就该涨"。 如果你的仓位重到影响睡眠，那需要减仓，不要犹豫。不是减在最底部亏了，是减到你能安心拿着剩下的等到7月底。回调41%的股票再跌15%不是不可能，你得确保自己扛得到催化剂出现。 仓位适中、买得早、利润垫厚。什么都不做可能是最好的做法。利润垫是你比市场多出来的时间。用这个时间去等7月底的财报，而不是在阴跌里被磨掉耐心。冷调整里最贵的操作就是频繁操作。 仓位适中、买得晚、已经浮亏。不要在这个位置割。冷调整不是热恐慌，它不会两天跌50%，它在慢慢磨。如果你割了，然后财报出来不差、两天反弹15%，那种痛苦比浮亏更难承受。但也别加仓，理由同上，融资余额还没走平，去杠杆还没结束。谨慎加仓，还没有到所谓带血筹码的恐慌时刻。 没仓位的等信号，有仓位有利润垫的等财报，有仓位没利润垫的别乱动。

超级稳定好用的ai中转站，顶级模型超高性价比：apikey.fun/register?aff=M…

Kimi K3很强，准备更新一下todo的成员agent配置 流水线模式：需求下发→分工执行→交叉审核→总终审 1. 需求接收调度岗（轻量路由模型） 自动判断任务类型，分发至对应专属专员： ​ - 要上网查资料/做表格自动化 → Kimi K3 ​ - 写整套系统设计/运维服务器 → GPT-5.6 Sol/Luna ​ - 二次审核 → Opus-4.8 ​ 2. 专职AI专员独立交付：各自用绑定模型完成本职工作，输出初稿； ​ 3. 交叉互审环节 ​ - 技术交付物（代码/运维方案）：GPT-5.6 Sol初稿 → Opus-4.8做安全漏洞与逻辑审计； ​ - 业务调研报告（Kimi产出）：Kimi初稿 → deepseek v4 pro校对 ​ 4. 重大项目终审：所有交付物价值高、风险大，送入Fable5做最终把关确认；普通业务直接交付。

结合跑分数据可以看到Kimi K3 最适合的业务场景： 1. Agent全链路任务 - 网页深度全网研究：BrowseComp榜单全场第一，擅长长时间多步骤联网检索、资料溯源、全网调研报告、竞品深度调研、学术文献全网搜集。 ​ - 自动化办公机器人：Automation Bench断层第一，可搭建自动执行流程、批量操作软件、RPA类自动化任务、定时多步骤复杂工作流。 ​ - 复杂Excel/表格数据分析：SpreadsheetBench2全场第一，百万级表格运算、多表联动、财务报表批量解析、数据透视、复杂函数推理。 ​ - 职场综合事务：JobBench第一，可完成真实岗位全流程工作：招聘筛选、公文撰写、项目排期、商务方案、法务卷宗梳理。 2. 超长周期大型软件工程（核心强项） - 长线复杂项目开发：SWE Marathon全场第一，专门应对持续数小时、多模块、大型工程级代码迭代，适合完整项目重构、整套系统开发。 ​ - 命令行&服务器运维：Terminal Bench 2.1仅次于GPT-5.6 Sol，擅长Linux终端批量运维、容器操作、线上故障排查。 ​ - 通用软件开发：Program Bench全场第一，日常业务代码、后端逻辑、脚本开发稳定性极强。 ​ - 大型代码库理解：可读取几十万行完整源码，做架构梳理、漏洞排查、代码重构。 3. 长文档&商务卷宗场景 百万级超长上下文（100万Token窗口），适合： - 整本书、多份合同、全套财报、批量法律案卷、整本学术论文批量精读总结； ​ - AA-Briefcase商务公文复杂逻辑处理，适合投行、律所、审计行业长文本研判。 4. 多模态视觉智能体 搭配工具调用的图文科研分析、截图闭环调试（看界面→改代码→验证效果），适合科研图表解读、产品界面自动化测试。

@Jeffson772010 不是产业不好，是价格不好

@blockphd7 如果AI不是未来，那么所有产业链都不会有未来，如果AGI是未来，所有产业链才刚刚开始，存储稀缺是真实的，但是架不住股价最高都涨了10倍，再有未来资金都觉得收益率到位了