closedaccount

Ve evet bugünden itibaren İngilizce içerik üretmeye başlıyorum. Büyük ihtimalle yeni bir hesap açacağım. Bu hesap kalacak, silmeyeceğim. Haberiniz olsun dostlar.

CHP'den sonra Saadet Partisi'ne de kayyum atanması için dava açıldı... Saadet Partisi eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşlarının açtığı davada, 24 Kasım 2024'te yapılan parti kongresinin usulsüz olduğu iddia ediliyor ve partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep ediliyor. Davanın duruşması 11 Mayıs'ta yapılacak. (Fehmi Çalmuk)

AppLovin $APP 1) What is the company, what does it do? AppLovin provides mobile app developers with ad serving, user acquisition optimization, and monetization technology. In other words, it solves "who, when, what ad to show for maximum revenue?" in mobile gaming/marketing via performance ad platform. 2) Financials and future expectations Post-IDFA/privacy challenges, AppLovin recovered with better algorithms and first-party data, returning to growth trajectory. Future growth from overall mobile ad market expansion and AI optimization adoption, though cyclical with high regulation risk. 3) Why did the stock decline? Apple's privacy changes (ATT/IDFA) hurt targeting/measurement. Ad spending sensitivity to macro conditions and periodic ad-tech risk-off sentiment. 4) TAM AppLovin tied to global mobile ad spend and in-app gaming; $100B+ market growing long-term. Actual TAM limited by own ad network and advertiser base; competitive with Unity, ironSource, digital ad giants. 5) Position in the SaaS cluster Segment: Ad-tech, martech, usage-based SaaS-like pricing. Position: More revenue-share/performance-focused than pure SaaS; hybrid model delivering software via cloud.

$APP Q1 EARNINGS • Revenue $1.84B vs Est. $1.77B • EPS $3.56 vs Est. $3.46 • EBITDA $1.55B vs Est. $1.49B Q2 Guidance • Revenue $1.93B vs Est. $1.89B • EBITDA $1.63B vs Est. $1.59B

Sold some $NBIS and bought more $S SentinelOne. SaaS stocks are dying again, S1 is falling down because of that.

$META-backed Scale AI lands a $500M DoD deal

$NBIS hakkındaki yazım: Gayet günlük bir dilde yazmak istiyorum Nebius hakkındaki düşüncelerimi ve gerçekleri. Şimdi Nebius dediğimiz şirket aslında bir Holding ve altındaki Nebius dahil birçok şirket bulunmakta. Bu şirketler Clickhouse'tan Avride'a kadar uzanmakta. Benim gözümde en potansiyelli alt şirket Avride, tabi ki Toloka AI da oldukça potansiyelli fakat rekabet çokça fazla. Avride Nedir? Avride, Nebius Group N.V. bünyesindeki bir iştirak olup, otonom sürüş teknolojileri geliştiren bir şirkettir. Ana odak noktası, sürücüsüz arabalar ve otonom teslimat robotları için yenilikçi çözümler üretmektir. Bu alanda da tabi ki rakipler yok değil hatta işi Tesla ve Google götürüyor, fakat sadece bu şirketler bu sektöre hakim olmayacaklar. Pazar büyümesi ne kadar fazlaysa bizim için o kadar iyi. Nebius Group'un sahip olduğu şirketler arasında en potansiyelli pazar büyümesi Avride'ta gibi duruyor. En basitinden dünyadaki tüm araçlar yerlerini Otonom araçlara bıracak. Toloka AI nedir? Toloka AI, Nebius Group N.V. bünyesindeki bir iştirak olup, yapay zeka (AI) geliştirme süreçleri için veri hizmetleri sunan bir şirkettir. Temel olarak, AI modellerinin eğitimi, veri etiketleme, model değerlendirme ve insan-makine iş birliği gerektiren görevler için çözümler sağlar. Toloka'nın bulunduğu pazar 2030'da 20-30 milyar dolarlık olacağı ön görülüyor. Benim için gayet küçük bir pazar olacak 2030'da. Fakat Avride'ın pazarı için 2030'da birkaç trilyon söz ediliyor. Nebius benim gözümde çok büyük bir oyun. Açıkçası Palantir'den daha çok heyecanlandırdı beni. Çünkü şirket her türlü alanda faaliyet gösteriyor. Hem veri merkezleri hem otonom araç yazılımları hem yapay zeka platformları hem makine öğrenim platformları... Say say bitmez. Eğer önümüzdeki haftada bilanço sonrası sert düşüş olursa pozisyonlarımı kısa-orta vadede birkaç katına çıkarmayı düşünebilirim. Şirketin değeri çok düşük, 10 milyar altındayız halen. Maliyet ortalamam IPO fiyatıyla aynı neredeyse, hareket alanım çok fazla. Yeni alanlar varsa çok dikkatli olsunlar. Çok daha teknik bilgi detay içeren yazılar yazacağım, bu sadece kendi düşüncelerimi barındırıyor.

$AMZN completely sold out of $IONQ and added more $MRVL to their portfolio.

I‘m planning to start a Non-US Portfolio soon… I have also some candidates from $XU100. I‘ll post here some updates in the upcoming days.

Levent Gültekin’in Ali Babacan hayranlığı: “Ben isterim ki Ali Babacan ülkeyi yönetecek iddialı bir yapıya bürünsün. Ben bunu canı gönülden isterim. Çünkü Ali Babacan, hakikaten düzgün bir adam, dürüst bir adam. Parayla, pulla, haramla, şeylerle, bunlarla işi yok.”

$MSFT prepaid $NBIS ~40% of the contract value upfront. That is well above the 15-25% range investors usually see in AI infrastructure deals and Nebius already delivered its second GPU tranche on time in February.

Hi everyone! I've recently sold some $MRVL, and that was my first sell transaction this year. After this transaction, I bought $S and some $EOSE with that cash. This weekend I'll plan my next months and rebalance my portfolio. I'll probably increase my $S, $EOSE, $ASPI, $INFQ, and $RMBS positions. Of course, I'm not going to do this aggressively. I can also add $PLTR after a long time. I sold that name when it was just $90. But I'm not really regretful about that because I caught so many opportunities instead of Palantir. I'm really happy with my holdings this year. I'm up 4% this year and also gained 20% in the past 10 days. I need to add that, for context, I also have some Ethereum investment, and my average is around $2900. I'll keep investing in $ETH. And here is my portfolio allocation: