0x吴墨染
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0x吴墨染
@buffdoge_eth
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Katılım Şubat 2024
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@RYANHINGSHING @jukan05 从表里面的性能指标DK，DF，CTE都是Q布最优，Q布从材料本征就是性能的极限，NEZ等其他材料不管工艺多厉害都比不上。就像CPO一样，虽然很难，会不会最终还是要搞呢
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@buffdoge_eth @jukan05 目前来说，厂商倾向跳过Q布，下年只会在特定情境使用Q布。目前他们认为NEZ更容易加工
如果Q布要成为主流，加工方面需要突破性发展
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我之前已反复说过，Q-glass的采用率将会很低。
TrendForce已经把问题说清楚，Q-glass目前成熟度很低、成本很高、极硬，行业之后会使用NEZ glass而不是Q-glasss
所以未来Nittobo还会继续垄断Glass Fiber Cloth， 菲利华、宏和、中材超车失败
跟我说Nittobo, Nittobo, Nittobo🫡🤑
(H/T @jukan05 )
Ryan Leung 梁興盛, CFA@RYANHINGSHING
結論很明顯🤔 M8: Nittobo M9: 採用率低 M10: Nittobo繼續領跑 中國菲利華、宏和、中材科技 Q-glass發展不錯，可惜不被采用 Nittobo吃掉M8和M10
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未来先进封装之于推理芯片的研发，将会和晶圆厂平起平坐，除了台积电、三星、英特尔这种全能王外，日月光、长电、通富微电等封测厂，会在AI推理时代迎来大爆发，先进封装越来越难以和逻辑研发完全解耦，他们会从承接生产制造逐渐转型为引领AI推理芯片研发范式的系统级设计平台公司，结论：OSAT涨10倍！
初码@chumacn
谷歌真是大善人！TPU到了Ironwood这一代，已经对未来推理芯片之路指明了方向，全是公开资料，如果你认可未来是推理的世界，如果你坚信推理的规模增长还有1000倍，那么从此刻开始，推理专用芯片创业将是最佳选择，作为TPU这种大规模部属的补充，本地单体推理芯片的前景更加广阔！
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第一时间解读，新易盛 Q1 财报，
结论，符合预期！
a，毛利率49.16%，近4个季度最高，产品结构在优化，1.6T占比在提升。
b，净利率33.34%，看着暴跌5.5pct，但5.22亿汇兑损失一口吞掉了利润，剔掉汇兑后净利率39.61%，反而创了新高，仅此一项就把净利率压了6.65个百分点。
去年 Q4 高基数，今年 Q1 淡季回落，跟天孚有点类似，机构预期，2026全年，172亿，隐含Q1需33-35亿：27.8亿miss了15-20%，但如果剔掉汇兑就是33亿，刚好达标，符合预期。
先行指标，全面向好：
预付款+3920%、
在建工程+44.5%、
合同负债+222%，说明订单爆满、产能爬坡中，Q2-Q3加速确定性高。
这其实反馈了一个真实的中国出海现状，人民币汇率越涨，利润越少，但是咱们总不能盼着汇率大跌吧！
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