二等饼干
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一些大家没提到的梁文锋4小时投资者交流会议内容： •英伟达CUDA的生态护城河正在被快速瓦解，原因包括：AI可帮助构建生态、新技术（如TileLang）可快速重写CUDA算子。 • 国产AI芯片的生态问题将在一两年内被解决，硬件和生态本身没有问题，唯一的问题是产能不足。 • 在英伟达卡买不到的情况下，所有企业被迫转向国产芯片，国产芯片适配没有障碍，建立与英伟达相同甚至更好的生态也没有障碍，但需要时间。 • 国产芯片落后美国约两年，且四张华为卡顶一张英伟达卡（如华为950超节点约相当于四张英伟达GB300的算力）。 • 公司目前主要与华为合作，华为提供约一万六千张卡（可公开），但华为产能不足，这个数量只够训练当前代模型，不够训练下一代模型。 • 公司主要工作是帮助华为完善生态，包括做好高级语言编译器TileLang，让华为卡生态问题得到解决。 • 国产AI芯片替代有历史性机遇，预计一年内能证明国产芯片生态完全没有问题。 • 短期内（今明后年）可能仍受产能限制，但五年后产能问题有望解决，整体持乐观态度。 • 公司目前约有两万张H等效算力，大部分是最近一两个月刚到，后续还会大量采购英伟达卡。 • 公司算力与美国差距明显，缺少足够卡训练800B激活级别的模型（需要约五万张GB300或二十万张华为950），目前只能训练几十B激活规模的模型。 • 公司认为与美国在AI上的差距本质上就是资源（算力）的差距，人才差距也是由算力差距导致的。 总结一下就是：只有产能是瓶颈。
Don’t sell anything you wouldn’t want your children to buy.
🤯李新野昨天锐评杨植麟为何回国创业，本以为他在趁热度，没想到两人交集颇深，李新野说杨是他“手把手带出来的”。 两人均毕业于广东名校汕头金山中学。李新野在高中期间担任计算机竞赛班负责人，曾获得2009年全国信息学奥赛（NOI）金牌；杨植麟比李新野低一届，是李新野带出来的竞赛班学弟。 当时汕头金山中学的计算机教学水平和竞赛资源非常落后，校方和绝大多数老师一味重视高考，极度排挤和反对非高考的学科竞赛。李新野顶住学校的重重压力，甚至跟校领导“吵架”来为同学们争取训练时间。由于学校没有专业教练，他自己主动向外市、甚至联系美国的计算机奥赛（USACO）教练要来了美国国家队的内部训练资料。通过这种“野路子”自学，他最终在全校反对下斩获了2009年全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）全国第二名（金牌），并保送清华。 李新野在金山中学拿到金牌后，为后面的学弟学妹争取到了学校政策和资源的支持。他开始用自己摸索、积累出来的国际先进训练经验，带领金山中学的信息学竞赛班进行系统化训练。当时比他低一级、同样在金中竞赛班里的学弟，正是月之暗面的创始人杨植麟，以及后来乾象投资的技术骨干李健弘。李新野曾直言，杨植麟是“我本人手把手带出来的”。 在李新野铺好的竞赛道路和指导下，没有任何编程基础的杨植麟被选拔进这个培训班。他承袭了竞赛班的训练体系，最终夺得全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）广东赛区一等奖，同样成功获得了保送清华大学的资格。 两人均通过竞赛保送至清华大学，但李新野进入了计算机科学实验班（姚班），杨植麟则就读于清华交叉信息研究院，同样由姚期智院士创办。
怎么判断一只股票即将大涨，自个琢磨。