分缶音衣

スカートからトカゲみたいな太くて長い尻尾生えてる身長の低い女の子 図書室で二人きりになった時に何故か扉の鍵を閉めた女の子が目の前でスカートを捲り上げると、尻尾に両脚が生えてる高身長のラミアだったんだ…

人型の魔物を見たら人間を素体に変質させられた存在だと思った方がいい 人狼や妖狐は人が獣化の類いの呪いを受け変化した物であり、アルラウネなどは寄生種子に肉体を侵食され乗っ取られたなれ果てである ⬆️こういう魔物娘設定好き

断末魔 😊「アリ……ガト……」 😍「ギィエエエエ！！」

魔物に改造された元人間の女の子が人の意識の無いまま一線を越えてしまい、魔物にしか使われない「彼我LV差確率でアイテム化」「強制的に魔界へ送り返す」「LV1スライム化」やらえげつない魔法を受けて倒されて何もフォロー無いのかわいそうで大好き

@popomomode 取りこまれて奇形化されて責められつつも、他の子を責めてる構図が素敵過ぎます！

※閲覧注意 やりたい放題集団改造 陰茎化、複乳、拡張……奇形化し取り込まれていく

どう見ても中身が無事じゃない元･着ぐるみ、いいよね

狼やコウモリみたいな動物モチーフの着ぐるみだったのに、しばらくすると中の人間を巻き込んでケルベロスや翼と大きな目玉だけのモンスターに変えられるの… 元が人間だったのは分かるけど人の手足が背中に生えてたり、人の顔がまぶたのように割れて目玉が現れたりして…

登場人物紹介のやつ

@aozametakao お誕生日おめでとうございますか🎉

今年もはっぴーばーすでーとぅーみー

JK達が露店で買った恋愛運UPの淫紋シールを説明書通りにお腹に貼ったら肌色が変化して半下級淫魔化。 シールに心と身体を操られた女子が男子を襲い精を取り入れると淫紋シールが剥がれ心が解放されるもお腹に淫紋タトゥーが定着。 制服が弾け飛び定着した淫紋から画が伸びて自分の全身に拡がる様子を困惑しながら見ていると、画は目の下から眼窩に入り込み脳に快楽と共に淫紋を刻み込まれ始めて、頭を抱えて髪を振り乱し淫語を連呼する女の子達。 脳の中にお腹と対となる紋を刻まれ淫紋が完成すると、魂まで完全に堕ちた色とりどりの異色肌の下級淫魔達が誕生。 元JKの下級淫魔達は同胞を増やすべく校内を制圧し始める……みたいなやつ……

人を中途半端な状態にTFさせて怖がらせましょう！ 例①：人間の乳房や性器を有した四足歩行の犬 例②：肌が人間のままな二足歩行の象 例③：顔が鳥、総排出腔になっただけの人

人の意識がまだあったら体を隠して泣き叫んじゃうような歪でエッチな魔物の体で、人の時には後にも先にもやらない行為をしちゃう元人間のモンスター好き…

海賊版の話題でハルピュイアの巣という言葉が出てきてね… 元人間の女の子のハーピーの巣…元の子の意識は無く総排泄腔を押し付けて塗り固めて出来た汚い巣の中で、 異性の経験の無い毛も何も整えてない体を、攫った男に打ち付けて人間の時に出した事の無い下品な声で鳴きながら子作りしててほしい…

バキュームベッドでコウモリTFとかムササビTFとかも面白いかも？ ラバーの膜がいつのまにか神経のかよった飛膜になってるとかえっちでは

浜辺を歩いていた村娘が水棲魔物の触手に捕らえられ海に引きずり込まれてしまい途方に暮れた許嫁漁師が一心不乱に修行。 海で襲ってきたシャチ女を銛で返り討ちにして船に上げ、頭含め体表ツルツル乳房2対で手脚の無い魔物のまんこを復讐とばかりにチンポで貫き、元村娘とは知らず犯し倒すやつ…

まさに『生まれ変わる』のメカニズム。

クレイドール・フレイ

勝手に挿絵シリーズ

食虫植物クリーチャー 人間に擬態しています いまのところこれが1番好きです