艺术家阿飞 | 市场广度观察

仍然看好PCB及相关，重点是沪电股份、生益科技、胜宏科技、东山精密、铜冠铜箔、禾望电气

现阶段分母端具有不确定性，即美债利率、地缘政治、汇率等，必须用分子端去对冲，即高景气度产业去穿越宏观周期。比如北美Capex还在涨，真正的大逻辑都在逃离宏观，拥抱产业趋势。

@CryptoSociety42 说得好

这个时代，真的不能太要面子。 你以为你生活的很安全，不冒头，不犯错，不丢脸，结果活成了一个NPC。 不要怕拒绝，不要怕丢人，美国总统都示范了什么是不怕打脸。 成为笑柄，被人玩梗都没什么。 怕丢人是成功路上最大的阻碍，想想因为这个你错过了多少次风口和机会。 所有的短视频博主的自信，都是一次次在大众面前丢脸中建立的。 你要敢于争取，他人的非议不该成为你的阻碍。

盘面缩容炒作，市场宽度一直在下降，半导体板块抽血全场，目前有且只有PCB能站着抗揍！

@IamRamenPanda 赞同

炒股票还有一个大忌，就是觉得自己牛逼，不看行业内的专业观点，自己去瞎分析 炒股票一定要读研报，一定要花很多钱买付费机构的研报，交叉对比不同机构的核心投资逻辑 光靠自己的感觉所以然也是偶尔会碰到牛股的。但和读懂了专业观点人的区别，你会卖飞，懂的人能拿到行业利润增长放缓为止

周末给两个短线股：新宙邦、中富电路，过几天应该能装装逼。

@aiwangupiao 胜宏远期我看到700，还有一个生益科技也是核心龙头

PCB新王，A股首个+独霸24%市场份额 实话告诉大家现在的PCB就是去年的光纤！ 因为PCB正在从“电子产业的背景板”变成AI算力竞赛的“核心主角”。 5月22日，是大摩对英伟达下一代Rubin机柜做了一次全方位拆解，VR200 NVL72机柜从ODM采购的单柜成本高达780万美元，几乎较上代GB300机柜的399万美元翻倍。 但最关键的是——这次成本上升的核心推手不是GPU芯片，而是PCB。 大摩数据显示：PCB内容价值从3.51万美元飙至11.67万美元，增幅高达233%，在所有下游零部件中增幅排第一；MLCC增长182%紧随其后；ABF载板增长82%；电源增长32%。 为啥PCB增幅最大？ 一方面，Rubin系统引入了大量新模块：每柜72个ConnectX模块PCB（单价约270美元）+18个中板PCB（单价约1500美元），光这两项新增内容，就贡献了约4.64万美元的增量价值。另一方面，原有PCB也全面升级——计算板从22层HDI飙升至26层，材料等级从M7跳到M8；交换托盘PCB从24层升至32层，还新增了44层的中板PCB。 说白了，AI服务器越先进，PCB越像“神经系统”——层数越高、材料越贵、数量越多，PCB在整个服务器里的身价就越高。 过去它是背景板，现在它是核心底座。 东吴证券测算，全球AI服务器PCB市场规模将从2024年的约30亿美元，直接跃升至2027年的200多亿美元级别，对应2026和2027年同比增速分别超过100%、70%。 迎来史诗级的高景气！ 第一家：胜宏科技 公司是全球少数量产100层以上超高多层PCB的企业，并且是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产的企业，同时具备10阶30层HDI与16层任意互联HDI的技术能力。 第二家：东山精密 公司是全球前三的PCB供应商、全球第二大软板厂商，同时覆盖PCB、光芯片和光模块三大品类，这三种材料合计占AI服务器物料成本的9%-14%。 第三家：世运电路 公司在汽车电子PCB领域根基深厚，持续巩固在特斯拉体系内的核心供货地位，车载高压、高频高速板产品份额稳步提升。

说个暴论：胜宏科技长线可以看到700

@jack19980507 加油

从10万到10亿的记录 05月22日 周五收盘：收工！空仓！下周再开干！ 仅个人复盘吐槽，不构成任何操作建议，投资有风险，需谨慎。 #A股 #复盘 #交易笔记 #股市日常 #今日持仓

@maitian99 Gemini聊聊天查阅资料还可以，真的要做框架学习还是要ChatGPT

有没有人认为现在Gemini完全没法用了？比ChatGPT还差，比claude就更差了。特别低智。

@BlueBluebiu11 其实我也可以

@chenzhanmu 线下全职做的

准备干老本行做股市黑嘴了。 这次不一样的是，我是以合规账号的写手身份出席。

@BlueBluebiu11 十分赞同锂电池的看法

简单讲一下大的炒作节奏。 AI这边缩容到PCB和液冷了。 算力租赁不知道还能干多久。 半导体干到长鑫上市。 机器人作为量化亲儿子持续混分。 后面还会炒航天，脑机接口，深海经济。 九月苹果折叠屏发布现在也可以考虑埋伏。 锂矿锂电池要等一个右侧节点，也会贯穿今年下半年甚至明年的行情。

@qinbafrank 当炒股能赚钱，开户还会轮到你？

这个处罚力度应该是前所未有的： 没收老虎、富途、长桥境内相关主体全部违法所得； 设置2年集中整治期清理非法存量业务。

@tuolaji2024 PCB是加强了GPU的逻辑，并不是额外的增量分析。

周四被暴力送进 icu，周五被强行拉回 ktv，然后从周五吹到现在全是 pcb 上游，比当时的光还离谱，卖方就这么连轴吹，到明天这时候，可能会让你觉得又又又踏空牛市了。 现在还只是从柜内吹，盲猜，明天开始吹柜外了，什么电源，液冷，螺丝刀，螺丝钉都给安排上！ 牛还在，只是追牛的人被折磨死了。

@Ueueueuwn 牛逼

兄弟们，我的A股记录来了！ 30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！ 今天持仓： 多氟多 拿着 华工科技 拿着 长电科技 拿着 沃格光电 下车 京东方A 上车 我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上！

炒股就是要装逼，装逼才会牛逼。

@sunspotalgo 来

刚来 X，蓝V新手一枚。 想认识一些同样认真做内容、愿意真诚交流的朋友。 我看到留言一定会认真回复，也会仔细看每一位关注我的朋友。 新手抱团取暖，一起慢慢成长，一起被更多人看见。 同是蓝V的朋友，欢迎互关，评论区等你～ 🤝 #蓝V互关

@bobidevil 有趣，我就觉得官方不一定会认同这样玩

#蓝V互关 会违反创作者协议吗。我看好多大v也在搞。 不怕创作者身份被收回吗？

@xiaosabtc1 加油

优质蓝V创作者互关 · 找同频的人 刚清理了一波关注列表，重新找一批认真做内容的蓝V创作者朋友互关 我想找的是这样的人： · 近一个月有持续的原创产出 · 在认真做账号、做私域、做长期影响力 · 不是纯转发、纯搬运、纯互关充数 评论区留言，我会一一点进主页认真看、认真关