크로와상

@blazingbees 오!! 제가 쓴 댓글 언제나오나 계속 봄 ㅋㅋ 앞으로 열심히 달겠습니다!!

난 정말 댓글 하나하나 다 읽어보고 직접 하트 다 눌러주고 재게시도하고, 댓글도 씀. 첨부한 영상은 원래 30분짜리임. 방해금지 걸어놓고 30분 동안 꼼짝않고 다 읽어봄. 댓글이 글쓴이에게 힘이 된다는건 그냥 하는 소리가 아님. 반응이 있어야 글쓸맛도 나는거임.

@blazingbees 기분푸세요 즐거운 주말이잖아요😊

기분은 여전히 개더럽지만 그렇다고 구독자들한테까지 해줄 말 안해줄 순 없으니까 밥 먹으러가기전에 퀵하게 오늘 급락 관련 코멘트 그리고 테마주 관련 코멘트 각각 한개씩 남겨놓고 감. 기분이 안좋아서 댓글들은 아예 안보고잇으니 남기던지 말던지 맘대로하셈

@admi_alts 우와 피드백 너무 좋아요👍

최근 잘 잡아드렸던 순환매와 오답 정리 정답 1. 삼성sdi중심 이차전지 순환매 2. 전력섹터 지속 추적 3. 반도체 소부장 종목 선별 4. 현대위주의 로봇장세 5. 신재생 3월뷰 6. 온도파이낸스, 셀레스티아 오답 1. 에코프로머티,비엠 -> 망할것들 2. 애매한 움직임의 증권주(아직 오답이라기엔?) 3. 풍력을 비롯한 신재생 4,5월 뷰 4. 방산주 등등. 수익내기에 손익비는 분명 괜찮으셨을겁니다. 다들 수익 잘 지키시길 바랍니다.

@admi_alts 정말 미친거같아요🥹

할말을 잃게만드는 대 불장

@blazingbees 미치겠다 너무 재미있어요!! 친구한테도 홍보중👍

장중 주도주 판별에 관련 구독 아티클 작성함 구독자들이 댓글로 질문한 내용 중에서, 주도주, 대장주 판별법이 헷갈린다는 사람들이 꽤 있었음. 이 아티클을 읽고나면 궁금증이 상당부분 해소되지 않을까 생각함. 이 구독 아티클을 읽고 오늘 머니플로우를 다시 한 번 찬찬히 복습해보길 바람

@blazingbees 오르기 전 급하게 구독 후 오늘부터 정주행 중인데 첫 글부터 감동이 ㅠㅠ 너무 좋아요!! 진작에 구독할 거 후회 중이에요. 차근차근 잘 따라갈게요!! 감사합니다.😁 아이폰 사파리로 결제했는데 혹시나 모바일 결제가 됐으면 말씀해 주세요! 구독료가 하나도 안 아까워요!!!!!!!!

@admi_alts 항상 잘 보고있어요!! 덕분에 수익나고있어서 행복합니다요😁

@Alisvolatprop12 오히려 잼있어요!! 잡담이 유익해요👍

오해가 있는 듯 하지만, 본 계정은 잡담을 하기 위해 쓰는 계정입니다. 특별한 인사이트를 기대하면 실망할 수 있습니다.

@blazingbees 조만간 웹으로 꼭 구독하겠습니다!!

<머니플로우> '26.4.27 15:08 코스피 1.8%, 코스닥 1.6% 상승 중. 오늘은 개인이 2조원 이상 순매도를 기록하는 가운데 기관이 1.2조원 이상 순매수를 지속 중. 오전에 순매도하던 외국인은 코스피와 선물 양시장에서 모두 8천억 이상 순매도하며 금일은 외인 기관의 쌍끌이 장세 지속 중. 오전에 작성했던 머니플로우와 비교해서 코스피 상승률은 비슷한 상황. 사실 장중 코스피는 2.8%까지 상승하며 급등을 했었으나 오후 1시를 기점으로 코스피와 코스닥 양지수가 살짝 밀린 상황. 오후에 추가로 머니플로우를 쓰지않고 막판에 쓰는 이유는 돈의 흐름 측면에서 오전과 오후가 크게 달라져 보이는게 없었기 때문임. 오전에 강세이던 종목이 여전히 오후에도 강세를 유지하고 있고 오전에 약세이던 종목들은 전일대비 하락을 유지중. 시장이 강하다보니 주도 테마와 섹터가 아닌 일부 테마와 중소형주들도 함께 날 뛰는 모습이 연출되고 있음. 그리고 오전에 언급했던 것처럼 실적 시즌이 시작되며 실적 발표 이후 종목들의 주가 향방이 바뀌기도 하고 있으나, 개별적인 흐름이기에 섹터나 테마 단위로 흐름이 바뀌진 않음. 반도체, 전력기기, 로봇은 여전히 강세를 유지하고있는데 장중 초강세를 보였다가 시장이 윗꼬리 달리며 초강세에서 강세로 그 강도가 살짝 약해진 모습. 로봇테마는 금일 로붓 주식선물 추가 상장 외에도 일본 로봇 대표주인 화낙이 실적발표 후 상한가를 간 점도 금일 로봇 강세에 영향을 줬을 것으로 보임. 오전에도 했던 말이지만 아직 미국-이란 협상이 마무리된 상황도 아니고 전쟁권한법 상 트럼프가 군사작전을 할 수 있는 것도 4월 28일까지임. 금일 오전 중 이란의 협상조건 레드라인 제시와 함께 상승했던 나스닥 선물은 금일 아시아 시장 1시를 기점으로 원유 선물 상승과 함께 눌리는 중. 금일 급등하던 코스피, 코스닥도 이에 동조화되며 고점대비 밀리며 결국 오전 수준의 등락률로 회귀한 상황. 시장이 강하지만 여전히 유동성과 변동성은 넘쳐나고 남아있는 기업실적발표와 대외 매크로 이슈들이 산적한 상황이므로 오늘 같은 날은 개인적으로 이해가 안가지만 굳이 없는 FOMO를 찾아서 만드는 사람들에게는 정신적으로 피로한 날일 수 있을 것으로 보임. * 사실 장 다 끝나서 머니플로우 안써도 그만이긴한데 그래도 오늘 오전에 로봇 상승사유 정확히 다 못알려준거 같아서 저거라도 알려주고, FOMO 오는 사람들 많다고 타임라인에 난리들이나 도움될까 싶어 써봤음. 좋아요는 가산점 별로없다고하니 댓글과 재게시, 북마크 많이 부탁드림. 일과를 끝내고 늦게 보는 사람들도 늦게라도 댓글 달아주면 아주 고마움. ** 구독자들은 오늘 장중에만 코멘트를 꽤 많이해줘서 오늘 코멘트만 챙겨 읽어도 실적시즌에 감을 좀 잡을 수 있을 듯. 저녁에는 매매일지 써줄 예정.

@Burger_Garden 지구상에서 제일 귀여운 생명체입니다요😍

고양이들은 왜 이렇게 귀여운걸까. 머리를 입 안에 넣고 함냐함냐 하고싶다. x.com/itsme_urstruly…

@admi_alts 저요!! 아직 들고있어요!! 중간에 보낼뻔했는데 여기까지 오게해주셔서 너무 감사해요😊

삼성 SDI 아래서 잡아서 잘 들고있으신분??

@admi_alts 오늘도 파티😁

오늘도 파티를 즐기는 구간.. 삼성 SDI

@admi_alts 감사합니다🥹👍

삼성SDI 계~속 괜찮다 글 남겼죠?

유리기판 밸류체인 심층 분석 — 2026년 4월 기준 Industry View: "2027년 양산 전까지는 주문·샘플 뉴스가 주가 드라이버" 유리기판의 투자 프레임은 단순하다. SKC(앱솔릭스) 2026년 상반기 양산 → 삼성전기 2027년 → LG이노텍 2027~2028년으로 이어지는 세 개의 시간 축에서, 각 시점이 다가올수록 장비·소재 밸류체인으로 주가 모멘텀이 순차적으로 확산되는 구조다. 현재 앱솔릭스 조지아 유리기판 공장의 총 생산능력은 월간 4,000개 수준이며, 앱솔릭스는 공정 확립 과정에서 공동 개발한 다수의 장비와 소재에 대한 특허 확보와 업체와의 독점 계약을 통해 진입장벽을 구축했을 것으로 추정된다는 게 하나증권 윤재성 연구원의 핵심 포인트다. 즉 "누가 앱솔릭스 밸류체인에 들어가 있느냐"가 2026년의 1차 스크리닝 기준, "누가 삼성전기 JV와 파일럿에 붙어 있느냐"가 2027년의 2차 스크리닝 기준이다. 시장 규모는 현대차증권, 유진투자증권, 더인사이트파트너스 등의 추정치가 공통적으로 2024년 2,300만달러 → 2034년 42억달러, 연평균 50% 이상 성장을 제시한다. 지금 유리기판 관련주 밸류에이션은 대부분 이 TAM 성장률을 일정 부분 현재가치화한 결과물이기 때문에, **단기 실적보다는 양산 전환 신호(프리퀄 통과, HVM 전환, 빅테크 확정 수주)**가 주가를 움직이는 주재료라는 점을 염두에 둬야 한다. 1. 대형주 트리오 SKC(011790) — 양산 1순위, 그러나 펀더멘털 부담 SKC는 전형적인 "하이 리스크-하이 리턴" 셋업이다. 앱솔릭스가 이미 지난해 하반기부터 유리기판 샘플을 제작해 고객사에 납품 중이며, 시제품 생산과 양산 준비 속도가 업계에서 가장 빠르다는 게 업계 평가다. 2025년 연말 기준 샘플을 받아간 기업은 최대 20여 곳으로 추정되며, 핵심 타깃은 AMD와 AWS, 그리고 인텔·엔비디아 라인업이다. 다만 동박(SK넥실리스)의 3년 연속 적자와 화학 사업 부진이라는 본업 리스크가 유리기판 스토리의 발목을 잡고 있다. 2025년 1분기 부채비율은 208.1%까지 치솟았고, SKC는 2026년 1분기 약 1조원 규모 주주배정 유상증자를 단행해 5,900억원은 앱솔릭스 제품 개발·양산 준비, 4,100억원은 차입금 상환에 투입하기로 했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 5월 납입을 목표로 절차를 진행 중이며, 1차 발행가는 주당 7만600원으로 산정됐다. 문제는 주가 흐름이 부정적이면 실제 조달액이 줄어든다는 점이다. 2026년 2월 말 기준 주가는 11만3,200원, 12개월 목표주가 평균은 10만3,500원으로 애널리스트 의견은 전반적으로 매도 우세라는 점이 보여주듯 펀더멘털 회의론이 공존한다. 투자 포인트는 명확하다. 앱솔릭스의 프리퀄 통과와 HVM 전환 공식 발표가 모든 것을 상쇄할 카탈리스트다. 리스크는 양산 지연 시 동박 적자를 커버할 신사업이 사라진다는 구조적 딜레마. 트레이딩 관점에서는 유증 납입 이후 오버행 해소 구간이 기술적 매수 포인트가 될 수 있다. 삼성전기(009150) — 가장 안정적인 2단 로켓 삼성전기는 유리기판 테마의 "퀄리티 플레이"다. FC-BGA의 AI 서버용 납품 레퍼런스와 시가총액, 삼성그룹 차원의 후원이 모두 받쳐주는 구조에서 유리기판이 차세대 로켓 연료로 올라타는 그림이다. 세종사업장 파일럿 라인에서 시제품을 생산 중이며, AMD, 브로드컴에 샘플을 제공했고 애플, 인텔, 테슬라와도 대화가 오가는 중, 세종사업장을 마더팹으로 이르면 2027년부터 본격 양산을 시작한다. 2025년 12월 스미토모화학·동우화인켐과 글라스 코어 JV를 설립하며 수직계열화를 확보한 것이 가장 큰 차별화 포인트다. 장덕현 대표는 지난해 3월 주총에서 유리 인터포저와 코어 기판 기술을 모두 개발하고, 2분기부터 AI 서버 고객사용으로 시생산을 시작할 예정이며, 유리기판 시장의 본격 개화 시기를 2027~2028년으로 전망한 바 있다. 2025년 12월 초 주가는 26만3,000원대에서 형성되고 있었고, 2026년 들어 FC-BGA 가격 인상 모멘텀과 유리기판 JV 설립 효과가 누적되며 이익 추정치가 상향 조정되는 흐름이 이어지고 있다. 투자 관점에서 삼성전기는 유리기판을 보너스 옵션으로 보유한 FC-BGA 플레이로 접근하는 것이 합리적이다. 2027년 양산 전환 실패해도 AI용 FC-BGA 사이클만으로 주가 하방이 방어된다. 반면 빅테크 수주가 공식화되면 멀티플 리레이팅이 즉각 작동할 여지가 크다. LG이노텍(011070) — 세 번째 주자, 아직은 옵션 가치 LG이노텍은 구미공장 FC-BGA 라인을 거점 삼아 2027~2028년 상용화를 목표로 하며, 실리콘 인터포저 대체가 아닌 PCB 코어에 유리를 적용하는 기술을 개발 중이고 TGV 공정 장비 확보에 집중하고 있다. 2022년 경북·구미시와 체결한 1.4조원 규모 MOU에 더해 2025년 4월 6,000억원 추가 투자협약을 체결하며 CAPEX 사이클에 돌입했다. 2025년 12월 주가는 28만원대에서 형성됐고, 애플 아이폰 카메라모듈이라는 본업과 FC-BGA 성장성이 밸류에이션을 견인하는 구조다. 다만 유리기판 관점에서는 SKC·삼성전기 대비 양산 시점, 고객사 확보, 공급망 수직계열화 모두 후발이다. LG이노텍의 유리기판 스토리는 애플 차세대 칩 기판으로 유리기판이 채택될 경우 레퍼런스 프리미엄이 생긴다는 '애플 밸류체인' 프레임에서만 실제 주가 모멘텀으로 작동할 가능성이 크다. 현재로서는 옵션 가치로 보유하는 접근이 타당하다. 2. 장비 3대장 — 초기 시장 최대 수혜 구간 필옵틱스(161580) — 유안타증권 최선호주, TGV+싱귤레이션 원톱 필옵틱스는 장비 섹터에서 유리기판 테마 순수 플레이에 가장 가까운 종목이다. 유리기판 내 가장 많은 레퍼런스를 보유하고 있으며 TGV, 싱귤레이션, 검사 장비 등 다양한 유리기판 장비 라인업을 보유 중이고, 내년부터 본격적인 양산 체계를 구축할 것으로 예상되며, 유안타증권은 유리기판과 관련해 필옵틱스를 최선호주로 제시했다. 지난해 처음으로 유리관통전극(TGV) 장비를 상용화한 데 이어 연초 유리기판 제조 핵심 공정 중 하나인 절삭(싱귤레이션) 장비를 세계 최초로 글로벌 업체에 공급하면서 트랙 레코드를 쌓고 있다. IR 코멘트에 따르면 "당장 수치적으로 반도체 부문에서 눈에 띄는 성과가 나오진 않았지만, 선제적으로 기술을 내재화하여 수주·출하 실적을 하나둘 거두고 있는 만큼 장기적으로 더 분명한 성과를 낼 것"이며 "필옵틱스의 수주·출하 실적은 차별화 포인트"라는 자신감을 드러내고 있다. 2026년 2월 9일 기준 주가는 5만4,100원선. 주력 사업인 디스플레이 장비 부문 부진이 실적 발목을 잡고 있지만, 2026년 하반기부터 앱솔릭스의 HVM 전환, 삼성전기 파일럿 장비 증설이 겹치면 장비 수주 사이클이 본격 개화할 가능성이 높다. 기가비스 — 검사 장비 독점 포지션 기가비스는 2004년 설립된 반도체 기판 자동광학검사기(AOI), 자동광학수리기(AOR) 제조 기업으로, 차세대 유리기판 검사 솔루션까지 구축하며 기술 검증을 진행 중이며, 최근 52주 신고가를 경신했다. 검사 장비는 유리기판 양산 수율 확보의 핵심이라 양산 램프업 단계에서 가장 먼저 발주가 집중되는 구간이다. IPO 공모 자금 중 약 400억원을 내부에 쌓아두고 있으며, 이 중 300억원 가량은 M&A에 배정됐고, 해외 법인 설립과 더불어 유리기판·첨단 패키징(WLP·PLP) 등 신사업을 본격화하고 있다는 점에서 외형 확장 여력이 크다. HB테크놀러지 — 앱솔릭스 직접 수혜주 HB테크놀러지는 가장 직관적인 앱솔릭스 플레이다. SKC의 자회사인 앱솔릭스에 글라스기판 검사 장비를 공급하고 있어 2026년 상반기 앱솔릭스 양산 전환이 실제 발주로 연결되면 단기 실적 기여가 가장 빠르게 잡힐 수 있는 포지션이다. 다만 비메모리 핸들러 매출 부진과 반도체 검사장비 본업의 사이클 리스크는 염두에 둬야 한다. 3. 소재 2대장 — 양산 개화 시 구조적 수혜 켐트로닉스(089010) — 삼성전기 JV 라인업의 핵심 켐트로닉스는 2026년 유리기판 소재·부품주 중에서 가장 구체적인 로드맵을 제시한 기업이다. 2025년 8월 말 TGV 파일럿 라인을 공식 발주했으며, 독일 LPKF의 레이저 가공 장비와 AOI, X-레이 검사 설비를 10월 말까지 파일럿 라인으로 완성하고 연말에 글로벌 고객사에 시제품 공급, 빠르면 2026년 말~2027년 본격 양산이 가능하다는 계획이다. 차별화 포인트는 불산 기반 습식 식각 공정 내재화로, 알칼리 식각은 품질은 우수하지만 생산성과 강도에서 한계를 드러냈던 반면 불산 공정은 대량 양산에 유리하며, 불산은 고위험 물질로 국내 인허가 절차가 까다롭지만 켐트로닉스는 폐수처리 인허가 등 인프라를 이미 확보했다는 점이다. 또한 올 초 인수한 계열사 제이쓰리의 천안 사업장을 통해 CMP 및 세정 공정까지 내재화하여 평탄도와 파티클 제어 역량을 강화했다. 메리츠증권 양승수 연구원은 "유리기판은 아직 개화하지 않은 시장이지만 켐트로닉스가 원래 하던 영역이기 때문에 수혜를 받을 것이며, 유리 가공 업력이 길어 기술력이 축적돼 있다는 점을 중요하게 보고 있다"고 분석했다. 삼성전기가 JV 외에 국내 소부장 컨소시엄을 강화하는 과정에서 가장 먼저 호명되는 파트너 중 하나라는 점이 구조적 프리미엄의 근거다. 와이씨켐(112290) — 유리기판 소재 3종 독점 와이씨켐은 소재 쪽에서 가장 선명한 스토리를 보유하고 있다. 유리기판 3종 핵심 소재인 PR, 스트리퍼(Stripper), 디벨로퍼(Developer) 3종 모두에 대해 독점 양산라인에 납품하게 되는 유일한 소재 업체로서, 주요 고객사향 글라스 기판 전용 핵심 소재인 PR 소재까지 양산 평가를 통과해 본격적으로 양산 공급이 시작됐다는 게 현대차증권 곽민정 연구원의 코멘트다. 2026년 3월 2일 기준 주가는 2만6,650원, 52주 범위는 1만7,000원~2만8,500원이며 12개월 목표주가 평균은 3만3,000원으로 투자의견은 적극 매수다. 유리기판 소재에 더해 TSV PR, MOR PR용 신너·현상액 등 EUV 소재 라인업이 2025년부터 매출에 본격 반영되는 구조라 HBM과 유리기판을 동시에 탑재하는 이중 모멘텀 포지션이다. 2025년 3월 기준 영업손실 폭이 확대된 것이 단기 부담이지만, 양산 공급 전환으로 2026년 턴어라운드 가시성은 높은 편이다. 트레이딩 전략 정리 종목별 포지셔닝을 단순화하면 이렇다. SKC는 2026년 상반기 앱솔릭스 프리퀄 통과 이벤트 드리븐, 삼성전기는 FC-BGA 본업+유리기판 옵션의 안정적 복합 플레이, LG이노텍은 애플 밸류체인이 확인되기 전까지는 관망. 장비는 필옵틱스가 유리기판 순수 베타, 기가비스·HB테크놀러지가 양산 초기 발주 사이클 수혜주. 소재는 켐트로닉스가 삼성전기 생태계 핵심, 와이씨켐이 3종 독점+HBM 이중 모멘텀. 2026년 남은 기간 동안 주시해야 할 이벤트는 네 가지다. 첫째, 앱솔릭스의 AMD·AWS 프리퀄 통과 여부와 조지아 2공장 증설 발표. 둘째, 삼성전기의 빅테크(AMD/브로드컴/애플) 수주 공식화와 스미토모 JV 가동 시점. 셋째, 삼성전기 수원 기술교류회 확장을 통한 국내 소부장 컨소시엄 공식 멤버 확정. 넷째, 중국 비저낙스·BOE의 가격 경쟁력 변수가 한국 3사의 프리미엄 밸류에이션을 훼손하는지 여부. 리스크 관점에서는 2027~2028년 양산 일정이 실제로 지켜질지, 수율 안정화 속도가 경쟁사보다 앞서는지, 빅테크 고객사의 유리기판 채택률이 2.5D/3D 패키징 생태계에서 얼마나 빠르게 확산되는지가 핵심 변수다. 어떤 종목의 심층 재무 분석이나 수급 플로우가 필요하면 추가로 말씀해 주시라.

@admi_alts 저는 도쿄가면 항상 시부야 쿠우야 몬자야끼,츠지한 카이센동, 조몬 시부야점 이자카야 꼭!!! 갑니다!!!

일본여행가서 먹고싶은것 볶음밥 오니기리 제테리아 도토루커피 카레 컵라면 마트초밥 또 추천좀…

@admi_alts 진짜 너무 감사해요. 잘보고 있습니다!!

요즘 감사하다는 디엠을 많이 받네요 제가 더 감사합니다.🥰 석가모니가 말했습니다. [선업에는 낙보가 악업에는 고보가 따른다.] 좋은 마음으로 글쓰고 좋은마음으로 정보를 내어주먼 이후 저에게도 좋은일이 생길거라 믿는겁니다. 실제로 저는 정보를 내어준 뒤로 더 개인 매매가 잘 되고 있습니다. 팔로워 모두가 늘 행복하시길 바랍니다☺️