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昨天美股收盘,纳指下跌 1.5%,创出了自从今年 3 月底这波反弹行情以来最大的跌幅,终结了美股连续上涨六周的记录。
我还是之前的观点,任何一个市场都不可能一直涨下去,即使它是美股。大盘再来一次 5% 左右的健康回撤,可以杀杀多头杠杆,为后续行情上涨积攒动能,其实是好事。
如果非要说这次下跌的原因,可能是新任美联储主席上台、货币政策路径不确定以及通胀压力等诸多宏观问题。面对未来的不确定性,叠加连续上涨六周的情况下,很多人选择获利了结,这是很正常的。
大家不必太焦虑,我的判断是这波行情还没有结束,经过下周短暂回调之后,板块之间会出现轮动,比如涨的太好的 CPU/内存/存储需要歇一歇,过去一个月没怎么上涨,但基本面很好的标的,就到了表演的阶段。
再和大家同步一下昨晚我美股核心持仓的操作,在 423 左右卖出剩余的全部 AMD 仓位,在 192 左右继续加仓一部分 Oracle,仓位占比来到了 8%,继续看好 Oracle。
这周选择清仓 AMD,减仓美光、RKLB、英特尔,就是为了控制自己的风险敞口,落袋为安。
继续加仓 Oracle ,是因为我觉得它还是 hyperscaler 中最被低估的一家,它现在激进提高 capex 大幅扩产,等到把手头 5000 多亿 RPO 订单兑现为收入,就是最大摘桃人。我相信算力持续紧缺这个大背景,Oracle 最近半年多被杀估值这么厉害,看好它之后的爆发力。
最近思路大概就是这样,减仓止盈涨得好的标的,低估且看好的票继续加仓或者持有,相信大行情暂未结束,短期一定不要上头,控制好仓位,拉长时间还是得多一些耐心。
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@yantanzhang 不同意,如果一个身高180cm、体重80kg+且爱好运动,学历又高,家庭出身也是中产甚至以上的中国男生,是女生都会喜欢,不管哪国,哪种肤色。你最大的问题是把中国底层男生代入其中,为什么不往中产甚至以上的家庭中的中国男生看呢?是因为他们更西化?导致不太像典型的中国男生的原因?
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我觉得这个就是非常客观的全球大学排名,
1. MBZUAI已经跻身全球头部computer science大学水平;
2. 英国头部的剑桥和牛津,真实水平和哈工大五五开,已经挤不进去全球top 30的水平了,Andrew Zisserman单丝不成线,孤木不成林;
3. 阿里字节腾讯实际学术产出水平已经碾压绝大多数985水平了;
4. 学术是可以砸钱快速积累的,底蕴声望在computer science领域狗几把都不是,
上海AI Lab这种2020年刚刚新成立的研究机构,短短四五年过去,已经可以跻身吊打绝大多数学术机构了。
ℏεsam@Hesamation
someone analyzed all 5000+ accepted papers at ICLR 2026, and it's a good signal who's pushing the research of AI: > China has surpassed the US with 43.7% of the papers > Europe's contribution is surprisingly small (5.3% including UK)
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丁太升评价王菲这一集非常准确。
简单来说,当代流行音乐歌手普遍年轻,没有衰老过,不明白给老年的自己留饭。
王菲是非常吃嗓音和发声条件的歌手,一边抽烟喝酒毁嗓子,一边还试图保持年轻时候的发声和用嗓方式,只能把自己饭碗彻底砸了。
我经常讲,旧社会的京剧、相声、鼓曲艺人, 在这几个方面非常重视。
一个例子是,师胜杰当年跟人喝酒,侯宝林把他叫来,把一整瓶白酒倒在桌子上,当场点燃,把师胜杰吓了一跳,
侯宝林当场指着桌子喊,“作为一个相声演员,靠嗓子吃饭的人,以后你还喝酒吗?”师胜杰后来这辈子不敢喝酒。
一个例子是,骆玉笙晚年嗓音条件衰老极快,加上气力不足,年轻时候的特色优势全部消失,
骆玉笙一方面坚持练功喊嗓子,文化大革命下放农场,三九天依然坚持早起练功喊嗓子,带着刘春爱练习,盼着自己早日重返舞台,嗓子一定不能塌掉,
一方面晚年彻底切换发声方法,骆玉笙早年号称小冬皇,嗓音高亢有力,1980年代复出以后,圆滑圆润许多,大量增加技巧性,压低调门,删改高腔,技巧性地真假声切换,形成了新的风格,代表节目也全部重新录音录像。
一个例子是,早年中国花脸行当皇帝就是金少山,洪钟大吕,高门大嗓,当年红遍世界的梅兰芳要给他配《霸王别姬》,在中国大戏院这种剧场靠肉嗓子震得玻璃一直晃荡,
可惜金少山死得太早了,后来学金少山的人,到了50岁都很难有饭吃,只有裘盛戎一支,改良了一下发声方式和技巧,才能保持自己唱铜锤花脸的风格,像康万生这种大花脸能唱到八十岁,
一个反例就是,当年名震华夏的四大名旦,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生,当年叱咤风云,垄断中国文艺行业话语权,
这四个人到了晚年,嗓音条件全部完蛋,小嗓全败没了,身材管理彻底失控,全吃成了大胖子,肘子烧鸡天天吃到撑,根本唱不了青衣花旦,50岁早早集体退出舞台,彻底断送了艺术生命。
流行音乐歌手,像王菲这种鼻祖级歌手,今年也就60岁不到,大部分人赶上了时代的红利期,仗着自己年轻,挣了大钱,抽烟喝酒不练功,嗓音机能快速老化后,舞台状态是非常差劲的。
京剧曲艺相声这个行业最大的优势,就是历史足够长,传了五六七八代人,每个人都亲眼见过两三代人的衰老和死亡,
只有你亲眼见得多了,看到一批批人不爱惜身体,坚持不了年轻时候的风格,坚持抽烟喝酒,不断放纵自己,放弃身材管理,彻底断送了艺术道路,
你才知道该如何给未来的自己留饭,知道给自己上身体养老保险,知道该如何保护嗓子和身体,知道该爱惜观众,知道该练功,知道该什么年龄段切换什么风格。
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我知道你很酸,
但是如果小红书一堆人晒单,
“我老公买了第四代住宅,现在美团买红烧肉盖饭,都能省5块钱,外卖直接从阳台拿,外卖跑腿费1块钱,快递直接从阳台取,全部送上阳台,完全不用下楼取件,爽死了”
你猜猜有多少女生会要求男方买一套婚房,并且亲自要求买地级市某个第四代住宅的楼盘新房?
Stick Hero@stickhero2015
@lidangzzz 原来大家现在不买房的本质原因是 不能方便收快递 收外卖。 我学习到了, 谢谢党哥
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2026年了,居然还有一大批一二线城市的江浙沪独生子独生女,年收入20万,手里拿着爹妈给的1500万现金,计划一口气在北上杭深,直接买一套顶配婚房。
劝他们2022年全买英伟达,不买,狗几把不看;
劝他们买一套100万~200万的刚需老房子结婚,不行,家里没面子;
劝他们租房,坚决不能接受, 我们俩好不容易结个婚,老婆一定要一套刚需1500万新房,一步到位,我俩计划未来住一辈子,怎么能租房结婚呢,简直太丢人现眼了。
找党哥问来问去,发现越聊越生气,骂党哥是大傻逼,回家开开心心带着老婆拿着1500万的现金买北上杭深的新房去了。
党哥劝你们2021年立刻卖掉中国大陆一切房地产,全部买英伟达股票,被大部分人当成放屁。
我他妈救不了中国人了。
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