@satyanadella Although copilot is really BAD to use, I still hope you guys get better and better lol 😅
English
Jack Sun
2.6K posts
Introducing Critique, a new multi-model deep research system in M365 Copilot.
You can use multiple models together to generate optimal responses and reports.
English
@m_schouten @oguzerkan Agree!! The infrastructure is the most underrated part!
English
@oguzerkan The interesting part isn’t the trendline.
It’s how the business mix is shifting underneath it.
AWS, ads and logistics automation quietly change the margin structure.
When infrastructure businesses scale like that, the market often misprices the operating leverage.
English
You aren’t bullish enough on $AMZN.
The stock is at a very attractive point both technically and fundamentally.
$UBS expects AWS growth to reach 38% this year while Barclays’ estimate is 34%. In any case, it’ll be a significant acceleration for AWS.
Its ad business is also growing faster than that of $META and $GOOG.
It keeps automating its warehouses by deploying more and more robots, increasing efficiency and expanding margins.
Most major cities of the US is now within coverage for 1-hour delivery and it’ll only get better as they are planning to use robots and drones for last mile delivery.
The business is stronger than ever meanwhile the valuation is cheaper than ever at 25x forward earnings.
You can’t go wrong with $AMZN here.
TrendSpider@TrendSpider
The most important trendline in $AMZN's history is being tested again.
English
川儿还是NB，又是周一七点左右，一起床就发Truthsocial给全球市场一点小小的震撼
顶流还是顶流，即使全球都说TACO腻了市场没反应了金银饼刚刚还是拉了根针，毕竟量化们写好了脚本拉信号开单呢
现在的口径是在谈，谈不好就摧毁，反正边走边看吧，市场虽然有反应但幅度已经小很多了
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
稍微展望下下周： 1. 美国的最后一击到底什么时候发起，地面战进展会如何 2. 首次被战争污染的大小非农数据，市场期待观测战争对美国经济的影响，急于确认是否会滞涨 3. 如果前面这两件事恶化，是否会引起美股系统性风险进而导致流动性危机 4. 这种流动性危机一旦爆发会形成股债汇金银饼全杀局面 最危险的点在于美股高杠杆质押，一旦进入：通胀压不住 -> 利率降不下来（甚至倒逼加息预期） -> 美债收益率狂飙 -> 机构融资成本剧增 -> 杀估值 的恶性循环，不爆几个大雷是刹不住车的。 本次战争尚未有标志性事件，本次危机也尚未有巨头倒下。 美国预警机拦腰炸断场景还在发酵，一旦形成类似于索马里黑鹰坠落事件般强大的舆论压力，让人产生了美军赖以维持霸权的感知与指挥体系不再可靠，神也会流血且血条不长的印象，对美元资产的信心可能也会随之动摇。 总之，继续紧盯10年期美债利率及油价
中文
伊朗这边开战一个月了，美国的战略目的达到了吗？出兵花了一大堆钱，死了一大堆人，消耗了一大堆弹药，对伊朗控制加强了吗？石油美元根基更牢固了吗？霸权加强了吗？原本免费畅通的海峡为啥不通了呢？
以色列挑动美国下场，自己的生存环境改善了吗？美国有天步苏联后尘的话以色列在中东何以自处。
伊朗内部去年本来各种抗议示威仿佛踹一脚就要倒了，美以上去踹了，哈梅内伊死了顶梁柱确实塌了，结果好像砸到自己了？本来因为贫穷而降低的合法性因为民族反抗得到了加强？
结果就是全球人民喜迎油价上涨，很多没储备的国家已经开始限量加油了，未来通胀爆表也是必然事件。
伊朗扛着政权没倒，战后内部势必卷出新的强硬派掌权，世仇已成，未来如何化解？
中东王爷国保护费交了这么多年，该挨打照样挨打，油该运不出去照样运不出去。尤其迪拜这次输的一塌糊涂。
破坏力跟控制权是两码事，你能杀掉一个人跟让这个人对你言听计从完全是不同的。
伊朗所说的在海峡建收费站最后大概不会成真，这只是谈判前的漫天要价。伊朗的真实核心诉求是能取得发展权，部分分割海峡权益，从目前战况来看大概是能达成目标的。而再打几轮后能拿到这种就地还钱式的发展权就算是赢了。
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
霍尔木兹海峡管理和收费要真的落实了，伊朗这次真算是赢麻了
中文
看很多人都在转中文媒体上万斯表态称无意滞留伊朗将很快撤出的信息，而万斯原话是说“对于一年后、两年后还待在伊朗毫无兴趣”，还说到“总统会再坚持一小段时间，确保我们一旦离开，以后很长很长时间内都不需要再来一次。我们需要让伊朗政府在很长很长时间内被彻底削弱，这就是我们的目的。”
核心词：彻底削弱、一两年后。
其实是很高的标准了😅
qinbafrank@qinbafrank
周四谈判泡汤，周末谈判还不确定，伊朗还很硬、以色列等不及、川普等不起，指向可能的再暴走加码。昨晚上伊朗方面否认了今天要举行谈判，只确定收到了通过第三方传递的停火条件，很强硬先接受之前提出的条件再谈判。巴基斯坦还在为本周末举行谈判在继续斡旋奔走。 以色列等不及担心谈判顺利正在抓紧打击伊朗，就今天还对伊斯法罕的基础设施发动了一系列大规模袭击，明显还想继续削弱伊朗。 而川普希望避免在伊朗展开一场旷日持久的战争，并且希望能在未来几周内结束这场冲突。问题在于，川普并没有简单的结束战争的办法，谈判也尚处于刚刚开始，第一轮正式沟通都还没有准。与此同时，五角大楼已经明确把82空降师一部分部署到中东，可能两天左右就能到位。 如果周末的谈判还不能成形，不排除川普再次暴走加码，就像13号x.com/qinbafrank/sta…那时聊的在困局下，对方还很强，那就继续暴走加码。加大打击力度，力求继续“以打促谈”。 继续加码轰炸，当然可能的更可能的夺岛。不一定是哈尔克岛，x.com/qinbafrank/sta…还有可能就是霍尔木兹海峡北侧的几个岛屿，毕竟要攻占哈尔克岛两栖攻击舰穿越霍尔木兹海峡危险程度也不小，空降部队可以但是后续可能会乏力（其实轰炸哈尔克岛就能实现目的）。当然真要到这一步、中东各国可能也会面临伊朗强硬的反击。 就看暴走加码后能不能实现拆掉伊朗手牌的目的，决定了能不能倒逼伊朗坐上谈判桌。
中文
也不知道大川子这个周末是咋了，左等右等也没有大动作。话说伊朗这几天战绩老猛了，先是打了美军两个藏匿点，号称造成死伤500人，救护车都拉不过来。后脚又干废几架本就不多的E3预警机，要说美国空军也是败家玩意，明知道伊朗有导弹这种高价值目标还露天停在攻击范围内的机场上找死，预警机停在地上被拦腰干断应该还是历史第一次。
这到底是前线士兵厌战还是准备人造珍珠港损失憋怒气值呢？估计又有人要说不是美国拉是川子拉，虽然这句话部分来说也没错，可能得等到美国换上一个各方都认为精明能干得也打不赢大家才真认为旧王已去？
现在全球应该都在等他开始地面战，甚至包括伊朗自己，毕竟早点打完早点收工，大家都赶时间等利空落地呢
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，美国和以色列29日袭击了邻近霍尔木兹海峡的一个伊朗码头，造成5人死亡、4人受伤。不知道这是否为登陆战前奏或火力试探。 查了下信息，这次打的是右下侧的班达尔哈米尔（Bandar Khamir）码头而不是一直传的左上侧的哈尔克岛。 因为美军两栖舰如果想从外海深入经过海峡深入波斯湾就要长时间长距离暴露在伊朗陆基火力覆盖下。 而用科威特或者巴林现有基地力量进攻就会避免这个麻烦，所以如果真的要打哈尔克岛，先火力覆盖炸毁岛上基建，再依托岛上机场空降占领拿到胜利宣称较为可行，但此过程中必须提供哈尔克岛区域内的防控遮蔽能力。 那么阿拉伯外海的两栖舰佯攻，波斯湾内部通过气垫船等短距离抢滩登陆成功率较高，不过能够空运过去的气垫船本身吨位较小，自持力，续航力能否满足要求存疑。 或者就还是采用引文说的放弃哈尔克岛打击计划，只攻击海峡最窄处阿巴斯港或格什姆岛附近危险系数更小。
中文
@TomTomKrus @oguzerkan At least it shows that the usage of tokens is very likely to increase exponentially. As for whether AWS will generate profits proportionally, that is the core of the battle between bulls and bears!
English
Anthropic burns $9B/yr on AWS and isn’t profitable. That’s not durable demand — it’s VC capital being recycled as AWS revenue. When Anthropic eventually needs margins, AWS spend is the first line item that gets optimized.
More tokens at rapidly falling inference costs ≠ more AWS revenue. You’re confusing usage with monetization.
30 million views on a product demo is marketing, not a financial model.
English
You aren’t bullish enough on $AMZN.
This got 30 million views in just 11 hours.
It gives everybody a complete remote worker in their pocket. You don’t need to deal with MCP, connectors, or anything else.
Can you imagine what this will do to token usage? Models can interact with other applications also powered by LLMs using your computer.
Token usage will skyrocket, so will Anthropic’s revenues. AWS will be a direct beneficiary as most of Anthropic’s inference workloads run on AWS.
Barclays predict AWS growth to hit 34% in Q3 this year while UBS sees a path for 38% annual growth.
You aren’t bullish enough.
Claude@claudeai
You can now enable Claude to use your computer to complete tasks. It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk. Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only.
English
$MSFT trading at 22x trailing is insane. My guess is these companies absolutely demolish earnings in a few weeks and people wake up to the reality that growth is accelerating... Looking for a monster print + guide from Azure
English
选择大于努力，麻逼的，想着今天的偷鸡份额就这点，分配给大饼了， 就把黄金关了；
我近期在玩大饼我是狗，卧槽尼玛了。
陈桂林@Guilin_Chen_
已经被止损了，今天无聊的偷鸡操作结束了，不开了，就算他反弹也不开了。 爱咋走咋走吧，与我无关了，空军牛逼！
中文
400成本有啥拿不住的，才跌了12%。 我觉得微软早晚可以回到最高点550，然后继续突破，只是时间问题。微软四月黄金坑也是跌到350附近，后来几个月内涨到550。
Design_sir@design_AIGC
@darrencao2024 msft快拿不住了，400的成本
中文
大饼现在真的是太弱了，如果川普准备走撤军之前先升级大规模打击一下拿战果体面撤退的路子，恐怕在这个大打的时候比特币得跌到6w以下，53000-55000一带才有支撑了
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
终于到周末了，看了看隔夜消息和行情，感觉也没什么大不了的。 无非是德黑兰遭遇了近期最大规模空袭，反正也不是一天两天了，市场对这个消息应该不会有更大反应了。 然后就是胡赛武装准备下场，这个算是有点威胁的言论吧，毕竟中东那个地形刚好被红海的曼德海峡和霍尔木兹海峡卡住，都封闭了王爷国们得憋死 所以受局势持续稳定升级影响，美国WTI油价再次拉到了100以上。 反正油价上涨影响的是川普的支持率，有的是人比我着急，看看他准备怎么解决吧
中文
FIRST PAYOUT GIVEAWAY.
As promised I am giving this away to you all… (hopefully an $OSCR folk 😊)
As long as you are following me and comment on this post, I will throw it in a random account picker and enter all the names :)
Not much, but as promised ;)
(Also I have no clue how this was calculated, and how I got a payout sub $30 with the minimum, but here we are!)
English
终于到周末了，看了看隔夜消息和行情，感觉也没什么大不了的。
无非是德黑兰遭遇了近期最大规模空袭，反正也不是一天两天了，市场对这个消息应该不会有更大反应了。
然后就是胡赛武装准备下场，这个算是有点威胁的言论吧，毕竟中东那个地形刚好被红海的曼德海峡和霍尔木兹海峡卡住，都封闭了王爷国们得憋死
所以受局势持续稳定升级影响，美国WTI油价再次拉到了100以上。
反正油价上涨影响的是川普的支持率，有的是人比我着急，看看他准备怎么解决吧
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
该说不说，川普上台之后虽然是自媒体的黄金年代，但真TM累啊，天天这新闻都看不过来，键盘抡冒烟了快，最后发一条得睡了，天天这么高强度真的吃不消了，希望今天打了周末就别再搞事了，就算钱包不受伤大脑也要宕机了。 话说今天美以袭击了伊朗的核反应堆也算情理之中，打到现在想要体面撤退还能拿的出手的战果无非就是打核设施，抢走核材料，抢滩登陆占块地方，再杀一些领导人。 核设施从去年6月轰炸福尔多之后本轮还是第一次搞，浓缩铀伊朗已经用混凝土封在地下了伊朗自己短时间都拿不到美以想要派特种兵去抢更不现实了，除非他们能凑齐复仇者联盟。 反正美以再打打核设施拿点战果，伊朗针对今晚美以对钢铁厂轰炸再对等报复一下，基本双方也就都能对内有个交代去继续推动和谈了，这次不论最后怎么收场，美国霸权受损已经是必然的了，无论如何川普都会想办法尽快脱身去准备中期选举了，四月份伊朗的事应该能有个大概的结论，伊朗通过此战实质性部分解除制裁拿到霍尔木兹海峡经济利益已是必然。 美日汇率突破160也算是个值得说的事，日本经济下行导致汇率贬值是大势所趋，虽然日央行时不时的会抛售美债及外汇储备平抑一下，但在中国军民两用物项出口管制，汽车产业链被打击的情况下基本上回天乏术。不论是现在准备军事冒险还是下个月准备加息最终都没卵用。
中文
下图是科技股PE除非标普PE的比率，或者叫做科技股估值溢价：下降就是科技股的估值溢价在降低。
我在第一个箭头处置顶的留言，开始慢慢降BETA
我在第二个箭头处置顶的留言（现在还在），给大家点信心，慢慢加BETA回去，BETA本身就是一个相对标普的概念（标普的波动率）。降BETA不是你在下跌的市场能赚钱，但是你能少亏钱。
第一个时间点已经证明没什么问题，第二个时间点有待验证。在很多新人的视角里，熊市赚钱是真牛逼，牛市赚钱不算啥，但实际上你会发现更可行和实际的结果是牛市赚钱是应该的，熊市能通过仓位和标的控制下行风险就可以了，短期亏钱是长期赚钱的一部分，只赚不亏的是神棍。
中文
老实说，我还是觉得川普之前的所谓推迟5天以及这些周末谈判，怕马上达成协议打不成伊朗了所以要抓紧时间的新闻都是烟雾弹。说实话美以的信用真的是负数，他们绝对在憋坏准备下一轮大行动，反正我现在的交易都是高空为突发事件做准备了。
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
最近市场博弈主线明显，所以没太关注除了战争以外的其他因素，刚大概按照权重排序了一下对市场影响较大的几个因素：伊朗战事/油价 > CPI/PCE/非农 > Fed主席推进 > eSLR。假设美伊和谈真的有所进展，就得逐渐关注起来了。 现在市面上消息真真假假，美伊双方一会说谈了一会说没谈，你来我往不亦乐乎。 抛开战争迷雾来看，双方既然透漏出巴基斯坦等友好国家递话，甚至伊朗点名要万斯来谈很难纯编出来的细节。基本可以确定双方私下肯定是有所接触，但在明面上双方都不愿意在政治上承认自己在“求谈”。因为两国都需要平衡内外多方势力，过早暴露需求会把事情搅黄。 川普这边需要给市场、盟友和国内支持者一个“局势在我掌控中”的叙事，所以他倾向于把任何试探性接触都包装成“进展”“伊朗想谈”“美国已经赢了” 伊朗这边正好相反。它即便愿意通过中间人摸底，也不能在公开舆论上显得自己被打软了、主动求和了。尤其在持续冲突、国内民族主义情绪高涨的背景下，公开承认和美国谈，等于把自己送上“示弱”的位置。所以伊朗官方口径必须更硬，宁可说“美国在和自己谈判”，也不能让外界觉得德黑兰已经低头。 所以双方对于谈了没更多的是在什么算作谈的概念上玩文字游戏打嘴仗，宛如很多俊男美女说自己“单身”“没谈过恋爱”，但过来人瞄一眼就只想呵呵。 基于美以一贯作风来看，按概率排序有以下三种情况： 1. 假谈真拖时间 2. 边打边谈 3. 迅速达成临时停火 双方打到现在其实像拳击赛一样需要先坐到场边休息下喝点水补充下弹药，双方其实都是在假谈真拖时间，所以提出的条件天马行空不具备可执行性。 就像抗美援朝中美打了五次战役后到了板门店仍然是边打边谈，这次双方或者三方大概率也是如此，后台接触继续，甚至不断释放有进展，但前线并不停火，双方都想打出更多筹码再谈。 等到大家都打不动了，想上谈判桌了，可能才会达成一个临时停火，而这种停火甚至都不一定有协议，可能是双方都逐渐降低调门和攻击烈度无声无息之中静默，直到下次冲突再次爆发。 由于战争的高不确定性，现在任何标的都很难走出单边行情，剧烈震荡可能才是当下主流，所以卡好结构关键位做好止盈止损，盯紧川普Truthsocial，千万别太有格局。
中文
@TJ_Research 完全不知道軟體股為何繼續疲軟lol 何況微軟還有雲這個算很硬的東西，或許正因為這樣還要被殺capex過高吧lol 不過確實azure與m365等自有產品的資源分配是個問題！
中文
$OSCR
26 days till Medicarian.
42 days til earnings (estimated).
Profitability + QoQ and YoY 60% revenue growth incoming.
English
@InvestInBags I never imagined such a seemingly simple platform had so many details! 🫡
English
$OSCR
Why don't more insurers just build or buy their own EDE platform?
It's tougher than it looks. As of late 2025, there are ~80+ approved EDE entities total (issuers, web-brokers, tech providers), but only a small group - around 11–15 - actually host their own full EDE platform.
Everyone else just leases access from those primary hosts.
Why so few build their own?
1. Huge barriers
- Deep integration with 20+ CMS APIs (eligibility, enrollment, docs, notices, year-round stuff).
- Independent security/privacy audit, business logic audit, plus annual re-audits.
- Certification often takes 12+ months, costs millions in dev, audits, and compliance.
- CMS is strict - lots of attempts fail or get dropped because it's so demanding.
2. Most lease instead
Plugging into an existing approved platform is faster and cheaper for typical carriers or brokers. But leasing means:
- You're at the mercy of the host for speed and updates.
- Less control over UX and data.
- No big proprietary edge on conversions, costs, or exclusive data.
3. Oscar's play was sharp
In 2025, Oscar bought Lucie - one of those rare primary hosts with its own CMS-approved platform. Now they own it outright: run it for their members, potentially lease it, grab more first-party data, slash middleman costs, and strengthen their moat.
Most competitors won't start from zero because the time, money, and risk are brutal, and leasing doesn't deliver the same advantages.
In short: Anyone - could- theoretically build one, but the regulatory grind, cost, and timeline keep almost everyone from doing it. Owning the platform is the real edge in the Marketplace game right now. 🏰
Invest with AC@investingwithac
$OSCR Oscar purchased one of the 11 CMS approved EDE’s under the radar… Owning a CMS approved EDE lets it bypass HealthCare .gov, control the distribution process, and capture valuable data, lowering costs and improving conversion. There is limited approval from the CMS which creates a strong regulatory and data-driven MOAT that’s hard to replicate.
English
@himshouse Now you know why $HIMS was so obsessed with GLP-1, right?😅
English
