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電気羊
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電気羊
@esheep
プログラマのかたわら株式投資してます。 投資歴10年、2026年5月に総資産10億達成、中長期の投資がメイン。 2024年6月からSK hynixに総資産の95%を集中投資中。 NISAはMicron, Samsungを保有中。
Tokyo, Japan Katılım Eylül 2010
77 Takip Edilen1.9K Takipçiler
これ見ると、やっぱりハイパースケーラーのCAPEXは限界が近そうだが、来年以降どうなるんだろうか
COATUE@coatuemgmt
Chart of the Day: Cash flow is transferring from hyperscalers to AI infrastructure.
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@ZokkieShuich2 今のところは仕事が大変でもなく、おもしろいので、特に考えてないです。
でも飽きたら、いつでも辞めてもいいかなとは思ってます。
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@esheep はじめまして。韓国メディア「Herald Corporation（ヘラルド経済）」の記者です。
Xに投稿されていた内容と画像について、記事内で引用・掲載させていただくことは可能でしょうか？
出典およびアカウント名は明記いたします。
もし難しい場合は掲載いたしませんので、ご検討いただけますと幸いです。
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@tamawaru9898 @4Ak4xk まだ具体的には考えてないですが、高配当よりインデックスにすると思います
とはいえ、AI需要のメモリ高が落ち着くまでは、しばらくこのままにしようかと思います
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去年書いたAI株関連の懸念点の所感。
クラウド大手のCAPEX次第に収束してきてると思う。
2027年も増額予想だが上昇率減なのでどうなるか。
①半導体関税：米国の状況的にリスク減
②クラウド大手のCAPEXの息切れ懸念：2026年上積みも反動リスク
③OpenAIの過剰投資懸念：当初より減額で消化、リスク減
電気羊@esheep
AI株関連の自分の大きな懸念点は以下３個のままだが、直近のそれぞれの印象 ①半導体関税：延期の可能性でリスク減 ②クラウド大手のCAPEXの息切れ懸念：変わらず ③OpenAIの過剰投資懸念：さらにリスク増 OpenAIのふかしがなければ、妙な心配なかったのにな
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生成AIによるセキュリティチェックがWebサービス、商用製品では必須になってく。
そうしないと攻撃側が生成AI使った場合にセキュリティを担保できない。
今井翔太 / Shota Imai@えるエル@ImAI_Eruel
AnthropicのClaude Mythosのあの異常なサイバーセキュリティが本当なのか、宣伝向けの誇張か、GPTとの差は本当にあるか、という説はいくつか出ていたところですが、主要ブラウザのFirefoxでMythosによるセキュリティ報告が4月だけで過去15ヶ月間の合計を超えており、これは確かに世界が変わったレベル
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メモリ株が強すぎて、Micron利確したの失敗だったか
電気羊@esheep
特定口座のMicron、98株を$653.72で利確 NISA分の153株はそのまま保有 利確した分でNVIDIA、300株を$203.3で購入
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