钻石手
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互关的老师们我长期刷到你们帖子都会点赞评论！一起互动做做权重，而不是点个关注就完事儿那种
#互关 #永不取关 #诚信互关
利他就是利己，先给别人捧场，才有人给你撑场面
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很多人说你 6 万多多粉丝关注才几百个能全回关吗？其他粉丝是一些爆贴来关注的所以没去回关
尽量用各位对我的信任度，为你们的互关增加一份力量，如果发了互关贴和平时有兄弟朋友要互关我都会秒回
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只买$FIL？你这也太瞧不起我们Chia了！
Huang 黄@Huang2024
建仓了币圈存储龙头 $FIL 美光 $Mu 把存储概念的情绪彻底点燃了 现在我的时间线上 基本全部都在Call: Dram、港美互联网、中韩半导体 咱们粪坑(币圈)里刨食 只能眼疾手快 没启动的币比什么都香
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2. 解决CPO的散热致命伤：外置激光源（ELS）
在CPO架构中，光引擎被极其紧密地与交换机ASIC（如GPU或网络芯片）封装在同一个基板上（即先进封装技术在光通信上的应用）。这种布局虽然大幅缩短了电信号传输距离、降低了功耗，但主芯片的极高发热量会严重影响激光器的寿命和稳定性。
诺基亚的解法： 业界目前的共识是将激光器从CPO封装中移出，做成外置激光源（ELS, External Laser Source）。凭借其在InP技术上的垄断级优势，诺基亚被市场认为是提供这些高性能ELS模块的最有力竞争者之一。在许多超算中心和顶级AI芯片组（例如Nvidia的下一代网络架构）的潜在供应商推演中，诺基亚的激光源技术占据了战略高地
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1. 技术底座：收购Infinera与ICE-D光引擎
诺基亚近期在光通信领域的最大动作是收购了Infinera，这使其拥有了位于美国的InP（磷化铟）光半导体制造工厂。在此基础上，诺基亚推出了名为 ICE-D（Infinite Capacity Engine – Data Center） 的数据中心内部光互连技术。
全面兼容CPO： ICE-D技术将多种光电功能（激光器、调制器等）集成到单片InP芯片上。这种高集成度的单片技术不仅支持传统的DSP（数字信号处理）光模块和LPO（线性驱动可插拔光学），更是明确为CPO架构设计的核心组件。
解决能耗痛点： 它的单片集成特性可以在支持3.2T及以上速率的同时，将每比特功耗降低高达75%，这正是CPO技术试图解决的核心数据中心痛点
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🚨 $NOK 昨夜机构直接买穿期权市场！
看涨期权占比 75.64% ！
单日成交 80万 张合约！
未平仓量飙至30天均值 156.76% ！
股价逆势涨 6.40% ，收 $16.46 ，盘中冲 $16.625
年初$6.46起步，YTD暴涨154.8%
黄仁勋明牌：英伟达死握1.664亿股，市值13.4亿美元
老黄都押注了，你还还在观望嘛📈
JinYu金鱼@JinYu762
$NOK 三个月从 $7.7 涨到 $15.47 分析师预计光网络2028年将占40%营收 CEO+主席$10重仓 他们不会用自己的钱说假话！
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$NOK 16美金了
目标至少20美金价格
通讯设施在AI时代的价值被重塑
Sam@Sam_Crypto666
$LITE 马上1000美金了 今晚历史新高 我的目标价就是1250左右 $NOK 今晚14美金了 我的目标价是20左右 收益都超过40个点以上
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当你有大资金可以在更加稳妥的标的例如博通和迈威尔上每年赚取30%的收益时，你很可能不会在高波动小股上重仓。非不能也，有不为也
Frank 丨冰糖橙聚合@0x0Frank
最近美股的交易大神 Serenity @aleabitoreddit 太火了，5个月38倍的战绩非常耀眼，并且每次都是马前炮 他最牛逼的地方在于当普通人只了解AI的表象的时候，也就是浮在大众眼前的英伟达、美光这些辨识度高的股票，尤其是对中文区对美股了解相对较少的情况下 Serenity利用AI深度拆解了整个AI和半导体的产业链，这种思维逻辑也是取得超额收益的前提 首先他的交易领域集中在当前最火的AI和半导体供应链上面，然后分层拆解哪个环节会成为卡脖子的环节，从这个角度出发就会发现GPU仅仅是AI发展的第一层瓶颈 第一层：表面需求（人人皆知） AI 爆发那么需要更多 GPU，所以数据中心规模暴增 第二层：次生瓶颈（少数人看到） 服务器之间数据传输压力爆表 ，然后光通信成为关键，进而挖掘到激光器成为核心。 能看到这一层的人已经大幅减少。 第三层：终极门槛（极少数人看到） 继续向下挖：谁为光通信提供关键原材料？谁掌握独家产能？寻找那些“市值极小、不显眼，但一旦缺货就会拖慢整个 AI 链条”的垄断型小公司。 基于上述第三层思维，那么他的选股逻辑就很清晰了 举例比如什么是高端光通信芯片的关键底层材料？ 芯片制造、光模块组装完都需要检测，如果良品率上不去，一切都是白搭，那么半导体的相关测试公司哪些还没有被价值发现？ 专门为 AI 芯片的先进封装提供关键材料的小厂，哪些是小厂是尚未发掘但又必不可少的？ 股市里存在的超额收益永远是来自信息的不对称，Serenity也在感慨最近多了很多中文区的粉丝 然而目前才关注Serenity的，又何尝不是信息不对称的极致体现……
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双方心照不宣
Kai@Kai866
鲁比奥表示尽管美国发动袭击，伊朗核协议仍有可能在几天内达成。这货是怎么想的？美国高层全员最终幻想吗？
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别说买到$SIVE了，在国内买个美股都不可能了
RamenPanda@IamRamenPanda
瑞典已经开盘 $sive 开盘暴涨20% 突破突破，向上突破
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几个值得重点关注的“实质性垄断”标的:
- MSSCORP (6830)：在检测和 CPO 良率把控上构筑了极深的专利护城河。
- $SOI：主导绝缘体上硅 (SOI) 衬底市场。
- NGK (5333)：稳拿薄膜铌酸锂 (TFLN) 晶圆核心技术。
- $AXTI：把控磷化铟 (InP) 衬底等上游关键材料。
像讯芯 (Shunsin) 这类公司其实很难被轻易颠覆，毕竟背靠富士康，而富士康本身就深深扎根于众多核心供应链的腹地 🏭
$SIVE 的逻辑也极其相似。他们已经成功打入 (design in) 了众多顶尖 CPO 架构的设计体系，抱紧了 Ayar、Lightelligence (壁仞的供应商)、Lightmatter 以及 Celestial 等 众行业领军者的大腿
相比之下，个人认为 $HIMX (奇景光电) 或 Foci (上诠) 未来面临被踢出局 (design out) 的风险最大，很有可能会被台积电的光学部门采钰 (Visera 6789) 这类巨头直接垂直整合。不过话说回来，在未来两三年内，借助 CPO 相关的光纤阵列 (FAU) 和无源器件，他们眼前依然有 波巨大的赚钱机遇
泥伏雷闯关记@Nicole_yang88
博主看得很透，直接穿透到了物理AI的底层供应链。 不过想请教一下 @aleabitoreddit ，随着各大厂资本支出（CapEx）的狂飙，这几个起步较小的光子和材料公司，目前谁的产能弹性和技术壁垒最不容易被后发者颠覆？尤其是在西方供应链本土化这个点上，谁的确定性最高？ PS:我也在学习美股🙃
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很多老人都忽略了一个问题，老马现在的创作者收益吸引越来越多新人入场，这些新人往往活跃度会比其他老人都要高，他们更愿意去评论点赞和转发，而他的算法核心考核又是蓝v的互动，所以应该更加重视这些推特新人的关注和回复，这其实是一个互惠互利的过程。
aibossukgor@bossukgor
努力终于有回报😭😭😭感谢老马！
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