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@jjybtw

股票 | AI | 游戏 | Coding | 看查理芒格推荐的书 这里主要记录一些关于美股(模拟盘)、AI、Coding 的看法,也写读书笔记。 机构持仓分析 https://t.co/v24HJAWtUe

Katılım Mayıs 2012
501 Takip Edilen483 Takipçiler
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Jjy
Jjy@jjybtw·
我的观点是封锁顶尖模型在经济上无法持续。 美国政府的想法是只允许美国公司使用顶级的 AI ,以此来保持美国公司的竞争力,但这从经济上行不通。简单来说这个政策会压低 OpenAI 和 Anthropic 的利润,并且“鼓励”厂商使用中国的开放模型。 OpenAI 和 Anthropic 每次发新模型都会变相的上调售价和 Token 消耗,但是这个过程被政府监管打断了。OpenAI 和 Anthropic 在开放模型的竞争下,必须持续投入大量资源保持模型领先,但是价格上又被开放模型锁死,当价格高出太多就会有更多人选择开放模型。因此 OpenAI 和 Anthropic 必须要保证提供的模型服务能力比开放模型高出一截,形成明显的优势,才可以持续把 Token 价格提升。 现在这部分利润无法保证,需要看监管的风向。同时开放模型能力越来越高,一年前我还会担心用不上 ChatGPT 和 Claude code ,现在的话用 Deepseek-v4, glm-5.2 也能达到接近的效果,开放模型已经迈过了可用性的门槛了。在封锁之下如果开放模型能力可以继续提升,会逐渐推动更多厂商转向开放模型,这又会持续减少 OpenAI 和 Anthropic 的利润。 我的判断是考虑 OpenAI 和 Anthropic 都打算在 26、27 年 IPO。AI 限制政策应该只会在短期严格执行,之后会有所松动,以确保两个公司继续提高利润。 长期看 token 的价格总有一个上限,超过上限后模型能力再强也没人愿意付费。除非 OpenAI 和 Anthropic 中的一家能先达到 AGI,并且用智子锁住所有开放 AI 竞争对手的科技水平,这样才能保持垄断性利润。
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@syhily @DaviRainivaa 之前也是因为高峰期太慢取消了,看来服务还是没提升
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Yufan Sheng
Yufan Sheng@syhily·
@DaviRainivaa 可用性因为高峰期限制等导致不高,个人有 Claude 和 Codex,打杂有年付 kimi。
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Yufan Sheng
Yufan Sheng@syhily·
取消 GLM 的自动续订,不要了。🌚🌚🌚
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Jjy
Jjy@jjybtw·
伊朗战争又验证了这个说法
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@joely7758521 李光耀回忆录,上下两本能看很久
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价值&投资
价值&投资@joely7758521·
又没啥好书看了 铁子们有推荐的书么
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@dov_wo 你的评论区一致看衰,感觉稳了,能加仓了
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Dov
Dov@dov_wo·
PDD便宜的令人发指 110B 市值 77B 账面金融资产(绝大部分都是现金+短期债) 算下来32.7B EV TTM 净利润15B 2.3x EV/经营利润 2.1x EV/FCF 而且倍数边际掉的更快 如果跌到53块(现在76),EV就会变成0 趋势上看起来股价还在往下 到底是我错得离谱还是市场错的离谱
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@teortaxesTex 美国政府可以检测棉花的成分,但是如何检测 token 的成分呢
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Teortaxes▶️ (DeepSeek 推特🐋铁粉 2023 – ∞)
I haven't really considered this but: the USG can afford to NEVER make "Mythos class" or higher generally available, and not fear Chinese competition or revenue loss. Shrimple: "this thing is full of CCP sleeper circuits and has unknown cyberattack potential. If you use it, you may be compromised, EVEN if you run it locally, and we can't know how badly. So no SWIFT/MasterCard/AppStore/etc for you. We can't take the risk of our infrastructure getting contaminated! Your choices are to die or to repudiate China and all its ways and submit your codebase to us to have it derisked by the airgapped Mythos3, you pay of course». This simple trick destroys the market for frontier Chinese models. even INSIDE China. You'll be buying Opus 4.8125 for the next 20 years.
Teortaxes▶️ (DeepSeek 推特🐋铁粉 2023 – ∞) tweet media
Teortaxes▶️ (DeepSeek 推特🐋铁粉 2023 – ∞)@teortaxesTex

Yeah I was (and I am). But that doesn't address my argument. "Your frontier rivals" are in the same boat. If/when Google gets to Mythos/5.6 level, same. Fast followers, as I say, can just be made impossible to use. It's not even far-fetched: imagine if there's a Chinese Mythos, the USG simply says it might insert undetectable backdoors into all traces, and all infra that utilizes it is quarantined from American systems. This makes virtually everyone unwilling to use it, and the US frontier continues to sell second-tier tokens.

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맥쥐컬
맥쥐컬@ratthebrave·
아브라함계열 종교 추종자들은 무신론자들이 도덕적으로 살 수 없을거라고 착각하는데, 동아시아 국가들은 고대 중국의 공자에게서 유래한 추상적 유교 관념이 뼛속까지 새겨져서 신의 존재를 믿지 않아도 도덕적으로 살게 되어있음... 신적 존재가 지켜본다는 두려움 때문에 도덕을 지키는게 아니라.
生後2000ヶ月@EX400_G

中国人も韓国人と日本人も、というか東アジアの人々は皆、個人で大小差はあれど、みんな心に儒教ドラゴンを飼ってるなってことを感じたよ。 根が真面目なのも、仲は良くないけどなんだかんだ、言葉ではなく感性の部分で理解できることがあるのもこの儒教ドラゴンのおかげだわ。

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Jjy
Jjy@jjybtw·
需求价格曲线,最基础的经济学,价格上升,需求降低。Apple 上调售价意味着终于接近这个临界点了。
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@joely7758521 价值哥留现金时会放到哪里?放 $BRK.B 的算现金么?还是只有 $SGOV
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价值&投资
价值&投资@joely7758521·
早餐时我家领导问是不是股灾了。。。 我说没有,6月份波动是有点大,机构调仓。。。 她说你留现金了么 我说留了。。。 然后她把她的账号都查了一遍,然后说这还行。。。以后可以多留点。。。 基金经理这活确实不好干。。。🤣
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Jjy
Jjy@jjybtw·
$NOK 为什么没起飞呢?有磷化铟,有光,有 6G 通信 AI ran。炒作要素齐全,价格还低。NVIDIA 持股 2.9% 打算赌场开盘买点,不知道是起飞前捡漏了还是有坑
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Jjy
Jjy@jjybtw·
@m0d8ye 公司名应该改为“反人类”。
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Jjy
Jjy@jjybtw·
本来以为 Apple notes 是笔记的终点,为了能用上 AI 还是又折腾了一次,换回了基于文件系统的 Obsidian。 打算每周用 Code X 定时对所有新笔记做一次分析,把类似主题的笔记加上双向链接,整合小想法并分类。 我平时喜欢记录比较零碎的想法,但是很少回过头去看,试一试用 AI 能否整合起来利用。
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