Alex Rohg | AI Builder

烧了3000块token做出来的AI影片 果然算力不是限制，只有创意是。

People at major AI labs (using internal models) 3-4 months ahead of startup silicon valley engineers SV founders/eng 3-6 months ahead of NY NY founders/eng 6-12 months ahead of rest of world Most people have no idea how fast AI shifting as 1-2 years behind SOTA "The future is here, just not equally distributed" - Robert Heinlein

@ShanghaoJin 是这样的，半导体产业链上 绝大部分技术和产品，还是美国控制的 特别是设备和材料以及设计 。 没有美国台湾压根造不了芯片，有台湾美国一样造

唏嘘一下 INTC当年毛利90%。觉得苹果margin低，且手机没品牌露出，是个垃圾生意，没谈拢 这决定性事件的结果是，苹果找TSMC，Intel输了先进制成。Intel没手机需求，就永远无法justify巨额EUV投入。最后甚至落魄到被AMD用TSMC先进制成压制 直到Pat决心破釜沉舟，即使没客户，也要硬上，筑巢引凤，差点筑破产 而这回轮到TSMC太傲慢了，一来没有意识到晶圆厂回美国是大国博弈国策，在温和的Biden窗口期Fab搬迁拖拖拉拉；二来成了最牛乙方：苹果给开发费用，但TSMC分配先进线程优先考虑自己“儿子”Jensen Apple终于决定敲打下这个把脚翘到桌子上的长工，顺便配合下美国战略。不但在Intel开发，还顺便把给TSMC的下一代研发费也分一部分给Intel 现在Intel成了那个听话的小工了，LBT还乖乖请了Trump儿子当FA。小Trump在欧洲路演自己基金到处吹嘘自己持仓INTC 一个时代如此开始，一个时代如此落幕

@BTCBruce1 20年

不懂就问： 国产GPU、内存、光刻机 和美国的技术代差还有多久？ 有人说三年，有人说五年，有人说10年以上 有没有行业内部的说句实话

@tig88411109 显然是短期拉高出货

现在知道苹果CEO Tim Cook为何被逼下岗了，早点有这个我说的魄力，就不至于如此。 不过这种新闻头条，都是“旧闻”了吧？ 咋又拉出来全网宣传 $INTC 代工小作文了呢？天天炒有意思吗？

@cryptoxiaoxiang 提示词呢？

真人打印

非常好用！ 非常好用！

这才是GPT Image 2的正确打开方式， 我用它生成一整套口红推荐分析系统。 提示词见原贴👇 期待大家的返图。

这个Skill绝了！！！ 韩国上万元一次的【个人色彩诊断与形象设计】，现在用这个Skill在家就可以免费拥有了！ 只需要上传一张你的个人正面照即可，男生女生都能用！ skill链接：youmind.com/skills/TUWIOmF…

一位学术届大咖曾经告诉我：国内高校的职称千万别信，都是高级博后，临时工 那为啥这些年这么多博士抢破头回国应聘？在我看来，一方面是缺乏国内的工作经验和社会历练，容易信以为真。另一方面是在象牙塔呆久了，怀着一颗当教授的初心，无奈美国找教职太难

@CTracy0803 因为不赚钱没给你用而已，不要想太多

为啥Gemini背靠google，不缺人不缺人甚至还不缺显卡，怎么模型越来越烂不好用了？

Imagine every pixel on your screen, streamed live directly from a model. No HTML, no layout engine, no code. Just exactly what you want to see. @eddiejiao_obj, @drewocarr and I built a prototype to see how this could actually work, and set out to make it real. We're calling it Flipbook. (1/5)

莎姐最后她真下车了😂 我下巴都看掉了 李雷，你是我偶像

@williamlab 一看就是牢房里吃牢饭的sb

害，原来是两百亿能解决的事啊，给世界一通折腾的。。。 军费都打掉不止两百亿了吧。

@ShanghaoJin Agentic AI CPU 使用量要翻几倍！

不要看华强北Intel高端CPU6700系列能炒3-5倍，就觉得earning也要飞天 这个玩意儿是数学公式，产量多少算一算 INTC 1Q 2Q业绩要是特别好，就违背科学常识了 当然人家展望、叙事硬的不得了，不要作死去做空

生成式AI往代理式AI迁移中，新的卡脖子环节又出现了，这次是CPU。之前市场关于算力紧缺的讨论都在GPU、HBM、光模块、电力等环节，其实对于CPU的关注比较少。其实Cpu的紧缺传了一段时间了，看最近英特尔、AMD走势最核心驱动力就是来自cpu开始出现紧缺了，甚至连过往不怎么受待见的港股联想集团，最近两周走的也很强。 1、为什agentic ai时代CPU占比会扩大？ 传统AI（主要是大模型训练/推理）高度依赖GPU，因为Transformer的核心是并行矩阵运算，GPU擅长高吞吐的并行计算。这时CPU主要只负责“辅助”：数据路由、内存压缩、GPU调度等，导致数据中心CPU:GPU比例很低（典型1:4~1:8，甚至1颗CPU管8颗GPU）。CPU利用率低，基本是配角。 Agentic AI完全不同，它不是单次“问答”，而是自主多步循环（Planning → Tool Use → Act → Observe → Reflect → Iterate），涉及： 1）编排：调度子任务、多智能体协作、分支逻辑、重试机制。 2）工具调用：网页搜索、API调用、代码执行、数据库查询、向量检索（RAG）、文件处理等。 3）其他CPU密集任务：上下文管理、KV Cache处理、强化学习（RL）仿真评估、数据预/后处理。 这些任务高度串行、I/O密集、逻辑分支多，GPU并不擅长（甚至会闲置）。研究显示：工具处理阶段在CPU上可占总延迟的50%~90.6%（GPU在等待CPU）。Agentic工作流中CPU动态能耗占比可达44%，比传统AI高3~4倍。 简单说，Agentic AI把“思考”交给GPU，但把“做事/协调”交给CPU。CPU从“管家”变成了“总指挥”，必须大幅增加才能让整个系统高效运转。这就是CPU占比扩大的核心驱动（Intel、AMD、Arm、TrendForce等一致观点）。 2、CPU成为新紧缺环节的现实证据 今年Q1 Intel/AMD服务器CPU交期已经拉到6-12周，部分型号基本售罄，价格也提了10%以上。厂商自己都说“demand far exceeded expectations”。不是产能不够，而是Agentic AI把CPU从“可有可无”直接干成了“必须配足”的总指挥。 数据中心项目现在除了电力，就是CPU卡脖子最严重。传统x86（Intel/AMD）高功耗+产能紧张，供应链直接打爆。 3、CPU缺口会有多大？ 行业共识是CPU:GPU比例将显著拉近，CPU需求大幅提升：从传统1:4~1:8（CPU:GPU）转向1:1~1:2（部分场景甚至1.4:1，即CPU比GPU还多）。看之前Arm估算，每GW算力需要的CPU核心从3000万激增到1.2亿（4倍增长） CPU算力份额：在Agentic工作流中，CPU承担的算力比未来机架/集群可能从“GPU主导”转向更平衡，甚至出现专用CPU rack来支撑Agentic编排；AMD/NVIDIA新一代平台已开始按1:2~1:4设计 这就带来了CPU需求的真实拐点，是实打实的硬件重构。 4、特别要说下ARM服务器CPU会更受益一些？ Agentic AI最需要的就是“高核心数+低功耗+稳定串行处理”。ARM天生多核可扩展、perf/watt领先：Arm AGI CPU（136核，TDP仅300W）对比x86同规格功耗低40%+，每机架性能直接翻倍。风冷机架就能塞8000+核，液冷更能到4万+核，完美解决数据中心的“功耗墙”。 更狠的是生态大转向：AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt早就自研ARM，云巨头集体“去x86化”。Arm 3月直接下场自研AGI CPU（首款量产芯片），Meta、OpenAI、Cerebras都是首发伙伴，OEM有联想、Supermicro。 Counterpoint预测：AI ASIC服务器CPU里，ARM份额从2025年25%干到2029年90%。Arm自己说，这波能把数据中心CPU TAM从30亿版税干到1000亿+，未来几年服务器CPU营收很可能超手机，成为最大增长极。 看下周和5月初英特尔、amd的财报电话会上，cpu实际出货量的变化、以及cpu的真实价格变化。这能说明真的有多紧缺。 5、CPU紧缺哪些公司会受益？ 梳理了下哪些公司会受益，后续关注起来： 美股最核心： Intel (INTC)ntel 依然是服务器 CPU 市场的霸主。短缺潮会提升其过往型号的利润率，且其 Gaudi 与 Xeon 的组合在代理推理端有强劲需求。 AMD (AMD)：理由：在 Agentic AI 服务器市场，AMD 的 EPYC 处理器因多核心优势和高性价比，目前在云厂商中的市占率持续提升，是 GPU+CPU 均衡配置趋势下的首选。 Arm Holdings (ARM)：越来越多的云厂商（亚马逊、微软、谷歌）开始自研基于 ARM 架构的 CPU。无论谁赢，只要 Agent 需求推高 CPU 核心数，Arm 的授权费就会大涨。 港股（制造与分销关键点） 中芯国际 (0981)：虽然其在最先进制程受限，但大量非核心逻辑控制芯片（支持 CPU 运作的辅助芯片）和中端 CPU 的需求外溢，会显著提升其产能利用率。 联想集团 (0992)：全球第一大服务器与 PC 厂商。在短缺潮初期，拥有强大供应链管理能力和库存的大厂能通过提价和保证供应，抢占更多政企市场份额。 A股（国产替代与配套产业链） 海光信息 (688041)：国产 x86 服务器 CPU 的龙头。在 Agentic AI 时代，由于其架构与全球生态兼容性最好，国内算力中心在补齐 CPU 短缺时，海光是第一顺位替代品。 龙芯中科 (688047)：自主架构 CPU 的代表。随着国产自主可控需求增强，在党政和关键基础设施的 Agent 应用中受益。 深南电路 (002916) / 沪电股份 (002463)：理由：配套受益。CPU 核心数增加和 GPU+CPU 配比调整，要求更复杂的 PCB（印制电路板）和封装基板，这些公司是全球高端服务器 PCB 的主力供应商。 澜起科技 (688008)：内存接口芯片龙头。只要 CPU 多，内存条就多。Agent 时代对内存带宽要求极高，其 MRDIMM 和内存接口芯片是 CPU 性能爆发的必需品。 投资逻辑核心其实两点： 1）量价齐升：CPU 厂商（AMD, Intel, arm、海光）最直接。 2）卖铲子的人：由于 Agent 需要高带宽，内存配套（澜起）和先进封装/基板（深南）的需求甚至比 CPU 本身更稳。