ลงทุนDiary

@NopThank ผมว่าดูจาก intel ก็ได้นะ กว่าจะล่มจริงๆ คือทำอะไรพลาดหลายๆ อย่างมาเรื่อยๆ ตลอด 15ปี สำหรับ tsmc คิดว่าต้องเจออะไรแบบนั้น เช่นตอนนั้น intel จมอยู่กับ duv ไม่ไปทุ่ม euv เป็นต้น ส่วน counter position ผมว่ายากครับ ด้วย switching cost + network effect + process power ระดับนี้ 😅

@longtundiary อยากรู้ว่ามีขั้นตอนไหนที่สามารถ disrupt process ที่ TSM มีประสบการณ์มายาวนานได้ไหมครับ ทำให้กลายเป็น counter positioning

รู้ไหมทำไม $INTC Samsung ทุ่มเงินเป็นแสนล้านก็ยังสู้ $TSM ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องเงิน การผลิตชิปมีขั้นตอนเป็นพัน แต่ละขั้นมีเทคนิคที่ต้องเรียนรู้จากการผลิตจริงเท่านั้น ลอกไม่ได้ วิจัยในแลปก็ไม่ได้ ต้องผลิตชิปให้ลูกค้าหลากหลายสะสม case ไปเรื่อยๆ TSMC ทำแบบนี้มาหลายสิบปี ลูกค้าเป็นพันราย ยิ่งผลิตเยอะยิ่งเก่งขึ้น ยิ่งเก่งลูกค้ายิ่งมา = FLY WHEEL แล้วถ้าอยากย้ายโรงงาน? ลูกค้าต้องออกแบบใหม่หมด ทดสอบใหม่หมด เพราะแต่ละที่มี specs ไม่เหมือนกัน ขั้นต่ำ 12-18 เดือน แล้วยังไม่รู้ว่าชิปออกมาจะใช้ได้จริงรึเปล่า อันนี้สิ switching cost + process power

@AtomAtomo @planpeaceplease เดาเล่นๆ เขาตั้งใจปรับเพื่อรองรับ demand ที่มากเกินป่าวฮะ

@planpeaceplease @longtundiary งงมาก มีช่วงก่อนตอบฉลาด ไม่กี่เดือนต่อมา กลายเป็น AI โง่มาก แต่ช่วงนี้ผมรู้สึก AI มันโง่ลงแปลกๆ หลังเกิดเคสโดน AI Agent ของจีนมาดูด Know-How เหมือนทำให้ AI ฝั่งสหรัฐพร้อมใจกันลดคุณภาพ 😢

ลองให้ AI 3 ตัว ที่ใช้ประจำ ช่วยดีไซน์ Brand identity สรุปผลได้ดังนี้... - Claude : เทสต์ดี, ดูพรีเมียม, เสนอคู่สีได้ฉลาด - Chat GPT : สวยเกินคาด แต่ชอบใส่รูปคนมาให้ - Gemini : ตอบมาแต่ Text.. เห้ออออออ

จะมีคนถามมั้ย แล้วทำไมตอน intel นำดันโดนตามทันได้? หิหิ เขียนบทความแปป

$panw $crwd อยู่ในลิส น่าสนใจ 😎

1 เพราะ tsmc เต็ม 2 พี่เขาจอง samsung ไปก่อนแล้วด้วย มันก็เหลือแต่ intel แล้วแหละ แต่ยังไงก็ 🔥

@planpeaceplease 🥹🥹🤣🤣🤣

@longtundiary จริงงงงเลยยย 555 ขอบคุณค่ะช่อง AI ที่ลงทุนบ้างนิดหน่อย 🤣

รู้สึกตัวเองแชร์ทริคพัฒนาตัวเอง, เรื่องลงทุนน้อยกว่าแต่ก่อน เพราะความสนใจตอนนี้ move ไปที่การทำ Digital product และตีกับ AI, topic ที่แชร์ก็เลยเปลี่ยนไปด้วย แต่มันเป็นความไม่หยุดนิ่งของชีวิตมนุษย์คนนึงแหละ และกำลังจะ move อีกรอบ เพราะตอนนี้เจอธุรกิจ (physical) ที่อยากทำ อยู่ในช่วงทำ Feasibility และ set-up คิดว่าเรื่องที่แชร์ในช่วงต่อไป ก็คงจะเป็นแนวนี้ 😆

@bankorado แบบ code ก็ human in the loop ได้น้าา ยังไงเราก็สั่งรีวิวได้ทุกจุดครับบ มันน่าจะประหยัด usage กว่านิดนึงด้วยนะ

การมี second brain มันดีมากครับ และมันจะดีขึ้นไปอีกถ้าเรามี "feedback loop" ด้วยตัวของมันเอง ผมก็มีทำไว้ละแต่อยู่ใน cowork ยังสั่ง manual ไม่ได้ทำแบบ code เพราะยังอยากให้ human in loop แล้วสิ่งที่ผมทำมันไปต่อยอดตัวบทความ second brain พอดี แถมยังไปตรงกับสิ่งที่คุณ karpathy พูดไว้ใน thread (ไอเดียเหมือนกันแต่ context ผมเล็กกว่ามาก เดี๋ยวแปะ qoute ต้นทางให้ใต้ reply) หลักๆ คือเราต้องให้มันสะท้อนตัวเองด้วย ไม่งั้นจะเป็นเราใส่แต่ input ไปฝั่งเดียว ตัว feedback loop นี่แหละจะ upgrade second brain ของเราไปคนละเรื่องเลย แต่แน่นอน มันต้องใช้เวลา.... x.com/i/status/20398…

รอดูจะสู้ $AAPL ได้ไหม สู้เขาพี่ $INTC ไม่ใช่เพราะถือหุ้นแต่เพราะการแข่งขัน = better product for us all

@kafaak @a1n4th ถ้าไปแบบนั้นผม default 7-11 เลยครับ safe zone ผม 5555

@longtundiary @a1n4th มันถึงบอกไม่ได้ใช่มะ เพราะบอกไม่ถูก ของผม คือ ต้องดื่มให้ได้ทุกแบบ เพราะมันไม่มีอะไรรับประกันว่า ที่ที่ผมจะต้องไปนั่งรอภรรยา มันจะเป็นร้านกาแฟแบบไหนอะ ผมผ่านมาหมด ทั้งกาแฟปั๊ม (พันธุ์ไทย, Amazon, Inthanin) ยันกาแฟ Specialty

#กาแฟยามเช้าหอมกรุ่นเสมอ ขอให้ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้อยู่กับฉันตลอดไป สาธุ๙๙

@planpeaceplease ผมชอบเหมือนกันเหมือนได้นั่ง reflect ตัวเองดิ ไม่รู้เป็นแค่ผมไหมแต่ผมชอบนั่งอ่าน session log มาก ว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแบบละเอียดโคตร 55555

@longtundiary เหมือนเป็นบทความ Reflection เลยค่ะ ชอบๆ

@kafaak @a1n4th ผมไม่ติดขมนะปกติผมชอบขมขม แต่รสชาติมันแปลกแปลกบอกไม่ถูก 555555

@a1n4th @longtundiary 5555 คั่วมาเข้ม เต็มเหนี่ยวแบบนี้ ก็งี้แหละ แต่ผมเป็นพวกดื่มได้หมด เข้ม กลาง อ่อน จริงๆ ผมชอบเข้มๆ ขมๆ มากกว่า เลยดื่มได้สบาย

I love claude remote control มาห้องน้ำยังจะสั่งมันได้ 🤣

SK Hynix forward PE ~4.5x ถือ HBM market share 50-65% — ถูกจริงหรือถูกด้วยเหตุผล? ผมว่ามันมีอยู่ 3 ชั้น Korea discount, ไม่มี ADR ให้ฝรั่งซื้อ, แล้วตลาดจำ DRAM cycle ได้แม่นว่าเวลามันลงที มันเอาตาย ก็เลยโดนตบ discount ซ้อนกัน 3 ทบ ทำให้ PE ต่ำ แต่ถ้า ADR มาจริงตามข่าว ปี 2027 ชั้นที่ 2 หายเลยนะ แล้วชั้นที่ 3 ล่ะ? ถ้า HBM มันไม่ cycle แบบ DRAM เก่าจริงๆ ล่ะ? sold out ถึงปลาย 2026 margin 58% พร้อมจำนวน HBM per GPU กำลังไปจาก ~192GB เป็น 1,024GB และมีแววจะเพิ่มเรื่อยๆ ผมไม่ได้บอกว่าตลาดผิดนะ แต่ forward PE 4.5x สำหรับบริษัทที่ถือ 50-65% ของ HBM market มันทำให้ต้องหยุดคิดอยู่ สิ่งที่น่าจับตาคือ ADR timeline กับ HBM pricing ที่เป็น contract price นะ ไม่ใช่ spot

แซง openai แล้วจ้าาาา