超短阿柠

周末愉快，下周想抄作业进t.me/+DoMfFyApICsyY…

今日盘面复盘+明日走势预判 今天大盘直接跳空低开低走，日线留下跳空缺口，一路下行回补了4月8日的下方缺口，当下还看不到明确止跌信号，短期风险还没释放完。 盘面分化极其极端，全天仅7大权重板块翻红：石油、银行、煤炭、综合、保险、交通设施、电信运营，全靠金融、能源权重硬扛护盘；剩下所有赛道全线杀跌，矿物制品、机械、船舶、建材、航空、化纤、半导体领跌，足足19个行业板块跌幅超4%，超40个板块跌超1个点，市场亏钱效应直接拉满。 收盘数据格外惨烈： 两市涨跌比798:4683，超四千多只股票下挫；涨停仅31家，跌停多达144家，1266只个股大跌超7%，超2200只个股跌超5%，3482只个股跌幅超3%，这种大面积重挫行情很久没见到了。 成交量同步萎缩，全天成交28349亿，对比上周五缩量5759亿。资金出逃集中在前期大热的科技赛道：半导体单日净流出437.5亿、元器件流出265.14亿、通信设备流出154.49亿，这两大科技板块已经连续两日大额资金撤离。唯一逆势有资金小幅承接的只有医药，连续两日小幅净流入，其余板块几乎全是资金出逃。 下跌核心逻辑很好理解：半年报业绩披露期，前期大涨的科技股利好兑现，前期涨幅透支了未来预期，抱团资金集中获利了结，才出现批量跌停的踩踏行情。 再说说明日走势预判： 现在指数创出阶段新低，点位靠近3900关口，下方关键支撑看3794点，不会一次性到位，途中会有小幅反弹反复磨底。重点看成交量，如果明天继续缩量，指数大概率还要下探寻底，不要急于抄底。 当下操作思路给大家说清楚： 现在行情风险远大于机会，切记管住手、多看少动。板块轮动速度极快，切勿追涨杀跌，持有持仓的多看自身个股基本面，没有充足把握不要轻易新开仓。

2026年7月13日A股尾盘30分钟资金抢筹前20名： 1. 通富微电 +12.79亿元 抢筹原因：先进封装+Chiplet核心龙头，存储板块集体杀跌背景下资金逆势抄底；国内晶圆厂先进封装订单持续放量，不受海外存储周期波动影响，机构底仓尾盘集中加仓避险。 2. 拓荆科技 +8.23亿元 抢筹原因：国产薄膜设备稀缺标的，七部委硬科技政策加码；中芯、长鑫扩产设备采购持续落地，设备国产化逻辑确定性强，尾盘机构资金低吸布局。 3. 四川长虹 +5.88亿元 抢筹原因：叠加消费电子存储配套、低空经济双重题材，低位低价股弹性充足；游资尾盘批量进场博弈短线题材反弹，成交额短期快速放大。 4. 宁德时代 +5.69亿元 抢筹原因：全球动力电池龙头，碳酸锂价格企稳回升；高温带动储能装机需求提升，成长赛道避险核心资产，北向资金尾盘回流抄底。 5. 星网锐捷 +5.34亿元 抢筹原因：卫星互联网地面配套设备+算力交换机双主线，国内千帆星座加速组网；机构预判全年设备订单大幅增长，尾盘资金持续承接。 6. 中芯国际 +3.57亿元 抢筹原因：国内晶圆制造龙头，国产替代核心标杆；海外半导体供给扰动下，资金抱团本土制造核心资产，尾盘大额资金托底。 7. 中国软件 +2.83亿元 抢筹原因：信创国产操作系统龙头，市场恐慌时段防御属性突出；党政、央企信创替换订单稳步落地，资金抛售周期股后切换布局。 8. 云铝股份 +2.74亿元 抢筹原因：铝价企稳回暖，下游新能源铝材需求稳定；顺周期低位标的，避险资金配置有色低估值资产对冲波动。 9. 长电科技 +2.57亿元 抢筹原因：全球封测龙头，和通富微电形成板块联动；先进封装产能满载，中报业绩预期向好，尾盘随半导体板块同步吸金。 10. 华大九天 +2.56亿元 抢筹原因：国产EDA软件唯一龙头，芯片设计刚需工具；政策扶持半导体上游软件，长期国产替代空间广阔，科创机构资金加仓。 11. 工商银行 +2.28亿元 抢筹原因：高股息银行权重，极端行情避险首选；分红稳定、波动极低，公募尾盘配置银行对冲持仓回撤。 12. 瑞芯微 +2.30亿元 抢筹原因：AI终端、车载消费芯片龙头，下游智能硬件需求回暖；股价短期回调到位，短线资金博弈修复行情。 13. 鹏鼎控股 +2.13亿元 抢筹原因：高端PCB龙头，AI服务器、车载电子核心供应商；海外云厂商设备订单持续释放，外资尾盘小幅回流。 14. 中国石油 +2.12亿元 抢筹原因：油气高股息防御标的，国际油价保持高位；市场恐慌资金布局传统能源蓝筹，稳定账户重心。 15. 阳光电源 +2.03亿元 抢筹原因：储能逆变器全球龙头，全国大范围高温刺激工商业储能需求；新型储能纳入重点扶持产业，尾盘资金埋伏。 16. 农业银行 +1.95亿元 抢筹原因：低估值高股息国有大行，流动性宽松环境下配置价值凸显；理财资金尾盘避险加仓。 17. 中国石化 +1.92亿元 抢筹原因：化工+油气双赛道，成品油、化工品需求平稳；低波动权重，对冲科技股下跌风险。 18. 英维克 +1.86亿元 抢筹原因：AI液冷温控龙头，数据中心高功耗服务器刚需配套；高温叠加算力基建扩容，产业景气度持续上行。 19. 立方制药 +1.75亿元 抢筹原因：多款药品纳入新版国家基本药物目录，中长期院内销售放量；医药防御板块尾盘分流资金。 20. 国电南瑞 +1.69亿元 抢筹原因：特高压+电网储能龙头，高温导致全国用电负荷激增；电网改造、储能配套订单持续落地，国资长线资金布局。

今日 A 股再度大跌，三大指数全线走弱，超 4500 只个股下跌，半日内资净卖出超千亿、成交缩量，市场亏钱效应显著。下跌主因韩股暴跌带崩亚太科技板块，A 股半导体、存储芯片大幅跳水，叠加商业航天、算力等热门高位题材集体退潮，且地缘局势紧张加剧市场避险情绪。盘面仅有中药、金融、氦气概念逆势走强。午后市场难现反转，资金流出、情绪走弱、外部利空压制仍在，但无需过度恐慌，市场整体基本面未走坏，调整临近收尾。操作上建议严控仓位、不抄高位题材，短期关注医药、低估值金融等防御板块，7 月 15 日中报披露后，可择机低吸业绩扎实的错杀优质标的。

7月13日中午，东方财富热榜 1. 中国卫星：强势连板，多头放量 2. 华天科技：震荡整理，小幅回调 3. 九丰能源：直线封板，油气走强 4. 长电科技：企稳反弹，封测回暖 5. 紫光股份：高位横盘，小幅走弱 6. 巨力索具：大幅下杀，抛压涌出 7. 京东方A：持续走弱，承压下行 8. 通富微电：震荡上行，资金流入 9. 浪潮信息：高位回落，短线调整 10. 航天电子：小幅回撤，趋势未破 11. 兆易创新：深度调整，高位出逃 12. 中际旭创：小幅收红，算力企稳 13. 海兰信：窄幅震荡，微幅回调 14. 中科曙光：小幅收跌，短期承压 15. 多氟多：一字跌停，锂电杀跌 16. 星网锐捷：长阳拉升，网络走强 17. 太极实业：大跌调整，封测走弱 18. 四川长虹：冲高收红，板块带动 19. 赛力斯：近乎跌停，整车退潮 20. 立方制药：连板大涨，医药主线 21. 深科技：大幅回撤，高位兑现 22. 贵绳股份：三板封死，国企炒作 23. 凯美特气：稳步上涨，工业气体 24. 华微电子：温和上行，芯片修复 25. 中兴通讯：小幅收涨，通讯托底 26. 埃斯顿： 跌停出货，机器回调 27. 哈药股份：直线涨停，中药爆发 28. 水发燃气：一字封板，燃气主线 29. 三维通信：持续走高，算力反弹 30. 航天发展：大跌走弱，军工调整 31. 中国卫通：震荡走强，卫星回暖 32. 拓维信息：小幅收红，AI震荡 33. 中信重工：大涨拉升，装备走强 34. 东方财富：小幅收跌，券商休整 35. 亨通光电：跌停杀跌，光缆走弱 36. 风华高科：一字跌停，MLCC退潮 37. 东山精密：小幅回调，消费承压 38. 神宇股份：近乎跌停，高位出货 39. 有研新材：大跌调整，材料走弱 40. 香农芯创：深度下挫，存储回调 41. 恒尚节能：涨停封死，建筑走强 42. 星网宇达：冲高大涨，军工反弹 43. 天娱数科：小幅上涨，传媒修复 44. 杭氧股份：稳步上行，设备受益 45. 金风科技：大幅回撤，风电调整 46. 昭衍新药：小幅收红，创新药稳 47. 士兰微：震荡走高，半导体修复 48. 中天科技：大跌回调，线缆承压 49. 美诺华：小幅上涨，医药跟随 50. ST洲际：小幅收涨，摘帽预期

上午大盘在周末消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，盘中跌破了3936点年线，随后回升没有放量，就目前看，下午大盘应该还有回落，3900点附近的缺口，这两天要回补，但3936点下方，我们还是认为是机会。下午主要留意银行、券商和保险，只要金融三傻拉升，大盘有望出现回升，我们认为回升的概率还是很大的，现在重点还是在板块上，今天领跌的是商业航天和科技硬件方向，大家还是要注意高位股的风险。

今日，黑色周一！4500家股票下跌，行情有点不简单了 1、三大指数有可能翻红，个股比较麻烦了 外围没有消停，一是中报的披露期间，市场的情绪比较脆弱，二是美伊之间的事情。AI硬件又在相对高位，最近持续暴跌的情况下，如果它不能止跌就麻烦了。 一旦破位下跌，会带来新一轮的融资盘抛压，大家用闲钱持有跌20~30%可能熬熬就过去了，如果是融资呢，特别是满融的情况下，这种压力就不是说熬熬就行了，那是极度的恐慌盘了。 其实，本轮AI硬件回调，真不是收割小散户，这些股票主要在双创市场，股价都是几百，千元以上。收割的主要是中产，特别是融资玩家，大多数人说句难听的话，你连接盘的资格都没有…… 2、半导体，必须站出来。 今日，半导体必须上涨，否则市场的行情就好不了。是因为它的暴跌带来的三大指数回撤，那么只能它反弹了，关键还是科创50指数必须上涨

周一盘前发酵消息精选 1、商业航天：周五晚间新闻联播罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。央视报道称，长十乙回收，相当于把一支笔从100层高扔进笔筒。央视财经：火箭回收背后的两本账 2030年千帆要完成超万星组网。中国新闻网：长十乙的成功 走出了一条低成本的商业航天之路 中国商业航天的黄金时代，刚刚拉开序幕。外媒热议长十乙：中国没有照搬SpaceX的回收方式，这次的成功是中国航天的一次突破性进展。机构认为，长十乙的成功 将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。 概念股：海兰信、九丰能源、巨力索具、中国卫星、中国卫通、航天工程、航天发展、航天动力、航天科技、高德红外、星网宇达、贵绳股份、同益中、航天环宇、华菱线缆、中天火箭、三维通信、神剑股份、中船防务等。 2、芯片半导体：SK海力士美股上市首日大涨12.76%！SK会长崔泰源：内存即服务 ！CEO警告：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年。香农芯创：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434% 概念股：华天科技、兆易创新、深科达、长电科技、同兴达、上海合晶、有研硅、兴业股份等。 3、算力：国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设 。机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。 概念股：中通国脉、超讯科技、华胜天成、东方材料、中国科传、亿田智能、移远通信、和而泰、数据港、奥飞数据、首都在线、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、铜牛信息等 4、氦气：7月10日讯，据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气是半导体制造的关键原料 “一天一个价”。 概念股：华特气体、金宏气体、凯美特气、九丰能源、蜀道装备、杭氧股份、陕鼓动力、广钢气体、中船特气、和远气体等 5、猪模块（猪肉）：周末发酵“猪模块”！消息面上，二育补栏叠加养殖端压栏，生猪周均价环比大幅反弹。据农业农村部监测，7月10日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为15.67元/公斤，与上周五（7月3日）的14.68元/公斤相比，上涨6.7%。 概念股：金新农、华统股份、天康生物、牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、傲农生物、巨星农牧、唐人神、天邦食品、新五丰、双汇发展等 6、人形机器人：消息称特斯拉三代擎天柱人形机器人初步定型，马斯克放话达不成产能目标就开掉整个采购团队。全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博士生登上Nature。 概念股：拓斯达、长信科技、埃斯顿、五洲新春、昊志机电、威尔高、中大力德、巨轮智能、绿的谐波、三羊马、埃斯顿等 7、高带宽内存（HBM）：7月11日讯，据DigiTimes周五发布的一份报告，行业消息人士指出，受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（HBM）的价格到2027年有望翻倍。行业消息人士称，下一代HBM4的价格可能从2026年下半年约2美元/千兆比特飙升至4至5美元甚至更高。 概念股：澜起科技、雅克科技、华海诚科、太极实业、通富微电、香农芯创、江丰电子、隆华科技、鼎龙股份、联瑞新材等。 8、先进封装：据《电子时报》消息，台积电持续加码2.5D先进封装CoWoS产能建设，内部设定2027年月产能最少达到20万片晶圆，业内预估实际产出规模有望高于该基准。 概念股：长电科技、通富微电、盛合晶微、兴森科技、沪硅产业、华天科技等。 9、超纯水：超纯水（Ultra-Pure Water, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ•cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。研报表示，2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元。 概念股：沃顿科技、蓝晓科技、争光股份、至纯科技、正帆科技、三达膜、碧水源、嘉戎技术等。 10、燃气轮机：央视财经，AI热潮太费电，根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。（东方电气、应流股份） 11、长江存储IPO：7月11日讯，长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成；5月19日盘后讯，长江存储控股完成IPO辅导备案。（养元饮品、万润科技） 12、中医药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。（哈药股份、众生药业） 13、游戏：2026年6月，38家中国手游发行商入围全球TOP100，合计吸金20.6亿美元，同比增超17%。（世纪华通、三七互娱） 14、影视：《功夫女足》上映9.5小时票房破2亿、打破7项纪录！（儒意电影、中国电影） 15、希音IPO：跨境电商巨头希音，港股IPO获中国证监会备案。（嘉诚国际、浔兴股份） 16、油气： 突变！美军发动袭击！霍尔木兹海峡关闭，原油暗盘飙涨 。（山东墨龙、贝肯能源） 17、美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超3%，SPaceX跌超4%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨12.76%。

今日关注三个细分板块！ 第一个，电子氦气，周末国家发文禁止氦气出口，利好板块个股，华特！ 第二个，AI算力，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，预计中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业，浪潮、曙光！ 第三个，功率半导体板块，关注核心关联个股，斯达，士兰！

7月13日早评，科创50指数，双头形态明显。创业板指数，中阴线反包阳线。上证指数放量下跌，再次跌破4000点。高位科技股，业绩预期明确的传统产业，都可以逢高减仓。 纳斯达克指数，高位横盘震荡，行情明显走弱。最近三周时间，费城半导体指数从高点下跌18%，芯片和内存股大幅下跌。韩国股市跟随美股下跌，最大跌幅20%，还有下跌的空间。 七月开始发布中报，存储和锂电业绩预告，净利润大幅增加。利好兑现是利空，存储和锂电反而出现大幅下跌的走势。业绩预期不佳的，也会大幅下跌。操作难度很大，仓位不宜过重。 无论是双创指数，还是上证指数，都处于下跌趋势之中。美联储加息降息升温，中东局势趋于紧张，对行情都是利空。在行情逆转向上之前，保持较低的仓位，是合乎逻辑的选择。 七月开始中报行情，业绩的对个股涨跌，会产生直接的影响。高位科技股，普遍市盈率较高，下跌的概率更高。证券、保险、银行、红利，中报业绩预期明确，还有上升的空间。祝各位周一好运！

周一影响A股走势的消息面汇总 利好消息 1.商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理，利好特气 2.国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，利好中医药 3.中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金，利好半导体 4.风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138% MLCC等主营产品销量及单价同比上升 5.国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设 6.国常会：要全链条推动新兴支柱产业规模化发展 加强基础研究和关键软硬件攻关 7.机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。 利空消息 1.伊朗革命卫队称警告射击一违规船只 霍尔木兹海峡暂时关闭 2.原油暗盘直线飙升，目前已经大涨3%以上

7月12日晚间A股公告 ​​一、控制权变更/停复牌/大额投资扩产 ​​1. 仕佳光子、秦安股份、长龄液压：7月12日正常复牌，并购事项落地 2. 良品铺子：7月14日起停牌，实控人筹划控制权转让 3. 拓荆科技、日科化学、陕鼓动力、五洲医疗、长鸿高科、浙江美大：持续重组停牌推进方案 4. 科创新源：简易定增1.23亿落地，资金全部投向AI液冷部件产线 5. 腾远钴业：公告海外配套矿产基建项目，配套锂电前驱体原料供给 6. 赣粤高速：设立百亿级交通产业基金，布局算力基建、高速改扩建 ​​二、半年报业绩预告 ​​高增梯队 ​​1. 杉杉股份：净利7.5-9亿元，同比+262%~334%，负极+偏光片双主业大幅盈利 2. 翔鹭钨业：净利4.5-6.5亿元，同比+2348%~3436%，钨制品涨价驱动 3. 香农芯创：净利35-40亿元，同比+2118%~2434%，AI存储分销业务爆发 ​​小幅盈利 ​​山东钢铁：上半年归母净利小幅扭亏，仅盈利约0.3亿元 ​​预亏个股 ​​长城军工、际华集团维持预亏，军工交付延迟、纺织需求疲软拖累业绩 ​​三、定增/回购（资本动作） ​​1. 东软集团：1-2亿元回购股份全部注销，回购限价11.67元/股 2. 华盛锂电：拟发行可转债募资扩产锂电电解液添加剂产能 3. 联建光电：现金收购上游光学材料企业，完善Mini LED产业链 ​​四、监管立案（利空） ​​1. ST荃银：财务造假处罚落地，公司罚款300万，三名高管合计罚430万 2. 爱科赛博收到交易所年报问询函，核查境外业务营收真实性 3. 前期立案标的南威软件、众泰汽车核查工作持续推进 ​​五、风险解除利好 ​​上海机电实控人股权转让获上海国资委批复，股权变更流程全部打通 ​​六、ST板块公告 ​​1. ST德豪：7月14日复牌撤销其他风险警示，简称恢复德豪润达，涨跌幅10% 2. *ST雅博：预告失实收到交易所公开谴责，摘帽进度延后 3. ST喜临门：实控人1.34亿股全额轮候冻结，涉诉22.69亿，进入预重整 4. ST亚博：实控人无偿转让21.13%股权，实控人将变更为枣庄市财政局 5. 锦州港退市整理期正常交易，7月18日为最后交易日 ​​七、增减持公告 ​​1. 沪硅产业：国家大基金二期拟减持不超2%，年内第二次大额减持 2. 和胜股份：实控人、高管合计减持上限3%，8月起实施 3. 国科恒泰：泰康人寿拟减持合计3%股份，15个交易日后开启 4. 无锡振华、徕木股份、岱美股份等多家股东披露小额减持预案 ​​八、个股异动风险提示 ​​1. 新潮能源连续异动澄清：无重组、资产注入等未披露重大事项 2. 多只AI算力、光模块高位股提示短期涨幅过高，估值存在回调压力 3. ST伟龄：年报净资产为负、内控否定意见，控制权转让终止，退市风险上升 ​​九、行业经营/医药管线简讯 ​​1. 光通信：仕佳光子并购标的量产MPO连接器，供货华为、海外云厂商 2. 锂电材料：腾远钴业海外矿产配套落地，保障前驱体原材料稳定供应 3. 热管理：科创新源液冷产线投建，配套智算中心服务器散热 4. 税务事项：博实神州子公司补缴税费及罚金合计4460万元，不影响持续经营

7.12热点大赏！从星爷新片破纪录，到机器人做手术，这波科技与文化盛宴太精彩啦！ 7月12日的热点太让人惊喜了！先说星爷的新片《功夫女足》，简直杀疯了。它走极简宣发路线，仅靠手绘海报和短片就抓住观众。上映前预售票房达4500万，超111万人提前购票。上线27分钟票房破亿，傍晚总票房突破2亿，专业AI预测总票房大概率破10亿。影片兼顾搞笑与温情，小人物追梦故事很戳人。不过有观众观影时遇到影院因电力过载跳闸，看了55分钟，影院承诺补映。另外机器人做手术也是科技亮点，这波科技与文化盛宴，真的太精彩了！

明天热点 ​1、商业航天 乾照光电、中国卫通、中科星图、天银机电、上海瀚讯、盛路通信、航天电子、雷电微力 2、创新药 益诺思、恒瑞医药、药明康德、凯莱英、君实生物、贝达药业、华海药业、百济神州 3、AI应用 泓博医药、浙文互联、三六零、科大讯飞、拓尔思、万兴科技、汤姆猫、彩讯股份 4、人形机器人 同益中、绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、中大力德、江苏雷利、步科股份 5、国产算力 紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、中科曙光、神州数码、曙光数创

周末舆情热度： ①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，长江存储公布IPO辅导团队；香农芯创：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434%；（长信科技、利扬芯片、利和兴、上海合晶、创维数字、日盈电子、移远通信、时空科技等） ②机器人-全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博士生登上Nature；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；1X发布NEO机器人新一代灵巧手；（拓斯达、长信科技、利扬芯片、昊志机电、威尔高、利和兴、三羊马、埃斯顿等） ③算力/HW昇腾-国.常.会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设；HW昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机；全球人工智能数据中心面临极端高温威胁，液冷正在成为高效散热的必选方案。（华胜天成、长信科技、利扬芯片、亿田智能、利和兴、申菱环境、威尔高、中鼎股份 等） ④商业航天/卫星导航-长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收；全球卫星导航系统（GNSS）定位增强中心要求; （海兰信、长信科技、上海翰讯、利扬芯片、昊志机电、航天电子、中国卫星、航天发展等、九丰能源等） ⑤先进封装-先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现：2025年全球先进封装产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期。 (国林科技、长信科技、利扬芯片、华天科技、深科达、长电科技等） ⑤生肖羊-A股历来有生肖炒作惯性，每年下半年至次年春节前后均有生肖题材炒作的传统；（水羊股份、三羊马、利羊芯片、久之洋、百洋医药、天洋新材、大地海洋 等）

本周板块涨幅及领涨龙头股！ 一、AI 50概念：本周涨幅5.23% 领涨龙头股：浪潮信息、紫光股份、深信服、华勤技术、中科曙光 点评：基本面好，策略操盘 二、国资云概念：本周涨幅3.25% 领涨龙头股：浪潮信息、紫光股份、甘咨询、电科网安、南天信息、浪潮软件、锐捷网络 点评：逢低布局，谨慎追高 三、游戏板块：本周涨幅3.13% 领涨龙头股：星辉娱乐、昆仑万维、冰川网络、神州泰岳、巨人网络、姚记科技 点评：反弹修复，逢低关注 四、影视院线板块：本周涨幅3.12% 领涨龙头股：欢瑞世纪、光线传媒、幸福蓝海、华智数媒、儒意电影、北京文化、金逸影视 点评：短期承压，中期可期 五、集成电路大基金持股概念：本周涨幅2.91% 领涨龙头股：华虹宏力、华天科技、中科飞测、艾森股份、盛科通信、长川科技、中芯国际 点评：仍将分化，谨慎追涨 六、油气开采及服务：本周涨幅2.31% 领涨龙头股：贝肯能源、科力股份、通源石油、ZG海油、中油工程、石化油服 点评：节奏最重，灵活应对 七、银行板块：本周涨幅2.12% 领涨龙头股：ZG银行、建设银行、农业银行、厦门银行、浦发银行、交通银行 点评：稳健底仓，逢低布局 八、猪肉板块：本周涨幅1.74% 领涨龙头股：京基智农、新五丰、新希望、立华股份、金新农、大北农、牧原股份、巨星农牧 点评：反弹可期，逢低布局 九、医疗服务板块：本周涨幅1.14% 领涨龙头股：万邦医药、益诺思、康龙化成、和元生物、美迪西、成都先导、药康生物、博腾股份、新里程、昭衍新药、光正眼科、金域医学 点评：短期承压，中期可期 十、AI语料概念：本周涨幅0.78% 领涨龙头股：福石控股、绿盟科技、昆仑万维、当虹科技、世纪天鸿、达梦数据、中文在线、科大讯飞、三六零、芒果超媒 点评：修复反弹，逢低布局 以上资讯仅供参考，不作为投资建议！

星期日股市个股利好利空重磅消息：看看有没有你的持仓股 －、以下均是利好消息 1.共达电声与昆山玛冀电子达成战略合作 切入算力供应链体系 2.九州通医药集团与广州市天河区签署战略合作协议 3.中科曙光与豫信电科达成战略合作 十万卡级算力加速赋能河南产业智能化 4.海康威视首次亮相世界人工智能大会 全方位展示观澜大模型技术体系

周末大科技又传来利好消息，HBM4价格明年或将翻倍。受AI需求激增、产能结构性瓶颈影响，下一代HBM4价格2026年下半年或从2美元/千比特涨至4-5美元及以上。在每次牛市当中，股价炒上天以后利好消息总是层出不穷，我已经见怪不怪了。在老登股位置极低，科技股位置极高的极端行情下，希望散户不要见到利好就追涨，见到利空就割肉。要记得逆消息逆情绪的交易法则。 #A股会跌到哪里

商业航天国内回收成功，核心收益标的 卫星制造与运营 组网提速：千帆星座2026上半年已发射约92颗卫星，年底需完成一期324颗组网，订单正从意向转向实质性合同。 频轨争夺：全球低轨资源抢占白热化，我国已申请超20万颗频轨，加速发射是战略刚需。 核心标的：信科移动（载荷整体）、电科蓝天（宇航能源系统）等也被机构列为重点关注。 火箭发射与回收（弹性环节） 这次最大亮点就是“网系回收”，直接催生了几个新方向： 网系捕获与回收平台：中信重工是网系回收系统抓总单位，巨力索具、中复神鹰涉及柔性拦阻网与缓冲索（耗材属性）。海兰信、中船防务是海上回收平台相关方。 特燃特气：火箭高频发射会持续消耗高纯液氧、液态甲烷。九丰能源是本次任务特燃特气保障方。 精密结构件：超捷股份、斯瑞新材（发动机室内壁）等均被机构提及。 元器件与材料（高壁垒刚需） T/R芯片：铖昌科技（市占率超80%）、国博电子（T/R组件），直接受益于卫星和相控阵天线需求。 碳纤维：光威复材（宇航碳纤维龙头）同时受益于轻量化和回收网的耗材需求。 短线情绪观察 周五板块全线暴涨，30余只个股涨停。多家券商认为，本次验证了板块成长逻辑，后续蓝箭航天朱雀三号、星际荣耀双曲线三号等可回收验证将形成持续催化，板块有望走出持续性行情。 但短线需注意：周一竞价时，若核心龙头（如中国卫星、中国卫通）封单不达预期，需防范利好兑现后的分歧震荡。

长鑫科技7月16日开启打新！上半年净利润暴涨超22倍，20家核心关联企业完整梳理 1. 兆易创新：创始人兼任长鑫董事长 2. 合肥城建：长鑫第一大股东，承接产业园及配套工程 3. 北方华创：长鑫全品类设备核心供应商，设备采购合作深度绑定 4. 雅克科技：长鑫材料端份额、品类双第一，核心材料供应商 5. 中微公司：DRAM深孔刻蚀设备全球顶尖，供应长鑫产线 6. 拓荆科技：国内量产PECVD设备厂商，已切入长鑫生产产线 7. 华海清科：12英寸CMP设备实现量产，产品导入长鑫产线 8. 澜起科技：DDR5内存接口核心供应商，技术壁垒高、行业垄断性强 9. 万业企业：持有长鑫0.95%股份，股权与业务双重受益 10. 美的集团：持有长鑫0.76%股份，跨界绑定存储核心资产 11. 安集科技：CMP抛光液龙头，打破海外垄断，为长鑫第二大供应商 12. 彤程新材：国产KrF光刻胶量产供货，适配DRAM先进制程 13. 盛美上海：国产清洗设备龙头，与长鑫达成长期稳定供货合作 14. 长川科技：存储测试配套核心企业，业绩预增超110% 15. 江波龙：存储模组龙头，上半年净利润最高预增743倍 16. 佰维存储：一季度净利润同比增长15倍以上，存储行业高弹性标的 17. 广钢气体：大宗工业气体核心供应商，保障长鑫稳定供气 18. 精智达：存储专用测试设备供应商，伴随长鑫产能扩张持续受益 19. 汇成股份：存储核心封测厂商，同步扩产提速 20. 鼎龙股份：CMP抛光垫核心配套供应商 备注：以上内容仅作科普参考，不构成任何投资建议，理财有风险，投资需谨慎。

7月12日，周末，人气热门股分析点评： 儒意电影：功夫女足，不板落袋 中国卫星：卫星龙头，格局利好 天娱数科：冲高炸板，震荡为主 华天科技：尾盘炸板，调调还有 有研新材：高位震荡，分批减仓 江丰电子：震荡整理，预期仍在 巨力索具：阻拦网索，资金抢筹 恒瑞医药：板块回暖，趋势为主 昆仑万维：AI应用，走势偏强 航天电子：分歧转强，多头为主 紫光股份：趋势冲高，支撑5日 浪潮信息：惯性冲高，不要追高 航天动力：午后封停，或将连续 中国卫通：直线拉升，还有溢价 佳缘科技：星载芯片，还有预期 京东方A：高开低走，震荡为主 中天火箭：午后涨停，板块高潮 ​​海兰信：消息秒板，还有溢价 兆易创新：反弹遇阻，十日压制 昭衍新药：放量封板，挑战前高 t.me/+DoMfFyApICsyY…