チヨスケ

◆AIデータセンターのサービス種類 ①推論 利用場所との距離が近く遅延を生じないことが重要 →日本の企業は日本でやらないと成り立たない ②学習 遅延は関係ない →日本の企業も海外のサービスを使うことが可能 ここから読み取れることは 「日本企業を対象にAIデータセンターをやるなら 　①推論に絞ったほうがいい」 っていう結論になる ◆さくらインターネットの凋落 さくらインターネットは助成金も受けて 2024年度 売上高　：314億円（前期比43.9%増） 営業利益： 41億円（前期比4.7倍） 驚異的に成長したにも関わらず 2025年度 期中で業績予想の下方修正 売上高　：成長見通し引き下げ 営業利益：前期比91.6%減 となっている 恐らく さくらインターネットが今年度業績を下げたのは 「日本企業において①も②も全部巻き取れる」 って思ってたからではないか 需要の見通しが甘かったからではないか ①は日本の安価なサービスに持っていかれた ②は海外の安価なサービスに【ほぼ】持っていかれた だからGPU関連サービスがだぶついてしまったのだと推測できる ◆イオレ 明確に「推論のためのAIデータセンター事業」といっている 恐らくイオレは国内の企業の「①推論」にターゲットを絞っている ◆データセクション デーセクは「大口受注のお知らせ」の通り 海外からの契約を取っている 即ち海外の「②学習」を明確にターゲットとしている イオレとデーセクは同じAIデータセンターをやってるんだけど ターゲットが異なるってことだと思います 今後AIデータセンターを開始する企業は 増えていくと思いますが ターゲットが明確か需要が伴うのか この辺りは見ていく必要があると思っています

【事前予告】 もうすぐ1万5000フォロワーになりそうなので 1万5000フォロワーを突破したら 私の監視銘柄リストのフォルダ構成を公開します！ ※銘柄は伏せさせてねｗ どうやって管理しているかをお見せしますねー！

◆電力エネルギー銘柄を保持すべき理由 対米投融資もホルムズ海峡閉鎖も メインテーマは「資源・エネルギー」問題の 解消だからです ①対米投融資 候補も含めると下記7つのうち3つが電力絡み そして投資額が圧倒的に発電が大きい ※金額記載しているのは確定分 ・火力発電★（5.2兆円） ・港湾（3300億円） ・人工ダイヤモンド（900億円） ・小型の次世代原子炉★（11兆円超） ・有機ELディスプレイ ・銅精錬 ・系統用蓄電池★ ②ホルムズ海峡閉鎖 原油が届かないので日本としては脱原油の エネルギー問題となっている 現時点で既に石炭火力発電の稼働率を上げよう という話になっているけどこれは暫定対応 恒久対応として 今後「再生エネルギー」分野の話が 必ず出てくるはず（蓄電も含む） というのが私の考えです

やはりホルムズ海峡問題＝電力問題