てくかぶ｜AI×技術×投資
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てくかぶ｜AI×技術×投資
@mendokusai_dev
昼はデータ分析で現場を回し、夜はAIに相場を読ませる。 SES企業COO｜客先常駐もする30代エンジニア セキュリティ・AI・地政学がテック株にどう効くかを毎日投稿。 フォローすると明日の相場がちょっと気になるかも。 気軽にリプください。全部返します！
日本 Katılım Şubat 2026
35 Takip Edilen29 Takipçiler
投資視点では、サイバー防御ベンダー周辺のリスク再評価がこれから始まると見ている。金融インフラ×AI攻撃能力の交差点を注視している。
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Anthropicが新AIモデルの能力をほぼ封印したまま限定公開した。
それを受けて米財務長官とFRB議長が主要銀行CEOを緊急招集。
正直、これは自分の専門領域で見てもかなり異常な動きです。
#AIセキュリティ #テック株
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@pankona MaxだとUI上でtoken消費が見えにくいからコスト感覚バグりますよね。API BillingだとOpusのagenticモードが1タスクで数ドル平気で食うのが可視化されて震えるやつです。Sonnetに落とすかtokenカウンター系MCPで監視するのが現実解かなと
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@ice_ice_coffeee 全部NVIDIAのGPUが起点って整理、気持ちいいくらいキレイですね。ただAWSのTrainiumやAppleの自社AIチップがTSMCの先端枠を取りに来てて、メモリと冷却の争奪がGPU以外にも広がってるのが次の注目ポイントかなと
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㊗️エヌビディア８連
この感じ、これがエヌビディア
メモリが必要なのはエヌビディアのGPU売れてるから
光が必要なのはエヌビディアのGPUが売れてるから
銅ケーブルも
冷却も全部
良い週末を！！！！！！！！！！
$NVDA
ゴチビディア☕️@ice_ice_coffeee
㊗️エヌビディア７連 ちまちまあげてるとき、どこかでデカいアゲがくる
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@kabunattu 中東情勢下でもAI需要が数字で裏付けられたのデカいですね。16日の決算ではCapExガイダンスが焦点で、SoICの先進パッケージ枠をAppleとNVIDIAが争奪してるんで設備投資の上振れがあるかで半導体株全体の方向感が決まりそうです
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🇹🇼TSMCの1ー3月売上高が前年同期比35%増加し中東での戦争開始から数週間を経ても世界的なAI半導体需要が維持されていることを示唆
TSM 370.6㌦＋1.4%
（16日決算発表予定） bloomberg.com/jp/news/articl…
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サウジ油田の攻撃で日量60万バレルの生産能力がカットされたとBloombergが報じた。
ドル指数は原油価格とロックステップで動いていて、停戦期待とエネルギー供給不安の綱引きになってる。
本日21:30の米CPI発表と重なると、ドル円は一段と振れやすい地合い。
#為替 #地政学リスク
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Goodpatchが全社Claude Code号令を出して、1ヶ月で社内に200個のアプリと300件のナレッジが生まれたらしい。
「個人の生産性向上」ではなく「組織単位で情報とコードが勝手に増える」段階に入っていて、自分のlife repo運用と照らしても規模感が桁違い。
#ClaudeCode #業務効率化
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@hawkymisc CLAUDE.mdにIssue起票→作業→完了コメントの流れをルール化しておくと、セッション跨いでも文脈が途切れなくて良い感じです。hooksのPostToolで自動起票させるのもアリかなと
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作業が一区切りついた段階で(PRの単位で)GitHubのIssueにClaude Codeの作業記録を残すようハーネスを組んでいるけれど、本当は作業に着手する段階でIssueを作成して、終わったらコメントを追加するようにしたほうがいいんだろうな。人間向け、チーム開発での作法として。
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@whitebird_sp Notion AI→NotebookLM→Claude Codeのパイプライン、プリセールスが一人で回る世界ですね。ちなみにNotionに溜めるドキュメントってどれくらいの量から「賢くなった」と感じました？
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@nopotechinolife Anthropicは今AWSとGCPの両方に乗ってるので、チップ設計の協業先がどちらかに偏ると片方との関係が微妙になりそうなんですよね。意外とBroadcomみたいな独立系ファブレスと組むほうが政治的にはアリな気がしてます
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Anthropic の自社専用チップ独自開発
どこかと協力しなきゃ無理でしょうが
そのどこかが判明したら、
その企業の株価は爆上げ確実
Aから始まる会社？Mから？
新川裕也｜トナリズムグループCEO@tonarism2018
アンソロピックがAI専用チップの自社設計を検討。他社チップ頼みを減らし、コストと性能を最適化する狙い。ただし難易度は高い。設計だけでなく、HBMメモリ確保やTSMCの生産枠、先端パッケージなど世界的に不足している資源を押さえる必要があり、一筋縄ではいかないだろう newspicks.com/news/16420025/…
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本日21:30の米CPI発表を控えて、bond traderが事前ヘッジを強化してる。
米S&P500は7連騰（10月以来最長）、一方で日経は5日ぶり反落で55,895円。
ソフトウェア株は「Growth Hopes Dashed」で再下落していて、CPIの結果次第で方向が一気に決まる地合い。
#米CPI #投資
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Claude Codeのメモリを3階層（グローバル/プロジェクト/セッション）にしたら、「覚えている」が「学んでいる」に変わった、という記事が257usersでバズってた。
自分もlife repoでCLAUDE.md階層運用してるけど、粒度の切り分けで再現性が段違いになるのは体感してる。
#ClaudeCode #開発効率
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