mmach

@KamilZamojc @mbank_research @BMmBanku

@KamilZamojc Trochę nie rozumiem. Jestem klientem DM Mbanku i nigdzie nie widzę tego raportu. Czy to oznacza, że są lepsi i gorsi klienci czy po prostu nie potrafię tego znaleźć?

#przemysł BM mBanku wydało wczoraj raport odnośnie polskiego przemysłu. Nie mogę cytować całego, więc tylko fragment: (dotyczy to konkretnej spółki, ale można podciągnąć szerzej IMO)

@ReneSellmann @European_DGI No, the presentations provided by Nu Holding are a positive :)

@European_DGI Mensch und Maschine is genuinely putting out the worst-looking investor presentations in the world. Straight out of 1997. I guess that's a positive 😄

Mensch und Maschine continues to chug along with a 5.9% eps increase while transitioning from resale revenue to commission based revenue. Quite solid numbers for the ugly slide winner of the quarter 😀 Discl: no position in $MUM

@KamilZamojc Jasne, ale z tego co zrozumiałem z ich komunikacji tak będzie wyglądało wejście na każdy nowy rynek. To proces trwający długie lata a nie kilka kwartałów.

@mmachcew Rynek “kupuje” story wzrostowe. We Francji to nie zażarło na tyle, by zwiększać tam ich ekspozycję. Oczywiście wiem, że wszystko potrzebuje czasu, oceniam jednakże najbliższa perspektywę wynikowa i ewentualne triggery, mogące wpłynąć na wycenę.

#Kruk i prognoza wyników 2Q'26 Niestety, ale najbliższy okres raportowy zapowiada się dla akcjonariuszy "nielota" chyba nadal niezbyt atrakcyjnie. Spółka opublikowała wstępne dane dotyczące spłat i nakładów za 2Q'26 i nie były one imponujące. Wpłaty ze wzrostem 5% r/r, ale zawsze to mały plus. Niskie nakłady na nowe portfele w 2Q, 39% mniej r/r, ale tutaj uczciwie trzeba dodać, że w 1Q kupili dużo i w skali półrocza jest dynamika +7% r/r. Osłabienie RON vs. EUR na pewno nie pomoże, a to dość istotny rynek dla całościowych wyników. Zagadką jest rynek hiszpański. Pamiętam jak kilka kwartałów temu Zarząd sugerował, że najgorsze za nimi, ale nadal rynek ten wydaje się ciążyć, stąd niskie nakłady. W spłatach jest poprawa, +20% q/q, ale r/r raczej płasko. Wiele osób podkreśla, że w przypadku #KRU najlepiej patrzeć na parametr EBITDA gotówka i na tym poziomie 2Q powinien pokazać 1-cyfrową poprawę r/r. Na przychodach w 2Q'26 spodziewam się płaskiego wyniku r/r, na zysku netto pogorszenia w stosunku do roku ubiegłego. Czy tak będzie przekonamy się pod koniec sierpnia. 🧐 Nie mam obecnie spółki w portfelu, przez co pewnie jestem 'zbiasowany' w negatywną stronę, ale wydaje mi się, że chwilowo (?) #Kruk utknął w miejscu. Potrzebna albo znaczna poprawa sytuacji w Hiszpanii albo nowy trigger w postaci kolejnego rynku (UK/USA).

@KamilZamojc Kęty king ;)

Polski przemysł to mój nieoczywisty pick na końcówkę 2026 i cały 2027. Niech tylko „zabawy” Trumpa na Bliskim Wschodzie się skończą. 🤔

@rditrych trzymam w portfelu odkąd zwróciłeś moją uwagę na spółkę, gdy była po 30 zł ;)

#XTB new ATH 135.2 PLN 📈 Mam nadzieję, że macie lepsze efekty niż autor wpisu poniżej. 😉 Gratulacje dla cierpliwych!

@7LukeHallard How Palantir is building a better future?

@MikeFritzell @CharlesGoodnig1 @hkuppy How hard Motorola is hit by memory prices?

@CharlesGoodnig1 @hkuppy I don’t have a great deal of conviction, so I won’t try to be a hero. Instead, I’ll buy victims of the memory cycle eg Nintendo, MSI and smartphone suppliers. Not yet, however. Only when new supply is coming, which seems to be in early 2027.

From @hkuppy: "Some just think that semis are somehow special. I can assure you they’re not any more special than solar panels were. The Chinese are coming, and the glut will be legendary" pracap.com/on-semis/

@kdebski11 @smerf_pl Rozumiem, dzięki za odpowiedź

@mmachcew @smerf_pl Opieram sie na wlasnych wyliczeniach, program motywacyjny nie ma dla mnie wiekszego znaczenia

Big news, czekam jako inwestor i gracz :)

@kdebski11 @smerf_pl Opierasz się na programie motywacyjnym czy zakładasz jego przebicie?

@mmachcew @smerf_pl Cdr, widzę tam jednocyfrowy c/z pewnego roku gdyby dzisiejsze poziomy się utrzymały

@kdebski11 @smerf_pl wycena atrakcyjniejsza na forward w CDR czy Take Two?

Hahaha, za dużo naraz :) tutaj to głównie hype, powód - nie wiem jaki mnożnik jest fair dla lidera, premia się należy, uwaga inwestorów jest skupiona na spółkach związkach z AI, zakładam, że gdy o grze będzie coraz głośniej to i ta uwaga będzie się zmieniac kierunek, z resztą podobnie widzę CDR (choć w tym przypadku dużo atrakcyjniejsza wycena na forward). Zakładam, że GTA vi wyznaczy kolejny sufit dla gier AAA czy teraz to już właściwie można powiedzieć AAAA.

@GoslinskiPiotr czy wiadomo jakiej skali będą te podwyżki w mailer lite?

Vercom / $VRC.WA Najciekawsze fragmenty wywiadu z prezesem Krzysztofem Szyszką (CEO Vercom) dla Strefy Inwestorów: - o niedawnej transakcji zmniejszenia udziałów przez cyber_Folks: W wyniku tej transakcji, akcjonariat poszerzył się o blisko 20 zupełnie nowych inwestorów. Szczególnie istotne jest dla nas zainteresowanie funduszy zagranicznych. Potwierdza to pewien trend, który obserwowaliśmy od dłuższego czasu. Zagraniczni inwestorzy patrzyli na Vercom z rosnącą uwagą i doceniali nasz model biznesowy i jakość wyników, a jednym z głównych ograniczeń była właśnie wspomniana płynność Po tej transakcji udział akcji w wolnym obrocie rośnie z około 40 do około 60 procent. To dla nas fundamentalna zmiana, dzięki której akcje stają się łatwiej dostępne, a więksi inwestorzy, dla których zbudowanie sensownej pozycji było wcześniej trudne, zyskują wreszcie odpowiednią przestrzeń. Krótkoterminowo kurs zareagował na samą transakcję i przy operacji tej skali jest to naturalne, my patrzymy jednak na to, co zostaje na dłużej, czyli na szerszy i bardziej płynny akcjonariat. - o nowych produktach/projektach: Dzięki nowej umowie z Meta już wkrótce wprowadzimy do oferty kanał WhatsApp, najpopularniejszy komunikator w tej części Europy. Jest też spora szansa, że jeszcze w tym roku komunikacja RCS A2P będzie natywnie obsługiwana na iOS, co tylko wzmacnia perspektywy związane z rozwojem komunikacji konwersacyjnej. Pracujemy także nad zupełnie nowym produktem, który poszerzy ofertę Vercom. To zupełnie greenfieldowy projekt, ale jego potencjał w perspektywie kilku kolejnych lat oceniam na bardzo duży. Ale o tym powiemy więcej przy wynikach za drugi kwartał. Krótko mówiąc, nowym akcjonariuszom z pewnością nie zabraknie pozytywnych informacji, pracujemy równolegle nad wieloma projektami, a każdy z nich to potencjalnie nowe źródło wzrostu marży. - o potencjalnych nowych akwizycjach: Jesteśmy selektywni i ważniejsza od samego ogłoszenia transakcji jest wartość dodana dla grupy. Potwierdziliśmy już, że potrafimy realizować tego typu transakcje, czego przykładem jest chociażby MailerLite. Aby zrobić kolejny krok, potrzebujemy partnera, w którym widzimy równie dużą, długoterminową wartość. Nie chcę podawać żadnych dat, ale mogę zapewnić, że aktywnie i na bieżąco monitorujemy rynek

@rditrych czemu piszesz o niepotwierdzonej plotce jak o fakcie?

It’s getting interesting 👇 $META raising equity following $GOOG’s action.

@wolfofharcourt If they don't start the buyback now, I'll lose confidence in the management

$ADYEN anyone got the Cleveland Research report?

@Invesquotes My case with Meta

This is 100% the correct take. Plenty of fish in the sea, no need to own the fish you hate.

@KamilZamojc Chodzi mi o integrację przejętych podmiotów. 2 duże przejęcia w rok, w tym jedno wymagające dużo pracy (Presta). Kolejne duże przejęcie budzi moje obawy czy nie próbują za dużo na raz. Sami dopiero co mówili że teraz czas skupić się na pracy wewnętrznej

@mmachcew nie do końca rozumiem pytanie, jaką egzekucję?

#Shoper vs #CBF dzisiaj na otwarciu dyskonto doszło do 11%…🤔 Skala ABB na #VRC sugerować może dużą akwizycję na horyzoncie. Podoba mi się tak odważne podejście do rozwoju biznesu. 👍

@rditrych Jak to oceniasz dla Vercom?

Tego na rozkładzie nie miałem… ABB na 19.5% akcji #Vercom A więc pakiet na ~550 mln PLN. 👀 Ciekawe jaki kolejny ruch cyber_Folks? 🤔