lili_moon

@market_beggar @kk95989598 贝大可以了解下Pendle的Boros，用来对冲资金费率的，币本位对冲

@kk95989598 要看時機，畢竟合約持倉是有 funding fee 成本的，所以對於時間的把控度要更高。

74K 新鮮 liquidity 形成：新一輪流動性拔河正式開始☄️ 承接下方引文，由於 Retest 走勢跑得不如預期， 我 70.5K 的波段空單已按計畫於 73.5K 止損。 「有錯就要認，被打就要立正」，隨著新走勢的出現， BTC 超乎原先預料的強勢的確需要重新評估， 以下我將和各位分享對於接下來反彈劇本的 bias👇： // 如附圖所示，今天主要有幾項重點要和各位報告： 🔺 新的 Equal Highs 流動性聚集區已然形成 由於 Retest 走勢不如預期，目前 BTC 已然形成了新的 Liquidity， 也就是位於 74K 的 Equal Highs； 值得注意的是：下方 60~65K 的 liquidity 至今仍未被清掃， 這也就意味著上、下都存在需要被清掃的流動性，新一輪拔河正式開跑。 📖 Stop Hunt（流動性獵取）概念詳解 x.com/market_beggar/… 🔺 反彈劇本 1：針對 74K 的 Stop Hunt 如果接下來持續反彈，我規畫的劇本主要有兩套， 其中第一套便是「針對 74K 的 Equal Highs 進行 Stop Hunt」， 這套劇本如果成真，那目前 BTC 為期一個多月的震盪結構， 或許再次複刻先前 80.5~97K 的走勢。 📖 BTC 技術面更新：97K Stop Hunt 疑似完成（1/08 發布） x.com/market_beggar/… 🔺 反彈劇本 2：回到 81K 的強阻力區 從 liquidity 分析系統的角度而言，81K 目前存在小型的失衡區， 同時 81K 也是日線級別的強阻力區，因此如果 74K 沒有獵取的跡象， 那我接下來就會重點關注 81K 的價格行為（目前默認是強阻力）。 🔺 健康的築底結構 最後，再次和各位強調我自己的 bias： 結合技術分析（liquidity 系統）以及鏈上分析的現況， 我依然認為 BTC 需要出現「最後一哆嗦」才能完成真正的築底。 如果 60~65K 的 liquidity 沒有清掃就直接上漲， 那這些流動性始終是未來上漲時的大型隱患，如此並不利於週期性大底的形成。 🔺 接下來的走勢預期 1️⃣ 74K 的 Stop Hunt：考慮再次介入波段空單 2️⃣ 81K 的強阻力區：考慮再次介入波段空單 3️⃣ 直接下跌至 60K 以下，將 Liquidity 清掃完畢：準備大力抄底 我沒有水晶球，不能預測未來，但目前的走勢基本離不開上述三套劇本， 回到交易的本質：「只做規劃，而不預測」，我們並不需要去猜接下來的走勢， 而是只需等待價格給出的反饋（例如獵取 74K 並出現強力 taker sell）， 再來決定我們的操作決策（或不操作）。 以上就是今天的內容，新的一週，祝各位交易順利🫡

$LIT止损1.294，因为1.49有部分平，刚好保本出

$LIT 好弱，是因为前一个stop hunt太差劲了吗？看这个走势要再去测试一下0.32，不争气啊，$VVV 多流畅

@agintender 第一张aster orderbook的图贴错了，你贴成bn的了

@wgl0921 期待

@moon89757 不是，这个有机会详细写一下

开了LIT，刚刚打破了4个equal low，伴随taker buy，蚂蚁仓试试

@dongdongRobin HIP-4在测试网开始了

aster: 我L1还没搞完呢 lighter: 我evm才刚出 edgeX/Extended/StandX: 我还没发币 你 Hyperliuqid 现在要搞预测市场了？

怎么web3诈骗的花样真么多，先是昨天周五早上小伙伴被钓鱼1000u，然后刚刚tg有人发消息要1w刀买我的垃圾用户名，我同意之后，用emoji表情假装自己机器人是官方的，web3可真有意思，每个人都能找到自己擅长的位置🤩

upbit上的USDE一直在买买买，这是在干啥

@web3yangge Polycule bot真拉稀，世界是个草台班子😂，赔偿之后都不敢开放提款功能了

polymarket跟单机器人 Polycule bot再次出现钓鱼被盗！！！！ 早上我看到电报跟单机器人 Polycule bot 恢复了正常，账户余额跟持仓都给到了被盗之前，以为是项目赔付并解决了问题， 他首页推送有个使用新的机器人（这是个大坑） 由于刚开始以为真的是项目方赔付，放松了警惕，随即导入了一个有点余额的EVM地址私钥，显示错误，我以为格式不对，随即又导入一个sol地址私钥，同样显示错误，这时候我知道，完了，被钓鱼了！！！ 果然，没多久就把我账号里所有资金给我清空，包括还有一些DeFi都给我清了，转移。 随后我又看到恢复到以前仓位转账的地址，也是以前盗号的地址，也就是说要么项目方坚守自盗，要么黑客继续钓鱼。 补偿的钱包也是只能观看，不能操作，没办法转账，导出钱包！

@web3yangge 没有发现两个是同一个，我这边是1.7发现把账号的USDC和POL发送到0xB998859245c3b04Dae2e9e0F0A8D06CE46dB884F，这时候看X上官方的帖子是已经发了账号被盗的消息，但是这时候我在poly跟单的position是没有动的，这时候只感觉这个黑客好SB，为什么position没有动，然后1.9的时候发现position被转移😂

@moon89757 我看了，赔偿地址跟当初盗取地址都是同一个，高度怀疑还是项目方做恶，黑客钓鱼新钱包导致我损失了2钱包

@polycule_trade_bot 机器人千盼万盼终于回来了，已赔偿😃

@KKaWSB 大农场主的力量在发力了

特朗普总统签署法令，推翻了奥巴马时代禁止公立学校午餐供应全脂牛奶的禁令。 “我要开始大量喝牛奶了！” 全脂牛奶回归了。 理智正在回归！ 🇺🇸🇺🇸

@maik2hello 被鳄鱼咬住了一条腿😌

去尼玛的 从3.85空到23.34，强平价不便展示，还能走到对岸吗，仓位只有一点点😭

@agintender Proof of Family，看到这里蚌埠住了

@yourQuantGuy @0xshawnpang 为了跟单噶韭菜😌

@0xshawnpang 撸毛的会说还有潜在的空投收益，但他的语气听起来不像是为了空投。

我也是polymarket老（亏钱）用户了...我能懂大家去玩pm的动机和利用pm的仓位做一些业务对冲的动机... 自己很早也聊过要让自己的学习有仓位才能看新闻更愿意深入思考 但是不是很懂为什么有人为了4%的年化收益在polymarket上面买split shares，放Aave不行吗

@polycule_trade_bot 发现机器人上线了，钱包地址换了新的，但是余额是0，不知道啥时候赔偿到位🤔

@wendy_2026 A C D 耐心，信心和决心

【从1.8个到82个BTC的复盘日记：我从魏神“交易时光机”中学到的进阶之路】 1. 成绩背后的震撼：从1.85btc开始，不到2年提现66枚btc，账户里还有16枚。真让人惊叹！ 这几天闭关，我把魏神 1年9个月（2020.5-2022.2）的交易时光机逐帧看了一遍。 除了45倍btc数量的增长外，跨越几万到百万美金体量时，操作竟然完全没有变形。这种对资产的驾驭能力，是操盘手的核心护城河。 2. 毅力与节奏： 魏神说 2023 年前是“快就是快”，之后是“慢就是快”。 毅力： 每一天都在专注于挂单与市价博弈，从未间断。 克制： 赚了就提走（提现率超 80%），绝不上头。这种“落袋为安”的纪律，让他避开了绝大多数人的翻车路径。 3. 三个核心阶段的“进化论”通过复盘记录，我将他的手法演变归纳为三个阶段： 1）激进成长期 2020.5 - 2020.12--高杠杆博大势 账户从 1.8b 起步，在 $8000 到 $10000 波动时，他频繁使用高杠杆，甚至达到过 14x、28x。 利用 312 后的上涨趋势半年完成了“原始积累期”，小资金博取高波动，即便回撤也亏得起。 2）成熟稳健期 2021.1 - 2021.11--顺势操作-金字塔接针 + 撸波动 当 BTC 余额突破 29个，价格站稳 $30000 后，他的杠杆迅速降至 1x-3x，通过密集的买卖单网格化操作，在顺势+逆势+震荡中赚取 BTC。 3）防御退出期 2022.1 - 2022.2--离场意识 + 资产安全 频繁提币（一次提 30、15 个），清空空单，判定“即将进入熊市” 4. 魏神“印钱”的底层逻辑坐标转换： 关键细节： 1）“币本位”思维，很长一段时间内魏神都是以赚btc为主，不追求u的多少，所以操作手法多样，多空震荡都可以赚btc。 2）魏神的印钱秘籍： 魏神早期是大杠杆顺势做单，中后期btc数量上来以后，转为偏防守，杠杆通常控制在1倍左右。 经常以“均值回归”或“物极必反”的思路，似是一种逆向交易来在极端行情下猛撸btc。 在上涨/下跌中，由于金字塔成交过多变成了空单/多单，持续上涨/下跌，空单/多单杠杆加大，此时如有一个回调/反弹，就可以马上回补撸一把大的。 但如果持续没有回调/反弹，就容易爆仓。 经典案例：图表中的 2021.4.25 是一个非常诚实的记录： 他在 10 天的阴跌中“逆势操作”，BTC 数量从 59 枚回撤 40% 掉到了 38 枚。 启发： 强如魏神，也会有“没等到反弹”的误判期。但他强大的地方在于“不抗单”，在第二天的反弹中迅速通过撸短波段捞回 6 个 BTC。 这种“认错快、修复快”的能力比从不犯错更重要。 5、他是如果规避风险并利用“519大暴跌”的？ 5.18（跌前）： 市场前几天的连续下跌让魏神非常有先见之明地进行了“套保空单”，将杠杆压低到极安全的 0.17x 5.19（当日）： 在那根毁灭性的长阴线下，他不仅没爆仓，反而因为“买单成交”和“反弹回血”在短短几天内让 BTC 数量从 30 多枚增加到了 62 枚。 6、总结与实操历史不会重复但会押韵。学习交易时光机是一次大脑预演，见的多了，心就稳了。 目前我已开始用币安模拟盘复刻这套系统，熟悉后即转实盘合约。 最后来一道选择题： “在魏神的操作中，你认为最难复刻的是什么？” A. 极低杠杆的耐心 B. 币本位思维转换 C. 金字塔挂单的间距控制 D. 敢于在暴跌中‘接针’的勇气 评论区聊聊你的选择 #BTC #魏神实盘

@Wayne145591 5000x之后账户被封了吗😏

❹Regulatory Boundaries from the Perspective of Familiar Arbitrage / Pump-and-Dump / Time-Delay Strategies When regulators assess whether an activity constitutes arbitrage or market manipulation, they do not focus on the specific techniques used. Instead, they ask a few core questions: Are you “utilizing market prices” or “creating market prices”? Once behavior crosses from passively responding to prices to actively creating prices, legal risks begin to emerge. 4-1 Arbitrage: Legal Characterization of Typical Arbitrage Examples include: •Cross-market spread arbitrage (Exchange A vs. Exchange B), spot vs. futures basis, or perpetual contract spread arbitrage •Triangular arbitrage (FX) •Perpetual contract funding rate arbitrage From a legal perspective: •Price differences are regarded as pre-existing market imbalances •Arbitrageurs merely accelerate price convergence •They do not create artificial supply or demand •They do not mislead other investors Such arbitrage is therefore considered a “restorer of market efficiency. 4-2 Latency / Lead-Lag Strategy This strategy exploits the fact that Exchange A moves first while Exchange B lags, taking advantage of delays in information transmission to execute anticipatory trades. It can also leverage asynchronous price feeds to perform hedging. Regulatory attitudes typically differentiate based on capability: if you are fast, it reflects your skill; if you are slow, it reflects market structure issues. On major exchanges, when such market opportunities arise, the prevailing attitude is that profiting from them is your own ability. On smaller exchanges, however, users often face account risk controls or even account closures. The underlying reason is that small exchanges often engage in betting against their users. When executing a latency strategy with a win rate of 80% or higher, small exchanges are inevitably disadvantaged, prompting them to impose risk controls on users. When does a latency strategy become problematic? The critical turning point occurs when you start influencing the leading market. For example, if you deliberately move prices on Exchange A solely to trigger follow-on movements on Exchange B, or create fake breakouts in low-liquidity conditions, treating price movements themselves as part of the strategy, it crosses the line. In certain tokens on the Weex exchange, prices fully follow MEXC’s order book. When the bid-ask spread is wide and order depth is thin on MEXC, pushing the price by a single tick on MEXC allows a small-capital, high-leverage, low-fee account on Weex to complete a closed-loop arbitrage. In one instance, I was able to multiply an account by nearly 5000x within five minutes. Weex has not yet addressed this issue, mainly due to poorly managed internal market-making. From a regulatory perspective, at this point, you are no longer merely exploiting latency; you are creating it. 4-3Why Pump-and-Control Strategies Are Almost Certain to Fail Regardless of whether it is called pump-and-dump, market control, market capitalization management, or price guidance, under regulatory frameworks these behaviors are uniformly classified as Intentional Price Manipulation. As long as any of the following conditions are met, the activity is highly risky: •Trading with the primary purpose of influencing prices •Conducting transactions without economic rationality as the core •Trading volumes significantly exceeding risk management needs •Acting with the intent to induce others to follow trades or misjudge market trends To address the argument mentioned at the beginning—“I am genuinely buying and selling with my own money; why is it considered manipulation?”—the reason is that actual transactions ≠ lawful purpose. The issue lies in motivation and structure: if your trades are conducted to influence market behavior rather than to express a genuine view on price, they may constitute manipulation.

The Legitimacy and Limits of Market Manipulation: A Theoretical and Practical Investigation Author: Waynecoin Affiliation: Alpha 9 Ventures Contact: X:@Wayne145591 Date: January 2026