Aec fernn Meuey or Lifa 美股频道

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@ofodileriddell

Riddell Midwest Sales Rep Former Oregon Duck WR Former Mizzou Tiger WR

Missouri, USA Katılım Temmuz 2025
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Ace from Money or Life 美股频道
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ECHOSTAR $SATS 2026-Q1财报：经营数字没那么重要，更重要的是与SpaceX的频谱交易，目前仍然没有实质性进展。频谱两步交割结构： 第一步 EchoStar 将牌照转给 Trust，预计 2026 年上半年完成； 第二步 Trust 将牌照转给 SpaceX，预计在 2027 年 11 月 30 日左右。 FCC 批准是第一步完成的前置条件。如果第一步在 2026 年 12 月 31 日之前没有完成，SpaceX 作为买方有权终止协议。公司仍然第一步会在2026年上半年完成，剩下的时间就是五月、六月两个月了。
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Kody Walker
Kody Walker@KWalkBeastMode·
Thanks to The Lord!!!!!
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美股金虫哥
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标普500指数史上首次站上7400点 为期1天的熊市结束了 炒美股明白一个道理，人不会慢慢变富，只会突然变富
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美股金虫哥
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英伟达另一家重要光通讯合作伙伴 Coherent $COHR 也发布了财报，业绩很鼎，市场担心无法持续 Coherent = 垂直整合型光电平台 三大业务板块：Networking（网络/数通，占比~60%）、Materials（材料）、Lasers（激光器） 拥有从InP/GaAs晶圆制造→光芯片→封装→光模块成品的完整垂直整合能力除数据中心外，还有相当比例收入来自工业激光器、SiC材料、消费电子等非AI市场 主要业绩挺亮眼的： 营收达18.1亿美元，同比大增21%（pro forma +27%），创历史新高！ Non-GAAP毛利率升至39.6%（+105bps），Non-GAAP EPS 1.41美元（同比+55%，大幅超预期） GAAP EPS 0.97美元，同比大幅改善 Q4指引强劲：营收19.1-20.5亿美元，Non-GAAP EPS 1.52-1.72美元 但市场盘后和 $Lite 反应差不多：尽管Q3 财报超预期且AI数据中心拉动强劲，但目前估值已严重透支，加上高度绑定少数hyperscaler AI CapEx，且面临光学组件竞争加剧与定价压力，短期价格市场已经不太看好了
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美股金虫哥
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$LITE（Lumentum）Q3 业绩其实也挺顶的，但是市场反而连续两天下跌 业绩方面：营收8.084亿美元，同比暴增90%（前一年同期仅4.252亿），Non-GAAP毛利率47.9%（大幅扩张），Non-GAAP EPS 2.37美元，全面超预期 CEO明确表示，数据中心、AI云互联和长距离市场均保持强劲势头，Q4指引继续环比增长超20%，云收发器、Optical Circuit Switch、光子芯片等AI核心产品订单火爆，甚至部分产品已卖到2028年 整个光子学产业链仍是demand constrained，而非 demand challenged 价格下跌更多是因为市场短期获利了结，今年股价涨幅已经超156%，市盈率已超160倍 一切都挺好，就是贵 但整个赛道需要持续关注 $COHR $AAOI $TSEM $AEHR
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美股金虫哥
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为什么说：光纤网络正是AI热潮中的下一个重要方向 英伟达与康宁 $GLW 达成了最新合作 1. 合作是为期多年的光纤合作协议，英伟达可投资最高达27亿美元 2. 通过该项目，康宁的光学制造产能将提升10倍，推动其股价上涨曾超过23% 3. 英伟达正在为未来AI数据中心需求锁定光纤供应，预计相关使用量将大幅增长 过去几个月英伟达已通过多项投资合作确保关键组件供应不被卡脖子，未来1-2年内数据中心光学应用将大幅增长 英伟达还与Lumentum $LITE Coherent $COHR 达成类似协议 可见对这个方向非常的重视
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美股金虫哥
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这两天的行情真的是太无聊了 醒来就是存储创新高，芯片创新高，美股创新高 今天收盘：Nasdaq, S&P 500, and Russell 2000 全都创了新高 不过说实话，感觉情绪到头了，回调应该快来了
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美股金虫哥
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昨天盘后 $AMD 的业绩太炸了，今天开盘涨了18% AMD Q1业绩远超预期：营收103亿美金，同比飙升38%，数据中心AI业务狂增57%至58亿，EPYC CPU+Instinct GPU双轮驱动，调整后EPS 1.37美元同比增43%。 受AI基础设施需求井喷刺激，本月累计涨幅已近87%！ 为啥现在还能继续无脑买入呢？ 1⃣基本盘：数据中心已成公司营收与盈利首要引擎，AI inferencing与agentic AI正在加速落地中； 2⃣Q2指引营收112亿，远超华尔街10.5亿预期，增长势头强劲； 3⃣Instinct GPU出货持续放量，市场份额加速抢占 分析师一致“Strong Buy”，平均目标价431美元仍有21%上行空间 AI黄金赛道，AMD正迎头赶上！
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