Orkun Muğan

@EsiniSevenBiri Din adamlığından ziyade dönemin Roma siyasetine, toplum hareketlerine, sosyo kültürel yapısına, idari ve hukuk uygulamalarına hakim bir tarihçiyle tartışmak isterdim bu konuyu. Peki roma açısından hiç önemli olmadıysa niye çarmıha gerildi? Sürgün edilebilirdi mesela?

İsa bence yaşamıştır. Tetikleyici unsur olmadan bir din oluşması imkansız. Pagan dönemlerde bile o ünlü putlar aslında insandı. Heykeli dikilince tanrılaştılar yüzlerce yılda. İştar Zeus.. bunlar muhtemelen insandı yani. İsa’nın durum daha net. Yahudilerin kurtarıcısıyım diye ortaya bir adam çıkıyor ve 3 sene sonra da roma ilerde sakatlık çıkarabilir şunu halledelim diyor hallediyor. İsa yaşarken hiç önemli biri olmadı. Bi isyan da başlatmadı. O aşamaya hiç gelemedi. Dolayısıyla niye roma kaydı yok çünkü önemli biri değil :) önemli olaylar olmadı roma açısından. Vaadlerini gerçekleştiremeden ölünce havarileri boşa düştü ve onu mitlere efsanelere kattılar onun başına gelenlere üzülenlerle beraber onu el birliğiyle mitleştirip efsanelere karıştırdılar. Bi anda Tanrı haline getirdiler. İsa öldükten sonra İsa olmuştur. Ölmeden önce hiç bir önemi olmayan arada bir ben peygamberim diye çıkan ama peygamber olmayan kişilere benziyor. Bir peygamberi sahte peygamberden ayıran şey nedir? Vaadlerini gerçekleştirebilmesidir. Daha 2-3 tane inananı varken Roma bize vaad edildi diyip hakikaten de romayı ele geçiriyorsan işte eyvallah :) ama ben yahudi kralıyım diye gelip 3 senede feci şekilde işkenceyle ölürsen burda farklı bişey var demektir. Değil mi? Şüpheli bir durum. Bu konuyu konuşabilecek yetkinlikte hoca da yok ülkede :) oturup konuşurduk.

@EsiniSevenBiri Küçük çocuklara yönelik bu davranışın amacını anlayabiliyorum ama cinsiyet rollerini küçük çocuklara esnek bir şey olarak sunmak sağlıklı mı emin değilim.

Benim bu konudaki fikrim de değişti bu son 13 yaşındaki eşcinsel katille beraber. Hem de biraz araştırdım. Bu cinsiyet dayatması değil. Tam tersine çocukta doğuştan bi yönelim varsa onu erken tespit etmek için. Bak sonra “erkek adam silah kullanır” oluyor çocuğu erkekleştiremezsin eğer doğuştan sıkıntı varsa. Bu baskı da bağlarını koparır aha böyle olur. Bu konularda bizim ülkede kimse hiç bişey bilmediğinden çok sert ve anlamadan dinlemeden saldırma yapılıyor. Her şeyi woke sanan da bi kitle var maalesef. Bak? Zorla erkekleştirebildi mi babası çocuğunu? Ya da mesela zorla evlendirilenler mutlu mu oldu? Evlendiği insanlar hatta olan çocukları mutlu mu oldu? Murat Övüç’e bak? Evlendirmişler çoluk çocuğu var adam gay? Noldu şimdi? Boşandı ve çocukları babalarındaki inanılmaz değişime katlanıyor. Tam travma. Ya da bir sürü birbirine hallenen dedeleri izliyoruz hepsi torun torba sahibi. Bunları baştan zorlamasaydık bunlar olmazdı işte. Ben bu konudaki bakış açımı modernize ettim linçlenmeyi göze alarak ve doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim.

@EsiniSevenBiri Ya aslında yahudilerin asıl düşmanı hristiyanlar bence. Müslümanlara bunları yapan hristiyanlara neler yapmaz.

Okuduklarımdan süzdüğümü anlatayım size. Bu görseli daha iyi anlarsınız. İsa zamanında Yahudiye ülkesi Roma işgali altındaydı. Bir Roma valisi tarafından yönetiliyordu. Kehanet şuydu, mesih gelecek ve yahudi krallığını yeniden kuracak. Sonra İsa Mesih bir haham olarak kendi bi nevi tarikatını kuruyor. Takipçileri onun beklenen mesih olduğuna inanıyor. Yahudilerin hepsi elbette buna inanmıyor. Mesih gelsin istemiyorlar mesihin gelmesi beklensin istiyorlar :) orda kirli siyasi işler de var. Sonra tabi roma valisi bağımsızlık hareketini başlamadan eziyor. Çok gaddar biri zaten. Çarmıha geriyor ve çok ibretlik yapıyor. Çarmıh cezası sadece krala ihanet edenler için var mesela o yanındaki iki hırsız hikayesi incilin hikayesi. Hırsızlar romada çarmıha gerilmiyor. Her neyse isyan başlamadan bastırılıyor. E ama şimdi mesih başarısız oldu yahudi krallığını yeniden kuramadı? Havariler ve inananlar boşa düşmüş oldu. Bu sefer grubu dağıtmamak için yeni teori gelişti :) krallık gökte :) bulutların arasında. Amaç çok daha büyük :) Böyle bir süre daha yayıldı hristiyanlık. Ama sonra yahudiyede isyan patlak verdi. Roma bu isyanı aşırı şiddetli bastırdı. Hahamlar da din adamları da ateşten nasibini aldı. Hristiyanlar da temayı değiştirdi “biz yahudi değiliz onlar zaten bize de zulmetti roma valisinin suçu hiç yoktu o elini suda yıkadı temizdi suçlu yahudilerdi.” Yani yahudileri suçlayıp romaya yanladılar ve açılan koridordan yürüdüler :) bölgeyi ele geçirdiler inanç olarak romanın desteği sayesinde. O yüzden ilk incillerde hem roma hem yahudiler suçlanırken son incil yuhannada isa artık tamamen uhrevi bi varlıktır ve yahudiler tek suçludur roma tamamen masumdur :) koridor :) Pavlusa daha gelmedik bak :) Yani bu görüntüyü bunları bilerek okursanız daha enteresan olur :)

@Canupdate2 Paylaşımlarınız için teşekkürler telegram grubunuza nasıl girebiliriz?

Haftalık MİX (Piyasa, gelecek, Asya, nasihatlar telegram vs.) Günaydın. Öncelikle dün gece birkaç sorunuza cevap olacak tarih ve beklenti bıraktım. Ona bir göz atabilirsiniz. Ardından biraz piyasa kısmını konuşalım. Bu yıla girerken 2 temel hikaye vardı: Fed başkanının değişimi ve Ara seçimler. Elbette birçok yan konu gündeme getirilebilir bu yorumlar gelmeden belirteyim SADECE bu başlıklar vardı değil, en gündem 2 konu buydu. 2-3 indirim beklentisi ve ara seçimler için Trump politikaları yazılıp çizilmekteydi. Bu noktada bizim hem yayınlarda hem Telegram tarafında hem de burada dile getirdiğimiz 2 karşılık da şuydu: - Bu yıl maksimum 1 indirim - Ara seçimleri Trump kaybetti. Bunu Hofis'in yıllık raporu olan 5.Çeyrekte'de belirtmiştik. Geldiğimiz nokta o dönem 1 indirim dediğimiz için eleştiri alırken şuan piyasalar faiz arttırımlarını gündem haline getirmeye başladı. Bu doğrultuda Fed Cut temelli beklentilerde taca çıkmış vaziyette. Burada oturup şu oldu şu olacak demenin şu saatten itibaren çok bir anlamı yok. Zamanında belirtmediğim hususları şuan geç bir tespit olarak sunma ikiyüzlülüğünü sergilemeyeceğim. Bu doğrultuda bizim portföylerimiz de şu koşullardaydı: - Savunma Sanayi - Nadir metaller - Askeri Havacılık teması - Emtia başta olmak üzere 2026 yılında düzenlemeler yaptık. Bir de geçtiğimiz yıldan kalanlar TSEM, LMT vs. mevcut. Bu noktada aralarında çok iyi gidenlerde çok berbat gidenlerde mevcut. Ben burada bu kısımların detaylarına girmeyeceğim. Çünkü temelde ben size neyi alıp nereye kadar tutmanız gerektiği alım/satım yönlendirmesi veya önerisi sayılabilecek bir içerik üretmiyor ve üretmekte istemiyorum. Ben burada genel olarak bir konjonktür ortaya sunmaya, sizlere ek perspektif yaratmayı ve bu doğrultuda sizin kişisel analizlerinize bir değerlendirme özeti sunmaya çalışıyorum. Bunu da jeopolitik ve makro bakış açımdan sunuyorum. Hangi sektörleri ne vadede aldığımızı ne sebeple aldığımızı bundan dolayı baştan aktarıyorum. Şimdi gelelim biraz bu faiz artış hikayelerinin totaline: 2026 yılında girerken hazırladığımız raporlar ve yayınlarda Trump'ın ara seçimleri çoktan kaybettiğini ve bu doğrultuda radikalleşmenin tek seçenek olduğunu size anlatılan pembe hikayelere boğulmamanız gerektiğini aktarmıştık. Bu doğrultuda 2026 bir çok sahada sert şekilde ilerliyor. Artık öyle ki bir yılın ana konusu olacak bir çok olayı unuttuk bile. En önemli kısım ise İran Dosyası. Biz burayı 3 yıldır çok daha yakından takip ederek aktarırken her süreçte akılcı bir tutum sergilemeye çalıştık. 2023 - 2024 dönemi paniğe gerek yok derken 2025 'de kısmi bir operasyon beklentimizi hava hareketı içeriğini anlatmıştık. 2026 'da ise durumun ne kadar önemli ölçekte olduğunu ve sonuçlarını anlatmaya 3-4 ay önceden başladık. Burada odağınız savaşın korku mekanizması olmaması gerektiğini enerji başlıklarını , hegemonik denklemi, lojistiğini her alanında dilimizin döndüğünce küresel sonuçlarını aktardık. Hatta altını çizerek Bunu Rus-Ukrayna denklemine benzetip yapılan analizlere gülün geçin dedik. Şimdi geldiğimiz noktada savaşın uzamasının sektörel hasarlarına değinmekten ve neler olabileceğini önümüzde hayla görülmemiş riskler olduğunu da defaatle dillendiriyoruz. İşte tüm bu küresel bozulmalarla birlikte yüksek bir tonda faiz arttırım beklentileri görmeye başladık. Bunun için henüz daha erken olduğunu düşünmekle beraber savaşın uzadığı her süreç sadece faiz konusu değil bir çok bölgede Toplumsal çöküşler göreceğimiz bir denklemi bizlere yaklaştırıyor. Şuna emin olun: Bu sürecin devam ettiği her dakika toplumsal çöküşler, Asya gerilimleri, Rusya sahasında artan şiddet ve savaş aktörleride artmaya devam edecektir. Bu denklem farklı bir gerçekliği konuşmamızı sağlayacak ve olayı fed faiz zincirinden koparacaktır. Mevcut sorun faiz ile çözülebilecek bir kalem olmadığı ve hali hazırda US politika yapıcı kadronun eylem yatkınlığını göz önünde bulundurarak bu noktaya gelmediğimiz sürece bu beklentilerin gerçekliği konusunda çekimserim. Ancak piyasa beni değil beklentiyi fiyatlamaya devam edecektir. Bu sebeple ben portföy oluştururken yapacağım alımları tamamen bu sürecin beklediğim şekilde ilerleip ilermemesine yönelik hazırlamaktayım. Bu noktada alıntılı yazıda aslında ne kadar süre ve yeni süreç ne olabileceğine yönelik tarihsel beklentilerimi yazdım. Nisan başı itibariye 2. seviyeye geçiş olacak mı sorusuna vereceğim cevap aslında belirleyici olacak. Bu doğrultuda Nisan itibariyle ilk gündemler beklediğim kara- operasyonel sürece işaret ederse ve bu sancılı süreç devam ikame ettikçe mevcut bekle pozisyonumu koruyacağım. Aksi halde bu Artış beklentilerinin hızla düşeceği senaryoyu değerlendireceğim. Ancak şuan için portföy bazlı aksiyon almıyor ve genel olarak negatif sürece yönelik pozisyonlarla devam ediyorum. Önümüzdeki kritik barem Mart 29- Nisan 1/2 arası o hafta. Özellikle de Nisan 1. Genel yaklaşımım bu şekilde. Fed Cut hikayesini rafa kaldırdığımız sürecin yansımalarını görüyoruz. Ancak bu sadece bu kadar basitte açıklanmamalı. Margin konusu, belirsizlik ve sistemik krizde derinleşmeler total bir hikaye var karşımızda. PORTFÖY mantığımız bu süreçte bize hareket alanı tanımlıyor. Biz de bu sebeple bahsettiğim koşulları ele alacağız. Ancak şunu tekrardan belirteyim bu yılın manşetleri henüz bitmedi. Özellikle Kasım sonrası ABD iç siyasetinde yeni bir dönem bizlri bekliyor. Trump seçim döneminde anlattığımız Kurumsal yapı ve iç denge çatışmalarını bol bol göreceğimiz bir arifeye giriyoruz. Türkiye için Temmuz sonrası önemli pozitif gelişmeler ve bir o kadar radikal saha gelişmeleri sürecine giriyoruz. Avrupa'nın Rus davasında yeni dosyası da yaz aylarına yaklaşırken gündemimiz olacak. Asya konusu kızışmaya devam ediyor (malakka) vs vs. Akdenizi atlamadım, onu apayrı konuşacağız. Yani dostlar; Ezber denklemlerden sıyrılıp sorun ne? sorunun çözümü ve absorbe edilebilirliği ne? gibi proaktiv bir bakış açısı yaratmanız gerekiyor. Bunu bu platforma başladığımdan beri belirtiyorum. Ezber yok, alıştığınız bir çok sorun ve çözüm bugünün değil geçmişin denklemleri. Bugün ise sorun bu kadar basit ölçeklenebilir değil. Bu sebeple AI, atıflar vs. yaptığınız bir çok analiz geçersiz. Yanlış denklemler kurmanız ezber denklemler anlatmanızdan çok daha değerli. Tarihin nadir dönemlerinden geçiyorsunuz. Özellikle bu genç yaşlarda olanlar için bu tecrübeler çok işinize yarayacak. Yanılmaktan korkmayın. Korkacağınız bir şey varsa o da kibriniz olsun. Bu platform bazı insanlara hak etmedikleri ve asla tatmadıkları saygıyı verdi. Bir çoğu bu saygıyla büyük bir kibre ve ezbere oturdu. Günün sonunda yerinde saydılar ve şuan sadece yarattıkları suni egoda eziliyorlar. Kimse her şeyi bilmenizi beklemiyor. Gelişiminize ve analitik düşence dünyanızı çeşitlendirmenize bakın. Pazar günü yayında görüşürüz. Yayında sevdiğimiz bir misafirimiz olacak. Akşam duyuru çıkacağım. Telegram için Pazartesi yeni bir update geçeceğim. Saygılar

@Canupdate2 Hocam telegram grubunuzun linkini paylaşır mısınız bulamıyorum asla.

( Piyasa, Beklenti, Z Raporu Türkiye vs. kapkarışık bir mix) Günaydın, Son zamanlarda ana odağımız sadece jeopolitiğe kaydığı için biraz yayınlarda bahsettiğimiz ölçütlerde piyasa tarafında eylemlerimizi burada da üstünden geçelim. Ayrıca spesifik/önemli bir şey olmadıkça haber kısmını telegramda ilerletmeye devam edeceğim. Buraya topluca gün sonlarında bırakırız gelişmeleri. Böylece siz de daha fazla tekrar eden olaylara maruz kalmazsınız. Portföy kısmına çok girmeyeceğim. Öncelikle şu temel tezlerimiz yeni yılla birlikte aynı: - Herkesin "Seçimler var TRUMP borsayı yükseltecek" gibi altı bomboş tezlere karşı Trump'ın bu seçimleri 2025 Haziran itibariyle kaybettiğini hali hazırda belirtmiştik. Yani tüm bu vadelerimiz ve yatırımlarımız şu temel mantıkta: Trump oldukça radikal bir yıl geçirecek. Çünkü ara seçimlerden sonra bizi ABD kurumsal yapısı ve iç siyasetinde çatışmalar dönemi bekliyor. - İran çatışmalarında her ne kadar bitti gibi söylemler dolansa da sahada ve lojistik hatlarda hiçbir emare gözükmüyor. Bu noktada şu zaman biter bu zaman biter gibi tahminlerle kimseyi manipüle etmek istemediğimden düşüncemi tam söylemeyeceğim ancak şuan aksine Hürmüz güvenliği için alternatif yöntemler arayışı, Arap ülkelerinin PAKİSTAN üzerinden çağrıları, Trump'ın ve diğer tarafların söylemi savaşın sürecinin beklenenden uzun olacağı yönünde. Bu noktada haberlerden de göreceğiniz gibi İsrail ve ABD'nin operasyonda hedefleri giderek ayrışma eşiğinde ve bu önemli bir dönüşüm görmemizi sağlayabilir. Her neyse bugünün konusu değil bu. Bu süreçte ön kabullerle değil yakın takiple ilerleyeceğiz. Bu doğrultuda biz zaten yılbaşı portföy planlamamızda bunları bekleyerek revizelerle beklentiler sunmuştuk. O yüzden şu koşullar devam ediyoruz. Telegramda olmayanlar için burada yeniden not düşeyim: - Genel şirket bazlı yönelimlerimiz "Savunma, Savunmayla ilişik havacılık-enerji-nadir kaynaklar, Semi, Uranyum temelli yatırımlar, Demirbaşlar" şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. Zaten Semi ve AI ikilisi 2022'den bu yana portföydeydi. AI taraflı satışlar ve rotasyonlar gerçekleştirdik. Bu tamamen portföy için kaynak yaratma gerekçeli. - Altın tarafında Ocak sonu yaptığımız kısmi (gerçekten çok mütevazi) çıkışları çöküşle birlikte tekrardan ekledik. Altın konusunda fikrimde değişim yok. Sistemik krizde iyileşmeler görmedikçe oymuş buymuş sebeplere takılmadan bulundurmaya devam ediyorum. - Savaş beklentimi kaynaklı 65$ seviyesi itibariyle pozisyonlandığımız brent pozisyonlarını Pazartesi açılışıyla elden çıkardık. Bu zaten yayına denk geldi. - Son olarak Yayınlarda da bizzat takip ettiğiniz üzere BTC tarafında 68>62>71>65 şeklinde pozisyonlar taşıyarak güzel bir dönemi geride bıraktık. Yağız'ın da destekleriyle Finans tarafında oldukça iyi haber akışlarıyla bir de Netflix pozisyonumuz kısa sürede karlılıkla bu portföyü desteklemiş oldu. Bundan sonrası için eklemeler konusunda krizin sürecini görmek istiyorum. Hep bahsettiğimiz gibi uzama senaryosunun yaratacağı noktaları henüz hissedilebilir algılandığını düşünmüyorum. O yüzden o tarafı yakından takip ediyorum. Tüm bunların ardından Geniş bir ekleme listesi oluşturdum. Buradaki şirketleri sizlere de aktaracağım. Bu noktada geniş bir liste olacağını ve aynı sektörlerde derinleşeceğimi belirteyim. Türkiye tarafı çok sorulduğu için ona da kısaca şunu belirteyim: Bunu ilk defa Kasım 2025'de aktarmıştım. Türkiye için AB süreci Münih konferansı ardından tam olarak başladı. Yanı sıra Asıl odak Temmuzda. Bir çok düşündüğünüz yatırımlar, anlaşmalar ve teslimatlar için ana odak Temmuz. Temmuz itibariyle Türkiye için çok aktif bir süreç göreceğiz. Bunları göz önünde bulundurun. Umarız Temmuz zirvesi beklediğimiz gibi geçer. Ardından Türkiye Dosyası da bizleri bekliyor. ŞİMDİLİK kısaca güne başlarken bunları bıraktım. Aktif olacağımız bir gün ve hafta bizleri bekliyor.

@Canupdate2 Hocam haber kanalınıza nasıl girebiliriz aradım bulamadım

Kısaca son haberleri bırakıyorum. Her taraf hareketlendiği için tek tek geçerek sizi boğmayalım 👇👇

@Selkayali Buffet sanıyorum bir kaç ay önce portföyüne eklemişti de oradan duymuştum. Siz ne düşünüyorsunuz Selçuk abi fırsat mı sizce? Takibinizde olan bir kağıt mı?

Son dönemlerde piyasanın gözde şirketlerinden birisi olan UNH bugün yaklaşık %20 düştü. $UNH Son çeyrek bilançosunun sevilmemesi, beklentilerin düşürülmesi ve ‘Medicare Advantage’ ödeme oranlarının beklentiler altında kalması, bu düşüş için başlıca sebepler olarak gösteriliyor.

@DAYIjrDEV 70 milyon iyi para. Normalde bu tayfadan pavyonda çatır çatır ezmesi beklenirdi onu bile yapmamış. Boşa geçmiş koca bir ömür.

Siz böyle adamları görünce ne hissediyorsunuz? Gurur mu? Onun adına gurur falan duyuyor musunuz?

@UpgraderDayi Tokyoda tapınakları tarihi yerleri gezerken şunu farkettim tüm yapılar 2. Dünya savaşında yıkıldıktan sonra 50li 60lı yıllarda tekrar yapılmış. Çok ağır şeyler yaşamış bir toplum. O yılların çaresizliğini daha iyi anlatan bir yapım yoktur muhtemelen.

Olum nasıl filmse gün içinde aklıma geliyor yine ağlayasım geliyor. Çok etkiledi. Hayatımda hiç bir film için böyle bişey yaşamadım. Bu filmin çizeri mizeri kimse öğrenip diğer filmlerini de izleyeceğim. Duyguyu verme konusunda eşsiz. Sadece bi çizgi film ya?

@UpgraderDayi Gerçek bir hikaye maalesef.

Uzun zamandır bir filme bu kadar ağlamamıştım. Oğlan annesinin ölümünden uzun süre sonra minik bi anıyla ağlamaya başlayana kadar hiç ağlamamıştı ya. O ağladı ben ağladım.

@yemekteroru_ Buranın döneri gerçekten çok iyidir.

@YurtdisinaGit Dayı oyunda devletin kararlarını da oyuncu mu veriyor yoksa algoritma mı karar veriyor?

Eğer doğru cevapları verirseniz hükümet nas politikası uygulayıp iyi gidişatı tersine çeviriyor :)