duman

pes eden maldır.

@yagizgoksugur Ağzınıza sağlık hocam tamamen aynı fikirdeyim🤝

Nvidia'nın her yeni nesil AI çipi bir öncekinden çok daha fazla bellek tüketiyor. Sadece Rubin tek başına yaklaşık 300GB bellek istiyor, bu birkaç üst düzey bilgisayarın toplamına denk. Üstelik bu çiplerden binlercesi her veri merkezine kuruluyor. Bellek üreticileri zaten yüzde 90 üzeri kapasiteyle çalışırken bu çubuklar her AI çipiyle uzamaya devam edecek. Bellek darboğazını değerlendirmek için aldığımız pozisyonları kapatmak için acele etmemize hiç ama hiç gerek yok

@tolkunflex @kanatcci Şefim pişirmiş👨🏼‍🍳

TOLKUNCAST 3. Bölüm Yayında! @kanatcci ile birlikte tradinge nasıl başladığı, kendini nasıl geliştirdiği ve 6 haneli payoutları hakkında konuştuk. Aşağıdaki linklerden hem Youtube hem de Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. youtu.be/Pmk4otznzS0?si… open.spotify.com/episode/4XXBNs…

$avax Green box to red line.

Fluence Energy Peki neden FLNC? Yapay zeka ekosisteminin devasa enerji ihtiyacı, sadece enerjiyi üretmeyi değil, o enerjiyi yönetmeyi ve depolamayı da zorunlu kılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği kesintili bir yapıya sahipken, veri merkezleri 7/24 kesintisiz güç beklemekte. FLNC tam da bu noktada şebeke ölçeğinde depolama çözümleriyle devreye girerek enerji krizini en temelinden çözüyor. Ne yapıyorlar? Şebeke Ölçekli Depolama: Siemens ve AES ortaklığıyla kurulan şirket, devasa batarya depolama tesisleri inşa ederek üretilen enerjinin boşa gitmesini engelliyor ve ihtiyaç anında şebekeye verilmesini sağlıyor. Dijital Enerji Yönetimi: Sadece donanım değil, aynı zamanda enerji yönetimini optimize eden yapay zeka tabanlı yazılım platformları sunuyorlar. Darboğaz Çözümü: Enerji altyapısındaki kesinti sorununu ortadan kaldırarak, yenilenebilir enerjiyi veri merkezleri için güvenilir bir yakıt haline getiriyorlar. Özetlemem gerekirse: FLNC sadece enerji üretmekle ilgilenmiyor, asıl olay enerjinin sürekliliği ve yönetimi tarafında stratejik bir mermi olması. Enerji otoyolları inşa edilirken bu yolların yakıt istasyonu görevini gören depolama teknolojileri, sektördeki o büyük darboğazı doğrudan çözen anahtar konumunda. Bu yazı tamamen kendi aldığım notları ve kişisel görüşlerimi içermekte olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Personal analysis for educational purposes only. Not investment advice. #NFA #DYOR #YTD

IREN, 2GW kapasiteli devasa Sweetwater kampüsünün kritik aşamalarından biri olan Sweetwater 1 trafo merkezinin başarıyla devreye alındığını duyurdu. Peki, bu ne anlama geliyor? Operasyonel Disiplin: 1,4 GW kapasiteli Teksas projesinin planlanan takvime sadık kalınarak ilerlemesi, şirketin inşaat ve uygulama hızını tescilliyor. Bu durum, projelerin sadece plan aşamasında kalmadığını ve operasyonel sürecin sahada somutlaştığını gösteriyor. Zaman Avantajı: ABD genelinde şebekeye bağlanmak için beklenen ve 10 yıla varabilen sıraları aşarak sisteme dahil olmaları sektörel bazda bir avantaj yaratıyor. Acil enerji ve hazır tesis ihtiyacı olan yapılar için IREN, mevcut altyapısıyla bir alternatif olarak konumlanıyor. Bu yazı tamamen kendi aldığım notları ve kişisel görüşlerimi içermekte olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Personal analysis for educational purposes only. Not investment advice. #NFA #DYOR #YTD

@tolkunflex 🤝🏼

@princip1a ✍️

Hims & Hers Peki neden HIMS? Geçtiğimiz günlerde J.P. Morgan'ın da rapor hazırladığı Hims & Hers önümüzdeki dönemde dikkat çekici fiyat hareketleri yapabilir. Geleneksel sağlık sistemi hantal bir yapıdayken, Hims & Hers bu yapıyı dijital bir şekilde süreci çözüyor. Ne yapıyorlar? Geleneksel sağlık sistemi hantal ve pahalı bir yapıya sahip. HIMS, bu yapıyı dijitalleştirerek sağlığı bir abonelik modeline dönüştürüyor. Özellikle insanların yüz yüze konuşmaktan çekindiği alanlarda psikolojik engelleri kaldırarak devasa bir pazar oluşturmuş durumdalar. J.P. Morgan Raporu Geçtiğimiz günlerde J.P. Morgan, HIMS için kapsama başlattı ve kağıda 35$ hedef fiyat biçti. Banka, şirketin dikey entegrasyon modelini ve 2027’ye kadar beklenen milyar dolarlık gelir artışını en büyük rekabet avantajı olarak görüyor. GLP-1 Devrimi HIMS artık sadece kendi ilaçlarını değil, Novo Nordisk ve Eli Lilly ile yaptığı anlaşmalar sayesinde Wegovy ve Zepbound gibi dünyayı kasıp kavuran orijinal ürünleri de platformuna ekledi. Kendim takip ettiğim grafiği de ek olarak paylaşıyorum. Özetlemem gerekirse: HIMS, arkasındaki kurumsal destek (JPM) ve dev ilaç ortaklıklarıyla sağlık sektöründe stratejik rolünü üstleniyor. Bu yazı tamamen kendi aldığım notları ve kişisel görüşlerimi içermekte olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Personal analysis for educational purposes only. Not investment advice. #NFA #DYOR #YTD

@wuipx Ben anladım ben anladım😅

@princip1a Cümleyi a0 seviyesinde bir Türkçe ile yazmışım😜

@wuipx Tamamdır hocam🙏🏼

@princip1a Fiyatın hareketi ve net bir göremediğim için uzaktan izliyorum.

@wuipx Selamlar, konuştuğumuz üzere HIMS hakkındaki analizi ve grafiği paylaştım. Müsait olduğun bir vakit göz atarsan çok sevinirim. İlgin için tekrar teşekkürler.

@wuipx Tekrardan teşekkür ederim🫂

@princip1a Attığın zaman etiketlersen, hızlıca altında biteriz.

IREN Limited (eski adıyla Iris Energy) Neden IREN? 20 milyar dolarlık piyasa değeri olmasına karşılık elde 9,7 milyar dolarlık Microsoft kontratı var. Sözleşme bedelinin %20’si peşin alındı.

Dün bahsettiğim altyapı krizine dair IREN'den sonra bugün merceği Nvidia’nın son talepleriyle bana kalırsa darboğazı tutan bir başka oyuncuya, New Era Energy & Digital şirketine çeviriyoruz. Yapay zeka ekosistemindeki en büyük sorunlardan biri, enerjinin verimli beslenmesidir. Geleneksel sistemlerde elektrik şebekeden alternatif akım (AC) olarak gelir, veri merkezinde defalarca doğru akıma (DC) çevrilir ve voltajı düşürülür. Bu her dönüşüm, enerjinin hatırı sayılır bir kısmının ısı olarak boşa gitmesi demektir. Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde gündeme gelen doğrudan yüksek voltajlı (800V) DC talebiyle ABD pazarındaki enerji altyapı oyuncularını yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. NUAI, rakiplerine göre küçük bir oyuncu olmasına karşılık TCDC projesinin potansiyeliyle sektörde ciddi bir rol alacağını düşünmekteyim. TCDC Projesi Nedir? NUAI’nin Teksas’ta inşa ettiği TCDC projesi Nvidia’nın Güney Koreli devlerden tasarımını beklediği o 800V DC sistemini kağıt üzerinden çıkarıp fiziksel olarak toprağa gömen ve inşa eden yerdir. Bu proje, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell mimarisi için gereken "özel enerji otoyolunu" hazırlıyor. NUAI’nin potansiyelini sadece teknik altyapısıyla değil, finansal onayıyla da okumak gerekiyor. Dünyanın en büyük altyapı yatırımcılarından biri olan Macquarie ile yapılan anlaşma, projenin değerini ve gerçekliğini artırdı diyebiliriz. Ayrıca Macquarie sadece kredi sağlamakla kalmadı ve hisse başına 5.00$ fiyattan (anlaşma anındaki borsa fiyatının yaklaşık %20 üzerinde) hisse almayı kabul etti. Özetlemem gerekirse: NUAI küçük bir oyuncu olmasına rağmen, arkasındaki Macquarie desteği ve Nvidia uyumlu mimarisiyle portföyde stratejik mermi rolünü üstlenebilir. Bu yazı tamamen kendi aldığım notları ve kişisel görüşlerimi içermekte olup, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. YTD Personal analysis for educational purposes only. Not investment advice. NFA DYOR

@wuipx Uzun zamandır sizleri takip eden biri olarak ben teşekkür ederim. HIMS ve RKLB içinde yakında daha detaylı bir yazı hazırlamayı düşünüyordum onda da grafiği görmeyi dilerim🙏🏼

@princip1a Uzun zamandır takipteyiz... Eline sağlık

@yagizgoksugur Tabii ki elimden geldiğince ve bildiğim kadarıyla bununla ilgili paylaşımlar yapmayı hedefliyorum. Ben de aynı şekilde paylaşımlarınızı takip edeceğim🤝🏼

@princip1a Katılıyorum şirket bazlı incelemeler yaparsan seve seve okumak isterim ben de bu alanda bu hafta bir güncelleme geçmeyi düşünüyorum

Herkes sonunda photonics konuşurken bottleneck içinde bottleneck olanın enerji altyapısı olduğunu düşünüyorum. Veri merkezlerini kuran ve bu enerji krizini depolama çözümleriyle çözen şirketleri şimdiden yakalamak denemeye değer bir risk. YTD

Bu arada hala bu sektörde olupta değerine ulaşmayan (bence) bir şirket Qualcomm. Güzel bir maliyetle alınırsa üzmez gibi. NFA DYOR YTD

Bir önceki tweetimde de bahsettiğim gibi sektöre olan ilgi arttıkça daha da kıymete bineceğini düşünüyorum. NFA DYOR YTD

GPU Filosu: 2026 sonuna kadar hedeflenen 150 bin Nvidia B300 GPU ile yıllık 3,7 milyar dolar gelir üretilmesi planlanıyor. Enerji Gücü: Teksas 1,4 GW trafo ile 10 yıllık şebeke sırasını çözüp tesisleri anında operasyonel kılarak paha biçilemez zaman kazanıyor.

@tolkunflex Var agam bir şeyler geliyor yavaş yavaş

@princip1a kardeşim felsefeyi bırak bize o hissenin adını ver