退役赌徒_Ray

马斯克真的是目前最虚伪的人了。 马斯克前两天转发黄仁勋的公开信说"全力支持"。 我去看了一下签名名单。 英伟达签了，微软签了，Meta签了，IBM签了，Palantir签了，Y Combinator签了。25家公司白纸黑字。 SpaceX不在上面，马斯克旗下的xAI也不在上面。 "全力支持"但一个字都没签，嘴巴说I do，笔放在桌上没碰。 这种操作只有马斯克干得出来。 想一下他的处境就明白了。他自己做xAI搞的Grok是开源路线，站出来支持开源对他的叙事有利。但SpaceX刚从$225跌到$117蒸发了一万亿，8月6号还有9亿股解禁，这个时间点让SpaceX去签一封可能引发政策争议的公开信？风险太大。 所以他选了一个最马斯克的方式，个人嘴上全力支持收割一波流量和好感，公司层面不留任何把柄，进退自如。 你说他虚伪吗？也不完全是，他确实支持开源，Grok的代码确实开源了。 但"支持"和"签字"之间的差距，就是一个万亿市值公司CEO和一个推特网红之间的距离。 签了字的25家公司里，每一家都在拿真金白银赌开源这个方向，没签字但嘴上支持的只有一个人。

另外就赚钱问题也单独说几句。 现在是2026年不是1986年，除了股票之外，年轻人几乎没有其他合适的投资标的了。 房价未来三十年都不会有大反弹，靠投机倒把赚钱15年前就行不通了，创业更是九死一生。 除了出卖劳动力之外，年轻人能参与的合法赚钱方式基本就是股票，广义上也包括期货，而且门槛低，上限高。 下到一万本金，上到一万亿，都能在里面玩。 几亿玩家实时在线，严格遵守劳动法不加班不调休，上哪找这么好的单位去？ 所以对年轻人来说，一定要尽早炒股，趁脑子灵活接受度高，形成对股市的深入理解，根据悟性，前两年基本是赔钱，坚持3-5年会逐渐盈亏持平，之后净赚。

年轻人到底要不要炒股？？ 我的建议：早炒，大炒，炒逻辑股。 年轻人炒股的好处实在太多了。 首先，能明白什么叫估值，会看市盈率、MACD、量价、趋势斜率等等指标。 但凡2023年高位上车买房的懂这些，估计都能少赔不少钱，2021、2023双顶格局就在那儿摆着还敢买房，那是真胆大。 第二，能明白自己几斤几两，戒掉“我命由我不由天”的中二。 刚入社会的年轻人，正需要股市的摧残，自己省吃俭用买10手股票，天天胆战心惊怕亏钱，国家队一出手就是1000000手不计成本压盘。 市场永远是对的，社会也是这样，你怎么想不重要，社会永远是对的。 比如年轻人锐评《求是》，我刷到都震惊了，但凡炒三个月股都知道这种行为有多可笑。 第三，能经受波动，股市就是生活，一团乱麻。 股市上消息满天飞，龙头股被小作文带崩了的有的是，但这就是股市，你永远不知道下一分钟会不会天地板。 生活也是一样，能在股市里面熬住的人也能熬得住生活的一团乱麻，最重要的是，社会问题本质是经济问题，很多社会现象都可以用股票K线解释。 比如当前的学历膨胀，属于明显的大放水行情，自然是个股普涨，什么黑五类都搁那涨停，那自然是读完本科读硕士，读完硕士读博士，读完博士送外卖。 因此我也不认为你没读硕博有啥问题，等到这游戏玩不下去了，你自然会补涨的，耐心等待就好。 再比如结婚率降低与彩礼过高，属于典型的量价背离，玩不下去的，谁这时候追谁就是接盘。 PS：彩礼本质上属于房产链，可类比达链和果链，就好比现在英伟达一涨，A股科技股里面什么公司都往上涨，其他如金价、房价，显然不具备投资价值，搞清楚自己就是来投机，本着要么不信要么早信的心态，就能跟住趋势。 综上，非常建议年轻人炒股，虽然大概率先交学费赔钱，但能学到的东西绝对比赔的钱多当然，前提是用自己的钱炒股，上杠杆的请先选好天台别砸到无辜路人。

谷歌、特斯拉两份财报都超预期，营收都创了纪录。 前者暴跌7%，后者暴跌14%。 暴跌的原因一模一样：自由现金流全烧成了负数。 谷歌Q2：赚得最多，也最缺钱 谷歌Q2营收1198亿美元，同比增长24%，超预期。Google Cloud单季248亿美元，同比暴涨82%，贡献了谷歌整体利润增量的63%。 但资本开支449亿美元，同比翻倍，全年指引上调到1950-2050亿美元。自由现金流负59亿美元，2004年以来首次转负。 GAAP净利润1121亿美元涨了298%，但其中990亿是Anthropic等投资的浮盈，经营层面利润增长30%。跌7%。 特斯拉Q2：48万辆创纪录，利润反而缩了 特斯拉，Q2营收282亿美元，同比增长26%，超预期。交付48万辆，单季纪录，但调整后EPS 0.33美元，共拆股0.51，远低于预期。 营业利润率仅1.4%，近乎平推，降价促销吃掉了利润，Cybercab在德州开始生产，FSD活跃订阅148万，Robotaxi已覆盖七个都市区。 马斯克在电话会上暗示特斯拉和SpaceX可能合并，跌14%，2024年1月以来最惨一天。 AMD三连击：万亿市场 + MI450出货 + Cerebras合作 AMD的CEO苏姿丰在Advancing AI活动上表示，AI加速器市场到2030年将达1.4万亿美元，还在追逐一个更大的2万亿美元计算市场。 过去两个月AI token消耗量增长了158倍，AMD发布了基于MI450的机架级AI系统Helios，称其为业内最快的AI加速器，Q3末开始出货，Q4加速放量。 同日，AMD与Cerebras合作开发解耦式AI推理架构，Helios负责训练和上下文处理，Cerebras专攻超低延迟推理生成，号称推理吞吐量是Cerebras单独的5倍，预计下半年通过Cerebras Cloud初步上线。 英伟达向Amkor承诺15亿美元，先进封装搬回美国 英伟达通过一项多年先进封装和发展投资协议，向封测公司Amkor承诺15亿美元资金，帮助Amkor在亚利桑那州扩展先进封装产能。 合作聚焦下一代AI和加速计算芯片的互连、堆叠和晶圆级集成。 英特尔盘后公布Q2：十五年最强增长 英特尔盘后公布Q2业绩。营收161亿美元，超预期12%，同比增长25%。调整后EPS 0.42美元，接近预期的两倍。 数据中心和AI部门同比增长59%至63亿美元，PC部门增长13%至89亿美元，Foundry收入增长31%，管理层称这是英特尔近十五年来最快的收入增长。 SpaceX停接猎鹰9号远期订单 据彭博报道，SpaceX正在拒绝2028年后的猎鹰9号发射订单，并停止接受未来的猎鹰9号拼车预约，意味着公司将长期发射能力全面押注Starship。 Rocket Lab、蓝色起源和ULA等竞争对手的中小载荷市场空间正在被打开。 Meta砸120亿美元建数据中心 Meta花费120亿美元完成新数据中心基建，据报道收益率将超7%。过去九个月Meta已向Hyperion等服务商高达40个基点，年产量达4800万兆瓦时。 Hyperion债券现在按美元96美分交易，显示大规模AI基础设施项目的融资成本开始上升。 优步裁员10% 优步在重签客户服务部门时进一步依赖AI，削减了该部门10%的岗位。 公司表示，碎片化的工作流程使大模型部署更复杂，这是优步首次专门针对AI驱动效率进行裁员。 谷歌一个季度烧449亿，特斯拉资本开支翻了一倍多，Meta九个月花了270亿。 花钱的人自由现金流烧成负数，股价在跌，英特尔十五年最强增长，AMD万亿市场刚开跑。 这场军备竞赛的账单在变大，但买单的人和收钱的人，盘面已经在分了。

@kalilkalilkai 赢不了，只会输的更惨

@raysp500 持續接盤 這次能贏嗎老師

美股2026最大的陷阱：特斯拉和SpaceX的合并 特斯拉EPS miss了34%，利润同比下降5%。 SpaceX从IPO后蒸发了$1.1万亿，跌破了发行价。 一家利润在缩水的公司，和一家上市一个月就跌了47%的公司，合并之后就能变好吗？ 华尔街有句老话：两只火鸡绑在一起不会变成一只鹰。 马斯克在电话会上说"越来越多重叠"，举的例子是Starlink接入Cybertruck。 这确实是协同效应，但这种协同不需要合并，签个合作协议就能做到，你不需要把两家公司变成一家，才能在车里装个卫星天线。 真正推动合并的动力可能不是"协同效应"，是"估值焦虑"。 特斯拉PE 347倍，全靠Robotaxi和Optimus的预期撑着。 如果把SpaceX装进来，故事就变成了"AI+太空+机器人+能源"的全能平台，叙事够宏大，估值就有了新的支撑点。 SpaceX也有动力，8月6日解禁之后如果股价继续跌，早期投资者和员工会承受巨大的套现压力。 如果被特斯拉收购，他们可以换成特斯拉的股票继续持有，避免在低位被迫卖出SpaceX。 所以这个合并的本质可能不是1+1>2，是两边各自的问题太大了，需要一个更大的叙事来转移注意力。 当然我也可能完全错了，如果马斯克真的把电动车、火箭、卫星、机器人、AI全部装进一个公司，而且这些业务之间的协同真的产生了化学反应，那这家公司五年后可能值$10万亿。 这就是马斯克最让人又爱又恨的地方。 他的计划要么是史诗级的远见，要么是史诗级的忽悠，中间没有地带。

谷歌刚交了史上最赚钱的一份财报，净利润暴涨298%。 同一份财报里，自由现金流负59亿美元，多年来第一次转负。 赚得最多的季度，也是最烧钱的季度。 一个季度资本开支449亿，同比翻倍，全年指引直接加到2000亿美元。 钱烧到现金流转负了，还在加码。 昨晚美股发生了这些事： 谷歌发了Q2财报，Cloud是最大亮点。 总营收$1198亿（+24%），超预期，Google Cloud单季$248亿，增速从上季度63%跳到82%，营业利润$88亿，贡献了谷歌整体利润增量的63%。 GAAP净利润$1121亿（+298%），但其中$990亿是Anthropic等投资的浮盈，经营层面利润增长30%。 资本开支$449亿，同比翻倍，自由现金流多年来首次转负至负$59亿，全年capex指引上调至1950-2050亿美元。 特斯拉同晚发财报，收入超预期但利润大幅不及。 营收$282亿（+26%），超预期，但调整后EPS $0.33，共识$0.51，毛利率16.8%，营业利润率仅1.4%，远低于预期。 交付48万辆创纪录，但降价促销吃掉了利润。Cybercab在德州开始生产，FSD活跃订阅148万（+56%），Robotaxi已覆盖七个都市区。 AMD和Anthropic签了数百亿美元AI芯片大单。 Anthropic将从2027年上半年开始采购高达2GW的AMD MI450芯片（Instinct系列，AMD最新AI训练/推理GPU），AMD同时向Anthropic投资最多50亿美元，英伟达AI芯片垄断被实质性撬动。 黄仁勋回应Kimi K3和中国开源模型担忧。 称中国开源模型"非常出色"，美国公司应该被允许使用。他的逻辑：模型越多，AI使用量越大，需要的芯片越多。增量，不是威胁。 OpenAI到2030年计算支出预估升至约7500亿美元。 在佐治亚州投资200亿美元建数据中心，加上已披露的Oracle、AWS、Azure协议，OpenAI一家公司的基建承诺已超过多数国家的基础设施预算。 特朗普警告伊朗。 表示对霍尔木兹海峡任何船只攻击将以轰炸伊朗桥梁或发电厂回应，"从现在起"适用。地缘风险暂时没反映在盘面上，但值得留意。 谷歌一个季度烧了449亿建AI基建，OpenAI五年要烧7500亿。这场军备竞赛已经没有人踩刹车了。

@Smithwxi0 放心，我影响不了财报

@raysp500 喵的，看到这个推文，我感觉我的谷歌不妙啊

今晚谷歌和特斯拉同时发财报，看你们在争论该买哪个。我选了谷歌。 特斯拉这季度确实交了48万台车，数据不差。但华尔街关心的不是卖了多少台，是每台赚了多少钱。利润率在收窄，这是Wells Fargo给$130目标价的核心逻辑。 车卖得多但钱赚得少，量增利不增。Robotaxi和Optimus的故事很性感，但财报里体现不了。 谷歌不一样。上季度Google Cloud增长了63%，Gemini的使用量还在爬坡。这季度市场预期营收$1170亿同比+21%，EPS $2.89同比+24%。 华尔街29个分析师里没有一个给卖出评级，平均目标价$437，距离现在$356还有23%的上行空间。 更重要的是谷歌的内部人数据。Q2内部人净买入63.75万股。公司高管在回调的时候自己掏钱加仓。反观特斯拉，没有类似的信号。 所以我在Bitget上杠杆买了rGOOGL。1500U本金，3倍杠杆，撬动大概4500U的谷歌敞口。如果今晚Cloud数据继续强劲，谷歌拉8-10%，我赚的是24-30%。 买入的rGOOGL自动变成统一账户的联合保证金，如果真的冲了，浮盈不用等结算直接能拿去开新仓。 周四英特尔发财报，跌了33%超跌最狠。如果谷歌今晚给我赚了一笔浮盈，我打算直接拿去开rINTC的仓位蹲英特尔的反弹。一笔钱连吃两个财报。 特斯拉我没碰。不是说它不会涨，是在"每台车利润在缩"这个背景下，财报超预期的确定性没有谷歌高。财报季我只做确定性最高的那一只，不赌运气。 截图附上，今晚盘后见。

美股空头仓位刚创了有史以来最高纪录。 纽交所空头比例到了流通股本的9%，2008年金融危机顶峰是5%，2020年疫情是6%。 标普500空头占比3.7%，也逼近2010年以来最高。 历史上空头越极端，反向的燃料就越足。 然后美股昨天发生了这些事： 半导体集体暴拉 美光涨了12%，三大投行同一天喊买入。美银把美光加进"最佳投资想法"名单，目标价$1550。大摩说DRAM下季度涨价25%。UBS说美光到2028年能产生超过4000亿美元自由现金流，可以回购40%的流通股。 英伟达披露持有Nebius9.3%的股份，价值约50亿美，NBIS当天暴涨19%。英伟达同时表示，Vera Rubin机架最终可以实现每天生产1000个，按这个规模算，季度收入潜力超过6300亿美元。 Supermicro盘后放了一个炸弹：毛利率指引从上季度的8.4%直接跳到15-17%，90天内翻倍。同时本季度收到超过600亿美元新订单，积压订单创历史新高。 Sam Altman下周将向特朗普政府和国会简报OpenAI的下一代模型，新版本可能即将推出。 Kimi K3发布后，Moonshot AI据报正在以500亿美元估值进行IPO前最后一轮融资，目标今年香港上市。 Jefferies测试了Meta的AI眼镜后给出强烈正面评价，预计这个品类未来几年可能达到140-180亿美元的硬件收入规模。Meta AI月活已经突破10亿，AI眼镜日活用户同比增长三倍。 空头仓位到了历史极值，但AI基建的每一个环节都在同时释放利好。存储在涨价，服务器在爆单，芯片在扩产，模型在迭代。 这个市场现在的状态是：做空的人越来越多，但他们做空的理由越来越少。

其实我觉得没必要冷嘲热讽韩国的年轻人 他们虽然很多人破产跳楼了 但是他们实实在在的在这个时代风云过拼搏过 忍受常人不能忍受的，付出常人不能付出的代价 才有机会得到别人梦寐以求的东西。

我爹给我开的户 我真的是未成年🔞

3p有很多姿势可以让三个人一起互动，但再多就不一定了我记得早几年看过一个片子五个人还是六个人来着，其中一个人一直没轮到他，他就把屋里地扫了，这个片子解答了我人生的许多困惑，当幸福还没降临的时候先做好自己

当初骂我不懂SpaceX的那些吊毛，现在应该比我更懂哈哈哈 毕竟从225一路拿到120，他们是一块一块亲自学的。 SpaceX刚上市时，我发了这张走势图。 当时都在笑还骂我，说我根本不懂SpaceX的价值，不懂马斯克，不懂星链，更不懂人类登陆火星的未来。 一个多月过去：发行价135美元，上市后冲到225美元，现在跌到120美元附近。 追在最高点的人，已经接近腰斩，是真的给火箭做燃料了 SpaceX当然还是一家伟大的公司，但伟大的公司，从来不等于任何价格都是伟大的买点。 IPO只放出极少的流通筹码，散户疯抢、指数资金被迫买入，再叠加马斯克和火星叙事，短期价格早就脱离了公司本身。 当时不是SpaceX值225美元，是市场只能买到这么一点SpaceX。 相信我，这张图还没走完🤣🤣

接下来存储是天堂还是地狱？？ Kimi K3、Qwen3.8接连登场，一个2.8万亿参数，一个2.4万亿参数。 市场现在已经不关心谁在排行榜上高几分，只想知道一个答案 前沿模型变得更高效以后，到底还需要多少内存？ 如果这些模型用更少的HBM和DRAM就能完成同样的任务，最近存储股的暴跌就有了基本面支撑，现在可能还没跌完。 如果模型依然需要机架级部署，同时开源权重又带来大量私有化部署需求，市场可能把“效率提升”错杀成了“内存需求消失”。 虽然上周抄底了，但是接下来我还会看三个数字：总参数量、每Token激活参数量、真实部署时的显存占用与吞吐量。 Kimi承诺在7月27日前公开完整权重，Qwen3.8也会很快开放权重。 社区拿到模型跑几天，答案就会出来。 我的判断依然偏向后者。 单次推理可以越来越省，但使用模型的公司、用户和任务还在快速增加。 模型越便宜，部署得越多，最终消耗的内存未必更少。 这次存储股究竟是基本面反转，还是被一个新模型吓出了黄金坑，很快就会有答案。

再抄底一次 现在不买，等着都反弹涨上去然后去接盘吗

既然这么能跌，就只能请神上身了🤡

还好韩股休市不开盘，不然这周末韩国街头得满大街扫人了吧

今年科技股最难受的地方 方向看对了也可能被波动提前洗出去。 半导体ETF $SMH 和软件ETF $IGV 年初至今 已经出现34个单日波动超过4%的交易日 2024年全年只有9次，今年直接多了278% 甚至超过此前7年的总和 仅7月份， $SMH 就有3天单日跌幅超过4% 3倍做多半导体ETF $SOXL 从6月初到现在 更是出现了18次单日波动超过10%。 AI行情确实很赚钱，但今年想拿住科技股，承受的波动也远超往年。