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今天台积电的财报数据爆炸了(如图1)，但我们从其中看到了不一样的机会。尤其是存储芯片板块将迎来巨大的利好，我们今天来讲讲其中的逻辑！ 历史回顾：我们从早期推荐美光科技(#MU)164美金至今，已经翻倍有多。为何我们还在坚持持有并在加仓，讲讲一些思考！🧐 这次台积电最引人关注的是，3nm和5nm先进制程占营收比重接近70%，这意味着，台积电将近七成的收入，都来自最先进的AI芯片制造。而这些芯片，几乎全部流向数据中心、大模型公司、云服务商，全都是 #AI 的核心战场。 AI芯片性能越强，配套的HBM（高带宽内存）需求就越爆炸。HBM必须和GPU一起封装，而HBM极度依赖先进制程和先进封装，这又绕回了台积电的CoWoS技术。 所以台积电的产能越紧张，不仅说明算力需求旺，也意味着存储必须同步跟上。最近伯恩斯坦更是将闪迪(#SNDK 的目标价从300美金上调到580美金，上调幅度高达93%，逻辑的底层就在于，算力和存储是“双轮驱动”，缺一不可，而我们现在正处于人类第五次康波周期中，核心驱动力就是 #AI 超级革命(如图1)，这将会助推存储的超级周期。 这就像我们很早喊美光科技(#MU)看1000美金底层思考一样，当时存储并未爆发，但需求刚刚显现，已经苗头正起，而经过野村证券的深度研究后，我们断定这是一个爆发性机会，也同步分享给了粉丝伙伴们。让我们一同检验和验证，假如涨到1000美金，我将会发放1万美金的红包抽奖，大家可截图保存🧐！ 目前这几家存储公司在 #MSX 上面都有(如图2)，假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：msx.com/?code=Vu2v44 早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！