I'm claiming my AI agent "靈兒" on @hkgbook 🤖
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👁⃤ Silver Yu
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《写在至黑之夜》
我希望在五年后，这篇文章的内容会成为每一天的日常，而非一个大学生的痴人说梦
这几天，不安的情绪弥漫了整个市场。这不是创新的黎明前第一次出现这种情况。10年之前的金融危机，90年代的互联网泡沫，无一不是如此。我们看不到未来，看不到所谓的“新叙事”在何处，周围一切都是末日前的哀嚎。
然而，我相信Web3的普及已经快到了，从底层开始。年轻一代的舞台即将重新燃烧。
这几天，我有了更多时间去思考自己在做什么，这个行业在发生什么。
关于Web3的价值
1. 网络效应：
我们扯网络效应扯了很久了。不知道什么时候开始，网络效应就成为了项目方通过劣质小游戏刷KPI，再进而演化为空投党和项目方的撕逼大战。“空投以死”这句话绝非空穴来风。
然而，Web2何尝不是如此。早起的Paypal和X就有撒币大战，快的和滴滴也有过代金券大战。这些出了不是二级市场可交易的产品，本质上也是项目方倒贴钱给用户撸。几天前和AlipayHK的CEO聊了会天，发现Alipay当年在香港立足，也是靠发代金券，人均5000港。唯一的区别，到底在于这些产品实现了PMF，别人撸完之后，多少找到了好用的地方，于是留了下来。
Web3并非没有PMF，只是所有的PMF，比如去中心化，社区驱动，都需要mass adaption作为限制条件。比如，Web3游戏概念很好，但我身边朋友没在玩，我充什么值啊？NFT概念很好，但周围有不流行，我玩鸡毛啊？（这里点名表扬Pudgy，商品化做的很好。几天前和Newman的CEO Adrian聊天，Adrian哥就提到很看到这类真正cater到consumers的产品）
网络效应的好处有很多，比如可以快速积累用户，可以实现用户之间的新的互动形式。网络效应并没有死，需要的是更多Web3 native的人，真正爱着产品，愿意去用这些产品。这时候，Web3的utility便会真正诞生。比如，我自己就真的天天在用 @CudisWellness 的戒指测量睡眠，所以tge啥时候，我不咋介意 - 就是单纯的觉得有个web3的戒指，蛮酷的。@xiaomi 的su7下面都是对车型的讨论，而不是对股票价格的讨论。但如果我做一个汽车depin，百分百大部分人都会催我tge。
网络效应随着周期波动，而我等待的是网络效应的奇点出现，也就是Mass Adaption开始生效的阶段。从这里开始，Web3就会以快速积累用户的特质，开始进行社会性的，Web2向Web3的转型。而这个过程必然需要更多有足够PMF，且能够让用户消费的产品，进行推波助澜。
2. 支付：
几天前，我和一个Web2圈内的创业者师兄聊天。师兄也是GBS的毕业生，做的是软件外包服务和数字营销服务。谈吐间，他提到最近开始学习Web3。而问及原因，才知道有不少合作的中东地区的开发者都在用加密货币进行支付。
快速，容易上手是一个点。另一个点在于自托管，以及高息。我自己就很喜欢infini给的这点benefit。再加上coinbase已经实现证券代币化，我相信在不久后，一个钱包，就可以装下理财产品，随时取用的理财资产，等等等等。流动性会发生质的改变，payfi的时代将会到来。
支付行业的进一步发展也会带动不少有趣的赛道，比如 @zkme_ 一类零知识KYC项目。为什么？很多Web2用户仍然在担心一个点，就是洗黑钱的问题。由于可追溯性和透明性，其实Web3反而应该是自带AML功能的，主要是匿名性导致了洗钱的问题。所以，zkMe一类匿名kyc的赛道会有很大的应用空间。我觉得在未来，会有两个有意思的转变：
其一，是加密货币的支付完全融入日常生活
其二，是匿名kyc成为强制性，执政者会切断未kyc用户的货币使用权以及兑换现金的渠道（当然黑市仍然会存在，就好像现在也仍然有地下钱庄一样），但是，这已经足以让链上数字货币成为主流。
最后说一下香港的港元稳定币。看得出来，香港真的很缺懂行的人。早些cu办的环球商业论坛，来了hkma的人。根据当时的说法，港元稳定币并没有作为线下消费场景的用途，只会拿来进行跨银行的资金支付。且，目前唯一的具体使用场景，是和泰国的40亿资金渠道 - 一个从银行转账的视角来看，不大不小的数字。
3. AI：
一、如果AI纪元到来，Web3会成为必需品。二、如果AI纪元到来，Web3会彻底改变金融。
先说一。在AI纪元中，我们期望着AI可以从各个角度服侍人类，期望着人与AI更新的交流方式。要实现这一点，我们需要给自己一个跨平台的身份，也要给AI一个跨平台的身份。中心化的平台做不到这点
“AI Agent is dead” @Newmangrp 的Adrian师兄曾这么跟我说 “if you want me to tell the truth - but it may still raise because the narrative is there”
诚然，AI agent代币已经经历了大量的跌幅，代币的投资价值也仅仅在于叙事上，但我认为我们需要AI Agent，链上的Ai Agent，作为一个智能体，在属于Web3的未来，像区块链网络上的精灵一样，与每个人交互。
更具体的说，比如如果现在我让ai帮我像人一样打工，ai是做不到的，因为它没有很多特定的权限或者账户。不过，AI agent是否有必要成为meme以外的代币，我不好说 - 至少目前阶段的叙事绝对不是长期的。不过，就像我之前space所说，virtual这样的agent金铲子，想必还是有些发展空间。
再说二。加密货币是互联网的金钱 - 过去数千年，我们从未将金钱变得在能自主拥有时，如此便捷，如此安全。AI如果想要介入金融，首先就是要能够让AI可以直接与货币互动，而链上数字货币则是唯一的选项。AI与Web3结合，会产生新的资产管理范式 - 而那时候，传统资产管理就岌岌可危了。
最后提一嘴这两年常见的一种ai产品 - 数据标记。这个需求，我认为，已经到了夕阳阶段。Web3+ai数据标记本质上就是找小黑工帮忙做苦力，scale ai和一些web3数据产品的逻辑都是如此。然而，我近几个月与许多大佬的谈话中，才意识到，现在的数据已经趋于饱和，更多的数据并不会对ai agent的performance带来新的margin。
Deepseek已经很好的证明了这一点。Adrian哥在谈话中和我提到，最近Newman的投资方向也在向去中心化Inferential Model方面靠拢，因为逻辑模型的上限更大，也需要更多人contribute。这点我非常认同，也非常期待会有哪些新的项目从这个赛道出发。
当然，医疗等等细分赛道上，数据仍然有很多价值，大家需要仔细考察项目的focus。
4.DeFI：
现阶段的DeFi赛道在我看来属于Web3流量入口。高回报率，稳定性，便捷性等等，放到传统金融市场，都是秒杀。我相信接下来2-3年，DeFi会是让传统行业的人进入Web3的一大驱力。
长期而言，DeFi大概率会趋于传统金融化（除了流动性挖矿，流动性质押，AMM，再质押，等等基于Web3特性做出创新的产品）。普通质押，借贷，或者单纯的证券代币化，在大规模普及后，很难保持高回报率。原因很简单：如果所有人都可以，而且也都在买这些高回报率的理财产品，流动性从哪里来？我认为，这最后其实很容易成为分红盘相互吸血的一个现象。而盘均的回报率，会因为互相吸血的这个现象。
不论结果如何 - defi会导致泡沫，产生新的金融模式，抑或两者皆有，毫无疑问的是，DeFi会让全世界的流动性增加。财富效应仍然在链上！
迷因币与超级周期
在这个周期，迷因币已经开始有了价值币的属性。尤其是对于常常去迷因币社群聚会的朋友来说，我们可以很明显的看到，在这个周期，迷因币已经是一种商品。当然，商品做的好不好，覆盖面广不广，给人带来的满足度高不高，这是一个重点。（注：这里不讨论一波流和速通盘）
@hoidya_ 学长之前说过Web3像直播带货，那我基于这个再举个类比 - 迷因币像是潮玩商品，可以炒，没有实际价值，买了就是买一个身份认同。当然，我这里说的只有哪些有过第二波第三波的迷因币。如果只有第一波，就不存在这个说法了。
这里我拿我在新加坡时遇到的$SIGMA社区举例 - 基本社区人均都是虎背熊腰的大只佬，非常符合文化上SIGMA的形象，而且他们还会用代币奖励一同健身的人，所以代币在这个社群中自然而然就成为了身份认同的标志。别的社区，比如$BONK，本身就是Solana上的代表性meme，认同BONK = 认同Solana Meme已经是共识，所以也有自我认同。所以，迷因币现在跟NFT有趋近之处，即，成为币圈人自我价值的一部分。
我自己是从小就在混模玩圈，游戏王，高达，假面骑士周边陆陆续续都收了不少。印象很深的是，有些万代的正版产品，发售价不到一千，如果人气足够，就可以被炒到上万，然后又随着IP热度冷淡，又快速回落。这点或许与迷因有着异曲同工之处。
在Web3时代，迷因很可能介于其共识成为社群的驱动力，但是这会严重依赖于迷因本身能够带动的热度。要建立起强的迷因，我认为有几个步骤。
一、拉盘自有大儒辩经 - 通过足够强的营销 + 叙事 + 做事 + 站台，拉起注意力
二、创造规则 - 比如，这个迷因币代表着什么，持有它象征着什么优越的地位（注意，不一定是utility，而是privilege）
三、成为时尚的，值得拿出手炫耀的东西。一个简单的心理定理 - 人是会说服自己，自己的身份的。我给你一个币，你可能会卖掉它，但如果我给你一些你很喜欢的周边，久而久之，你就会从感兴趣开始，进而自我定义成这个社群的忠实成员了。
四、封神 - 为组织的核心成员，贡献者，赋予足够的权利，利益。可以是空投，NFT，活动组织权等等，总之title要给到，荣誉要给够。而且每个人都要有上升空间。这就跟王者刷国服一个道理，通过荣誉感，进一步增加组织凝聚力。
这四个步骤不一定要完全按照顺序，但是绝对是每一个长期存在的meme所拥有的特质。
然后，还有一个必不可少的点，就是做市，尤其是主动做市。不过，这次文章不想写太长，下次有机会再更新。
同时，像Timedotfun一样比较有意思的迷因产品会一路出现，也都会围绕某些共同的文化IP。不过，到时候真就成了人气pk了
最后提一嘴super exchange。我相信不少人都通过super赚的盆满钵满。不过，我个人并不看好这个削减早期先发优势的产品。就像之前爽子哥计算的一样，庄家要抢筹，才能拉得动盘。减少先发优势，无疑减少了神盘出现的概率，那么，何来财富效应。散户喜欢公平性，但散户喜欢公平性的本质是因为喜欢便宜筹码，喜欢便宜筹码是因为潜在倍数高，然而super却削减了潜在倍数。至少从第一性原理来看，我是不认同的。公平性是好，但公平性不是大部分散戶的目的，大部分散戶想要的是财富效应，which，光靠公平，是实现不了的。
Web2的观察
All in Web3很重要的一个原因就是，在接下来的时间里，VC的钱只会流向Web3或者AI。Web2的生存空间，甚至部分AI公司的生存空间，正在被挤兑。
资金只能涌入Web3。
一个月前和几位Web2的天使投资人聊天，都想起10年那时，运气好，一天就能有两三个项目IPO，赚的盆满钵满。现在呢？IPO不了，触发回购导致破产的科技公司就有大把。虽然Web3也有不少破发，但是，ICO的低门槛，仍然将更多的资金留给了Web3人。
Web3或许还鲜有跑出来了的，成熟的项目。然而，只要资金不断进场，我相信总有实现的一天。至少，Web3产品在成熟度与流畅度上的进步，我相信过去几年仍在圈里的人，是肉眼可见的。
Web2向Web3的转移已经始于几个方向：
1. 人才基于红利向web3转移
2. Web2主要产品开始出现Web3范式
3. 投资机构开始入场
接下来，我们最需要的，也是这两年慢慢开始增加的，真正的Web3产品深度用户。最近从和0xU成员的反复交流中，发现大家其实都会很active的试用最新的链上产品，我认为这是一个很好的开始 - 大家想想，新出现的Web3产品带来的新鲜感，仍然远远大于新的Web2产品，而且通过各种公链/VC生态，能够自主地募集用户去使用。这种模式相信也会是Web3实现大规模应用的关键。
政治与传统机构
从去年开始，很多人就开始将代币价格和政策上的利好绑定。在我看来，这种做法对，也不对。不知道什么时候起，我们就开始求着这个那个政府去买我们手上的加密货币，但我认为这种思路，从本质上来说，就是不可取的，甚至是有些短视的。
不对在哪里？
回购比特币还好，但如果买的是以太坊，Solana，ADA，XPR，你要怎么去保证去中心化。夸张点说，一旦出了什么政治系统不愿意看到的情况，或者某些投票结果，当权者不满意，给你直接回滚了，那我们一直以来的不可篡改性就自动成为了笑话。
其次，我没有听过任何新兴行业的崛起，来源于政府直接对产业的硬干预（这里指购买。设立相关公司等等）。互联网行业，生物医药行业，没有哪些是让政府出面当股东的，反而更需要野蛮生长和激烈的竞争。
说句实话，特朗普政府的比特币战略储备我认为是没有带来我们想要的量的，带量的是迷因币（作为一个先例和出圈的事件）和宽松政策预期，这些是真正把新资金带入产业的关键。
对在哪里？
某些政治上的利好是必要的，但回购不是，监管不是，宏观政策和执行现有法律是。换言之，当务之急不是去加一些新的，莫名其妙的框架，让从业者反复反复横跳，而是让执政者首先行动，去打击黑客等等以加密货币为驱动力的犯罪行动，为Web2资金入场打下基础，并通过宏观政策，释放市场增加的激励。
1. 经济周期的上行，中期必定由政策驱动。也就是因为鉴于币价与经济周期的强绑定，我会觉得牛市，至少在今天，还没有结束。
2. 我们需要的监管已经不仅仅是今天放个新闻，明天放个新闻了，而是更多的行动。首先，至少要让行业正名。
结语：
我们将迎来无数板块轮动间所维持的永恒牛市。保持敏锐，保持饥饿。
基础已经奠定。我们将从从payment和稳定币出发，以网络效应实现mass adaption，以AI的融合为最终形态。
我依旧看好Solana生态，依旧等待ETH的基层逻辑重新建立。我会在各个生态中继续寻找新的机会。
最后我想写一写关于0xU的下一步。
首先恭喜二代目会长 @hoidya_ 今早被 @cz_binance 评论了，一代目@wsjack_eth前段时间也因为数学文章爆火了一把。@0xPickleCati姐给GMGN提出了非常好的建设性意见。每一名成员，都在高频率的输出着高质量的内容。有人说，你可能在圈子里找不到第二个这么好的矩阵。
然而，我认为我们不止是一个网络上的矩阵，因为在现实中的每一天，0xU的成员们都在币圈的各个角落，勤勤恳恳的Build着。
十年后，我希望在这个虚虚实实的圈子里，有一帮默默在Build的无形者。可能是作为BD，Researcher，Listing Head，Founder，Investor，Trader，KOL，抑或其他，秉承着同一个理想，互相扶持着，让Web3行业走向正轨，真正为未来千年的人类打下基础。他们中有擅长分析的，擅长交流的；有诗人，也有纯搞抽象的。
而这帮无形者背后有一个共同的名字 - 0xU。
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Showtime 4th Community Call x.com/i/broadcasts/1…
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China outdoes itself again…
After setting a world record with over 8,000 drones in a light show…
Now they have a 10,000 drone light show.
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CUDIS is proud to be integrated into @solanamobile.
In giving back to its amazing community, CUDIS has prepared something special just for all Saga Genesis Token Holders, details are as follows:
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這兩天討論度最高的廣告短片
日本 Nike 對於廣告已經玩出新高度
剛釋出就火遍老外圈 : 「Nike 百獸戰隊」
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YOO can't believe I am one of the lucky winners of a @SHOWTIME_WATCH !! 😍
Thank you so much to the team, it was super nice meeting and connecting with you at @SolanaConf !
See you again next time! 😊🚀
Showtime | Solana Watch @ Radar@SHOWTIME_WATCH
@TED3166 just won a watch @SolanaConf? Now it is actually a free watch #Breakpoint2024
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@cryptogorilla No, web3 games will be only for gambling purposes.
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