Billy

@darrencao2024 政府选用Palantir 会比市场想象的更要重要，特别是IRS已经采用他们的系统。虽然金额没有那么大的扩张空间。

Palantir最新季度财报出炉，再次交出了一份几乎完美的财报，足以让所有质疑者闭嘴： ✅ 收入同比 +85%（历史最高） ✅ 美国收入 +104%，美国商业 +133%（核心爆发点） ✅ 调整后营业利润率 60%，自由现金流率 57% ✅ Rule of 40 高达 145%（几乎碾压所有软件公司） 📈 需求依然强劲： TCV $2.41B（+61% YoY） 美国商业RDV +112% 订单和积压收入显示：增长还远未见顶 📊 指引大幅上调： FY2026收入增长 → 71% 美国商业增长 → 120%+ 增长没有减速，反而在加速 Palantir正在从“政府+AI软件公司”转型为 AI基础设施平台，未来数年 EPS 预期将被系统性上修，而被很多人诟病的当前高PE，将被盈利增长快速消化。 我会晚些时候在我的会员研究官频道分享Palantir这次的财报结果，以及我的深度分析。youtube.com/channel/UCi90p…

@vivianwubeijing 中国还有专门的海参崴旅游线路，匪夷所思

WTF。这居然是真的。。

@ShanghaoJin 为什么？太差了！井底之蛙。

为什么网上那么多旅游骂香港的？ 可能香港服务业“奴性”还是不太够 得学海底捞这样，跪着帮客人把鞋脱了，花10块点个面还能给你来一段才好？

@orwell_benjamin 那也要看他背后是谁。

赖清德对于小国领导人的信任是非常冒险的，坐这种小国领导人的私人飞机访问。 这种国家如果有一个有野心的将军政变立刻就能拿住赖清德献给中共。 2017年黎巴嫩总理访问沙特就被扣留要求辞职。

@ChiefSandy10922 欢迎美军驻军的国家多的是，真没必要守着这种喂不饱的欧洲白眼狼

我老公还是空军服役的时候，在欧洲的美军基地服务了许多年，同时也走遍了欧洲。我老公说美军基地给周围的小城镇带来了经济繁荣。不仅有军队驻扎，而且还创造了许多为基地里工作的当地人的就业机会。然后又兴隆了周边经济，租房，餐厅等等。我又问他关于撤军的观点，老公说对我们国家会有什么损失呢？

@web3annie 投资美国永远不过时

在刚刚结束的这场全球瞩目的朝圣会上，伯克希尔新 CEO 阿贝尔，让巴菲特先发言，95岁的股神手里攥着樱桃味可乐，当着几万人的面，又强调了一把价值投资！ 「10年前，我把伯克希尔10%的家底，整整350亿美金交给了苹果库克这个当时还没什么名气的人。现在，这笔钱变成了1850亿。而最让我自豪的是，这10年里，我本人没费半点力气，连汗都没出一滴」 选对人，投对钱，然后放手，剩下的交给时间。 现在的阿贝尔可能就是当年的库克，即便管理层变了，巴菲特不在，只要底层的商业逻辑和优秀的人才还在，你就永远可以相信伯克希尔·哈撒韦！

@LPX2019 但是他们会喊口号

🚨 参议员约翰·肯尼迪刚刚发言：“我每天都要在华盛顿与媒体界人士打交道，他们大多很年轻，而且绝大多数都自视甚高，骄傲牛逼，简直到了‘泰坦尼克号’般的巨大程度。这帮人简直是疯子……我个人觉得他们就是一群‘小丑’——而且大多数人甚至连杂耍都不会耍！”😂🔥

@CNToWest 造反派只会挥霍和开会，他们不会创造任何价值

突发:上任仅45天的纽约穆斯林市长Zohran Mamdani刚刚表示，他将被迫动用雨天基金、退休人员健康福利储备，并提高财产税来筹集资金，那些当初投票给他，想不劳而获的选民赢麻了！

@Chen_0_ @darrencao2024 很好，不过要拿得住，我坚信特斯拉就是十年前的英伟达

@darrencao2024 风险和收益永远是并存的，所以我们all in tsla😭

最近在思考一个问题：个股投资到底应该同时持有多少只股票才合适？ 道理上说，组合里股票越多，尤其是覆盖不同行业的股票越多，分散度就越高，风险也就越低。所以如果怕承担个股风险，最好的选择就是直接买VOO、QQQ这类宽基ETF。但代价是，你放弃了某一只个股突然爆发、翻倍给组合带来超额收益的可能性，因为这些多元化ETF几乎不可能在短期内给你带来爆发式回报。 有朋友跟我说，想要提高收益就得重仓甚至满仓一两只信仰股，这样一旦股价大幅上涨，组合才能跟着起飞。我觉得这个说法也不完全对。重仓的另一面是，如果这一两只股票没有兑现你的预期，甚至出现暴跌腰斩，整个组合就会遭受重创。举个例子，如果你在2021年底400的价位满仓特斯拉，五年下来不仅没有任何收益，中间还要经历股价腰斩的煎熬。像我自己，最看好的就是特斯拉，也愿意给它组合中最大的仓位，但我也只分配了15%左右。很多人在考虑满仓某只股票时，只盯着上涨空间，并没有真正估清下行风险，本质上还是在赌博。 所以我认为合适的个股组合，应该至少有5到8支你充分了解、非常看好的标的，每支占比不超过20%，并且尽量分布在不同行业。你要花时间去吃透这些公司的基本面，跟踪每一次财报，这样股价出现波动的时候，你才有足够的信心去应对加减仓。 如果你像我一样愿意投入更多时间研究，也可以适当增加股票数量。我自己的个股组合通常保持在10到15支，我会同时关注所有这些个股的走势，心里对每一支都有明确的目标价位。所以下跌的时候我不会慌张止损，反而有勇气加仓；暴涨的时候我也清楚哪些标的已经触及心理价位，就会开始分批止盈。 大家自己的个股组合有多少只股票？你们觉得同时持有多少只个股比较合适？

@darrencao2024 股票也要要按比例分配，有稳妥投资，有激进一点的，有短期，更要有长期，还有那种个人爱好的

@darrencao2024 跌了就买，和特斯拉一样

Palantir Q1 2026财报定于5月4日发布，期权市场预期当日股价波动约10.55%，多空分歧极为激烈。 多头的核心论据在这里：据报道，Palantir的Maven智能系统在伊朗军事行动中处理了超过1000个打击目标，正值国防部今日宣布AI军事化部署，这给PLTR的政府合同叙事提供了新的弹药。同期，Oppenheimer以Outperform评级启动覆盖，目标价200美元，Cleveland Cliffs多年期企业AI合作协议也显示商业版图在向制造业延伸。 空头的论据同样清晰：市盈率217倍，股价较52周高点回撤约32%，Michael Burry公开做空。财报当天，真正决定走向的不是EPS数字，而是美国商业ARR增速和管理层对全年指引的措辞——这两个变量值得在财报前先写清楚逻辑框架，让读者有自己的判断锚点。

@readjoyscom1 说的洋洋洒洒，好像美国驻军能减缓欧洲穆斯林化的速度一样。当年成立北约，主要是为了对抗苏联，现在俄罗斯这种实力，已经没有北约存在的必要性了。

美军撤军不是更贵吗？那为什么还要撤？先说事实：目前公开报道说，美国防长已下令未来 6到12个月内从德国撤出约5000名美军；德国目前约有 3.5万到3.6万名美军，这次撤军约占14%左右。很多网友认为，东道国为美军提供土地、部分设施、地方雇员、基建便利、税费减免等，分担一部分成本；据早年估算，北约盟国合计曾每年为美军驻扎提供约25亿美元级别的支持。美国只是支付军人工资、装备、作战、训练、海外津贴、运输等大头。如果这5000人只是从德国搬回美国，工资照发，装备照养，还要新建或扩建美国本土设施，短期可能更贵，不可能真正省钱。但撤军决不是单纯的会计题，而是一种战略要挟，逼盟友付出代价，不能白嫖美国。 川普不只宣布从德国撤军，还威胁意大利、西班牙俩国将撤军，都与近期伊朗战争、基地使用、霍尔木兹海峡相关分歧有关。德国、意大利、西班牙如果既享受美国安全伞，又在关键战争或航道问题上不配合，美国就减少驻军，让欧洲自己承担防务压力。当然美军是不可能全撤的，意大利不是普通驻点。那不勒斯、锡戈内拉、阿维亚诺等位置，连着地中海、中东、北非、巴尔干。美国国防部资料也说明，意大利驻有美国陆军、空军和海军重要力量，总共约有1.15万名美军。西班牙地理位置同样重要，连接大西洋、地中海和北非。所以如果撤出意大利，西班牙，美国会少付一部分驻扎成本，但也会损失一些非常顺手的前进基地。 俄罗斯对欧洲的威胁当然存在，但更现实的形式不是坦克一路打到德国、意大利、西班牙，而是网络攻击、能源勒索、边境挑衅等“灰色战争”。德国，意大利、西班牙真正的风险更多来自财政压力、左右翼对立、社会治安等内部问题，特别是国内基督徒与伊斯兰人之间随时可能爆发的内战。对于这场内战，美国现政府必定坚定站在基督徒一边，所以美军不可能完全撤出欧洲，而将欧洲拱手让给伊斯兰人，这完全不符合美国的全球战略，美国自己的全球利益。

@GoodMan74739224 他们嫌生的孩子少了，但是大学毕业的太多了，很梦幻

他和洋人谈生意的时候，你就是人口红利； 他和洋人闹矛盾的时候，你就是铜墙铁壁。 他调侃洋人斩杀线的时候，说你躺平也没关系，国家兜底。 真躺平的时候，你就成了被洋人蛊惑的境外势力。 经济不好的时候，让你出门摆摊扮演人间烟火。 经济好起来的时候，骂你是街头乱象。 你是啥东西，全看他心情。

@JackZhaiTGG 朋友圈的1000万美金以上的，近一半还在努力，还有一半在半躺平，只有两个是完全躺平的。对于大部分人，工作就是生活的一部分。不应该把工作当成自己的敌人，那样的生活太难过。

@GoodMan74739224 周末了，股市惊吓时间开始

早上：美国说他们正在研究新一轮打击策略，伊朗说你有种来啊，让你海军葬身大海。油价应声上涨。 上午：伊朗向巴基斯坦调解人发送了一份针对美国的谈判意向条款。油价应声下跌。 下午：特朗普对巴基斯坦调解人说，这份条款他很不满意，油价又涨上去了。 🇨🇳：你俩玩儿呢，在这儿画K线是吧？

@peichang_yang 过了几十年的好日子，就以为自己带着光环和翅膀，张张嘴就能拯救世界了。现在西方世界对变态神经病和邪恶的宽容已经超过了人类的底线。

西方社会到底犯了什么病？非要引入和自己文化完全冲突的宗教和人员，甚至让这帮来自第三世界穷国的人当市长，比如伦敦，纽约。 这到底是怎么回事？有人能说清楚吗？

@xuwu2026 到处都是紧绷的面孔，警惕的眼神，每次排队都是一场战斗

回国我最烦恼的是这些。1，抽烟的烟味。很臭。真的。一张嘴那个味道能熏死人。2、背后有辆车突然鸣笛，能吓得你魂飞魄散。3、到哪里都要抢，不抢还会被人奇怪的看几眼。上厕所不排队，要先找一个占着，运气不好的话就一直等着吧。大家伙们都有啥烦恼呢

@Pathusa 如果真有亏了包赔的经济实力，他才不会在这种地方这么折腾

讲一个真实的发生在我自己身上的故事：多年前，我还在墙内，好友拉了一个股票群，基本算是各行各业精英，有十几个人经常交流，仓位也都不算小，多的几千万，少的几百万。大家互相取经（推荐股票），经常赚钱了发红包。 其中有一个人是“打板敢死队”的，经常打板，有一阵子风头很劲，短时间内赚了几倍。后来和群友说跟他打板，他来操盘，赚了分钱，亏了他补。我那时候还是自己做企业，也很忙，看多了以后，觉得自己炒太慢了，就鬼迷心窍和他玩了，把一个100多的账户交给他操作了。约定本金亏损20%止损退出，也不用他赔。 悲催的是：自从交给他以后就连续亏损，很快就到了20%的止损线，我准备自认倒霉退出，他反复说再相信他一次，就这么退了他没面子我也亏钱，再亏他负责包赔。我又相信了他。刚好赶上过年，他在春节前全仓梭哈了一只春节概念股，结果节后开盘连续跌停，又整整亏了一半。再找他，再也找不到了，电话、短信、微信什么都不回了……故事的最后，我大概亏了三分之二……100多只剩下零头了。 提醒一下所有的朋友： 1、没有任何一个Kol的分析会全部正确、一直正确。关于投资，自己要多分析多了解，不要把希望都寄托在别人身上。 2、投资是自己的事情，一定要自己做好风险管理仓位管理，不要盲目听别人的建议和意见； 3、不要梭哈，不管是币还是股； 4、最重要的：不要相信任何人的风险承诺，尤其是别人告诉你：亏了包赔！

@jasmine201515 以为富人油水多，实际上还是填不满懒人的嘴。大锅饭没有未来。

🚨 佐赫蘭·曼達尼的社會主義蜜月期結束了。支持率暴跌至 43%。 這比埃里克·亞當斯在他任期相同時間點的數字低了殘酷的 17 個百分點。 還記得那些烏托邦式的承諾嗎？「全民免費公車！」「免費托兒服務！」社會主義天堂即將來臨…… 結果卻是：紐約市正淹沒在數十億美元的預算危機中，而自他 2025 年競選以來，紐約州淨國內外流人口已高達 114,000 人。 「曼達尼實驗」並未帶來烏托邦——它帶來的是人口外流、赤字和失望。 現實的打擊比票價上漲還要猛烈。藉口還能撐多久？ 紐約市值得更好的待遇。如果你也看到這個模式，就分享吧。🔥 #ZohranMamdani #SocialismFails #NYC #NewYork #BudgetCrisis #MamdaniExperiment

@CaoChangqing 她当然想竞选总统，上次一把烧十亿，挣得盆满钵满，何乐而不为

哈里斯还想选总统，现已开始四处演讲造势，但她的讲话，连坐在台上的“贵宾”都没兴趣，一位黑人大佬居然打瞌睡，好像连台下鼓掌都“震不醒”。哈里斯还不如像原来的那种本色演出（右视频），直接说“女人要懂得在强势和娼妇之间保持平衡”，能够引起听众兴趣。 哈里斯如果当上美国总统，这个国家就被黑掉了。想想真是后怕。也幸运今天是川普掌控白宫，美国才有白天。