Štěpán Hájek

OpenAI otevřelo dveře. Anthropic sprintuje

P/S 125

Taky se koukám přepočital, WW3 už je nejspíš v Defense priced in😶‍🌫️

@ales_vavra v amrice už máji apríl?

slušnej bizzár toto...🤦‍♂️👇#crazy #tosedostanedoučebnic $MSTR

JUST IN: OpenAI reportedly offering private-equity firms a guaranteed minimum return of 17.5% in push to raise fresh capital.

Vidim, ale vlastně nechápu, jak je trh dnes up. Rozumim, že US povolilo Iranu jezdit tankery přes Hormuz,... US navy ho nekontroluje. Iran jako jediný kontroluje průliv. Tahle operace evidentně nejede nowhere near as planed, Izrael drží highest hand v podobě největšího okna na regionální dominanci za posledních 40 let. Prostor dolů ještě určitě je.

It is Biden‘s war!

Lack of infrastructure

$VEEV připomněla včera podobně jak Salesroce, že to s tou #saaspocalypse nebude taková rychlovka Pokud držíte proprietární data, specializujete se na jeden z nejregulovanějších sektorů vůbec a držíte deep workflow integrace, z AI je tailwind Data moat brutání, 25 let klinických dat, rugulatory fillings. FDA valiadce není vtip, switching cost jsou o měsících compliance práce... kvůli vibecoded aplikaci na CRM v healthcare/biotech? Ale! je fér říct i B. Commercial segment klesl na single-digit growth. CRM je mature business. Migrace zákazníků na Vault CRM způsobuje trochu problémy. 5 z top 20 pharma firem si vyslechlo Salesforce.. a někteří přešli. Zákazníci vnímají Veeva jako late to AI. A pharma IT budgety se přesouvají směrem k AI infrastruktuře — na úkor core aplikací. R&D segment roste 17% ročně a drží přes 50% revenue — ale jsou teprve v early scaling fázi. Moat je real, ale ne neprůstřelný

@pelztmantel jj to nezpochynuju, jen mi přijde úlet myslet si, že crwd a další firmy disruptuje tohle. Časem může být samozřejmě, posouvá se to rychle, ale bez těch proprietárních dat to je na dlouho

@stepanhaj Zkus si udělat nějaký program s Claude, třeba scrapper Sreality, nebo tak... Poseres, se

Jestli to chápu správně... Claude Code Security= expert co kontroluje např. sklad před otevřením. Enterprise Security = ostraha, kamery, alarm, incident response Jedna práce vs. celý bezpečnostní systém Yet still...

@0xMiroslav_cz Mě přijde elegantní soustředit se hlavně na to, jak a na co to použít a v ideálním případě povolit uživateli zaswitchovat mezi modelem, kam myslim, že to jde. To samozřejmě nic nemění an tom, že dotěd je to na tom telefonu useless

@stepanhaj Vítězný model nefunguje. Tohle zkusil jak Microsoft, tak i Perplexity. Jakmile nevlastníte model, tak jste jen llm wrapper s mnohem horšími výsledky. Nicméně za apple strategii jsem rád. Je sice vynucena. Ale je super sledovat diametrálně odlišný přístup.I díky nenávisti k nvda.

Až na Apple se Big techu FCF příští rok hezky zhoupne. Strategie APPL? Nechat všechny vykrvácet a jako král distribuce si vybrat vítězný model. Jeho pasivita je luxus, který si může dovolit jen ten, kdo vlastní koncového zákazníka. ps Apple není technologická firma, má blíž k LVMH jak k Intelu

Jo, na on device potřebuji vlastní llm, ale to nemusí být sofistikovanýho. Na slozitejsi veci v cloudu nasadi routing system a kazdy si vybere..a nedivil bych se, kdyby za to Apple nemusel platit nejaky masakry😅 kazdopadne to r&d a capexy hází na ostatní. Vlastně ideální situace, kdy svět nepotřebuje, ale Applu se hodí 4 frontier modely, co se předhání

Tak oni taky nějaké investice budou muset udělat. Ale rozhodně v radikálně menším měřítku, protože jdou úplně jinou technologickou cestou než zbytek spektra (LLM on-device vs cloud). A Applí riziko je zase v tom, že když se upsali Googlu tak a) jejich AI v iZařízeních nebude "model agnostic" (což by pro usera byla nejdokonalější varianta), b) nikdo nevíme jestli Google bude mít dlouhodobě ten nejlepší model (a switch k někomu jinému pro Apple nebude nejspíš úplně levný). S tím se pak pojí to, že jestli je deal s Googlem koupení si třeba 4-5 let navíc, aby si vyvinuli a doladili vlastní LLM, tak opravdu se třeba 2030 Apple dokáže vytasit s něčím skutečně "kulervoucím"? To bych si nebyl tak jistý.

Pozvali mě do na povídání o trzích. I enjoyed. You might as well. youtube.com/watch?v=1pbGvt…

8/10 🚘Vláda zároveň v kapitole Ministerstva dopravy zachovala výdaje v objemu cca 20 mld. Kč označené jako výdaje obranné, což NRR kritizovala už v návrhu státního rozpočtu na rok 2026, schváleného přechozí vládou. NRR však upozorňuje, že tentokrát by bez zahrnutí těchto výdajů do obranných současná vláda nenaplnila literu zákona o financování obrany, který ukládá držet obranné výdaje alespoň na úrovni 2 % HDP.

Ještě, že Tesla už není autombilka😓

"USA není spolehlivý partner, cílem Evropy je budování strategické autonomie a podpora domácích výrobců." Dnešní faktury:

He is lying!! Milk is actually down 440 %