つくねちゃん(ごまちゃん)

任天堂　12,000 こんな感じかなあ。2028年末かね

ヘッジファンドが「半導体ロング・ソフトウェアショート」のロング・ショート戦略をやりまくってるな。 これは中長期的には、手仕舞いで逆に動く可能性もある。

🚀【次はこれ】🚀 日本トムソン(6480) 半導体製造装置の直動案内機器で世界トップ級、 AIデータセンター向け需要が急拡大中だ。 PBR0.7倍台・配当利回り3%超の割安放置銘柄、 フィジカルAI関連としても見直し必至、 1000円台定着はほぼ見えている。 誰も見てない今が仕込み場だ。

ITバブルとAIバブルが違うのは、各社に巨額な利益が出ているところ。3ヶ月で5社の利益は30兆円に迫る… これは永続するのか、一時的な幻なのか？どっちなんだろうか…？

市場も開いてないし、暇だからAIに次の10バガー候補聞きました。 どう思いますか？

オリエンタルランド（4661）月足チャート見て、思わず息を飲んだ… コロナ禍の安値（2,250円）をついに下回ったんです。 今、終値2,223円（5/1時点）。 • コロナショック時（2020年3月）：パーク完全閉鎖→当然の急落 • 今：ディズニーシー25周年イベント真っ只中、入園者数も単価も堅調で売上は増えているのに… 決算で営業減益予想を嫌気されて一気に急落。 人件費の高騰、ホテル修繕費などのコスト増が重くのしかかってるみたいです。 正直、ディズニーファンや長期株主としては、複雑すぎる状況… あの夢の国がコロナ時より株価が安いなんて、なんか現実味ないですよね。 移動平均線も全部上（短期2,803円、中期3,253円、長期3,910円）で、MACDも死にかけ。 でも本質は夢を届けるビジネスそのもの。 コストコントロールさえできれば、またファンが支えてくれるはず…と信じたい。 OLC持ってる人、めっちゃつらいよね… • ホールド派？ • ここは買い増しチャンスだと思う派？ • それとも一旦様子見？

NVIDIAが勝とうがGoogle他の自家製チップが勝とうが、結局製造をTSMCが独占してるから、TSMCに張っておけば、負けは無いのでは(？)

🇯🇵企業は物価高で利益率が上がる構造に⇒単なる便乗値上げなんだろうけど…

横河電機の2026年3Qの 測定機受注残を見て日置電機の上昇取れてたと後悔する日々。 #横河電機 #日置電機

木材がきついですね あとは内装系 つまり生活必須やないけど住環境をアップグレードする銘柄が❌ 橋本総業はポンプ系や空調系の業績⭕️＝これがなけりゃ熱くて死ぬ必須品、場合によってはデータセンターにおろしてるかも？ クワザワはラピダスと新幹線特需 ochiは自分誤算でした。 tsmc関係取れると思ってました 特に木材は山大も上場廃止になりましたし…完全なる暗黒時代に突入してる感あります

🌟4月　光銘柄、メモリ銘柄より値上がりした銘柄は？ 👉ピカチュウのポケカ $AAOI：+77% $SNDK：+69% $SOI：+154% 1999年版のライチュウカード：+206%

ネットワーキングを微塵も取れていないAMDの方が上がるとはなめられたもんだ Broadcomと組まざるを得ないのに

AIインフラ銘柄を深掘りするなら、次は「GPUの周辺」ではなく、データセンターが詰まる工程で見たい。 NVDA、AVGO、ALAB、LITEはもうかなり見られている。 その先は6つに分けられる。 作る：TSEM、FN、CLS 測る：FORM、TER、KEYS つなぐ：MXL、APH、BELFB 配る：NVT、HUBB、POWL 冷やす：VRT、MOD 建てる：PWR、FIX TSEMは光I/Oの製造基盤。 FORMはシリコンフォトニクス検査。 MXLは高速接続IC。 NVTは筐体・配電。 VRTは電源・冷却。 PWRは電力インフラ施工。 AIデータセンターは、 GPUを買えば完成するわけではない。 量産し、検査し、接続し、配電し、冷却し、施工する。 この全部がボトルネックになる。 次のAIインフラ相場は、 半導体周辺に残ると思うか？ それとも電力・冷却・施工まで広がると思うか？

TOPIX改革銘柄

今後クラウドの収益が下がることでAIの主役がデータセンターを作る側（提供する側）から使う側に移ってくるのでは？ ⇒AIソフトウェア、フィジカルAI銘柄に注目

いつもご利用いただきありがとうございます。 5月2日（土）のFANZA GAMES人気ランキングで 1位を獲得することができました！ こちらの特別なお礼として「神聖結晶10個」を 13時00分までにご登録いただいているユーザーの皆様にプレゼントいたしました。 ※アイテムはプレゼントよりお受け取りいただけます。 今後とも『千年戦争アイギス』をよろしくお願いいたします。 「千年戦争アイギス」運営チーム一同