Hagan Caldwell
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我是巴菲特的信徒，我认为未来1-2年，可能会出现2000年、2008年式的危机，所以我决定空仓了。
现在的美股已经完全变成了大赌场，充斥着贪婪的豪赌。攒点钱不容易，不想再重复之前80%回撤的痛苦。所以决定撤出，历史的教训是需要铭记的。
Day 1
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五一复盘，
这篇只聊10倍股，
还能在哪儿出现。
如果按这个标准看，
很难在半导体、AI产业链里出现。
整个板块估值已经在高位，
交易太拥挤。
但只选细分龙头，
后面走出1–2倍，
机会还是很大。
国产CPU
海光信息市值太大，
中国长城最容易被游资爆炒，
但10倍，基本不用想。
AI芯片
寒武纪、源杰科技、长光华芯，
短期也不现实。
昇腾950放量概念
高新发展、盛合晶微，
同样不具备10倍空间。
电子布、玻纤
中材科技、宏和科技，
行业天花板不高，
公司体量规模也偏小。
现在给到千亿市值，
更多只是A股估值体系里玩玩罢了。
半导体高端设备国产替代
技术壁垒够高，
但估值同样不便宜。
长川科技、中微公司、北方华创、拓荆科技，
想走出10倍行情，
概率很低。
锂矿、电池
基本可以排除。
光模块
中际旭创、新易盛、剑桥科技，
去年才是最佳买点。
以现在的估值，
后面想再翻倍，
难度已经很大。
创新药
百济神州、药明康德、荣昌生物，
短期也看不到爆发性行情。
光伏组件
爱旭股份业绩出来建了底仓，
行业走出困境，
爱旭大概率会是这轮里最快的。
隆基、通威这两家“慈善家”，
还需要时间。
商业航天，
是市场唯一不看ROI的板块，
也是我能接受企业不赚钱的领域，
它承载的是全人类情绪价值。
信维通信、中国卫星这个位置
想走10倍行情也基本没戏。
薄膜铌酸锂现在最火赛道，
天通股份、光库科技，
问题还是一样：
体量太小。
千亿市值以内，
更多是游资资金博弈。
这两天看下来，
真正的10倍股，
大概率不会出现在这些
已经被充分交易的热门赛道里。
反而来自那些当下不起眼、
还没被市场注意到的冷门方向。
这只是第一轮筛选。
后面会把真正有机会的方向，
一条条拆清楚。
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五年前，我大概会劝你攒钱，说车就是个代步工具，二手车一样遮风挡雨。
可一转眼自己三十多了，二十来岁时做梦都想拥有一台宝马，却不敢买，如今全款提了530Li，心里反倒一点涟漪都没有。
那天夜里停好车，我靠在引擎盖旁点了根烟，抽了很久。
脑子里全是假设：假如二十多岁就开上它，得多张狂，肯定满世界发状态，会第一时间载着心动的人去看海，连过年回家推开车门都带着风。
可惜那时只有一个挤地铁的自己。
后来才明白，18岁、28岁、38岁，哪怕是握住同一把方向盘，心里的滚烫也是完全不同的三种温度。你能买回当年的梦，却再也买不回当年的心跳。
年少那股不点自燃的欢喜，真的，过期不候。
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所有冷的地方，记住是所有冷的地方，没一个他妈宜居的。
北京不宜居，莫斯科不宜居，纽约不宜居，波士顿不宜居，芝加哥不宜居，东京不宜居伦敦不宜居，柏林不宜居。
你记住只要冷，冬天有一天温度低于15度的，那就已经不宜居了；冬天有一天低于10度的，已经完全没法住人了。
宁愿热死，也要拼了命留在：三亚，深圳，香港，新加坡，曼谷，吉隆坡，旧金山，洛杉矶，佛罗里达，墨尔本，悉尼。
等你以后上年纪了，你就知道天气暖和是多么重要，尤其是多高质量寿命，退休生活，简直是决定性的因素。
答应我，千万别他妈在冷的地方长期生活了，生活质量很差，开暖气穿羽绒服的狗屁生活，老子这辈子都不会再体验了。
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