windflower

@yao30059829 @ShanghaoJin @jimmyhuli 按华尔街心理学cycle，现在是denial阶段

@ShanghaoJin @jimmyhuli 我看你说这么多都累。他们觉得大科技是可以无限印钱多，他们觉得大科技是可以硬刚华尔街，财政部，甚至美联储的。他们觉得大科技是不可战胜的。 他们觉得存储有大科技当奶妈+爸爸了。 你说这么多有啥用？

所谓的 “低 PE 泡沫” 完全是目前市场的担忧，目前没有任何证据看到上游巨额资金会关闸断水。反而从所有相关公司的财报、指引、电话会、业内人士的表态，CAPEX 不会更少。 to be honest 现在正是发大水的时候，谁敢断水？谁就是 AI 时代的柯达。 谷歌？别开玩笑了，谷歌是第一个要加大 CAPEX 的。否则自家的搜索业务不保。 苹果？苹果今年开始就要卷 AI 模型了，CAPEX 会增加。 微软亚马逊？云业务没有 AI，会逐渐落伍。 META？小扎心比天高，新出的模型水平也不错，不会停。 现在的“担忧”，完全出自于华尔街和 finance bros，业内人士没有人敢停下来。 AI WAR 必须打到底，死也要站着死。停下来就是宣布认输，认输了就是真输了。 华尔街活在 2000 年，无法理解 AI 意味着什么，会带来什么。

@MoneyPrinterLFG @ArtofSpecuycky 希望于季报反转的想法挺危险的，虽然长期我也看好

@ArtofSpecuycky 有一点技术分析的基本功都看得出是转跌势📉了，还沉迷在story的叙事呀

AI 这轮行情远没有结束 AI 商业化还在加速，我没有看到需求出现拐点。台积电刚把今年资本开支指引从 520–560 亿美元上调到 600–640 亿美元，这已经很能说明问题了。需求如果真的开始转弱，他们不会继续增加几十亿美元的资本开支。 B200 的实时租赁价格现在已经涨到 7.26 美元/小时，上个月才 5.4 美元，也没有看到什么算力过剩。明年的需求也不会只来自大模型，我觉得机器人、自动驾驶、工业自动化、边缘AI等物理世界应用，会逐渐成为新的需求来源。 下周 Google、Tesla 财报，下下周 Amazon、Meta 财报，我最关心的还是资本开支。我觉得资本开支不会减，目前还在军备竞赛。谁先减就要花好几年才能追上。 所以现在基本面并没有发生任何变化，甚至还在变得更好。基本面不变，情绪加去杠杆引发的下跌只是牛市中上涨的一个中继，不是熊市的开始。 真正会让我觉得基本面变了的是看比如 Hyperscaler 连续削减资本开支、GPU 租赁价格持续暴跌、HBM 开始库存积压、光模块订单被取消、AI 公司收入增速明显放缓。如果这些开始一个接一个出现，我才会认真考虑 AI 周期是不是结束了。但至少现在，一个都没发生。 上一个财报季，标普500企业盈利同比增长接近28%，是近几年最强的一次。熊市一般都是企业盈利开始下滑、资本开支开始减少，但目前我们看到的恰恰相反。所以我还是认为，这是牛市里的估值修正，AI 大周期远没有结束。

@myway5678 @melantha_hui 我觉得是机构怕周末有坏消息

@melantha_hui 应该是诱空，周一很可能会大涨。

今天我的五成仓位竟然解套挣过钱，可惜我又忘记设单了。尾盘又都跌回来了。我看好星期一大盘继续反弹。所以目前持有的仓位不动。如果周一低开，那我会继续买进去，如果高开就让它去了，总之这里再怎么震荡，都以做多为主了。

@yao30059829 确实，都等着carpex救命，可能给重重一击

好了，我的一切准备就绪，等待大科技财报吧。 我最希望出现的剧本是，大科技们再用自己那爆表的Capex狠狠给市场来一下。让我获利vix并进入抄底区间。 不要指望Capex能救存储，能救的话nvda就不会横盘快一年了。 满怀期望后最容易陷入绝望。 不知道华尔街导演要不要选这个剧本。

@thewindisfree 这一年来股市一直这样，不需要大跌就能割韭菜赚钱

现在的市场拉几个几万市值的大屁股 托指数

@Money_or_Life_X 四月份放弃了太空，这东西确实需要信仰，还好我后来任凭怎么涨，也没进去

最近 RKLB 的跌幅已经超出了我个人的想象，太夸张了。 包括今天在内的好几个交易日，它的跌幅在太空板块里都是靠前的。你比如说今天，跌幅仅次于宣布融资 10 亿美金的 ASTS，而且这还是在没有任何其他利空的情况下。这样子的股性非常糟糕，不利于留住长期的散户以及机构投资者。 说实话，现在还能够加仓的，唯一原因就是信仰了。K线技术面稀巴烂，不用再做任何分析了。基本面看，公司还是好公司，只是最近也没有什么利好消息。

@myway5678 厉害，我买了点soxx

这里继续买一成。目前五成soxl

@tradergoku 我最近是各种买买买消费，定了月底旅游

前几年我太太经常和我说，市场不好的时候不如出去旅游。花的钱可能没有报复性交易亏的多，但旅行带来的体验和快乐是谁也拿不走的。 我一直都很愿意倾听她的建议，这件事情也不例外。

@myway5678 哈哈，这一个月一直关注你，从没几个留言到现在各种bots都来了

什么乱七八糟的，我没有群组啊，别信上面的这个信息。我看看能不能屏蔽了。这是不是机器人啥的？

大盘的走势符合早上的预测，开盘跌下去，然后又拉回来，但同时又给我买到了150的soxl，只能说这走的太魔幻了！明天我不看好大盘继续涨，大盘明天可能要调整了，所以有可能纳指和半导体又会跌回去，但是150的半导体我不舍得卖，所以这2成半导体我先拿着。大盘我先看看夜盘怎么走，再决定要不要做空。

@thewindisfree 这个三角形，连涨或者连跌两天就超出了，所以只能涨一天跌一天，这控盘

非常标准的三角突破 向哪里呢 ………… 准备 预备

@thewindisfree 散户最爱的那些票，我感觉震荡了那么久，不会让高位接盘的轻易解套，不然盘那么久干嘛呢

@TheProfInvestor Agree

I will be brutally honest, when I day traded- Most of my losses came at lunch hour. The 3 most important times in the stock market: The 3 most important times in the stock market: 10:00 AM: The early morning pivot. If we open green, it usually dips here. If we open red, it bounces. 12:00 PM: The lunch hour chop. Total sideways, useless action. Step away from the screen. 3:00 PM: Power hour. The final stretch when the big players step in and close the market exactly how they want it. If you are forcing trades between 12 and 2 PM, odds are not with you.

@mat78704 精准狙击散户

真狠 semis跌破颈线

@mat78704 确实，知道方向就行了，难道每分每秒的钱都要赚吗

当我看到有风险的时候 我就会跑 我也会告诉你要逃跑 你老在那里问我原计划是啥意思 告诉你们了现在是地狱级难度 spy和qqq都不同步 听不懂吗

@myway5678 是这样，波动大，一套就不是小套

@windflo69633404 没事的，不要怕踏空，如果真的这里拉起来，等趋势出来做多也不迟，我就怕你说的这种探底跌破，等下做多套里面难受，所以我宁愿错过也要做有把握的，要不然之前赚的钱又还回去。

爬山回来了，从夜盘来看，大盘今天估计还是会在高位震荡，如果开盘跌下去，可能还会再拉回来。这里我就不做多了，我等看看今天会不会拉回来，如果拉回来，我会继续做空。

@satireorcry1 知不知道重要吗，没人介意，说不定还觉得这事丢人，会被境外反动势力利用

原来现在那么多人都不知道2022年四川限电，热死很多老人。 国内新闻真的掩盖一切。唉，好难过

@thewindisfree 嗯嗯

@windflo69633404 稳住兄弟

还是那句话，时间会证明猴模块。 短期缺小猴，长期缺实验猴，永远缺香蕉。 站在猴里，相信猴，成为猴…

@mat78704 错一次会损失不少利润，管住手又好难

市场已经进入地狱级难做 千万不要贪